Newsquawk 데일리 미국 주식 오프닝 뉴스: 트럼프, AAPL이 미국 내 칩 분야에서 INTC와 협력하기로 합의했다고 밝혀; ACN 매출 및 전망 기대치 하회

미국 지수 선물: ES +0.9%, NQ +1.7%, YM +0.5%, RUT +1.4% 오늘의 일정: 에너지 부문에서는 주간 EIA 천연가스 재고 변동 발표와 Baker Hughes 주간 리그 카운트 보고서가 예정되어 있습니다. 공급 부문에서는 미국이 5년물 TIPS 240억 달러어치를 판매합니다. 브로커 평가 변동: ALB는 Citi에서 상향, FDS는 Rothschild & Redburn에서 하향. 전체 목록은 여기를 클릭하십시오. 주요 아침 변동 요약: INTC, AAPL, ACN, KR, NUE, STLD, PFE, SPCX. 전체 목록은 여기를 클릭하십시오. 미국 일간 컨퍼런스 일정: MS, MCK, SPGI, C, JPM, FIX. 전체 목록은 여기를 클릭하십시오. 뉴스:기술 Apple (AAPL) - CEO Tim Cook은 WSJ에 애플이 메모리 및 스토리지 칩 비용 상승을 상쇄하기 위해 제품 가격을 인상할 예정임을 밝혔으며, 가격 인상이 불가피해졌다고 말했습니다. Cook은 메모리 비용 상승에 따른 제품 가격 인상 시기에 대해 구체적인 언급은 하지 않았으나, 테크 대기업이 메모리 공급을 위해 현금 보유고를 활용할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. Intel (INTC) - 미국 트럼프 대통령은 미국에서 직접 칩을 설계, 제조해야 하기 때문에 인텔을 돕기로 결정했다고 밝혔습니다. 트럼프는 "먼저 Nvidia (NVDA)가 참여하도록 도왔고, 그들은 인텔과 함께 1차 칩을 만들기로 합의했습니다. 다음으로, Elon이 인텔 기술팀과 공동 설계한 세계 최대 반도체 공장 TerraFab을 짓기로 동의했습니다. 그리고 마지막으로, Apple (AAPL)이 인텔과 함께 미국 내에서 칩을 설계, 제조하기로 합의했습니다."라고 말했습니다. OpenAI - 니케이 보도에 따르면 OpenAI가 일본 ChatGPT 사용자 대상 광고를 시작할 예정이며, 광고 요금은 1,000회 노출당 약 31달러입니다. Tower Semiconductor (TSEM), Marvell (MRVL) - AI 기반 데이터 센터 인터커넥트를 위한 포토닉 솔루션의 대규모 확대를 강조하며, 500만 개 이상의 코히어런트 포토닉 통합 회로 출하를 발표했습니다. Waymo - NHTSA에 따르면 미국 내 로보택시 3,871대를 소프트웨어 결함으로 리콜합니다. 이 결함은 차량이 폐쇄된 고속도로 공사 구역에 진입한 뒤 계속 주행할 수 있는 문제이며, 해당 리콜은 5세대 자동 운전 시스템이 탑재된 로보택시가 해당됩니다. Waymo는 차량 운행 범위를 조정하여 고속도로 주행을 제한했습니다. Anthropic - FT에 따르면 JPMorgan이 홍콩 직원들의 Anthropic의 Claude 모델 접근을 차단했습니다. Accenture (ACN) 3분기 26 (USD): 주당순이익(EPS) 3.80 (예상 3.72), 매출 187억 달러 (예상 187.7억 달러), 신규 수주 193억 달러 (전년 동기 197억 달러). 연간 EPS 전망 13.38~13.50 (예상 13.86); 연간 잉여현금흐름(FCF) 전망 108~115억 달러. 2026 회계연도 매출 성장 전망 3~4%, 4분기 매출 성장 1~5%(현지 통화 기준). 2026 회계연도 최소 95억 달러의 현금 주주 환원을 계획. Accenture는 Dragos의 과반 지분 및 runZero·NetRise의 100% 지분(기업가치 약 41.8억 달러)을 인수하기로 합의, 운영기술 및 핵심 인프라 보안의 사이버 보안 역량 강화. Dragos, runZero, NetRise 인수로 OT 사이버보안 시장 기회를 2026년 270억 달러로 확대, 해당 사업들은 연간 반복 매출(ARR) 약 2억800만 달러(전년 대비 53% 증가)를 창출 중. 해당 거래들은 초기에는 희석적이나, 시간이 지남에 따라 EPS와 자유현금흐름에 기여할 것으로 예상. Intuit (INTU) - Stifel이 종목 등급을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정했으며 목표가는 275달러(이전 375달러)로 제시. 회사는 경영진이 Q4 실적 또는 9월 애널리스트 데이 코멘터리에서 TurboTax와 GBS의 중단기 성장목표를 하향 조정할 것으로 예상. 몇 년간 가격 인상 전략 이후 현 시점에서는 각 사업 부문 저가 구간에 대해 가치 기반 가격 전략으로 전환해 최근 시장점유율 유출을 방지하려 한다고 언급. Enphase Energy (ENPH) - Barclays가 등급을 '비중축소'에서 '동등비중'으로 상향, 목표가는 51달러(이전 30달러). 회사의 "부상하는" 고체 변압기 데이터 센터 기회를 주된 이유로 꼽음. Enphase는 단기적으로 주택용 태양광 역풍에 직면하지만, 고체 변압기 이니셔티브가 데이터 센터 전원 진입의 "신뢰할 만한" 계기로 작용. Barclays는 ENPH가 연 20억 달러의 TAM을 창출했다고 평가. 단기에는 재정 기여도가 제한되나 2028년부터 점진적 성과 전망. 한편, Enphase는 미국 상업용으로 가장 강력한 Microinverter인 IQ9S-3P(질화갈륨 기술 적용, 최대 770W 고출력 패널 대응, 외부 변압기 없이 직접 3상 그리드 연결) 생산 출하를 개시함. Micron (MU) - Stifel이 Micron의 목표가를 1,500달러(이전 550달러)로 상향. AI 주도 수요 대폭 상승 반영하여 컨센서스 대비 훨씬 상회하는 추정치를 제시했으며, DRAM 평균 판매단가(GB당, HBM 제외)가 Micron 초기 전망의 두 배가 넘는 수준으로 모델링했다고 덧붙임. Marvell (MRVL) - KeyBanc가 목표가를 385달러(이전 260달러)로 상향. 최근 Marvell과의 투자자 미팅 결과 DC 네트워킹 기회, 특히 Scale Up 부문에서 실리콘 포토닉스와 Celestial AI 인수로 차별화될 전망. DC 구조 변화에 따라 KeyBanc는 네트워킹 투자 비중 강화가 필요하다고 판단하며, 커스텀 XPU에 비해 장기적 지속가능성이 더 높다고 평가. 통신 Alphabet (GOOG) - 구글 Gemini AI 모델 공동 리드인 Noam Shazeer가 복귀 2년 만에 회사를 떠나 OpenAI로 이직. Shazeer는 Gemini 개발과 경쟁력의 핵심 인물로 평가됨. Paramount Skydance (PSKY) - 중국 당국으로부터 Warner Brothers Discovery(WBD) 거래에 대한 승인을 확보했다고 Semafor가 보도. Rumble (RUM) - Northern Data 인수 완료로 지분율 약 85.2%로 상승. Northern Data는 Rumble이 AI Together와 최근 체결한 수년간의 계약(총 2억7천만 달러, NVIDIA Blackwell B300 시스템을 활용한 GPU 클라우드 제공) 덕분에 2026 회계연도 매출 전망치 상향이 뒷받침된다고 밝혔음. 별도로 회사는 Rum Group 브랜드로 재편, Rumble(비디오 플랫폼)과 Quake AI(구 Northern Data의 클라우드·AI 인프라 부문) 두 사업 부문으로 재구성. 금융 CME Group (CME) - Keefe Bruyette가 CME 등급을 '시장수익률'에서 '아웃퍼폼'으로 상향. 최근 주가 하락으로 위험/보상 비율이 "매우 매력적"으로 평가. Keefe는 주가 하락 원인이 영구적 선물 리스크 인식 때문이나, 거래소 전반 및 CME 특성상(소매 노출도 낮고 주식상품 인덱스 라이선스 보유) 과대평가된 리스크라고 평함. Keefe는 금리 관련 거래량이 하반기에도 개선세를 이어갈 것으로 전망. FactSet Research Systems (FDS) - Rothschild & Co Redburn이FactSet 등급을 '중립'에서 '매도'로 하향, 목표가는 215달러(이전 291달러). 단일 단말기의 "지배력 약화"와 데이터 소비 행태 변화로 가격 결정력이 약화될 위험이 있다며, 해당 리스크가 현재 주가에 충분히 반영되지 않았다고 평가. AI로 인한 중개 위험 심화에 더해, FactSet의 "구조적 한계" 시장(수수료 압박, 업계 통합, 성장 둔화 인력 구조 등)이 복합적으로 부담이라고 분석. Basel - FT에 따르면 월가 은행들이 미국 규제 당국에 Basel 자기자본 규정 추가 완화를 요구 중. Allstate (ALL) - 5월 추정 재해 손실 2억8,900만 달러 보고(공시 참고). KKR (KKR) - Medicover의 인도 사업 과반 지분(최소 10억 달러) 인수 막바지 협상 중으로 전해짐. 별도로 KKR은 Altavair와 14억 달러 규모 항공기 임대 투자 발표. 소재 Albemarle (ALB) - Citi가 등급을 '매수'로 상향. 성장 기회가 저평가되고 있으며, 리튬 시장이 과도한 공급과잉 국면에 들어설 것이라는 전망에 회의적이라고 평가함. Steel Dynamics (STLD) - 2분기 EPS 전망 3.51~3.53달러(예상 4.18달러). 전망치에는 아리조나 주 당국과의 이견으로 인해 계획된 제2 알루미늄 재활용 슬래브 위성센터를 미시시피주 콜럼버스로 이전하기로 결정한 데 따른 자산손상 1,600만 달러 반영. Nucor (NUE) - 2분기 조정 주당순이익(EPS) 4.50~4.60달러(예상 4.34달러)로 전망; 모든 부문에서 1분기 대비 이익 증가 예상. 제철소 부문은 2026년 2분기 1억3,000만 달러 현금 환급 수혜, Helion 투자로 인한 6,100만 달러 비현금 이익 포함. 헬스케어 Pfizer (PFE) - CFO Dave Denton이 8월 15일 사임 예정. Cecile Guegan이 8월 16일부터 임시 CFO로 임명, 영구 후임자 선임 전까지 역할 수행 예정. Biogen (BIIB) - 민간 바이오텍 RayThera를 최대 10억 달러(마일스톤 포함)에 인수 합의. RayThera의 주요 면역학 후보물질은 2026년 3분기 1상 진입 예정, 거래 완료도 2026년 3분기 예상. Moderna (MRNA) - FDA 자문위원회가 Moderna의 독감백신 mFluVIA가 노년층에서 이익이 위험을 상회하는지 여부를 표결 예정. 회사는 50~64세 성인에 대해 일반 승인, 65세 이상에 대해 신속 승인 신청, 추가 임상시험도 계획 중. Novocure (NVCR) - 새로 진단된 교모세포종 환자 대상 3상 TRIDENT 시험에서 1차 평가지표 충족 실패. Early Start 암군 VS Maintenance Start 암군 전체 생존기간 중앙값은 각각 17.7개월, 17.5개월로 나타나며, 새로운 안전성 신호는 관찰되지 않음. 에너지 OPEC - 2026 세계 석유 전망 보고서에서 2030년 세계 석유 수요를 하루 1억1330만 배럴로 제시, 전년보고서와 동일; 수요 정점은 멀었으며 2050년 전망도 1억2400만 배럴로 상향. 미국 타이트오일 생산은 2025년에 정점, 2030년까지 전체 미국 공급 증가 한정 및 이후 정체 전망. 호르무즈 해협 통과 - Kpler의 Bakr에 따르면 "6월 17일에도 호르무즈 해협 횡단이 지속, 감시구역 내 6건 확인". Venture Global (VG), EnBW - 양사는 2026년부터 5년간 약 0.82MTPA LNG 신규 공급계약 체결, 기존 20년 2MTPA 장기계약에 추가. 유틸리티 Oklo (OKLO), Centrus - Oklo의 계획 중인 1.2GW 오하이오 발전단지용, Centrus가 최대 5대 Aurora 발전소 가동에 충분한 국산 HALEU 연료 공급을 위한 LOI 체결, 2029년 납품 예정. 산업 General Dynamics (GD) - 미국 해군용 MK 54 MOD 1 경량 어뢰 부품 및 관련 장비, 예비품, 지원 서비스 생산에 대한 1억1,660만 달러 규모 계약 수정 획득. 작업은 2029년 4월까지 진행. 임의소비재 Amazon (AMZN) - 실시간 패키지 물동량과 운영 필요에 따라 자동으로 창고 근로자 재배치를 설계한 Full Facility Load Balancing(FFLB) 파일럿 실시, 소식통 인용 Business Insider 보도; 연간 1억9,000만 달러 절감 효과 가능. 필수소비재 Kroger Co. (KR) 1분기 26(USD): 조정 EPS 1.58(예상 1.57), 매출 461억 달러(예상 453.9억 달러). 2026 회계연도 조정 EPS 전망 5.10~5.30(예상 5.24) 유지.