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Aeroports de Paris (ADP FP) - 2026년 상반기(유로): 순이익 3억 1,200만(전년동기 9,700만), EBITDA 10억 2,000만(예상 9억 7,000만), 매출 32억 2,000만(예상 31억), 연간 2026년 트래픽 성장률을 약 0.5%로 하향. (Aeroports de Paris) Air France-KLM (AF FP) - 2026년 2분기(유로): 매출 92억 7,700만(전년동기 84억 4,300만), 조정 영업이익 4억 8,400만(전년동기 7억 3,500만), 순이익 1억 9,000만(전년동기 6억 4,900만), 영업이익 4억 5,500만(전년동기 10억 7,900만). 영업이익률 5.2%(전년동기 8.7%). 2026년 연간 가이던스: 공급 +2~+3%(기존 +2~+4%에서 하향), 단위당 비용 가이던스 0~+2%(불변), 순투자액 30억 미만, 레버리지비율 1.5~2.0(불변), 연간 유류비 89억으로 하향 조정. (Air France-KLM) Anglo American (AAL LN) - 2026년 상반기(달러): 매출 99억 2,600만(전년동기 89억 5,400만), 근본 EBITDA 40억 200만(전년동기 29억 5,500만), 귀속 자유현금흐름 8억 300만(전년동기 3억 2,200만), 기본 근본 EPS 0.77(전년동기 0.32), 순부채 82억(전년동기 86억), 중간배당/주 0.23(전년동기 0.07). EBITDA 마진 38%(전년동기 32%), 귀속 ROCE 15%(전년동기 9%). 최대 38억 7,500만 달러 현금에 철강석탄사업 매각 합의, 드비어스 매각 진행 중, Teck 합병 통합계획 진전. (Anglo American) Avolta (AVOL SW) - 2026년 상반기(스위스프랑): 핵심 매출 63억 2,000만(전년동기 65억), 핵심 EBITDA 5억 8,300만(전년동기 6억 1,200만), 2026년 연간 가이던스 재확인. (Avolta) BAE Systems (BA/ LN) - 2026년 상반기(파운드): 매출 157억 7,200만(전년동기 146억 2,100만), 근본 EBIT 17억 100만(전년동기 15억 5,000만), 근본 EPS 38.9p(전년동기 34.7p), 자유현금흐름 17억 9,100만(전년동기 -3억 6,800만), 수주 164억(전년동기 132억), 매출 146억 1,500만(전년동기 135억 7,100만), 영업이익 15억 400만(전년동기 13억 2,700만), 기본 EPS 34.1p(전년동기 32.3p), 영업활동순현금흐름 22억 4,300만(전년동기 7,400만), 수주잔고 840억(전년동기 836억), 배당/주 15.0p(전년동기 13.5p). 매출총이익률 10.8%(전년동기 10.6%). 2026년 연간 가이던스 상향: 매출성장 8~10%, 근본 EBIT 성장 10~12%, 근본 EPS 성장 11~13%, 자유현금흐름 20억 초과 및 2024~2026 누적 자유현금흐름 67억 초과. (BAE Systems) British American Tobacco (BATS LN) - 2026년 상반기(파운드): 매출 122억 3,500만(전년동기 120억 6,500만), 영업활동순현금흐름 34억 200만(전년동기 23억 1,000만), 배당전 자유현금흐름 22억 8,500만(전년동기 12억 3,400만), 조정 순부채 319억 6,900만(전년동기 301억 3,100만). 조정 영업마진 43.7%(전년동기 43.4%, +30bp), 신카테고리 기여마진 13.3%(전년동기 10.0%, +330bp), 비연소제품 매출 비중 19.8%. 2026년 연간 가이던스 재확인: 매출성장 3~5%, 조정 영업이익성장 4~6%, 조정 희석 EPS 범위 중간 수준(5~8%), 13억 파운드 자사주 매입 진행 중. (British American Tobacco) Bayer (BAYN GY) - 회사, 케렌디아 중국 내 다음 적응증 신청서 제출. (Bayer) Bucher Industries (BUCN SW) - 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 14억 7,000만(예상 15억, 전년동기 15억 4,000만), 수주 12억 4,000만(전년동기 12억 9,000만), EBIT 1억 500만(전년동기 1억 7,800만). 2026년 전망: 전년대비 약간 낮은 매출 및 영업이익률 하락 예상. (Bucher Industries) Casino (CO FP) - 2026년 상반기(유로): 매출 39억 6,700만(전년동기 40억 7,700만), 조정 EBITDA 3억 2,600만(전년동기 2억 8,600만), 조정 EBITDA(리스비 후) 1억 900만(전년동기 5,500만), 영업이익 4,900만(전년동기 -1,100만), 순손실 -2억 500만(전년동기 -2억 2,500만), 금융비용 전 자유현금흐름 -3,000만(전년동기 -5,300만), 순부채 16억 9,000만(전년동기 14억 9,300만), 유동성 7억 1,300만(전년동기 10억 200만). 조정 EBITDA 마진 8.2%(전년동기 7.0%, +119bp). 2026년 목표 재확인: 금융비용 전 자유현금흐름 손익분기점, 금융구조조정 2026년 말까지 완료 목표. (Casino) Clariant (CLN SW) - 회사, 네덜란드 법원이 Shell(셸) 제기 손해배상청구를 기각했다고 발표. 판결은 Clariant의 행위로 인해 Shell이 손해를 입지 않았음을 확인함. (Clariant) Drax Group (DRX LN) - 2026년 상반기(파운드): 조정 EBITDA 2억 7,900만(전년동기 4억 6,000만), 영업이익 2억 6,500만(전년동기 3억 100만), 세전이익 2억 2,200만(전년동기 2억 8,100만), 조정 기본 EPS 29.8p(전년동기 65.6p), 영업현금흐름 7,900만(전년동기 3억 7,800만), 순부채 10억 2,500만(전년동기 10억 6,200만), 배당/주 12.9p(전년동기 11.6p), 자본투자 8,500만(전년동기 5,900만). 순부채/조정 EBITDA 1.3배. 2026년 조정 EBITDA 컨센서스 6억 6,500만과 부합 전망, 연간 배당 32.2p 기대, 2029년 조정 EBITDA 목표 6억 5,000만~8억 재확인. (Drax Group) Erste Group (ABS AV) – 2026년 상반기(유로): NII 54억(전년동기 38억), 순이익 19억(전년동기 16억), EPS 4.63(전년동기 3.93). 가이던스: 2026년 연간 전망 상향(폴란드 제외). (Erste) FinecoBank (FBK IM) - 2026년 상반기(유로): 순금융이익 3억 3,940만(전년동기 3억 1,500만), 순비금융이익 3억 7,510만(전년동기 3억 3,040만), 매출 7억 1,380만(전년동기 6억 4,440만), 영업이익 5억 2,100만(전년동기 4억 7,120만), 계속사업 세전이익 5억 840만(전년동기 4억 5,990만), 계속사업 순익 3억 4,330만(전년동기 3억 1,780만), 총기간 순익 3억 4,040만(전년동기 3억 1,780만). 영업비용 1억 9,280만(전년동기 1억 7,310만). (FinecoBank) Foxtons (FOXT LN) - 2026년 상반기(파운드): 매출 8,370만(전년동기 8,610만), 조정 EBITDA 1,040만(전년동기 1,390만), 조정 영업이익 890만(전년동기 1,250만), 세전이익 440만(전년동기 1,020만), 조정 기본 EPS 1.8p(전년동기 2.8p), 기본 EPS 1.0p(전년동기 2.5p), 순자유현금흐름 140만(전년동기 360만), 순부채 2,840만(전년동기 1,820만), 중간배당/주 0.24p(전년동기 0.24p). 조정 영업이익률 10.6%(전년동기 14.6%), 조정 EBITDA 마진 12.5%(전년동기 16.1%). 2026년 연간 조정 영업이익 가이던스 1,700만~1,900만 재확인, 하반기 실적 비중 높을 전망. (Foxtons) Haleon (HLN LN) - 2026년 상반기(파운드): 매출 56억, 전년동기대비 +2.2% / 영업이익 11억 7,000만, 전년동기대비 -2.6%. 2026년 연간 전망 재확인. (Haleon) Iveco Group (IVG IM) - 2026년 2분기(유로): 매출 37억 6,400만(전년동기 35억 700만), 산업부문 매출 36억 9,600만(전년동기 34억 2,600만), 조정 EBIT 1억 3,100만(전년동기 1억 7,100만), 산업부문 조정 EBIT 마진 2.8%(전년동기 4.2%), 조정 유효세율 25%. Tata Motors 공개매수 2026년 9월초 개시, 11월초 마감 예정. (Iveco Group) Kion Group (KGX GY) - 2026년 상반기(유로): 매출 56억 9,000만(전년동기 55억), 조정 EBIT 4억 2,960만(전년동기 3억 8,500만), 수주 57억 9,000만(전년동기 62억 1,000만). (Kion) Informa (INF LN) - 2026년 상반기(파운드): 매출 20억 6,000만(전년동기 20억 4,000만), 조정 영업이익 5억 4,800만(전년동기 5억 7,900만), 2026년 연간 가이던스 재확인. (Informa) Lloyds (LLOY LN) - 2026년 상반기(파운드): 근본 NII 72억 8,000만(전년동기 66억 6,000만), 순이익 97억 5,000만(전년동기 89억 1,000만). 2분기: 법정세전이익 22억 7,000만(예상 20억 9,000만), 근본 NII 37억 1,000만(전년동기 33억 6,000만). 2026년 연간 가이던스 재확인. 2026년말까지 전략 이니셔티브 수익 20억 파운드 달성 궤도. (Lloyds) LSEG (LSEG LN) - 2026년 상반기(파운드): 총수익 48억(예상 48억 4,000만), 조정 EBITDA 25억 3,000만(예상 24억 9,000만), 2026년 연간 EBITDA 마진 가이던스 약 100bp(기존 안내 80~100bp) 상향. (LSEG) Magnum Ice Cream (MICC NA) - 2026년 상반기(유로): 매출 46억 9,000만(예상 45억 9,000만), 조정 EBIT 7억 1,600만(전년동기 6억 6,600만), 2026년 유기적 매출 성장 3~5%, 조정 EBITDA 마진 40~60bp 개선 기대. (Magnum Ice Cream) Mondi (MNDI LN) - 상반기(유로): 매출 39억 8,000만(전년동기 39억 1,000만), 근본 EBITDA 3억 7,900만(전년동기 5억 6,400만), 배당 9.4/주(전년동기 23.3/주). 입력비 상승과 평균판매가 하락에 따른 마진 압박, 판매량 및 가격조치로 일부 상쇄. MTU Aero Engines (MTX GY) - 2분기(유로): 조정 EBIT 3억 7,200만(예상 3억 5,560만), 순이익 2억 7,300만, MRO매출 17억 5,000만(예상 14억 8,000만); 2026년 연간 조정 EBIT 13억 5,000만~14억 5,000만(예상 14억 2,000만), 연간 조정 매출 92억~97억, FCF 전망 상향. (MTU Aero) Nemetschek (NEW GY) 2026년 2분기(유로): 매출 3억 2,700만(전년동기 2억 9,000만), EBITDA 9,900만(전년동기 8,800만), EBIT 7,900만(전년동기 7,100만), 순이익 6,600만(전년동기 5,200만). 2026년 연간 가이던스 유지 및 HCSS 인수 반영 확대. (EQS) Outokumpu (OUT1V FH) - 2026년 2분기(유로): 매출 15억 8,000만(예상 16억 3,000만), 조정 EBITDA 1억(예상 1억 2,100만). (Outokumpu) Prysmian (PRY IM) - 2026년 상반기(유로): 매출 112억 3,900만(전년동기 96억 5,400만), 조정 EBITDA 13억 3,100만(전년동기 11억 3,200만), EBITDA 12억 7,600만(전년동기 11억 3,400만), 순이익 5억 8,400만(전년동기 4억 3,500만), 그룹귀속 순이익 5억 6,900만(전년동기 4억 2,400만), 과거 12개월 자유현금흐름 9억 7,800만(전년동기 9억 7,900만), 순금융부채 40억 7,900만(전년동기 46억 9,400만). 조정 EBITDA 마진 14.8%(전년동기 13.8%). 2026년 연간 가이던스 상향: 조정 EBITDA 28~29억(기존 26억 2,500만~27억 7,500만), 자유현금흐름 16억 5,000만~17억 5,000만(기존 13억~14억). (Prysmian) Rolls-Royce (RR/ LN) - 2026년 상반기(파운드): 조정 세전이익 25억(예상 17억), 조정 영업이익 25억 3,000만(예상 17억), 조정 매출 115억(예상 102억); 연간 조정 영업이익 47억~49억, 자유현금흐름 38억~40억 전망; 중기 가이던스에 더 강한 신뢰, 2026년 자사주 매입 25억 중 14억 완료, 6p 배당 발표. (Rolls-Royce) Schroders (SDR LN) - 2026년 상반기(파운드): 운용자산 8,678억(전년동기 7,766억), 법정순영업이익 14억 6,000만(전년동기 12억 1,000만), 배당/주 7p(전년동기 6.5p)로 상향. (Schroders) SCOR (SCR FP) - 2026년 상반기(유로): 순이익 3억 9,700만, 조정 순이익 4억 900만. 그룹 경제가치 90억(전년동기 85억). (SCOR) Segro (SGRO LN) - 2026년 상반기(파운드): 운용자산 217억 4,000만(전년동기 220억), 조정 세후 이익 2억 6,800만(전년동기 2억 5,200만), 동일물건기준 순임대소득 +5.3%(전년동기 +7.8%). (Segro) Shell (SHEL LN) - 2026년 2분기(달러): 조정 EPS 1.76(예상 1.55), 조정 EBITDA 207억(예상 188억), 일시중단되었던 30억달러 자사주 매입 재개. 조정 EBITDA 207억 1,000만(전년동기 133억 1,300만), 순이익 108억 2,100만(전년동기 36억 100만), 영업현금흐름 214억 3,200만(전년동기 119억 3,700만), 자유현금흐름 175억 2,400만(전년동기 65억 3,100만), 기본 EPS 1.94(전년동기 0.61), 조정 EPS 1.76(전년동기 0.72), 순부채 417억 5,400만(전년동기 432억 1,600만), 배당/주 0.3906(전년동기 0.3580), 레버리지 18.7%(전년동기 19.1%). (Shell) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 2026년 상반기(유로): 순이익 6억 7,000만(예상 5억 5,500만). 2분기: 순이익 2억 9,300만(전년동기 -18억 7,000만), 조정 영업이익 7억 7,300만(예상 9억 1,400만), 산업 자유현금흐름 10억(전년동기 10억). 2026년 연간 가이던스 재확인. 하반기 실적은 3분기 생산감소를 감안할 때 4분기 편중 예상. 2분기 지역별: 북미 순매출 전년동기대비 +13%, 남아공 +6%, 확대유럽 변동없음, 아태 약간 부진. 판매 전년동기대비: 북미 +6%, 확대유럽 +3%, 남미 -2%, 아태 -29%. (Globenewswire) Syensqo (SYENS BB) - 2026년 2분기(유로): 매출 15억 5,000만(예상 14억 9,000만), 근본 EBITDA 3억 1,100만(예상 2억 8,800만), 2026년 연간 근본 EBITDA 가이던스 "적어도" 11억(기존 "약 11억")으로 상향. (Syensqo) Symrise (SY1 GY) - 2026년 상반기(유로): 매출 25억 3,900만, 조정 EBITDA 5억 5,300만, 조정 사업자유현금흐름 3억 4,700만. 조정 EBITDA 마진 21.8%, 조정 사업자유현금흐름 마진 13.7%. 2026년 가이던스 재확인: 유기적 매출성장 2~4%, 조정 EBITDA 마진 21.5~22.5%, 조정 사업자유현금흐름 마진 14% 초과. (Symrise) Telecom Italia (TIT IM) 2026년 상반기(유로): 매출 68억 3,000만(전년동기 66억), EBITDA 19억 2,000만(전년동기 19억 9,000만), EBIT 4억 6,900만(전년동기 5억 2,900만). 클라우드 부문 매출 17억, 전년동기대비 +5.6%. 2026년 연간 가이던스 재확인. (TIM) Vallourec (VK FP) - 2026년 2분기(유로): 매출 8억 8,600만(예상 8억 8,480만, 전년동기 8억 6,300만), EBITDA 1억 9,000만(전년동기 1억 8,700만). (Vallourec) VERBUND (VER AV) - 2026년 상반기(유로): 매출 35억 9,400만(전년동기 40억 3,600만), EBITDA 10억 6,200만(전년동기 14억 1,300만), 영업이익 7억 1,400만(전년동기 11억 1,300만), 그룹 이익 5억 1,810만(전년동기 8억 270만), 조정 그룹 이익 5억 3,780만(전년동기 7억 8,390만), EPS 1.49(전년동기 2.31), 영업활동현금흐름 8억 7,520만(전년동기 13억 3,800만), 배당전 자유현금흐름 2억 1,890만(전년동기 7억 6,950만), 배당후 자유현금흐름 -10억 7,700만(전년동기 -5억 5,990만). EBIT 마진 19.9%(전년동기 27.6%), EBITDA 마진 29.5%(전년동기 35.0%), 레버리지 36.2%(전년동기 23.2%). 2026년 연간 가이던스 하향: EBITDA 21~24억, 그룹이익 10~11억, 조정 그룹이익 10.5~12억. (VERBUND) Rentokil Initial (RTO LN) - 2026년 상반기(파운드): 매출 35억 9,000만(전년동기 33억 6,000만), EBITDA 7억 4,500만(전년동기 6억 8,600만), 영업이익 5억 5,600만(전년동기 5억 1,100만), 2026년 연간 가이던스 재확인. (Rentokil Initial) Subsea 7 (SUBC NO) - 2026년 2분기(달러): 매출 19억 3,000만(예상 19억 1,000만), 2026년 연간 매출 가이던스 74~78억(예상 76억 7,000만). (Subsea 7) Unibail-Rodamco-Westfield (URW FP) - 2026년 상반기(유로): 순임대소득 11억 5,100만(전년동기 11억 7,500만), EBITDA 11억 6,100만(전년동기 11억 8,300만), 반복 순이익 7억 3,500만(전년동기 7억 7,200만), IFRS 순이익 10억 900만(전년동기 6억 9,800만), AREPS 4.84(전년동기 5.11), EPRA NRV/주 146.80(전년동기 143.80), 포트폴리오 가치 495억 1,400만(전년동기 489억 2,300만), IFRS 순부채 201억(전년동기 203억). IFRS LTV 41.9%(전년동기 42.8%), 쇼핑센터 공실률 4.1%(전년동기 4.9%). 2026년 연간 AREPS 가이던스 9.15~9.30 및 5.50유로/주 분배 가이던스 재확인. (Unibail-Rodamco-Westfield)