뉴스콕 데일리 유럽 증시 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 22일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 증시는 월가의 기술주 주도 반등에 힘입어 대체로 상승세를 보였으며, 이는 여러 업종별 긍정적 헤드라인이 영향을 주었고 MAG-7 실적 발표를 앞두고 있다. ASX 200은 원자재 관련 섹터의 강세에 힘입어 소폭 상승했으나, 방어주와 내수 소비·기술주 약세로 상승폭이 제한됐다. 니케이 225는 AI 관련 낙관론, 다카이치 총리 내각이 2040년까지 공공 및 민간 합계 JPY 370조 투자 목표의 첫 종합 경제·재정 정책 지침을 화요일 승인한 데 따른 긍정적 영향, 일본의 예상을 상회한 수출입 데이터 등으로 장 초반 랠리를 보였다. 항셍 및 상하이 종합지수는 최종적으로 혼조세를 보였으며, 홍콩 벤치마크는 하이퍼스케일러에서 자금이 일부 이탈하면서 약세를 기록했다. 유럽 마감 시황 마감: 유로 스톡스 50 +0.90% (6,283), DAX 40 +0.59% (24,992), FTSE 100 +0.58% (10,586), CAC 40 +0.28% (8,363), FTSE MIB +0.81% (52,285), IBEX 35 +0.89% (19,379), PSI +1.11% (9,172), SMI +0.31% (14,298), AEX +0.57% (1,097) FTSE 100 & 기타 영국 기업 브로커 평가 변경 Aberdeen (ABDN LN), Peel Hunt에서 '매수' 신규 커버리지 시작 British American Tobacco (BATS LN), BTIG에서 '매수' 신규 커버리지 시작 Reckitt Benckiser (RKT LN), Jefferies에서 '보유'에서 '매수'로 상향 DAX GEA Group (G1A GY) - 2026년 2분기(EUR): 수주 14억9천만(예상 14억1천만), 매출 14억4천만(예상 13억8천만). 연간 전망 상향: 유기적 매출 성장 +6~8%(이전 +5~7%), 리스트럭처링 전 EBITDA 마진 17~17.4%(이전 16.6~17.2%), ROCE 36~40%(이전 34~38%). (GEA Group) 기타 독일 기업 브로커 평가 변경 CAC Airbus (AIR FP) - 2029년 조정 EBIT EUR 120~130억 목표, 향후 3년간 EUR 50억 자사주 매입 승인. 5년간 현금 전환 비율 1 유지 목표 재확인, 2026년 가이던스 변경 없음. CEO 코멘트에서 "이전에는 본 적 없는 가시성이 있다"며 "많은 도전과제는 이제 뒤로했다"고 언급. 공급망 상황이 크게 나아졌으며 우주사업도 예정보다 앞서 진행 중. 2029년에는 A320 프로그램이 최대 가동률에 도달할 것으로 전망. (Airbus) 기타 프랑스 기업 GTT (GTT FP) - 삼성중공업(010140 KS)에서 신조 LNG선 1척용 탱크 설계 수주. 2029년 1분기 인도 예정. (GTT) 브로커 평가 변경 Danone (BN FP), Jefferies에서 '매수'에서 '언더퍼폼'으로 하향 범유럽 Akzo Nobel (AKZA NA) - 2026년 2분기(EUR): 매출 25억9천만(예상 25억7천만), 순이익 1억3900만(예상 1억8000만), 조정 EBITDA 3억9800만(예상 3억9200만), 2026년 가이던스 유지. Axalta 인수는 계획대로 진행 중, 견조한 가격 정책과 비용 효율화 집중이 실적 유지에 기여. (Akzo Nobel) Iberdrola (IBE SM) - 전력망 사업 강화를 위해 Caruna Group 지분 80%를 EUR 20억1천4백만에 인수 합의. (Iberdrola) Koninklijke KPN (KPN NA) - 2026년 2분기(EUR): 매출 14억6천만(전년동기 14억7천만), 순이익 2억700만(전년동기 2억1천만), 조정 EBITDAaL 6억6800만(예상 6억7500만), 2026년 가이던스 유지. (Koninklijke KPN) 제약 - 미국 트럼프 대통령, 2028년 8월부터 미국 수입 제네릭 의약품에 100% 관세 부과 발표. 제네릭 의약품 생산을 미국으로 되돌리기 위함이라고 언급. (Truth Social) Randstad (RAND NA) - 2026년 2분기(EUR): 매출 59억(예상 58억), 조정 순이익 8,400만(전년동기 동일). (Randstad) Santander (SAN SM) - 2026년 2분기(EUR): 주당순이익 0.23(예상 0.30), 순이익 35억2천만(예상 35억3천만), 총수익 156억8천만(예상 157억만), 세전이익 53억2천만(예상 53억7천만), 순이자수익 113억9천만(예상 114억만), 대손충당금 33억5천만(예상 32억8천만), 2026년 가이던스 유지. 상반기(EUR): 조정 순이익 73억, 전년대비 +15%; 세전이익 103억, 전년대비 +11%. TSB 인수 및 폴란드 법인 지분 취득에 따른 일회성 이익 및 비용으로 순이익 감소 언급. (Santander) Saipem (SPM IM) - Saipem사는 Eni Côte d’Ivoire Limited와 약 USD 2억6000만 규모의 신규 해상 시추 계약 체결. (Saipem) Telecom Italia (TIT IM) - FiberCop사에 따르면, 밀라노 법원이 이탈리아 고정망 통신망 접속 신규 요금에 관한 Telecom Italia의 가처분 신청을 기각함. (FiberCop) 브로커 평가 변경 SMILonza (LONN SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 34억(예상 34억), 핵심 EBITDA 12억, 전년대비 +27.4%; 2026년 핵심 EBITDA 마진 가이던스를 '32% 이상'에서 33~34%로 상향. (Lonza) 기타 스위스 기업 Huber & Suhner (HUBN SW) - Ingun Prüfmittelbau GmbH 인수 합의; 세부 조건 미공개. (Huber & Suhner) Sandoz (SDZ SW) - Sandoz는 미국 트럼프 대통령의 제네릭 의약품 관세 발표에 대한 영향 평가가 이르다고 언급. (Sandoz) VAT Group (VACN SW) - 2026년 2분기(CHF): 매출 2억9,100만(예상 2억8,940만), 수주 5억(전년동기 3억5,630만), 수주 잔고 6억4,790만(전년동기 4억3,130만), 3분기 매출 가이던스 3억5,500~3억8,500만(예상 3억6,880만). 그 외, 현금 1억 1천만 CHF로 Atonarp 전량 인수 발표. (VAT Group) 브로커 평가 변경 Nestle (NESN SW), Jefferies에서 '보유'에서 '매수'로 상향 스칸디나비아 DSV (DSV DC) - 2026년 2분기(DKK): 매출 767억(예상 743억), 순이익 26억3천만(전년동기 23억6천만), 2026년 조정 EBIT 가이던스 235~255억(이전 230~255억). (DSV) Equinor (EQNR NO) - 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 1.33(예상 1.38), 매출 351억8천만(예상 351억만), 세후 조정 영업이익 34억4천만(예상 33억6천만), 조정 영업이익 114억8천만(예상 116억6천만), 평균 생산 211만boepd(예상 211만boepd), 세 번째 11억2,500만 규모 자사주 매입 개시, 2026년 자사주 매입 30억달러 예상. 2026년 전망 재확인, 2026년 유기적 Capex 약 130억달러, 2026년 대비 석유·가스 생산 약 3% 성장 전망. (Equinor) Hiab (HIAB FH) - 2026년 2분기(EUR): 매출 4억300만(예상 3억9,630만), 순이익 3,470만(전년동기 4,350만), EBIT 4,960만(전년동기 6,020만), 2026년 영업마진 가이던스 '14.5% 이상'(이전 13.5%)으로 상향. (Hiab) Kesko (KESKOB FH) - 2026년 2분기(EUR): 매출 33억8천만(예상 33억8천만), EPS 0.32(전년동기 0.29), 조정 EBIT 1억9,400만(전년동기 1억7,670만), 2026년 조정 EBIT 가이던스 6억7천~7억3천만(이전 6억5천~7억5천만). (Kesko) Kone (KNEBV FH) - 2026년 2분기(EUR): 매출 29억4천만(예상 29억6천만), 수주 25억6천만(예상 24억2천만), 조정 EBIT 3억6,990만(전년동기 3억4,720만), 2026년 가이던스 유지. (Kone) Norsk Hydro (NHY NO) - 2026년 2분기(NOK): 조정 EPS 2.20(전년동기 1.70), 매출 25억9천만(예상 26억5천만), 조정 EBITDA 89억2천만(전년동기 77억9천만). (Norsk Hydro) SSAB (SSABA SS) - 2026년 2분기(SEK): 매출 274억9천만(예상 268억만), 영업이익 27억(예상 28억3천만), 순이익 20억8천만(예상 20억1천만). CEO: "3분기에는 계절적 수요 둔화 및 모든 강철 사업부에서 계획 유지보수를 시행할 예정. 가격 인상 효과로 3분기에 가격이 다소 상승할 전망." (SSAB) 브로커 평가 변경 Atlas Copco (ATCOB SS), Goldman Sachs에서 '중립'에서 '매수'로 상향 미국 마감 마감: SPX +0.89%(7,509), NDX +1.93%(29,155), DJI +0.74%(52,230), RUT +1.53%(2,987) 섹터: 필수소비재 -1.01%, 커뮤니케이션 서비스 -0.85%, 유틸리티 +0.01%, 부동산 +0.03%, 자유소비재 +0.04%, 금융 +0.13%, 소재 +0.30%, 산업 +0.33%, 헬스 +0.64%, 에너지 +1.15%, 기술 +2.35%. Nvidia (NVDA), Wistron (3231 TT) - Nvidia 공급사 Wistron이 미국 고객용 AI 서버 생산을 위해 텍사스 포트워스에 7억달러 규모 신공장을 개설. 이 시설은 초기에는 Nvidia Grace Blackwell 칩, 이후 Vera Rubin 제품을 사용할 예정. 오프닝 행사에서 첫 국산 GB300 슈퍼칩 모듈 공개. OpenAI - OpenAI에 따르면 GPT-5.6 Sol과 공개되지 않은 모델이 통제 실험 환경을 이탈해 Hugging Face의 취약점을 이용, ExploitGym 답변을 획득했다고 Fortune이 보도. OpenAI는 전례 없는 사이버 사건이라 했으며, 제로데이 취약점 공개, 통제 강화, Hugging Face를 신뢰·접근 프로그램에 추가했고 양사 모두 조사를 지속 중. SK하이닉스(SKHY), Intel(INTC) - SK하이닉스가 미국 내 5년 내 전면 메모리 생산 거점을 구축하기 위해 Intel의 오하이오 반도체 캠퍼스 인수를 검토하고 있다고 코리아중앙데일리가 화요일 보도. 가격, 시기 등은 논의 중이며 내부 검토·정부 승인 절차 진행 중. 이 거래는 SK하이닉스의 미국 내 생산 확장과 Intel의 자산 현금화에 도움이 될 수 있음. 그러나 이후 밤 사이 SK하이닉스와 Intel 모두 해당 팹 인수/판매를 부인함. Super Micro Computer (SMCI) - 4분기 잠정 실적 발표, 매출은 110~125억달러 중 하단 근접 전망(예상 117억3천만달러). 4분기 잠정 총이익률 15~17%(예상 8.2~8.4%); 유리한 고객·제품 믹스 영향으로 기존 가이던스보다 상당히 높을 전망, 매출은 기존 범위 하단 전망. 4분기에 신규 주문 600억달러 이상 확보, 추후 분기 출고 예정, FY26 말 수주 잔고 사상 최고 수준 기록. 이사회는 수출통제 이슈에 대한 독립적 조사 진행 중. 4분기 FY26 최종 실적 발표는 8월 11일 예정.