Newsquawk 미국 개장 뉴스 - 2026년 10월 20일

이란 외무부는 외교를 통해 긴장 고조를 막을 가능성이 조금이라도 있다면 반드시 이 경로를 택해야 한다고 밝혔다. 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보였으며, 기술주가 지난주 매도세를 재개하면서 나스닥 100 선물이 압박을 받았다. 달러 지수는 소폭 하락했다. 고무적인 고용 보고서에 파운드화는 강세를 보였고, 일본은행(BoJ) 소식통의 발언 이후 엔화는 움직임이 없었다. 주요 채권 가격은 소폭 상승세를 보였으며, 강력한 20년물 입찰에 일본 국채가 상승했다. 국제에너지기구(IEA) 수장이 비축유 추가 방출을 검토하고 있음에도 에너지 주요 지표는 강세를 보였다. 앞으로 주목할 사안으로는 미국 9월 건축허가, 헝가리중앙은행(NBH) 정책 발표가 있다. 연설자로는 영란은행(BoE)의 그린과 호주중앙은행(RBA)의 하우저가 예정돼 있다. 실적 발표에는 에실로룩소티카, GE 에어로스페이스, 제너럴모터스, 노스롭그루먼, 넷플릭스, 스페이스X, 유나이티드항공이 포함된다. 시황 요약 주식 유로 스톡스 50 -1.0% DAX40 -1.0% 스톡스 600 -0.6% FTSE 100 -0.7% ES 2026년 12월물 -0.1% RTY 2026년 12월물 보합 NQ 2026년 12월물 -0.4% YM 2026년 12월물 +0.2% 외환 달러 지수 -0.1% (101.85) EUR/USD 보합 (1.1216) USD/JPY -0.2% (158.13) GBP/USD +0.3% (1.3345) 채권 미국 10년물 국채 2026년 12월물 보합 분트 2026년 12월물 +25틱 미국 10년물 수익률 5.127% 독일 10년물 수익률 3.433% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 +2.3% 브렌트 2026년 12월물 +1.9% 현물 금 -0.6% LME 구리 +0.1% 암호화폐 비트코인 -0.7% 이더리움 -1.2% 영국 서머타임 11:00 / 미국 동부시간 06:00 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 화요일 다시 하락했다(STOXX -0.6%). 아시아 주식의 위험 선호 심리가 부진했던 데다 여러 기업의 실적 및 소식도 실망스러웠다. 한국에서는 엘리스가 부진한 데뷔를 했으며, 주가가 한때 30% 급락했다. 엘리스는 AI 클라우드 서비스뿐 아니라 AI 기반 교육 및 비즈니스 소프트웨어를 제공하는 데이터센터 기업인 만큼 기술 업종 전반에 시사점을 줄 수 있다. 기업공개(IPO) 공모가는 최근 AI 관련 주식 매도세가 나타나기 전에 결정됐으며, 이는 상장 당일 하락폭을 키웠다. 업종별로는 전반적인 약세가 두드러졌다. 헬스케어가 업종 중 가장 양호했고, 개인용품 및 식품·음료·담배가 상위 3개 업종에 들었다. 하락 쪽에서는 산업재가 가장 부진했고, 기술과 기초자원이 그 뒤를 바짝 따랐다. 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보였으며, 나스닥 100 선물은 월요일 상승분 일부를 반납하며 상대적으로 부진했다. 오늘은 RTX, GM, GE 에어로스페이스, 스페이스X를 포함해 주목할 만한 실적 발표가 많다. 유럽 장전 주식 관련 뉴스 흐름은 여기를 클릭 추가 뉴스는 여기를 클릭 외환 주요 10개 통화는 전반적으로 약세인 미국 달러 대비 강세를 보였으며, 상승폭에는 차이가 있었다. 뉴질랜드 달러가 가장 강했고 캐나다 달러가 근소한 차이로 뒤를 이었다. 유로화는 보합으로, 오전 중 주요 10개 통화 가운데 소폭 부진한 흐름을 보였다. 미국 달러는 오전 중 매우 소폭의 압박을 받았지만, 101.74~101.98 범위에서 거래되며 일부 강세를 나타냈다. 이날 저점은 21일 이동평균선과 일치한다. 오전의 약세를 이끌 만한 뚜렷한 요인은 없지만, 특히 코어위브 CDS 스왑이 1,000bp를 웃도는 높은 수준을 유지하면서 AI 관련 우려가 계속 시장의 주요 관심사로 남아 있는 영향일 수 있다. 이번 주 남은 기간의 경제지표 발표가 많지 않고 연방준비제도(Fed)가 블랙아웃 기간에 들어간 만큼, 시장은 지정학적 전개 및/또는 기술기업 실적을 심리의 대용 지표로 삼을 수밖에 없다. 부채 관련 우려가 없다면 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)까지 달러 지수는 익숙한 범위 안에 머물 것으로 보인다. 뉴질랜드 달러는 구리 가격의 소폭 상승에 힘입어 오전 중 소폭 강세를 보였다. 캐나다 달러는 최근 며칠간 캐나다중앙은행(BoC)의 매파적 재평가 속에 상승했다. 현재 머니마켓은 다음 주 금리 인상 가능성을 약 80%로 반영하고 있으며, 지난주 약 40%에서 높아졌다. 참고로 매클럼 BoC 총재는 최근 에너지 가격 상승이 인플레이션 전망을 끌어올리고 있다며 중앙은행이 금리 인상에 나설 준비가 돼 있음을 시사했다. 영국의 고용 보고서가 예상보다 양호하게 나오면서 파운드화가 강세를 보였다. 실업률은 예상대로 4.9%에 머물 것이라는 전망과 달리 4.7%로 하락했다. 고용자 수도 이전 수치에서 증가했으며 시장 예상치를 웃돌았다. 임금 항목은 대체로 온건한 수준을 유지했고, 지금까지 2차 효과가 확산되고 있다는 증거는 거의 없다. 종합적으로 이번 보고서는 통화정책위원회(MPC)의 매파적 위원들이 11월 금리 인상을 단행하는 데 자신감을 줄 것이다. 발표 후 파운드/달러는 1.3328에서 1.3358로 상승했으며, 현재 이날 거래 범위인 1.3302~1.3358의 상단에 머물고 있다. 유로화는 미국 달러 대비 보합으로, 달러 약세의 수혜를 보지 못한 유일한 주요 10개 통화다. 프랑스의 정치적 불안이 계속되는 가운데 OAT-분트 스프레드가 확대된 점이 압박 요인이다. 스프레드는 최근 고점인 151bp를 넘어섰다. 프랑스의 시민 소요가 계속되고 유럽 여러 지역으로 확산된 가운데 나온 움직임이다. 독일 및 유로존의 ZEW 경기심리지수 부진도 부정적인 심리를 더했다. 지수는 이전보다 하락했고 예상보다 큰 폭으로 떨어졌다. 채권 전반적으로 채권 시장은 제한적인 움직임으로 출발했다. 미국 국채는 월요일보다 훨씬 바쁜 일정이 예정돼 있지만, 앞으로 몇 주간의 주요 이벤트를 기다리는 상황에서 105-05~105-12+의 좁은 범위에서 거래됐다. 물론 중대한 지정학적 상황 변화가 발생하는 경우는 예외다. 현재 미국 국채는 월요일 거래 범위 안에 완전히 머물고 있으며, 저점에서는 1틱, 고점에서는 12+틱 차이가 난다. 수익률은 전 구간에서 하락했지만 폭은 미미하며, 현재 뚜렷한 수익률곡선 평탄화 또는 가팔라짐 흐름은 보이지 않는다. 유럽 국채는 밤사이 미국 국채 흐름을 따라갔다. 아시아·태평양 지역의 미약한 위험 선호 심리에 안전자산 매수세가 소폭 유입됐지만 에너지 가격 상승이 이를 상쇄해, 유럽 초반 거래에서 시장은 거의 보합권에 머물렀다. 이후 매파적인 영국 고용 지표가 나오면서 분트가 약 5틱 하락했으나, 뒤이어 이 하락분을 되돌렸고 이른 오전 121.39의 고점을 기록했다. 현재까지 유로존 관련 구체적 소식은 많지 않다. 주로 재정 관련 업데이트를 기다리는 가운데 폴리티코는 메르츠 독일 총리와 마크롱 프랑스 대통령이 2026년 말까지 차기 예산 체계를 마련해야 한다는 데 더 의견을 같이하고 있다고 전했다. 다만 당면한 관심사는 주말의 소요 사태다. 프랑스에서는 통행금지가 더 광범위하게 승인됐지만, 진정한 시험대는 다가오는 주말 예정된 행동과 11월 초 노조들이 촉구하는 시위가 될 것이다. 프랑스의 정치적 위험과 이에 따른 재정 위험을 반영해 OAT-분트 10년물 수익률 스프레드는 오늘 151bp까지 확대됐다. 이는 예산안 초안 발표 직후 기록한 152bp 고점에 빠르게 다가가는 수준이다. 이 같은 스프레드 확대는 금요일 무디스의 평가를 앞두고도 좋은 징조가 아니다. 길트는 소폭 하락하며 개장했지만 84.00선을 크게 벗어나지는 않았다. 이후 여러 요인이 한꺼번에 반영되면서 83.85~84.13 범위에서 약간의 변동성이 나타났다. 그 뒤 하락권으로 밀려나며 소폭 부진한 흐름을 보였다. 에너지 가격 상승과 매파적인 고용 지표가 압박 요인으로 작용했다. 후자는 11월, 또는 최소한 2026년 말까지 영란은행이 금리를 인상할 것이라는 전망을 뒷받침하는 또 다른 요인이다. 한편 앞서 언급한 위험 선호 심리는 일부 상쇄 요인으로 작용했을 것이다. 예산 관련 보도는 어느 쪽으로든 해석될 수 있다. 구체적으로 타임스는 힐리 재무장관이 성장에 미칠 타격이 예상돼 양도소득세 인상 계획을 철회했다고 보도했다. 이는 세수 확보 수단을 줄여 재정 여력이 더 축소될 가능성을 뜻하지만, 국내 기업의 신뢰도에는 긍정적이다. 독일은 2.10% 2029년 녹색 분트와 1.80% 2053년 녹색 분트 9억 9,200만 유로를 매각했다. 예상액은 10억 유로였다. 영국은 4.875% 2036년 길트 42억 5,000만 파운드를 매각했다. 응찰률은 3.61배(이전 3.34배), 평균 수익률은 5.418%(이전 5.383%), 테일은 0.2bp(이전 0.5bp)였다. 일본은 20년물 국채 7,000억 엔을 매각했다. 응찰률은 5.84배(이전 4.01배), 평균 수익률은 3.7230%(이전 3.8560%), 테일은 0.07(이전 0.15)였다. 원자재 원유 주요 지표는 화요일 유럽 거래 초반 변동성이 있었지만, 결국 일중 범위의 상단에 자리했다. WTI는 잠시 배럴당 100달러를 웃돌았고(98.04~100.93달러), 브렌트유는 배럴당 110달러를 넘는 수준을 유지했다(109.00~111.75달러). 지정학적 소식은 지금까지 많지 않았다. 밤사이 이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 상공에서 미국 MQ-9 드론을 격추했다고 밝혔다. 한편 사우디아라비아와 후티 반군은 계속 서로를 공격하고 있으며, 오늘 오전 보도에 따르면 사우디아라비아가 리야드를 향하던 미사일을 요격했다. 외교를 향한 경로와 관련해 파키스탄 육군참모총장이 테헤란에 도착했으며, 이번 회담 이후 나올 업데이트에 관심이 쏠릴 것이다. 최근 이란 당국자들의 발언은 그가 아직 테헤란에 도착하지 않았음을 시사했다. 오늘 오전 이란 외무부 대변인이 화해적인 어조로 발언했지만, 결국 원유 시장에는 반응을 일으키지 못했다. 그는 이란이 여러 차례 접촉과 협의를 진행했다며, 외교를 통해 긴장 고조를 막을 가능성이 조금이라도 있다면 반드시 이 경로를 택해야 한다고 말했다. 다만 협상에서 호르무즈 해협과 핵 문제는 여전히 쟁점으로 남아 있다. 네덜란드 TTF 가격은 다시 상승세를 보이며 현재 MWh당 87.60~89.80유로 범위의 상단에 있다. 고점은 월요일 고점인 89.70유로/MWh를 소폭 웃돈다. 귀금속 가격은 계속 완만하게 하락하고 있다. 현물 금은 온스당 4,116~4,147달러 범위 하단에 있지만, 더 넓은 4,067~4,228달러 범위 안에는 충분히 머물고 있다. 금 가격은 계속 수익률의 영향을 받을 것이다. 귀금속 상승을 촉발할 수 있는 미국 10년물 수익률의 다음 수준은 다시 5% 아래다. LME 구리 3개월물은 톤당 1만 4,300달러 아래로 잠시 하락해 1만 4,270달러의 저점을 기록한 뒤 반등, 현재 1만 4,410달러의 고점에 이르렀다. 트레이더들은 관세를 적색 금속의 하방 위험으로 지목했다. 구리 가격은 관세 부과에 대비해 미국으로 구리가 대거 쌓인 데 따른 급등의 수혜를 입었다. 그러나 닝보의 한 트레이더에 따르면 이 가능성은 다소 약해지고 있다. 비롤 IEA 사무총장은 필요하다면 비상 비축유를 추가 방출하는 방안을 검토할 것이라고 말했다. 라이트 미국 에너지부 장관은 러시아산 경유는 아직 방출된 것이 없으며, 러시아가 경유를 방출할지는 아직 지켜봐야 한다고 말했다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 프랑스에 각각 월 9만 5,000톤과 10만 톤의 경유를 공급하기로 했다. 공급은 앞으로 몇 주 안에 시작될 예정이다. 무역·관세 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 영국 재무부는 11월 20일 브뤼셀 정상회의를 앞두고 관세동맹, 단일시장 복귀 또는 EU 정회원 가입 가능성을 포함해 EU와의 관계를 긴밀히 할 경우의 경제적 이점을 평가해 달라는 요청을 받을 것으로 예상된다. 주요 유럽 뉴스 타임스는 성장과 투자에 대한 우려 속에 힐리 영국 재무장관이 10월 28일 예산안에서 양도소득세 인상을 배제했다고 보도했다. 힐리 재무장관은 10월 28일 예산안에서 은행 세금을 인상하고, 생활비 부담을 겨냥한 지원을 도입하며, 재정 여력을 230억 파운드에서 약 150억 파운드로 줄일 계획인 것으로 전해졌다. 폴리티코는 당국자들을 인용해 마크롱 프랑스 대통령과 메르츠 독일 총리가 2026년 말까지 EU 예산에 합의하는 데 지지를 표했다고 보도했다. 그러나 독일 측 소식통은 구체적인 수치에 대한 합의점은 정해지지 않았다고 말했다. 메르츠 독일 총리는 데이터센터 전략을 통해 2030년까지 AI 연산 능력을 네 배로 늘리는 것을 목표로 한다고 말했다. 이에 이어 아마존(AMZN)은 2027년 독일에 160억 유로를 투자할 계획을 발표하고, 독일 전역에 더 지속 가능한 인프라를 구축하며 수자원 관리를 강화하겠다고 약속했다. 트럼프 미국 대통령은 유럽 국가들에 국경을 폐쇄하고 이민자들을 추방하라고 촉구했다. 주요 유럽 지표 정리 영국 실업률(8월) 4.7%, 예상 4.9%, 이전 4.9%. 영국 고용자 수 변화(8월) 10만 2,000명, 예상 2만 명, 이전 6만 7,000명. 영국 실업수당 청구자 수 변화(9월) 3만 300명, 예상 1만 9,400명, 이전 7,000명. 영국 국세청(HMRC) 급여명부상 고용자 수 변화(9월) 1만 3,000명, 이전 1,000명. 영국 보너스 제외 평균소득(8월 3개월간 전년 대비) 3.7%, 예상 3.6%, 이전 3.6%. 영국 보너스 포함 평균소득(8월 3개월간 전년 대비) 3.7%, 예상 3.8%, 이전 3.9%. 유럽 ZEW 경기심리지수(10월) 18.5, 예상 23.6, 이전 25.8. 독일 ZEW 경기심리지수(10월) 28.1, 예상 30, 이전 34.7. 독일 ZEW 현황지수(10월) -35.9, 예상 -45, 이전 -47.1. 독일 생산자물가지수(9월 전월 대비) 1.9%, 예상 0.8%, 이전 1.1%. 독일 생산자물가지수(9월 전년 대비) 6.7%, 이전 4.6%. 중앙은행 로이터 소식통에 따르면 일본은행은 10월 금리를 동결할 가능성이 높지만, 12월 금리 인상 가능성을 시사할 수 있다. 보도에 따르면 일본은행은 2027회계연도 인플레이션 전망도 소폭 상향할 수 있다. 주요 미국 뉴스 트럼프 미국 대통령은 미국의 소득이 사상 최고치를 기록했고 고용과 수출도 역대 최고 수준이며, 미국이 이제 세계에서 가장 ‘뜨거운’ 국가라고 게시했다. 바이트댄스, 알리바바(BABA), 텐센트(0700 HK)가 NVIDIA(NVDA) RTX Pro 5500 워크스테이션 GPU를 300만 개 넘게 주문했으며, 총액은 350억 달러를 초과한다고 소식통이 전했다. 지정학 중동 트럼프 미국 대통령은 이란 문제에서 미국을 지원하지 않은 유럽을 비판하고, 워싱턴이 유럽에 대한 지원을 재검토할 수 있다고 시사했다. 이란 혁명수비대는 자국의 신형 첨단 방공 체계를 사용해 호르무즈 해협 상공에서 미국 MQ-9 드론을 요격해 파괴했다고 밝혔다. 바가에이 이란 외무부 대변인은 이란이 여러 차례 접촉과 협의를 진행했다며, 외교를 통해 긴장 고조를 막을 가능성이 조금이라도 있다면 반드시 이 경로를 택해야 한다고 말했다. 러시아와의 회담에 관해 바가에이는 미국과의 핵 협상에 대한 논의는 없었으며, 이란은 이 사안과 관련해 미국과 협상하고 있지 않다고 밝혔다. 이란 외무부는 이란의 제안에 대한 미국의 답변이 불완전하고 불충분했다고 밝혔다. 프레스TV 보도에 따르면 페제시키안 이란 대통령은 역내 미군 기지는 아무런 이익을 제공하지 않고 불안정만 부추긴다고 말했다. IRNA 보도에 따르면 아락치 이란 외무장관은 이란과 러시아의 협력이 어느 때보다 긴밀하며, 회담에서 역내 정세와 경제·핵 협력 확대를 논의했다고 말했다. 카타르 외무부 대변인은 “우리는 역내 전쟁을 끝내기 위해 다른 중재국들과 협력해 워싱턴 및 테헤란과 함께 일하고 있다”고 말했다. 무니르 파키스탄 육군참모총장이 이란 고위 당국자들을 만나기 위해 테헤란에 도착했다. 이란 뉘앙스 보도에 따르면 러시아 외무장관은 앞서 이란 외무장관과 회담한 데 이어 테헤란에서 이란 대통령 및 최고국가안보회의 사무총장과 만났다. 사베린 뉴스는 이란 남부 도시 반다르아바스에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. 타스님은 알마시라를 인용해 예멘군이 미사일과 드론으로 사우디아라비아 담맘 공항을 공격해 운영이 일시 중단됐다고 보도했다. 네타냐후 이스라엘 총리는 이란과 그 대리 세력이 선거 전에 이스라엘에 도전하려 한다는 징후가 있다고 말했다. 액시오스 보도에 따르면 헤그세스 미국 전쟁부 장관은 월요일 예고 없이 이스라엘을 방문해 네타냐후 이스라엘 총리와 만났다. 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령의 특사인 쿠슈너와 위트코프는 우크라이나 관련 회담을 위해 이번 주 노르웨이를 방문할 계획이며, 젤렌스키 우크라이나 대통령도 회담에 참석할 것으로 예상된다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 루비오 미국 국무장관과 탄도미사일 요격기 및 스타링크에 관해 대화했다고 말했다. 그는 이후 우크라이나가 상호 에너지 휴전을 지지한다고 밝혔다. 우크라이나의 DTEK는 러시아의 공격으로 오데사 지역에 있는 자사의 에너지 시설 세 곳이 타격을 입었다고 밝혔다. 워싱턴포스트는 트럼프 행정부가 파트너 국가들로부터 우크라이나에 패트리엇 요격 미사일을 이전하는 승인을 연기했다고 보도했다. 암호화폐 비트코인은 변동성을 보였다. 잠시 8만 2,000달러를 넘긴 뒤 장중 저점인 8만 1,100달러로 되돌아갔다. 아시아·태평양 거래 월스트리트의 반등에도 아시아·태평양 주식은 대체로 하락했다. 이 지역은 AI 주도의 회복세를 이어가지 못했으며, 반도체 비중이 높은 한국과 일본 시장의 부진이 두드러졌다. 거시경제 관련 뉴스는 비교적 많지 않았다. ASX 200은 하락했다. 월요일 귀금속 가격이 후퇴한 뒤 금광업체들이 압박을 받았고, S&P가 뱅크 오브 퀸즐랜드의 장기 신용등급을 A-에서 BBB+로 낮춘 가운데 금융주가 주목받았다. 웨스트팩은 RAMS 소송과 관련해 4,100만 호주달러 규모의 특별 항목을 공시했다. 닛케이 225는 부진했다. 기술주들이 미국의 AI 주도 반등에서 수혜를 얻지 못했지만, 지수는 1% 넘게 하락했던 장 초반 낙폭을 일부 만회했다. 소프트뱅크는 앤스로픽의 IPO를 앞두고 오픈AI의 비공개 자금 조달 라운드에 참여하는 방안을 논의 중이라는 보도에 주목을 받았다. 코스피는 역내에서 가장 부진했으며 10월 급락세를 이어갔다. 미국 대형 기술기업들이 중국 공급업체를 대안으로 제시하며 메모리 가격 인하를 요구하고 있다는 보도 속에 삼성전자와 SK하이닉스가 압박을 받았다. 홍콩 항셍지수와 상하이종합지수는 엇갈렸다. 홍콩 시장은 월요일 중양절 휴장 이후 거래를 재개하며 하락했고, 중국 대출우대금리(LPR)가 예상대로 동결된 가운데 중국 본토 시장은 보합이었다. 주요 아시아·태평양 뉴스 가타야마 일본 재무상은 국방비 증액을 위한 재원 조달에 관해 아직 결정된 사항은 없지만, 재정 지속 가능성을 유지하면서 안정적인 재원 확보 방안을 검토할 것이라고 말했다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 경제활동을 합리적인 범위 안에 유지하기 위해 필요할 경우 추가 정책 조치를 도입할 것이라고 밝혔다. 주요 아시아·태평양 지표 정리 중국 1년 만기 대출우대금리(LPR)(10월) 3.0%, 예상 3.0%, 이전 3.0%. 중국 5년 만기 대출우대금리(LPR)(10월) 3.5%, 예상 3.5%, 이전 3.5%. 대만 수출주문(9월 전년 대비) 62.4%, 이전 71.4%.