유럽 시장 개장: BAYN GY, Roundup 소송 감소 위해 SCOTUS에 도움 요청; ITRK LN, EQT SS의 97억 파운드 제안 거절; EOAN GY, Ovo 인수 임박; 독일, UCG IM 견제 위해 CBK GY 방어 모색; ADS GY, 2시간 마라톤 돌파 러너들로 홍보 효과

유럽 시장 개장: 유럽 주식은 주초를 혼조세로 시작했으며, 신흥국 주식은 AI 중심의 낙관론과 중동에서의 외교적 돌파구 조짐 사이에서 균형을 잡으며 사상 최고치를 기록했다. Axios에 따르면, 이란은 미국에 호르무즈 해협 재개방과 전쟁 종식, 그리고 핵 협상을 연기하는 제안을 했으며, 이 계획은 외무장관 아라그치가 주말 파키스탄 이슬라마바드에서의 회의 후 파키스탄 중재자를 통해 전달됐다. 이 소식 이후 브렌트유는 상승폭을 일부 반납했으나, 아시아에서 공급 위험이 지속되며 여전히 높은 가격대를 유지했다; 이란 IRGC는 해협 인근에서 컨테이너선 2척을 승선했으며, 미국은 이란 국기 선박을 저지하며 이 해상 통로에서 이란 항구에 대한 봉쇄를 유지했다. 브렌트유는 유럽 세션을 배럴 당 101달러 이상에서 시작했다. 골드만삭스는 유가 전망치를 상향 조정했으며, 브렌트유가 4분기 평균 90달러(이전 80달러)로 오를 것으로 봤다. 이는 장기화된 해협 봉쇄로 저장고 재고가 급감했기 때문이며, 금분기와 3분기 브렌트 및 WTI 전망도 상향했다. 금은 Axios 보도 직후 온스당 약 4,730달러까지 잠시 상승한 후 보합세로 돌아섰으며, 투자자들은 해협 재개방 제안과 미국-이란 평화 노력의 정체, 에너지 흐름 제한 등을 저울질했다. 비철금속 중 니켈은 인도네시아 채굴 할당 감축과 글로벌 황 부족에 따른 공급 우려로 거의 2년 만의 최고치에 올랐다; 이란 전쟁 시작 이후 LME 니켈은 약 10% 상승했고, 황 가격 급등이 인도네시아·아프리카 채굴 차질 우려에 불을 지폈다. 신용 등급 부문에서 S&P는 독일의 국가 신용등급을 AAA로, 전망은 안정적으로 유지했다; CRA는 안정적 전망이 강한 대외 포지션, 다각화된 부유한 경제를 반영한다고 밝혔다. 한편 영국 리브스 재무장관은 이란 전쟁 여파로 가계와 기업 지원을 위한 책임있는 계획을 조만간 발표할 예정이며, 6월 성장 촉진 조치도 내놓을 예정이다. 이번 주는 연준, ECB, 일본은행, 영란은행, 캐나다은행 등 모든 G7 중앙은행 기준금리 결정이 예정돼 있어 중앙은행 이벤트가 주목된다. 또한 알파벳(GOOG), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 메타(META)의 실적이 수요일 발표되고, 애플(AAPL)은 목요일 공개될 예정으로, 이 5개 대기업의 시가총액은 약 16조 달러로 S&P500 시총의 4분의 1에 달하며, 최근 빅테크 주도 랠리 지속성에 대한 시험대가 될 전망이다. 데이터: 전일 밤 발표된 데이터에 따르면 중국 3월 산업이익은 전년 대비 15.5% 증가(이전 15.2%) 했으며, 대형 기업들이 2025년 9월 이후 연간 성장률이 가장 빨랐다. 1분기 이익은 전년 대비 15.5% 상승했다. 1분기 비철금속 이익은 두 배 이상 늘었으며, 이는 알루미늄과 구리 가격 상승 덕분이었다; 애널리스트들은 이란 전쟁의 전체 영향이 아직 데이터에 충분히 반영되지 않았을 것으로 지적했다. 독일 GfK 소비자신뢰는 5월 -33.3으로 하락(예상 -29.5, 이전 -28.0); GfK는 인플레이션 상승 영향으로 소득 기대감이 급락했으며, 이로 인해 대규모 구매를 위한 시점을 비우호적이라고 봤다고 밝혔다. 종목별 이슈: 테크에서는 ASM International(ASM NA)이 감독이사 Mr Van den Brink의 사임을 발표했다. 영국 테크 업계와 관련해, 정부 장관들이 EU 인공지능 규제와의 정렬에 저항 중이며, 이는 국가 기술부문 및 미국과의 동맹이 훼손될 수 있다는 우려 때문이라고 한다. 금융 부문에서는 오라클(ORCL)이 미시간 데이터센터 자금 160억 달러 조달을 투자자들과 수개월 동안 협상 끝에 마무리했다; 뱅크오브아메리카(BAC)는 140억 달러 규모 프로젝트 연계 채권을 발행했으며, 그 중 100억 달러는 Pimco(ALV GY)가 인수했고 나머지는 다른 투자자 몫이었다. Allianz Global Investors는 아시아·태평양 인프라 투자 대상 사모대출 펀드 1차 클로즈로 2억7천만 달러 약정을 확보했다. 독일 정부는 UniCredit(UCG IM) 입찰을 막기 위해 코메르츠방크(CBK GY) 방어 투자자 유치 가능성을 은행들에 타진했다고 알려졌다. UniCredit은 잠재 계약에서 입지 강화를 위해 제네랄리(G IM) 지분을 높인 것으로 보인다. HSBC(HSBA LN)는 홍콩 은행원 자녀 학비 지원 특전을 신규 채용자에게 제외하거나 보상 조정 등도 검토 중이며 최종 결정은 미확정이다. 영국 정부는 5월 국왕 연설에서 시티 오브 런던의 규제 대개편을 포함한 주요 금융서비스 개혁 법안을 도입할 예정이며, 결제 감독기구의 FCA 통합, 금융옴부즈만제도 개편, 경영진 규제 완화, 인증제 도입 폐지 등이 예정돼 있다고 FT가 보도했다. 소비재에서는 아디다스(ADS GY)가 케냐의 사바스찬 사웨와 에티오피아의 요미프 케젤차가 2026 런던 마라톤에서 각각 초경량 신제품(500달러)을 신고 2시간 벽을 깬 마케팅 효과를 거뒀다. 산업재에서는 인터텍(ITRK LN)이 EQT(EQT SS)의 97억 파운드(주당 54파운드) 인수 제안을 기본적으로 회사 가치를 저평가한다며 거부했다. 호주는 육군용 장갑차 부시마스터 300대 약 12억 호주달러에 구매 및 기존 업그레이드에 투자할 계획이며, 탈레스(HO FP) 제조다. 사프란(SAF FP)은 3억7,500만 유로 자사주 매입을 발표했다. Nordex(NDX1 GY)는 1분기 EBITDA 1억3,100만 유로(예상 1억1,200만), 매출 15억9,000만 유로(예상 15억3,000만), 1분기 수주량은 1.87GW라고 밝혔으며, CEO는 2026년 연간 목표를 달성할 수 있다고 말했다. 항공사 관련해, WSJ는 프런티어(ULCC), 아벨로 등 미국 저가항공사들이 미정부에 주식 전환 워런트와 맞바꿔 25억 달러 지원을 요청했으며, 이는 올해 남은 기간 제트연료 단가가 갤런당 4달러 이상일 것을 가정한 2026년 추가 예상 비용에서 산출한 수치라고 보도했다; 사우스웨스트(LUV)는 이 지원 요청 그룹에 속하지 않는다고 밝혔다. 에너지 부문에서 Galp Energia(GALP PL)는 1분기 EBITDA 실적이 컨센서스를 상회했고, 순이익도 전년 대비 증가했다. 헬스케어에서는 Bayer(BAYN GY)가 100억 달러 이상을 야기한 Roundup 소송을 줄이기 위해 미 연방대법원에 도움을 요청했으며, 변호사들은 미주리주 원고의 125만 달러 배상 평결을 뒤집어달라고 요청할 예정으로, 연방법이 암 경고를 요구하지 않은 점을 들어 소송이 금지된다고 주장했다. 아스트라제네카(AZN LN)의 Saphnelo는 전신 홍반성 루푸스 치료를 위한 새로운 오토인젝터 자가투여 방식으로 미국에서 승인을 받았다. 노바티스(NOVN SW)의 Rhapsido는 유럽연합 집행위로부터 만성 자발성 두드러기용 최초 경구 표적 치료제로 승인을 받았다. GSK(GSK LN) 산하 TESARO는 델라웨어 재무법원이 AnaptysBio의 위반 예상 소송을 기각했다고 밝혔으나, 이는 본계약 분쟁이나 TESARO의 확인 판정 청구에는 영향을 미치지 않는다고 덧붙였다. 유틸리티 분야에서 영국 대형 전력공급사인 Ovo가 수년간의 재정난 끝에 독일의 에너지그룹 E.ON(EOAN GY)에 매각될 전망이라고 Sky News가 보도했다. 중개사 등급변경에서는 Aker Solutions(AKSO NO)가 Nordea에서, Kemira(KEMIRA FH)가 Danske Bank에서, J Sainsbury(SBRY LN)가 Citi에서 각각 하향, Orsted(ORSTED DC)는 골드만삭스에서, Kingfisher(KGF LN)는 Barclays에서 각각 상향 조정됐다; 코메르츠방크(CBK GY)는 뱅크오브아메리카에서 상향됐다. 주요 일정: 데이터: 영국에서는 CBI 유통경기 조사 발표 예정(이전 -52). 북미에선 댈러스 연방 제조업지수 하락 예상(예상 -0.8, 이전 -0.2). 이벤트: 미국 트럼프 대통령은 월요일 국가안보·외교팀과 이란 현안을 논의한다. 트럼프 대통령은 별도로 영국 찰스 국왕과 16:15 EDT/21:15 BST에 만난다. 오전 9시 EDT/14시 BST에는 시내 풀콜이 예정돼 있다. 공급: 미국은 2년 국채 690억 달러, 5년 국채 700억 달러를 발행한다; 유로존은 2031, 2036, 2044년 만기 3개물로 70억 유로를 조달하며, 영란은행은 6억7,500만 파운드 만기 장기 국채 매각을 실시한다. 에너지/금속: 2026년 6월물 브렌트 옵션 만기; 2026년 5월물 구리·은·금 옵션도 만기다. 자세한 일정은 Newsquawk의 Day Ahead 캘린더 참고 실적: 오늘 실적 발표 주요 기업으로는 Verizon Communications(VZ), Cadence Design(CDNS), Public Storage(PSA), Nucor(NUE), Ventas(VTR), Cincinnati Financial(CINF), AvalonBay(AVB), Brown & Brown(BRO), Domino’s Pizza(DPZ), Universal Health(UHS), Alexandria Real Estate(ARE)가 있다. Newsquawk의 미국 기업 실적 추정치는 이곳 참고 이번 주 전망: 연준, 일본은행, 영란은행, ECB, 캐나다은행 정책 발표가 예정돼 있으며, 미국은 PCE 인플레이션, 1분기 GDP, ISM 제조업 등 주요 경제지표가 발표된다. 이번 주는 Mag-7 중 5곳의 실적발표 등 다수 대기업 실적도 대기 중이다. Newsquawk의 주간 프리뷰 참고 Newsquawk의 주간 미국 실적 추정치 참고