Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 4월 9일

아시아/태평양 주식은 어제 휴전 발표로 인한 극단적 상승세에서 소폭 조정되며 하락했고, 각 진영의 평화 제안 간 간극이 큰 상황에서 전반적인 낙관론이 점차 약화되었습니다. 더불어, 발표 후 24시간 내에 여러 파업이 계속되었으며, 레바논의 포함이 주요 쟁점으로 보이고 있습니다. 호르무즈 해협의 선박 운항도 여전히 대부분 차단된 상태이지만, 한 이란 고위 관계자는 이란이 예정된 회담 이전인 목요일이나 금요일에 해협을 개방할 수 있다고 밝혔습니다. ASX 200은 뚜렷한 지표나 모멘텀이 부재한 가운데 에너지, 방어주, 금융주의 강세가 기술주 약세를 상쇄하면서 보합권에서 거래되었습니다. Nikkei 225는 전 거래일의 뛰어난 상승세 이후 되돌림을 보였고, 1등급 경제지표가 부재한 가운데 신규 모멘텀이 약해지면서 56,000선 아래로 내려왔습니다. 항셍지수와 상하이종합지수는 미·이란 휴전의 불안정성과 중국 기술/부동산주의 약세로 부진한 분위기를 반영했으며, 미국 FCC가 미국 전자기기 시험에서 중국 실험실을 금지하는 조치를 표결할 것이라는 보도가 있었습니다. 유럽 종가종가: 유로스톡스 50 +5.02% (5,916), Dax 40 +4.74% (24,007), FTSE 100 +2.51% (10,609), CAC 40 +4.49% (8,264), FTSE MIB +3.70% (47,092), IBEX 35 +3.64% (18,079), PSI +0.89% (9,450), SMI +2.54% (13,142), AEX +3.22% (1,003) 섹터: IT 7.17%, 산업재 6.94%, 소비재 5.84%, 금융 4.60%, 소재 3.50%, 헬스케어 2.09%, 필수소비재 2.08%, 통신 1.83%, 유틸리티 0.35%, 에너지 -4.68% FTSE 100 무배당 거래 - Lloyds (LLOY LN), Kerry Group (KYGA LN), InterContinental Hotels (IHG LN), Centrica (CNA LN), Croda (CRDA LN), Haleon (HLN LN), Howden Joinery (HWDN LN), Rentokil (RTO LN), ITV (ITV LN), Harbour Energy (HBR LN), Serco (SRP LN), Reckitt Benchiser (RKT LN)은 최신 배당 권리가 없이 거래될 예정입니다. (dividenddata) 영국 주택 – RICS 주택가격지수(3월) -23% (예상: -18%, 이전: -12%); RICS 시장조사/분석 헤드는 "실제로, 일부 소스에 따르면 평균 고정금리가 다시 5%를 넘어섰기 때문에 수요 약화는 놀랄 일이 아닙니다. 향후 경로는 최근 석유/에너지 가격이 반전될지에 달려 있으며, 이는 여전히 매우 불확실한 지정학적 환경에서 결정될 것입니다"라고 말했습니다. (RICS) 기타 영국 기업증권사 등급 변경Lloyds (LLOY LN) Citi에서 '중립'→'매수'로 상향Wickes (WIX LN) Berenberg에서 매수로 신규 개시 DAX 기타 독일 기업증권사 등급 변경Aurubis (NDA GY) Morgan Stanley에서 저평가→시장 중립으로 상향Deutsche Bank (DBK GY) Citi에서 '매도'→'중립'으로 상향 CACDanone (BN FP) - 건설 부문이 향후 5년간 14억5000만 유로 상당 2건의 대형 교육 프로젝트로 카리브 지역에서 확장. (Danone) Kering (KER FP) - WSJ에 따르면 Kering의 루카 데 메오 CEO는 선임 6개월 만에 과감한 행보를 보이고 있고, 호화산업 전반이 예의주시 중. 자동차 업계 출신인 그는 최근 운영 현장을 직접 방문해 직원들에게 사세하게 질문하고 있음. (WSJ) 기타 프랑스 기업JCDecaux (DEC FP) - 호주 시드니의 신규 24시간 공항 '웨스턴 시드니 국제공항' 광고권 수주. (JCDecaux) Technip Energies (TE FP) - 베트남 Long Son 석유화학 증강 프로젝트 계약 수주. (Technip Energies) Vallourec (VK FP) - Fervo Energy와 함께, 미국 내 지열 에너지 확산을 지원할 5년 공급 계약 체결(최대 8억 달러 규모). (Vallourec) 증권사 등급 변경Rexel (RXL FP) Jefferies에서 '보유'→'매수'로 상향 범유럽Eni (ENI IM) - 리비아의 NOC Sonatrach가 Eni North Africa와 Ghadames 유전 신유·가스 발견. 일 생산 1,300만 입방피트 가스, 327배럴 콘덴세이트 기록. (NOC) Fagron (FAGR NA) - 2025년 1분기(유로): 매출 2억6300만(예상 2억6070만). 자사 브랜드 전략 호조, 운영 효율성 개선 지속. 2026년 전체: 유기적 매출 성장, 하반기 REBITDA 마진 약 20%(상반기 대비 상승) 전망(Pharmavit 인수 반영). (Fagron) Raiffeisen Bank (RBI AV) - Addiko Bank AG(ADKO AV) 주주 대상 자발적 공개매수 의향 공시. Addiko 주주에 주당 23.05유로 현금 제시 예정. (Raiffeisen Bank) OMV (OMV AV) - 2026년 1분기 총 석유·가스 생산량 28.8만 boepd(전년 31만 boepd). E&P 부문은 중동 분쟁 영향으로 생산량 감소, 판매량은 일부 국가 리프팅 스케줄 불리로 추가 타격. (OMV) Shell (SHEL LN), Equinor (EQNR NO), TotalEnergies (TTE FP), Repsol (REP SM) - 브라질 판사가 원유 수출세 12% 집행 정지 가처분 결정. 해당 세금은 정부가 위헌으로 보고 논란이 있었음. (Mercopress) TomTom (TOM2 NA) - ISA, ADAS 등 사용처별 정밀도 높은 제통합 속도제한 정보 서비스 출시. (TomTom) 증권사 등급 변경SMINovartis (NOVN SW) - 2030년까지 30개국 이상에서 심장병·암 치료 격차 해소를 목표로 한 지역사회 건강 프로그램 확대 발표. (Novartis) 기타 스위스 기업Galderma (GALD SW) - 폐경 및 약물 유발 체중감소에 의한 얼굴·신체 미용 변화 개선에서 Sculptra/Restylane의 효능을 보인 2건의 연구 데이터 공개. (Galderma) 증권사 등급 변경Bucher Industries (BUCN SW) Oddo에서 '중립'으로 신규 개시Swiss Prime Site (SPSN SW) Deutsche Bank에서 '보유'로 신규 개시 스칸디나비아Skanska (SKAB SS) - 미국 조지아주 데이터센터 7,500만달러 규모 수주. (Skanska) 증권사 등급 변경Boliden (BOL SS) Morgan Stanley에서 '저평가'→'시장 중립'으로 상향DNB (DNB NO) Barclays에서 '시장 중립'→'비중 확대'로 상향DNB (DNB NO) Nordea에서 '보유'→'매수'로 상향Norsk Hydro (NHY NO) UBS에서 '매수'→'중립'으로 하향SEB (SEBA SS) Barclays에서 '비중 확대'→'시장 중립'으로 하향Swedbank (SWEDA SS) Barclays에서 '저평가'→'시장 중립'으로 상향Tele2 (TEL2 SS) SEB에서 '보유'→'매도'로 하향 미국 종가: SPX +2.52% (6,783), NDX +2.90% (24,903), DJI +2.85% (47,911), RUT +3.05% (2,623) 섹터: 산업재 +3.75%, 통신서비스 +3.44%, 소재 +3.38%, 소비재 +2.82%, 기술 +2.77%, 금융 +2.59%, 필수소비재 +2.11%, 헬스 +2.06%, 부동산 +1.73%, 유틸리티 +1.02%, 에너지 -3.66% Disney (DIS) - Disney는 향후 몇 주 내에 1,000명 규모의 감원 계획. 최근 통합된 마케팅 부서 등 다수 부서 포함, 지난달 취임한 신임 CEO Josh D'Amaro의 주요 첫 조치로, WSJ 보도. (WSJ) Meta Platforms (META) - Meta는 1년여 만의 첫 대형 신형 LLM 'Muse Spark' 출시 발표. 전 모델 부진, AI 사업 전면 재정비 이후 메타의 AI 야망의 중요 시금석이라는 WSJ 보도. 회사는 OpenAI, Anthropic, Google(구글) DeepMind에 대항하기 위해 인력 확보에 수십억 달러를 투자함. (WSJ)