Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 5월 5일

미국 트럼프 대통령은 전쟁이 앞으로 2~3주 더 지속될 수 있다고 말했으며, 시간은 본질적인 요소가 아니라고 밝혔습니다. 미국 관리들은 군이 24시간 전보다 전투 작전을 재개할 가능성에 더 가까워졌다고 Fox가 보도했습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 "파키스탄의 은혜로운 노력으로 협상이 진전을 보임에 따라, 미국은 악의적인 자들에 의해 수렁으로 다시 끌려들어가지 않도록 경계해야 합니다. UAE도 마찬가지입니다."라고 게시했습니다. 호주 중앙은행(RBA) 발표에서는 거의 만장일치로 현금금리 인상을 결정했으며, 순매수적 성향의 성명도 함께 발표되어, 이란 전쟁이 지속됨에 따른 인플레이션 우려를 강조했습니다. 유럽 주식 선물은 하락 개장을 시사하며, 유로 Stoxx 50 선물은 현금 시장이 월요일 2.2% 하락한 후 0.2% 하락했습니다. 앞으로 주요 일정에는 스위스 인플레이션(4월), 미국 건축 허가 최종(3월), 캐나다 무역수지(3월), 캐나다 PMI(4월), 미국 PMI 최종(4월), 미국 ISM 서비스(4월), 미국 JOLTS(3월), 미국 신규주택판매(3월), 미국 RCM/TIPP 경제낙관지수(5월), 뉴질랜드 실업률(1분기) 등이 있습니다. 연설자는 RBA Bullock, ECB Lagarde, Lane, Fed Bowman, Barr 등이 포함되며, 독일에서 공급이 있습니다. AMD, AMC, Strategy, Tempus AI, Shopify, PayPal, Pfizer, HSBC, Leonardo, Infineon 등의 실적이 발표될 예정입니다. 이란 전쟁(미국) 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁이 앞으로 2~3주 더 이어질 수 있으며, 시간은 본질이 아니라고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란 우회 전략이 잘 작동하고 있으며, 전쟁이 끝나면 유가가 급락할 것으로 본다고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 "프로젝트 프리덤" 관련 선박 이동과 관련하여 이란이 관련 없는 나라들을 공격했다며, 그중에는 한국 화물선도 포함되어 있다고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란이 프로젝트 프리덤을 수행 중인 미군 선박을 공격할 경우 "이란은 지구상에서 사라질 것"이라고 Fox News를 통해 말했습니다. 미국, 사우디아라비아, 바레인, 카타르, UAE, 쿠웨이트가 마련한 유엔안보리 결의안이 집행 조치의 가능성을 열어준다고 AsharqNews가 결의안을 인용해 보도했습니다. 미국 정보에 따르면 전쟁 초반의 공격으로 이란 핵 프로그램에 새로운 피해는 거의 없었다고 Reuters 소식통이 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 이란이 휴전 협정을 위반했다고까지는 말하지 않았다며, ABC News가 통화 내용을 인용해 보도했습니다. 이스라엘 관계자는 News 14에 즉각적인 이란 내 전투 재개 준비가 되어 있다고 밝혔고, 미국의 허가를 기다리고 있다고 말했습니다. 미국 관리들은 군이 24시간 전보다 전투 작전 재개에 더 가까워졌다고 Fox가 보도했습니다. 미국 국방부는 08:00EDT/13:00BST에 'Operation Epic Fury' 관련 기자회견을 엽니다. 이란 N12 기자는 "이란 반다르 아바스 항구와 페르시아만의 카셈섬에서 오늘 밤 폭발음이 들렸다"고 이란 소식통을 인용해 보도했습니다. 이란 군의 한 관계자는 이란이 푸자이라 유전 시설을 공격할 계획이 미리 없었으며, 이번 사건은 미국 군이 해협 금지구역에서 불법적으로 선박 항로를 만들려 한 모험의 결과라고 밝혔습니다. 이란 군 소식통은 에미리트가 이스라엘의 꼭두각시가 되어 실수를 한다면 절대 잊지 못할 교훈을 얻게 될 것이라며, UAE가 현명하지 못한 행동을 하면 자국의 모든 이익이 이란의 목표가 될 것이고 UAE 내 어느 시설도 안전하지 않을 것이라고 Tasnim을 통해 말했습니다. 이란 고위 군 관계자는 미국이 이란 군함 여러 척을 침몰시켰다는 주장은 거짓이라고 이란 매체가 보도했습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 "협상이 파키스탄의 은혜로운 노력으로 진전을 보임에 따라, 미국은 악의적인 자들에 의해 수렁에 다시 빠지지 않도록 경계해야 한다. UAE도 마찬가지다. 프로젝트 프리덤은 프로젝트 데드락이다."라고 전체 글을 게시했습니다. "호르무즈 사건은 정치 위기에 군사적 해법이 없다는 것을 분명히 보여준다." 이란 국방위원회 위원 Ali Akbar Ahmadian은 Al Jazeera에 "우리의 안보는 협상을 받아들이지 않으며, 워싱턴이 글로벌 항해와 에너지 안보를 방해했다."고 말했다고 보도했습니다. Mehr News Agency는 이란 남부 Dayyer 항구에서 상선 2척에 화재가 발생해 인근 2척으로 번졌지만 원인은 불분명하다고 전했습니다. 걸프 UAE는 '강력한 보복 조치'를 계획 중이며 UAE 당국은 이란에 대해 '가혹한 복수' 계획이 있다고 MS Now가 보도했습니다. 사우디 왕세자는 UAE 대통령과 통화에서 "UAE를 겨냥한 부당한 이란 공격을 규탄"했으며, 왕국은 "UAE가 자국의 안전과 안정을 지키기 위한 방어에 있어 UAE와 함께한다."고 Sky News Arabia가 전했습니다. 미국과 이스라엘은 UAE 지원 및 대응 방안을 논의하고 있으며, 소식통에 따르면 해협을 위협하는 발사대 및 군사 목표물 혹은 푸자이라를 겨냥한 이란 에너지시설 공격 등 가능성이 있다고 Hayom을 통해 전했습니다. UAE 고위 관계자는 이스라엘에 공격에 침묵하지 않을 것이라고 알렸으며, "이란 체제가 우리를 공격하기 시작했으며, 우리는 보복할 것"이라고 N12가 보도했습니다. 소식통은 Dubai CNN 기자에 향후 24시간 이내 미·이스라엘의 대이란 공격이 예상된다고 Faytuks News를 통해 전했습니다. 바레인은 공격 우려로 경보를 내렸다고 Tasnim은 보도했습니다. 해운 미국은 호르무즈 해협 해상 봉쇄 해제를 위한 계획을 이스라엘에 공유했으며, 이란이 걸프지역 선박 및 국가를 공격할 것이라는 우려를 제기했습니다. 이스라엘 고위 관계자는 이로 인해 트럼프 대통령이 전쟁을 재개할 수 있다고 Kann News가 전했습니다. 미국 관리는 Al Jazeera에 호르무즈 해협의 프로젝트 프리덤 작전은 방어 작전이며, 미국은 이란과의 긴장 고조를 원하지 않는다고 밝혔습니다. 미 국방 관계자들에 따르면 미 해군 구축함 2척(USS Truxtun, USS Mason)이 이란 측의 공격을 뚫고 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만으로 진입했으며, 이란은 소형정, 미사일, 드론 등으로 집중 사격을 가했습니다. 그러나 두 미군 선박 모두 피격되진 않았으며, 헬리콥터 등 항공기 지원 아래 방어 조치가 모든 위협을 요격하거나 저지했다고 밝혔습니다. 발사된 어떤 발사체도 미군 선박에 도달하지 못했다고 덧붙였습니다. IRGC 군사 소식통은 Tasnim에 미국이 IRGC 쾌속정 대신 민간인을 태운 소형보트 2척을 공격했다고 밝혔습니다. 미국 중부사령부는 "미군 함정과 항공기가 중동 지역에 배치되어 호르무즈 해협의 상업 항로 보호를 위해 이란에 대한 해상 봉쇄를 집행하며 프로젝트 프리덤을 실행 중"이라고 게시했습니다. IRGC 정치부 부대표는 호르무즈 해협에서의 항로 통행은 오직 이란의 허가로만 가능하다며, ISNA를 통해 "적에 의한 호르무즈 해협 모든 항로 통행은 단호하고 치명적인 반격에 직면할 것"이라고 전했습니다. 이스라엘/레바논 미 국무부 관계자는 Al Jazeera에, 대통령이 명확히 밝힌 바와 같이 이스라엘과 레바논 간의 직접 소통이 평화로 가는 가장 좋은 길이며, 이를 위한 필요 조건과 정치적 모멘텀 조성을 위해 노력 중이라고 말했습니다. 미국 무역/주식 미국 주식은 호르무즈 해협과 UAE를 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되면서 에너지 가격이 급등, 위험 회피로 월요일 하락했습니다. 이 움직임은 주식과 채권에 모두 부담을 주는 한편, 달러는 강세를 보였습니다. SPX -0.41% (7,201), NDX -0.21% (27,652), DJI -1.13% (48,942), RUT -0.60% (2,796) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 주요 헤드라인 트럼프 미국 대통령이 상원 주택 법안에 비공식적으로 이의를 제기했다고 Politico가 보도했습니다. 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 상원이 올해 승인한 대규모 주택 구입능력 패키지에 이의를 제기하는 SNS 게시글을 올릴 뻔했으며, 장기 임대 목적의 단독주택을 7년 후에 대규모 투자자가 매도하도록 요구하는 조항을 지지하지 않는다고 밝혔습니다. 무역/관세 트럼프 미국 대통령은 유럽에 대해 다시금 "매우 실망스럽다"고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령은 중국 시 주석과 매우 좋은 관계를 맺고 있다고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령은 시 주석과의 만남을 고대하며, 중요한 방문이 될 것이라고 했습니다. 트럼프 미국 대통령은 관세를 다시 지불해야 하는 상황을 싫어한다고 밝혔습니다. APAC 무역/주식 APAC 증시는 월가 급락을 따라 하락했으며, 일본, 한국, 중국의 광범위한 휴일로 유동성이 얇았습니다. ASX 200은 금속 섹터의 약세 여파를 받았고, Westpac은 상반기 순이익 미달로 하락했습니다. RBA가 예상대로 3번째 25bp 금리 인상을 단행하며 이목을 끌었습니다. 항셍지수는 기술주 주도로 하락세를 보였으나, 본토 시장은 휴장했고, 스톡 커넥트 자금도 유입되지 않았습니다. 미국 증시 선물은 APAC 세션 내내 보합권을 유지했습니다. 유럽 주식 선물은 하락 개장을 시사하며, 유로 Stoxx 50 선물은 월요일 현금 시장 2.2% 하락 후 0.3% 하락했습니다. 외환 DXY(달러지수)는 세션 내내 소폭 강세로 움직이며 98.50을 넘었다가 98.55에서 저항에 부딪혔습니다. EUR/USD(유로/달러)는 새로운 촉매재가 없어 1.1677~1.1693을 유지했습니다. GBP/USD(파운드/달러)는 어제 달러 강세로 하락 후 좁은 범위를 보였으며, 어제 저점인 1.3512를 테스트했습니다. USD/JPY(달러/엔)는 157.30 아래에서 정체, 일본 시장 휴장 전 대기 중이었습니다. 오세아니아 통화는 위험 회피 분위기에 소폭 하락했습니다. AUD/USD(호주/달러)는 RBA 결정 때 변동성이 있었으나, 현금금리 인상 및 매파적 성명 영향으로 결국 상승했습니다. 채권 10년 미 국채 선물은 월요일 전구간 금리 급등(지정학적 긴장, 유가 상승) 후 보합권에 머물렀습니다. 독일 Bund 선물은 소폭 하락했으며, 높은 에너지 가격이 인플레이션 기대를 계속 받쳐주고 있습니다. 미 재무부 자금 조달 추정(Q2): 2분기에 1,890억 달러 차입, 6월말 현금 잔액 9,000억 달러 예상(이전: 6월말 9,000억 달러 기준 1,090억 달러). 3분기에 6,710억 달러 차입, 9월말 현금 잔액 9,500억 달러 예상. 1분기 5,770억 달러 차입, 분기 말 현금 잔액 8,930억 달러. 상품 유가 선물은 이전 세션 급등(WTI +5달러/배럴, 브렌트 +6달러/배럴) 후 소폭 하락했습니다. APAC 세션에는 이렇다 할 뉴스는 없었으나, 미군이 전투작전 재개에 가까워졌다는 보도가 나왔습니다. 현물 금은 4,500달러/온스 위에서 소폭 강세를 유지하며, 전일 유동성 저하에 매도세가 진정된 후 보합이었습니다. 구리 선물은 소폭 반등, LME 휴일 이후 회복세를 보였습니다. EU Dombrovskis는 초과 에너지 이익세 부과가 각국의 옵션임을 언급했으나, EU 차원의 조치는 권고하지 않을 것이라고 밝혔습니다. Chevron(CVX) CEO는 원유 비축분이 소진되고 있다고 했습니다. 암호화폐 비트코인은 전일 고점 돌파 후 8.1만 달러 부근으로 상승했습니다. 중앙은행 RBA는 예상대로 기준금리를 25bp 인상해 4.35%로 결정(8:1, 1인 금리동결 주장), 인플레이션이 목표 이상으로 장기간 유지될 전망이며 상방 리스크가 지속된다고 밝혔습니다. 결정문: 이사회는 인플레이션이 한동안 목표 이상으로 유지될 것으로 보이며 상방리스크(예상치 포함)가 지속되기 때문에 금리 인상이 적절하다고 판단. 이사회는 데이터와 전망, 리스크 평가에 따라 의사결정을 지속할 것임. 기준금리 세 차례 인상으로, 통화정책은 변화에 대응할 여지가 충분함. 필요시 추가 조치도 할 것. 인플레이션: 2025년 하반기에 인플레이션이 크게 상승했으며, 올해 초 발표된 정보는 이 중 일부가 수용력 제약과 관련 있음을 확인함. 많은 기업이 원가 부담 가중으로 상품·서비스 가격 인상을 모색 중임. 단기 인플 기대치도 상승함. 인플이 더 높고 활동은 더 저조할 시나리오도 배제 못함. 중동 갈등이 더 장기/심각해지면 글로벌 에너지 가격 추가 상승, 단기 및 장기 인플 압박. 미국 Fed Williams(의결권)는 장기 전망 상 결국 금리 인하가 일어날 것으로 보며, 당장 금리 인상 검토 필요성은 없다고 언급. 불확실성과 경제 충격 시 FOMC 내 견해가 갈리는 것은 자연스럽다고 했고, 인플이 기본적 추세로 전이되는 조짐은 아직 없다고 했음. 에너지 충격으로 미국 영향이 타국보다 적을 것이라고도 발언. 트럼프 미국 대통령은 "Too Late(너무 늦다)"는 미국에 재앙이라고 밝혔으며, 금리가 지나치게 높다고 주장했습니다. Fed SLOOS: 1분기 기업대출, 대출기준이 더 엄격해지고 C&I(상업·산업대출) 수요는 거의 변동 없다고 응답. ECB Nagel은 분쟁이 장기화할수록 ECB 개입 없는 한 인플이 높게 유지될 리스크가 커지고 2022년보다 출발점이 훨씬 좋을 것이라고 언급, 인플 전망이 뚜렷이 개선되지 않을 경우 6월 금리인상이 타당할 수 있다고 했음. BoC Macklem 총재는 2027년 4월초 인플이 정점에 달하고 연간 2%까지 완화될 전망이라며, 에너지 가격의 장기 고정은 허용하지 않겠다고 언급했습니다. SARB Kganyago 총재는 3% 인플 목표에 매우 전념하고 있으며 선택지를 열어두는 것이 합리적이라고 밝혔습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인/지표 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(4월): 50.40 (예상 50.10, 전월 46.6) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(4월): 50.7 (예상 50.3, 전월 46.3) 호주 가계 지출 MoM(3월): 1.6% (전월 0.3%) 호주 가계 지출 YoY(3월): 6.3% (전월 4.6%) 지정학적 현황러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 우크라이나가 5월 5~6일 휴전에 들어간다고 발표했습니다. 러시아 국방부는 키예프 주민들에게 신속 대피를 경고했다고 Tass가 전했습니다. 러시아 국방부는 우크라이나가 승전기념일 행사를 방해하려 들 경우 키예프 중심가에 대대적인 보복 미사일 공격이 있을 것이라며 Interfax가 보도했습니다. 러시아 푸틴 대통령은 우크라이나와의 충돌에 대해 임시 휴전을 발표하기로 결정했으며, Victory Day와 관련해 5월 8~9일 시행될 것이라고 Ria가 전했습니다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 러시아와의 하루짜리 휴전은 옵션이 아니라고 밝혔습니다. EU/영국주요 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 지난달 이란 전쟁에 대한 영국 Reeves 재무장관의 공개 비판과 격렬히 언쟁했다고 FT 소식통이 전했습니다. 주요 글로벌 주식 뉴스 Apple(AAPL)이 기기용 프로세서 생산에 Intel(INTC), Samsung(005930 KS)을 모색 중이라고 Bloomberg 소식통이 전했습니다. 논의는 예비 단계에 머물러 있습니다. HSBC(HSBA LN / 5 HK) 1분기(달러): 매출 186억(예상 184.9억), CET1 비율 14%(예상 14%), 세전 순이익 93.8억(예상 95.9억). 2026년 순이자수익을 460억 달러(이전 "최소 450억")로 상향. 1차 중간배당 주당 0.10달러 배당 발표.