미국 주식 개장 뉴스 - GS 트레이더, 반등 전 SPX 추가 하락 전망; 미국, 중국에 NVDA 및 AMD 칩 수출 제한 검토; WBD-PSKY, 규제 승인 유력; T, 가이던스 재확인; AMZN, 중동 내 AWS 장기 장애 경고

오늘의 일정: 금일 전망: 에너지 분야에서, 루비오 국무장관은 행정부가 화요일 중동 걸프 지역의 원유 및 LNG 흐름 중단을 완화하기 위한 조치를 시작할 예정이라고 밝혔으나 SPR 방출은 고려하고 있지 않다고 말했습니다. 장 마감 후 API가 주간 에너지 재고를 발표할 예정입니다. 유럽에서는 2월 플래시 인플레이션 데이터가 주목되며, 기본 인플레이션율은 전년 대비 2.2%로 변동이 없을 것으로 예상되며, 헤드라인 인플레이션율도 1.7%로 변화가 없을 전망입니다. 영국 봄 성명은 조용할 것으로 예상되며, 리브스 재무장관이 OBR 전망을 제시할 예정입니다; 주요 세금 변경은 예상되지 않으나, 소폭의 조치는 가능성이 남아있습니다. 미국에서는 3월 RCM/TIPP 경제 낙관 지수 발표가 예정되어 있습니다. 오늘의 연설: Fed 윌리엄스(투표권자; 중립; 텍스트 및 Q&A 예정), Fed 캐쉬카리(2026년 투표권자; 중립; 텍스트 없음, Q&A 예정). 오늘 주요 기업 실적 예정: CrowdStrike(CRWD), Ross Stores(ROST), AutoZone(AZO), Target(TGT). 공급 일정: 네덜란드가 2036 DSL 60-70억 유로 DDA 방식 판매, 독일은 2031 Bobls 50억 유로 판매 예정. 뉴스: 지정학: 이란-중국: 고위 가스 임원들은 중국이 이란 당국에 카타르 가스 수출이나 기타 에너지 선적이 호르무즈 해협을 통과하는 과정에서 방해가 없도록 압박하고 있다고 밝혔습니다(Bloomberg). 이란-사우디: 미국 대사관 인근에 드론 2대가 공격을 가해 사우디아라비아가 갈등에 더 깊이 연루되었습니다. 이란-미국: 이란 IRCG가 미 항공모함 링컨을 향해 크루즈 미사일 4기를 발사했습니다. 항공모함은 동남 인도양으로 향하고 있었습니다(Al Arabiya). 이란-이스라엘: 이스라엘 군 대변인은 이스라엘이 이란에 지상군을 투입할 가능성이 낮으며, 실현 가능하지 않다고 밝혔습니다. 이란 관련 인플레이션: 이란과의 전쟁으로 글로벌 인플레이션이 가속될 것으로 예상되며, 성장 전망은 대체로 변함없다는 Bloomberg 설문 결과가 나왔습니다. 응답자 중 절반은 유로존과 미국에서 인플레이션이 다소 빨라질 것으로, 약 40%는 중국 CPI 상승률이 이전 예상 대비 0.3-0.9%포인트 높아질 것으로 보고 있습니다. 미국 에너지: 루비오 국무장관은 행정부가 중동 걸프지역의 원유 및 LNG 공급 중단을 완화할 조치를 시작할 예정이며, SPR 방출은 고려하지 않는다고 밝혔습니다. 한편, 미국 LNG 수출업자들이 이란 전쟁으로 인한 중동 공급 차질에서 이득을 볼 수 있지만, 수출 능력 극대화로 인해 추가 이익은 제한적일 수 있다고 Bloomberg는 밝혔습니다. 석유 가격 헤지: 석유 생산업자들은 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 인해 6월 이후 최대 폭의 유가 급등이 발생하자 미래 생산을 헤지하는 움직임을 보이고 있습니다(Bloomberg). AEGIS Hedging Solutions LLC의 석유 중심 고객 약 1/4이 일요일 오후 6시 ET 시장 개장에 준비됐으며, 일부는 리밋 주문을 넣고 다른 일부는 월요일 오전 거래를 예약했습니다. LNG 선박 운임: 선박 소유주 및 중개인은 LNG 선박에 대해 대서양 지역에서 하루 20만 달러 이상의 운임을 요구하고 있으며, 이는 하루 전보다 거의 두 배(Bloomberg). 급등은 카타르 LNG 생산 중단 이후 발생했습니다. 정유사 가동률: 일부 아시아 정유업체가 중동 갈등 및 호르무즈 해협을 통한 운송 난이도 등으로 20~30% 가동률 축소를 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 석탄 가격: 카타르 LNG 플랜트의 사상 초유의 가동 중단으로 발전소용 석탄 가격이 3년 만에 최대폭 올랐으며, 전력 섹터에서 연료 교체 수요가 증가했습니다. 뉴캐슬 석탄 선물은 2024년 12월 이후 최고치 기록. 알루미늄: 공급 차질 리스크가 커지며 알루미늄 가격이 상승했습니다. 전문가들은 장기적 갈등이 UAE와 사우디의 알루미늄 제련소에 영향을 줄 수 있고, 원재료 접근이 제한되며 해당 지역에서 금속 수출이 감소할 수 있다고 분석했습니다. ING는 글로벌 알루미늄 생산의 약 8%가 걸프 지역에 집중되어 있고, 호르무즈 해협 통해 운송에 의존한다고 지적. Emirates Global Aluminium은 이란 전쟁으로 인한 선적 지연을 상쇄하기 위해 해외 재고 활용을 검토 중이며, 고객에게 몇 주 내에 납품을 보장하고 있습니다. 무역: 미국-중국: 미국과 중국 통상 협상 대표들이 3월 중순 회담 예정이며, 트럼프 및 시 주석의 정상회담을 앞두고 있습니다(Bloomberg). 재무장관 베센트와 중국 부총리 허는 다음 주 파리에서 회담하여 정상회담 관련 사업 협력 방안을 논의할 예정이라고 합니다. 거시경제: 미국 주식: Goldman Sachs 트레이딩 데스크는 S&P 500이 7,000 상향 돌파에 실패한 이후 취약한 투자 심리와 변동성으로 인해 내구성 있는 반등 전에 추가 하락이 필요할 수 있다고 밝혔습니다. 지정학적 긴장과 상품 가격 변동이 우호적인 거시 환경을 상쇄해 단기적으로 '고통스러운' 경로가 만들어졌다고 했습니다. 별도로, JPMorgan CEO 다이먼은 중동 갈등 등 리스크에도 시장 낙관론이 과도하다고 지적했으며, 자산 가격이 높고 경제가 '좋다'고 표현했지만 인플레이션이 미국 경제에 '파티의 스컹크'가 될 위험이 있다고 경고했습니다. 중국 위안화: PBoC가 강한 일일 기준환율로 환율 상승 허용 신호를 보내면서, 위안화가 인민회의를 앞두고 상승했습니다. CNY는 5월 이후 최대폭 오르며 중앙은행의 8월 이후 가장 큰 기준환율 강화가 있었습니다. 중국: 중국은 수십 년 동안 투자·수출 중심 성장에서 소비 중심 성장으로 방향을 바꿀 예정이라고 Bloomberg는 보도했습니다. 15차 5개년 계획에는 2030년까지 '소비의 상당한 증가' 목표가 포함될 예정으로, 내수 확대와 경제 균형잡기에 더 시급하게 나서겠다는 의미입니다. 일본 엔화: 일본 재무장관 카타야마는 미·이스라엘의 이란 공격 후 변동성이 높아진 금융시장 상황을 최대한 경계하며, 급격한 움직임에 대응해 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. Fed: Fed 의장 후보 워시의 대차대조표 축소 시도가 매우 느리게 진행될 전망이며, Fed의 가장 강력한 수단 축소 계획에 대해 저항이 있을 것이라고 FT는 보도했습니다. RBA: RBA 총재 불록은 인플레이션에 대한 신중한 접근에는 한계가 있으며 정책이 3월부터 강화될 수 있고, 모든 회의가 살아있다고 강조했습니다. 불록은 미·이스라엘의 이란 공격 이후 급등한 에너지 가격이 인플레이션 기대에 위험을 준다고 지적했습니다. 기술: Nvidia(NVDA), AMD(AMD): 미국 당국은 Nvidia가 중국 고객사에 AI 가속기 수출량을 제한하는 방안을 검토하고 있으며, 기업당 최대 7만5천 개 H200 칩 제한 가능성(Bloomberg, 소식통 인용). AMD의 MI325 칩 출하도 동일 제한 산정 대상. 미국 AI: OpenAI CEO 올트먼은 국방부와의 빠른 계약이 '기회주의적이고 허술하다'고 평가하며 펜타곤·Anthropic 간 논쟁 이후 협약을 원칙 명확화(미국인 국내 감시 금지, NSA 등 정보기관 의존 방지) 방향으로 수정 중이라고 밝혔습니다. 별도로 민주당 의원들은 트럼프 행정부의 Anthropic 금지령에 도전할 예정이며, 연방 정부 및 펜타곤 계약자 사용 금지 등 내용을 초당적 입법 지지 확보 중. 소프트뱅크(SFTBY): 소프트뱅크의 결제 앱 운영사 PayPay가 미국 IPO에서 최대 134억 달러 평가를 목표로 하며, 미 예탁주 5,500만 주를 17~20달러에 공모 예정. PayPay는 2025년 말 기준 7,200만 등록 사용자 보유. 1~12월 운영이익 610억 엔으로 2배 이상 급증, 매출은 26% 증가해 2,780억 엔 기록. Broadcom(AVGO): 브로드컴 CEO Hock Tan은 2025년 총 보상으로 2억530만 달러를 받았으며, 주로 2억240만 달러의 지분 보상에서 비롯됨. 브로드컴은 AI 주도 랠리로 이익을 봄. MongoDB(MDB): 4분기 조정 EPS 1.65(예상 1.47), 4분기 매출 6억9,510만 달러(예상 6억6,937만 달러). 경영진은 다양한 제품군에서 폭넓은 수요와 높은 영업이익률을 언급. 1분기 조정 EPS 1.15~1.19(예상 1.21), 1분기 매출 6억5,900만~6억6,400만 달러(예상 6억6,251만 달러). 2027년 조정 EPS 5.75~5.93(예상 5.70), 2027년 매출 28억6천~29억 달러(예상 29억 달러). 신규 CRO는 채용 중, Erica Volini가 최고 고객 책임자 합류 예정. Asana(ASAN): 4분기 조정 EPS 0.08(예상 0.07), 4분기 매출 2억5,570만 달러(예상 2억5,513만 달러). 추가 1억6천만 달러 주식매입 승인. 1분기 조정 EPS 0.07~0.08(예상 0.07), 1분기 매출 2억2,500만~2억4,500만 달러(예상 2억4백만 달러). 2027년 조정 EPS 0.36~0.37(예상 0.36), 2027년 매출 8억5천~8억5,800만 달러(예상 8억5,696만 달러). Aziz Megji가 3월 24일부로 CFO 취임, Sonalee Parekh 후임. 통신: Meta Platforms(META): Meta는 Meta AI 챗봇에서 쇼핑 리서치 기능을 테스트 중이며, OpenAI의 ChatGPT나 Google(GOOG)의 Gemini와 경쟁. Alphabet(GOOG), Nexi Group(NEXXY): Nexi와 Google Cloud는 유럽 내 agentic commerce 인프라 구축 MOU 체결, Google Cloud의 AI·데이터 역량과 Nexi의 결제망 결합. AT&T(T): AT&T는 2026년 및 다년간 재무 가이던스와 Q4 2025 실적 발표 시 제시한 자본 환원 계획을 재확인했습니다. 2026~2028년 동안 450억 달러 이상 주주환원 예정. Warner Bros. Discovery(WBD), Paramount Skydance(PSKY): Paramount의 1,100억 달러 Warner Bros 인수건이 FCC 승인 전망(FT), Bloomberg는 미국 반독점 심사 중이나 법적 도전 가능성은 낮다고 보도. DoJ는 계속해서 외부 의견을 수렴 중. Fitch는 Paramount Skydance 신용등급을 BB+(BBB-에서 하향), 워치 네거티브 부여, 섹터 경쟁 및 FCF 악화, WBD 인수 관련 불확실성 지적. IAC(IAC): IAC는 Care.com을 Pacific Avenue Capital Partners 계열사에 현금 3억2천만 달러에 매각. 거래는 2026년 상반기 완료 예상. 소비자: Amazon(AMZN): 아마존 클라우드 부서가 중동에서 드론 공격으로 데이터센터 3곳이 피해를 입어 장기 서비스 장애가 발생할 수 있다고 경고. AWS는 UAE 시설 둘이 직접 타격받았고, 바레인에서는 인근 공격으로 또 다른 시설 기반이 피해 입었다고 밝혔습니다. Volkswagen(VWAGY): Bloomberg는 아우디가 지난해 중국에서 4중 링 로고를 'AUDI'로 리브랜딩하고 기술 중심 EV를 출시했으나, 시장 내 소비자 관심 유도 전략이 판매 실적 반전에는 영향을 미치지 못했다고 언급했습니다. Cal-Maine Foods(CALM): Cal-Maine Foods는 Creighton Brothers의 셸에그, 달걀 상품, 편의식 자산을 1억2,850만 달러에 인수했으며, 현금으로 조달. 금융: American Express(AXP): 이사회가 분기 배당금을 16% 인상해 주당 0.13달러로 결정. Riot Platforms(RIOT): 2025년 매출 6억4,740만 달러(예상 6억5,830만 달러). 2025년 비트코인 채굴 5,686개(Y/Y 4,828개), 비트코인 채굴 평균비용(감가상각 제외) 49,645달러(32,216달러), 글로벌 네트워크 해시율 47% 증가로 비용 상승(전력 크레딧 증가로 상쇄). 경영진은 약 2GW 전력 포트폴리오를 데이터센터 인프라로 수익화 전략 전환을 언급, 2026년 1월 AMD와 파트너십 첫 매출 발생. SoFi Technologies(SOFI): CEO Anthony Noto가 3월 2일 5만6천 주 매수, 총액 100만 달러. 부동산: CoStar Group(CSGP): CEO Andrew Florance가 2월 27일 5만5,700주 매수, 총액 250만 달러. 에너지: 미국 천연가스 생산자: 미국 LNG 수출업자들은 이란 전쟁으로 인한 중동 공급 차질에서 이득을 볼 수 있으며, 카타르가 Ras Laffan LNG 공장 중단 후 특히 혜택. 그러나 미국 생산자들이 최대 수출능력에 도달해 추가 수익은 제한적이라고 Bloomberg는 밝혔습니다. Viper Energy(VNOM), Diamondback Energy(FANG): Viper는 Diamondback 및 EnCap Investments, Oaktree Capital Management 계열사가 보유한 Class A 주식 1,739만 주 공모 발표. Viper는 공모 대금을 받지 않습니다. 주식 공모가는 45.90~46.40달러. 소재: 중국 구리: 중국 제련소가 사상 최고 구리 생산량 및 재고 증가 중(Bloomberg). Shanghai Metals Market 설문에 따르면 3월 정제 구리 생산은 120만 톤(+2월 대비 4.6%), 연초 연간 성장률은 10%로 설문 최고치. BHP Group(BHP): 회장은 미-이란 갈등의 즉각적 영향은 제한적이라고 말했으며, 자사 생산물 대부분이 아시아에 판매되고 있다고 AFR 보도. 산업: WWEX Group: Thoma Bravo가 WWEX Group 인수 협상 중이며, 배송 기술 기업 가치 최대 120억 달러 목표(Bloomberg). WWEX는 약 50억 달러 가치. Thales(THLLY): Thales는 유럽 방위 예산 증가로 올해 및 이후 매출 성장 전망. 4분기 매출 68억8천만 유로(예상 66억1천만 유로), 방위 부문 주문 사상 최고. 2026년 매출 233~236억 유로(예상 236억4천만 유로), 2026년 EBIT 마진 12.6~12.8%(예상 12.8%). Northrup Gruman(NOC): Northrop Grumman은 Take Charge and Move Out 재편 프로그램 하에 해군 계약 갱신, E-130J 훈련 무기 시스템 물자 및 수업 자료 설계·개발·공급 옵션 실행으로 2억2,511만 달러 수주. Plug Power(PLUG): Plug Power는 Jose Luis Crespo를 3월 2일부 CEO로 임명, 전 최고 매출책임자 및 사장. XPO(XPO): XPO 2월 LTL 하루당 물동량 예비치 +0.2% Y/Y, 일별 출하량 +3% 증가, 출하당 중량 -2.8% 하락. Helios Technologies(HLIO): 4분기 조정 EPS 0.81(예상 0.72), 4분기 매출 2억1,100만 달러(예상 1억9,701만 달러). 경영진은 마진 강화와 운전자본 개선을 언급, 저조한 최종시장·관세 교란에도 견조함. 1분기 조정 EPS 0.65~0.70(예상 0.60), 1분기 매출 2억1,800만~2억2,300만 달러(예상 1억9,650만 달러). 2026년 조정 EPS 2.60~2.90(예상 2.75), 2026년 매출 8억2천~8억6천만 달러(예상 8억3,786만 달러). 헬스케어: Eli Lilly(LLY): CFO는 Orforglipron 알약이 4월 승인 후 2분기 중 미국 시장 출시 가능성을 언급.