Newsquawk 유럽 시장 개장 뉴스 - 2026년 3월 19일

미국 트럼프 대통령은 이스라엘이 이란의 주요 시설에 강력하게 공격을 가했으며 미국은 이번 공격에 대해 알지 못했다고 밝혔고, 이스라엘이 South Pars에 추가 공격을 하지 않을 것이라고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 만약 카타르의 LNG가 다시 공격받는다면 미국은 South Pars 가스전 전체를 대규모로 폭파해 보복할 것이라고 밝혔다. 연방준비제도(Fed)는 예상대로 11 대 1의 표결로 기준금리를 동결했으며, 점도표도 거의 변하지 않았고 시장의 반응은 미미했다. 연준 파월 의장은 연준이 에너지로 인한 인플레이션을 가볍게 넘기지 않을 것이며 미래의 금리 인상도 논의되었지만 대부분의 경우 기본 시나리오는 아니라고 단서를 달았다. 일본은행(BoJ)은 단기 금리를 예상대로 0.75%로 유지했으며, 8 대 1 표결로 Takata가 반대하면서 25bp 인상을 주장했다. APAC 증시가 미국 증시 하락을 따라 내렸으며, 유럽주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 1.7% 하락하면서 더 낮은 현금 시장 개장을 예고했다. 앞으로 주요 일정으로 영국 고용/평균 임금(1월), 미국 신규 실업수당 청구(3월 14일), 애틀랜타 연준 GDP, 뉴질랜드 무역수지(2월), Riksbank, SNB, BoE & ECB 정책 발표가 있다. 주요 연설에는 BoJ 우에다, SNB Schlegel, Riksbank Thedeen, ECB 라가르드가 포함된다. 스페인, 프랑스, 미국에서의 공급, FedEx와 Alibaba 실적 발표도 있다. 스냅샷: Newsquawk Week Ahead 참조.IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 이스라엘이 이란의 주요 시설을 강하게 공격했으며 미국은 이번 공격에 대해 알지 못했다고 밝혔고, 이스라엘이 South Pars에 추가 공격을 하지 않을 것이라고 밝히는 한편, 미국은 카타르 LNG가 다시 공격받으면 South Pars 가스전 전체를 대규모로 폭파해 보복할 것이라고 위협했다. 미국 관리들은 트럼프 대통령이 에너지 공격을 더 이상 원하지 않지만 South Pars 공격을 지원했으며, 이란의 호르무즈 해협 행동에 따라 이란의 추가 에너지 시설을 다시 타깃할 수 있다는 입장을 WSJ가 보도했다. 트럼프 대통령 행정부는 이란의 다음 조치를 저울질하면서 중동에 수천 명의 추가 미군 파병을 고려 중이라고 로이터가 보도했다. 미국 국방부는 이란 전쟁을 위해 2천억 달러 이상의 예산을 요청한다고 워싱턴포스트가 밝혔다. 이란 외무장관 Araghchi는 EU Kallas와 지역 상황과 호르무즈 해협에 대해 논의했으며 터키, 이집트, 파키스탄 외무장관과도 대화했고 이란은 주권 수호에 모든 노력을 다하겠다고 밝혔다. 이스라엘 당국자는 South Pars 가스전 공격이 이란이 호르무즈 해협을 통한 석유 공급을 계속 방해하면 에너지 시설 타깃이 확대될 수 있음을 알리기 위한 신호라고 밝혔다. 이번 공격은 앞으로 올 수 있는 행동에 대한 신호라고도 덧붙였다. 이스라엘 당국자는 이스라엘이 카스피 해에서 이란 해군 미사일 보트 5척 이상을 타깃으로 공격했다고 밝혔으며 이스라엘 군은 처음으로 이란 북부에 타깃 공격을 시작했다. 이스라엘은 미국이 호르무즈 해협을 장악할 준비 중임을 확인했으며, 이로 인해 전쟁이 몇 주 더 길어질 수 있다고 밝혔다. 이스라엘 군은 이란에서 미사일 발사가 있었으며 방공 시스템이 위협을 요격하고 있다고 밝혔다. 이란은 미국-이스라엘 공격이 Gilan의 세관과 항구를 타깃으로 했다고 밝혔다. 카타르 에너지(QatarEnergy)는 Ras Laffan 산업 도시가 미사일 공격을 받았으며 화재 진압을 위해 긴급 대응팀이 즉시 투입되었고 심각한 피해가 있었지만 전 직원이 확인됐으며 당시 사상자는 없었다고 밝혔다. 카타르 국방부는 이후 이란에서 또 다른 탄도 미사일 공격이 Ras Laffan 산업 도시를 타깃으로 하여 피해가 있었다고 밝혔으며, 카타르는 시설 내 세 곳의 화재 중 두 곳은 진압했다고 발표했다. 카타르는 이란 군사무관, 보안무관, 대사관 모든 직원들을 '페르소나 논 그라타(persona non grata)'로 선언하고 24시간 내 출국을 요구했으며, 이란이 적대적 행보를 계속하면 추가 조치를 경고했다. 사우디 외무장관은 이란이 '오판'을 재검토해야 하며 공격은 아무 이익도 가져오지 않을 것이라고 주장했고, 이란이 대리군 지원을 중단하고 해상 운송을 즉시 보호할 것을 요구했다. 또한 사우디는 이란에 대한 군사 행동 권리를 보유하고 있으며 동부 지역 에너지 시설 접근을 시도한 드론 5대를 요격했다고 밝혔다. 이라크 보안소식통은 바그다드 공항에 접근한 드론을 요격 중이라고 밝혔다. 이라크 무장단체 Kataib Hezbollah는 미국 대사관에 대한 공격을 조건부로 5일간 중단한다고 밝혔다. UKMTO는 UAE Khor Fakkan 동쪽 11해리에서 미확인 투사체에 의해 선박이 화재 피해를 입었다고 밝혔으며, 카타르 Ras Laffan 동쪽 4해리에서 선박 관련 사건도 보고했다. 프랑스 Macron 대통령은 이란과 카타르의 가스 생산 시설을 타격한 공격 이후 카타르의 국왕 및 트럼프 대통령과 대화했다고 밝혔으며 "민간 인프라, 특히 에너지와 물 인프라를 타깃하는 공격을 즉시 중단하는 모라토리엄을 시행하는 것이 공동 이익이다"라고 말했다. FOMC FOMC는 예상대로 기준금리를 3.50-3.75%로 동결했으며, 11 대 1 표결(미란 반대 및 25bp 인하 주장)이었다. 연준은 위원회가 경제 전망에 대한 정보의 영향을 계속 모니터링할 것이며, 목표 달성에 위험이 발생할 경우 정책 입장을 적절히 조정할 것이라고 밝혔다. 평가에는 노동시장, 인플레이션 압력, 인플레이션 기대치, 금융 및 국제 상황이 반영된다. 추가 금리 조정 고려 시, 위원회는 데이터, 전망 변화, 위험 균형을 신중히 평가한다며 최대 고용 및 인플레이션 2% 복귀를 강력히 지원한다고 밝혔다. 중동 상황의 미국 경제 영향은 불확실하다. 2026년 연방기금금리 전망은 3.375%(예상치 3.375%, 이전 3.4%), 2027년 3.125%(예상치 3.125%, 이전 3.1%), 2028년 3.125%(예상치 3.125%, 이전 3.1%), 장기 3.125%(예상치 3.125%, 이전 3.0%)로 제시됐다. 파월 연준 의장은 회의 후 성명에서 경제는 견조하게 성장하고 있으며 인플레이션은 다소 높게 유지되고 있다고 밝혔다. 정책 입장은 적절하며 양쪽 위험에 주의를 기울일 것이라고 말했다. 파월은 중동의 불확실성을 언급하며 경제에 미치는 영향과 지속 기간을 논하기엔 아직 이르다고 했으며, 지난해 금리 인하로 금리가 중립 수준에 근접했다고 밝혔다. 파월 연준 의장은 Q&A에서 FOMC의 중간 금리 경로 전망은 바뀌지 않았지만 추가 금리 인하에 대해 더 적은 수의 참가자들이 의견을 모았고, 인플레이션 진전이 없으면 금리 인하도 없다고 말했다. 파월은 유가 충격이 높은 인플레이션 전망에 반영되었고, 연준은 기대한 가격 인하 진전을 아직 보지 못했다고 했다. 이는 관세 인플레이션 진전이 느린 반영이며, 더 많은 시간이 걸릴 수 있다고 본다고 덧붙였다. 정책을 긴축적으로 유지하는 것이 중요하며 연준은 위험을 균형있게 조정해야 한다고 밝혔다. 연준은 어려운 상황에 있으며 정책이 현재 적정 수준에 있다고 말했다. 다수 참가자들은 다음 기본 시나리오가 금리 인상이 아니라고 봤지만, 금리에 대한 양방향 위험과 다음 움직임이 인상이 될 수 있다는 가능성을 논의했다고 밝혔고, 후임자가 임기 만료 전 확정되지 않으면 Fed Chair pro tem으로 임시 봉직할 것이며, DOJ 조사 종료 전까지 이사회에서 떠날 생각은 없으나, DOJ 조사 종료 후 계속 남을지 여부는 아직 결정하지 않았다고 말했다. 미국 무역주식 미국 증시는 유가 상승과 이에 따라 국채 금리 상승, 이스라엘의 South Pars 가스전 공격 이후 압박을 받았다. 유로의 Kallas, 이란 외무장관이 대화하면서 유가가 일부 하락했지만, 카타르 Ras Laffan 산업단지 공격 발표 이후 다시 상승했고, 이스라엘이 카스피해의 이란 해군 선박을 타깃한 것도 영향을 미쳤다. 이 사건들로 유가가 정산 후 급등하며 달러 강세, 증시 하락 및 채권 수익률 상승을 초래했다. Fed Chair Powell의 발언도 영향을 주었다. Fed는 예상대로 11 대 1 표결로 금리 동결했고, 점도표 변화는 거의 없었다. Powell은 연준이 에너지 유발 인플레이션을 가볍게 넘기지 않을 것이며 미래 금리 인상도 논의되었으나 대부분은 기본 시나리오가 아니라고 밝혔다. SPX -1.36% (6,625), NDX -1.43% (24,425), DJI -1.63% (46,225), RUT -1.64% (2,479). 자세한 요약은 여기 클릭. 관세/무역 미국과 멕시코는 USMCA 재검토를 앞두고 향후 조치 발표, USTR는 제조업 일자리 확대 방안 검토 예정.APAC 무역주식 APAC 증시가 미국 증시 하락을 따라 내렸으며, 에너지 인프라 공격과 Powell의 매파적 발언에 유가 상승, 금리 상승 등으로 주요 지수 하락. ASX 200은 광산업, 소재, 부동산 하락으로 끌려 내려갔고, 혼조된 고용 데이터로 시장 심리가 위축됐다. Nikkei 225는 유가 상승과 BoJ 정책 결정 대기 분위기로 영향받으며 주요 변화 없이 마감되었고, 이제 추가 중앙은행 발표와 Trump-Takaichi 정상회담에 관심 집중. Hang Seng과 Shanghai Comp는 반도체 약세, Tencent 실적 영향으로 기술주 하락을 포함한 전반적 위험 회피 분위기에 따라 움직였고, 광산 및 항공주도 원자재 가격 하락과 유가 급등으로 압박받았다. 미국 주식 선물은 유가 상승과 매파적 Powell 발언 이후 여전히 부진한 모습. 유럽주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 1.7% 하락, 현금 시장 수요일 0.6% 하락 후 더 낮은 개장 예상. FX DXY는 유가 급등, 이란과 카타르 에너지 인프라 공격, 예상보다 강한 생산자물가지수(PPI), Powell의 매파적 발언 등으로 어제 상승했다가 오늘 숨을 고르는 분위기. FOMC는 예상대로 3.50-3.75%에서 금리 동결했으며, 미란만 반대로 25bp 인하를 주장. 연준은 중동 경제 영향의 불확실성을 지적했고, Powell은 Q&A에서 추가 금리 인하를 지지하는 참가자 감소와 인플레이션 진전 없으면 인하 없음을 강조, 다수 참가자들이 인상이 기본 시나리오가 아니라고 했지만 인상 가능성도 회의에서 논의됨. EUR/USD는 최근 달러 강세에 아래 1.1500 수준으로 손실을 만회하려 시도했지만 여전히 하락세, ECB 발표 대기. GBP/USD는 전일 1.3300 이하 지점에서 부분 반등, 영국 고용/임금 데이터 및 BoE 대기. USD/JPY는 최근 8개월 최고치 근처 급등 후 160.00 수준 아래에서 횡보, BoJ의 정책 변화 없음 확인에 큰 반응 없었음. 오세아니아 통화는 일부 손실 만회, NZD/USD는 예상보다 약했던 뉴질랜드 4분기 GDP 영향에서 서서히 회복, AUD/USD는 혼조된 고용지표에 따라 변동, 고용 증가가 파트타임에 집중되고 실업률이 4.1%에서 4.3%로 상승. PBoC는 USD/CNY 중간값 6.8975로 설정(이전 6.8909) 브라질 중앙은행은 예상대로 Selic 금리를 25bp 내려 14.75%로 했으며 만장일치 결정. BCB는 침착함과 신중함을 강조했고, 적합한 통화정책 조정 주기를 시작한다고 밝혔다. 향후 금리 결정은 중동 분쟁의 심도와 기간 관련 최신 정보 반영. 채권시장 미국 10년국채선물은 유가 상승, 생산자물가지수 상승, FOMC 이후 Powell의 매파적 발언으로 금리 상승에 따라 부진. 독일 Bund선물은 126.00 이하로 하락, 시장 움직임은 주로 지정학, 유가, Fed에 의해 좌우되며 ECB 등 추가 발표 대기. 일본 10년 JGB 선물은 글로벌 채권시장 하락에 동조했고, 일본 기계수주 호조 데이터 소화 중, BoJ 금리 동결에 큰 반응 없음. 원자재 원유 선물은 중동 에너지 인프라 공격으로 급등했다가, 이스라엘이 이란 South Pars 가스전, Asaluyeh 유전 공격, 이란은 카타르 Ras Laffan 단지(세계 최대 LNG 생산, 전체 LNG 수출 20% 생산) 보복 공격. 이에 유가 급등하며 WTI가 100달러에 근접했으나, 트럼프 대통령이 이스라엘의 South Pars 추가 공격 중단 및 카타르 LNG 추가 공격 시 대규모 폭파 경고 후 고점에서 내려옴. 이란 관리는 Asaluyeh 천연가스 단지 여러 시설의 폭발이 천연가스 공급 제한에 영향을 주지 않았다고 WSJ를 인용해 밝혔다. 현물 금은 달러 강세와 Powell의 매파적 발언으로 최근 하락 후 일부 손실 만회. 구리 선물은 중동 분쟁 격화와 위험 회피 분위기로 압박 계속. 암호화폐 비트코인은 방향성을 잃고 결국 71,000달러 아래로 후퇴.Notable Asia-Pac Headlines BoJ는 단기 금리를 0.75%로 예상대로 유지했으며, 8 대 1 표결로 Takata가 25bp 인상에 반대. BoJ는 경제·물가가 전망에 부합하면 정책금리 인상을 계속하고, 2% 인플레이션 목표의 안정적 달성 관점에서 적절한 통화정책을 시행할 것이라고 했다. 경제는 완만한 성장세, 인플레이션 기대는 완만하게 상승 중, 소비자 물가는 잠시 2% 하회 후 유가 상승 영향으로 재상승 전망, 추세는 하반기 목표 달성 예상. 그러나 Takata와 Tamura는 물가 전망 설명에 반대, Takata는 CPI가 이미 가격 안정 목표 대체로 달성했다고 주장, Tamura는 2026 회계년도 초 CPI가 가격 안정 목표에 부합할 것으로 봄. 일본 하원은 Sato, Asada 등 BoJ 이사회 후보자 승인, 모두 리플레이션 정책가로 알려짐. HKMA는 Fed 금리 결정에 대해 미국 금리 향방이 매우 불확실하다고 밝히며, 금융 안정 유지 방침. HKMA는 시장 상황을 면밀히 모니터링할 것이며, 홍콩 시장은 질서 있게 운영 중. 중국 정부는 올해 농업 강화를 위한 정책 발표, 대두·옥수수 재배와 생산 보조금 등 포함. 또한 경작지 시설 보호 보조금, 지방간 고용·운송 보조금도 포함. RBA 금융 안정성 보고서는 호주 금융 시스템이 글로벌 불확실성에 잘 대응할 수 있으며 대부분 차입자는 건전한 재무 상태로 비용 압박 확대에도 대응 가능, 일부는 도전 유지. 호주 은행은 경제 악화에도 지원을 계속할 수 있고, 대다수 가계와 기업은 안정적이어서 불안정 요인이 아니라고 함. RBNZ 금융시장 국장 Richardson은 신규 유동성 관리 방안 발표, 매주 풀 얼롯먼트 오퍼레이션으로 유동성 공급, 4월 2일부터 새 프레임워크 시행. 데이터 요약 일본 기계수주 MM(1월) -5.5% vs 예상 -9.6% (이전 19.1%) 일본 기계수주 YY(1월) 13.7% vs 예상 10.5% (이전 16.8%) 호주 고용변화(2월) 48.9K vs 예상 20.3K (이전 17.8K) 호주 정규직 고용변화(2월) -30.5K vs 예상 3K (이전 50.5K) 호주 실업률(2월) 4.3% vs 예상 4.1% (이전 4.1%) 호주 참여율(2월) 66.9% vs 예상 66.7% (이전 66.7%) 뉴질랜드 GDP QQ(Q4) 0.2% vs 예상 0.4% (이전 1.1%) 뉴질랜드 GDP YY(Q4) 1.3% vs 예상 1.7% (이전 1.3%) 지정학적 이슈RUSSIA-UKRAINE 러시아는 FT에 따르면 '그림자 함대' 보호를 위해 무장 해군 순찰을 보낼 고려 중. 러시아 크렘린은 미-러-우크라이나 3자 협상은 중단 상태지만 투자 논의는 계속될 예정이라고 밝혔다.