뉴스스쿽 유럽 주식시장 개장 뉴스 - 2026년 9월 29일

아시아 월가의 약세 흐름이 이어진 가운데 아시아·태평양 증시는 대체로 부진했다. 유가와 국채 수익률이 계속 상승하고 상충하는 지정학적 헤드라인이 잇따르면서 주요 지수가 압박을 받았다. ASX 200은 보합권에서 거래됐다. 현지 기술, 광업 및 소재 업종의 강세에 힘입어 세션 대부분 지수가 지지받았지만, 부진한 가계 지출로 상승폭이 제한됐고 RBA가 예상대로 금리를 인상하고 매파적 기조를 유지한 뒤에는 약한 압박이 나타났다. 니케이 225는 부진한 성과를 보이며 65,000선을 하향 시험했고, 정유 및 전력 관련주 약세가 하락을 주도했다. 코스피는 등락을 거듭하다 최근 수익률 상승 속에 기술 대기업들의 약세로 결국 하락했다. 한편 한국 재무장관은 채권시장을 면밀히 주시하고 있으며 채권 수익률이 과도하게 상승할 경우 국고채 매입을 실시하겠다고 밝혔다. 항셍지수와 상하이종합지수는 엇갈린 흐름을 보였다. 일부 자동차주 약세와 패스트패션 업체 쉬인이 상반기 영업이익이 전년 동기 대비 50% 넘게 감소했다고 발표한 뒤 급락하면서 홍콩 증시는 압박을 받았다. 반면 중국 본토 시장은 인민은행과 정부 기관들이 금융 지원을 통해 중국 서비스 부문의 역량을 확대하고 품질을 개선하기 위한 지침을 발표한 뒤 견조했다. 중국은 또한 지방정부에 소비 진작을 위한 고품질 정책을 시범 운영하도록 요청했다. 삼성전자(005930 KS) - 임원은 HBM이 2027년 메모리 칩 제조업체들의 전체 웨이퍼 생산능력에서 약 30%를 차지할 것으로 예상한다고 밝혔다. 현재는 약 20%다. (뉴스와이어) TSMC(2330 TT) - 업계 소식통에 따르면 회사는 댈러스에 두 번째 미국 사업장을 계획 중인 것으로 전해졌다. (SBS) 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.10%, 6,309; DAX 40 -0.01%, 25,407; FTSE 100 -0.10%, 10,685; CAC 40 +0.01%, 8,078; FTSE MIB -0.21%, 51,760; IBEX 35 -0.51%, 19,600; PSI +0.08%, 9,712; SMI +0.02%, 13,948; AEX +0.36%, 1,116 FTSE 100 아스트라제네카(AZN LN) - WSJ에 따르면 회사는 서밋 테라퓨틱스(SMMT)에 20억 달러를 투자하고 항암제를 공동 개발할 예정이다. (WSJ) 영국 BRC - 영국 BRC 9월 점포 가격 인플레이션 1.4%, 예상치 1.5%, 이전치 1.5%. (BRC) 영국 연금 - 버넘 영국 총리는 화요일 당 대회 연설에서 연금 삼중 잠금제의 종료를 시사할 예정이다. 다만 영국 최대 노조 중 하나는 고령층 무료 사회복지 재원 마련을 위해 국가 연금의 삼중 잠금제를 폐지하는 것은 “선거에서 자살행위”가 될 것이라고 경고했다. 내각 내 분열이 커지는 가운데 더 타임스가 보도했다. (더 타임스) 영국-EU 관계 - 인디펜던트에 따르면 버넘 영국 총리는 총리 취임 후 처음으로 노동당 당 대회 연설을 준비하면서 노동당을 EU 재가입 쪽으로 더 가까이 이끌 것으로 예상된다. 장관들은 영국의 유럽 복귀 여부가 아니라 그 복귀를 얼마나 강조할지가 이제 문제라고 인디펜던트에 전했다. (텔레그래프) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 렌토킬(RTO LN) - 모건스탠리, 비중확대에서 동일비중으로 하향 DAX 기타 독일 기업 에보텍(EVT GY) - 최고전략책임자가 9월 30일 물러날 예정이며, 회사는 후임자를 물색 중이다. (에보텍) 하팍로이드(HLA GY) - 회사는 강한 시장 수요와 현물 운임의 지속적인 긍정적 흐름을 이유로 2026 회계연도 전망을 상향했다. 2026 회계연도 EBITDA 가이던스를 39억~44억 달러(이전 27억~37억 달러), EBIT 가이던스를 12억 5천만~17억 5천만 달러(이전 1억~11억 달러)로 상향했다. 운임 변동성과 지속적인 지정학적 어려움을 고려할 때 전망에는 높은 수준의 불확실성이 따른다. (하팍로이드) 무타레스(MUX GY) - 회사는 IHI 그룹으로부터 오랜 역사를 지닌 슈타인뮐러 엔지니어링 GmbH를 인수하는 계약을 체결했다. (무타레스) 노르덱스(NDX1 GY) - 회사는 독일에서 나바리스로부터 42MW 규모의 수주를 확보했다. (노르덱스) 증권사 투자의견 변경 프레제니우스 메디컬 케어(FME GY) - 베렌베르크, 커버리지 개시 및 보유 의견 CAC 에어버스(AIR FP) - 로이터는 소식통을 인용해 최근 발견된 A321neo 동체 결함으로 9월 인도량이 예상보다 둔화할 것으로 전했다. (로이터) 토탈에너지스(TTE FP) - CEO는 LNG와 관련해 불가항력을 선언해야 하는지를 두고 큰 논쟁이 있었다고 밝혔다. EU 소속 유조선은 러시아 야말산 LNG를 EU 역외로 운송하는 데 사용할 수 있지만, 관련 사업 규모는 제한적일 것이라고 덧붙였다. (토탈에너지스) 기타 프랑스 기업 알스톰(ALO FP) - 회사는 리야드 노선을 위한 무인 지하철 열차 공급 계약을 RCRC로부터 4억 6천만 유로에 수주했다. (뉴스와이어) 렉셀(RXL FP) - 회사는 GCG 인수를 일부 자금 조달하기 위해 주주 우선 청약권 없이 약 5억 유로 규모의 유상증자를 시작한다. (렉셀) 소덱소(SW FP) - 소덱소 이사회는 나탈리 벨롱-사보를 이사회 의장으로 선임할 것을 제안하고 있으며, 이는 2026년 12월 16일 연례 주주총회에서 그녀의 이사 임기가 갱신되는 것을 전제로 한다. 그녀는 2016년부터 이사회 의장을 맡아 온 소피 벨롱의 뒤를 이을 예정이다. (소덱소) 테크닙 에너지스(TE FP) - 회사는 튀르키예의 통합 석유화학 단지 개발 제안과 관련해 페트킴으로부터 엔지니어링 및 기술 계약을 수주했다. (테크닙 에너지스) 증권사 투자의견 변경 유로핀스 사이언티픽(ERF FP) - 번스타인, 시장수익률 상회에서 시장수익률로 하향 뷰로 베리타스(BVI FP) - JP모건, 중립에서 비중확대로 상향 범유럽 아르카디스(ARCAD NA) - 회사는 2026 회계연도 전망을 재확인했다. 유기적 순매출 성장률, EBITDA 마진 및 레버리지에 대한 2027~2029년 목표를 설정했다. 건축 사업 및 중국 사업의 대부분을 매각할 계획이다. (아르카디스) 지정학 - 이란 외무장관 아라그치는 테헤란이 미국에 제시할 제안을 카타르 중재자들과 논의했으며, 답변은 카타르 중재자들을 통해 테헤란에 전달될 예정이라고 밝혔다. 이란 외무장관은 미국의 답변을 오늘 받을 것으로 예상한다고 말했다. UCB(UCB BB) - 2026년 AANEM 연례 회의와 MGFA 과학 세션에서 발표된 UCB 데이터는 중증 근무력증(gMG) 표적 치료 발전에서 회사의 선도적 지위를 부각한다. (UCB) 증권사 투자의견 변경 SMI 기타 스위스 기업 율리우스 베어(BAER SW) - 율리우스 베어는 FINMA 발표에 언급된 결론을 인정하며, 이 결론은 FINMA와 협력해 그룹이 포괄적인 시정 조치를 통해 선제적으로 해결했다고 밝혔다. 시정 조치는 전면 개편된 경영진과 그룹의 새 전략의 일환으로 시행됐다. 개인 대출 사업의 단계적 종료와 관련 조치로 해당 직원들의 보수가 상당한 영향을 받은 것 외에도, 그룹은 새로운 자산관리 전략에 맞춰 개정된 위험 및 컴플라이언스 체계를 도입했다. 전략과 자사주 매입 프로그램을 재확인했다. (율리우스 베어) 린트 & 슈프륑글리(LISN SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 23억 3천만(예상 23억 6천만). 2026 회계연도 유기적 매출 성장률 전망을 0~2%로 하향(이전 가이던스 4~6%). CEO는 “최근 수년간 역사적으로 높은 코코아 가격으로 인한 불가피한 가격 인상과 위축된 소비자 심리가 일부 유럽 시장, 특히 계절성 사업에서 예상보다 약한 주문량으로 이어졌다. 이번 여름 전례 없는 폭염도 유럽 매출에 추가 부담을 줬다”고 밝혔다. (린트) 산도스(SZD SW) - 산도스는 렌다바에 첨단 대량 원료의약품 제조센터를 개장해 유럽의 주요 바이오시밀러 네트워크 전반에서 자체 생산능력과 유연성을 크게 강화한다. (산도스) 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 노보( NOVOB DC) - 회사와 헝루이 파마는 주 1회 경구용 GLP-1/GIP 이중 수용체 작용제 HRS-1596에 대한 독점 라이선스 계약을 체결했다. HRS-1596은 주 1회 경구 투여를 위한 1상 임상시험 준비 단계의 GLP-1/GIP 이중 수용체 작용제다. 잠재적 계약 총액은 선급금 3억 달러와 판매 로열티를 포함해 최대 26억 달러다. (노보) 증권사 투자의견 변경 미국 마감: SPX -0.76%, 7,685; NDX -1.08%, 30,277; DJI -0.67%, 51,482; RUT -0.63%, 2,820. 업종: 필수소비재 +0.40%, 헬스케어 +0.29%, 에너지 +0.22%, 부동산 -0.38%, 유틸리티 -0.65%, 기술 -0.70%, 소재 -0.74%, 산업재 -1.00%, 금융 -1.14%, 경기소비재 -1.58%, 커뮤니케이션 서비스 -1.67%. AMD(AMD) - AMD는 월드 랩스를 82억 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수하기로 합의했다. 이번 인수로 로보틱스, 시뮬레이션 및 설계 전반의 공간 지능과 물리적 AI 연구 역량이 추가된다. 월드 랩스 창업자 페이페이 리는 AMD의 부사장 겸 최고과학자로 합류할 예정이다. 거래는 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다. (뉴스와이어) 앤스로픽 - 앤스로픽은 IPO 투자설명서에서 2025년 매출이 46억 달러로 전년 대비 약 12배 증가했으며, 영업손실은 80억 6천만 달러로 확대됐다고 밝혔다. 2024년 영업손실은 29억 8천만 달러였다. 순손실은 거의 420억 달러에 달했으며, 여기에는 주로 금융부채와 관련된 약 340억 달러의 회계상 비용이 포함됐다. 컴퓨팅 및 인프라 지출은 3배 늘어난 73억 3천만 달러로, 총 영업비용 126억 5천만 달러의 절반을 넘었다. 연말 현금, 현금성 자산 및 단기 투자액은 202억 8천만 달러였다. 매출의 거의 25%가 두 고객에게서 발생했으며, 투자설명서는 다수의 대형 고객이 장기 계약을 맺고 있지 않다고 경고했다. 앤스로픽은 향후 클라우드, 컴퓨팅 및 인프라 의무가 약 5,180억 달러라고도 공개했다. 로이터에 따르면 회사의 IPO 가치는 2조 달러를 넘을 수 있으며, 이는 5월 내부 평가액 9,650억 달러와 비교된다. 상장은 2026년 11월 미국 중간선거 이후로 예상된다. (앤스로픽/로이터) 제프리스 파이낸셜 그룹(JEF) - 자산관리 수익 급감과 채권 거래 부진이 기록적인 주식 거래 및 투자은행 수익, 그리고 예상치를 웃돈 실적을 상쇄하면서 미국 시간외 거래에서 주가가 0.8% 하락했다. 3분기 EPS는 1.08달러(예상 1.00달러), 3분기 매출은 22억 2천만 달러(예상 22억 달러)였다. 투자은행 수익은 자문 부문 25% 증가와 주식 인수 부문 69% 증가에 힘입어 전년 대비 17% 늘어난 13억 3천만 달러였으며, 주식 거래 수익은 전년 대비 29% 증가한 사상 최대 6억 2,600만 달러였다. 채권 거래 수익은 전년 대비 26% 감소했다. 자산관리 순수익은 전년 동기 거의 1억 7,700만 달러에서 8,560만 달러로 줄었고, 자산관리 수수료 및 투자수익은 3,400만 달러(예상 8,400만 달러)로, 여러 펀드 전략의 부진을 반영했다. JEF는 자사주 매입 프로그램을 2억 5천만 달러로 늘렸다. 경영진은 일부 기존 펀드에 배정된 자본을 줄이는 가운데서도 장기 자산관리 전망에 대한 확신을 유지하고 있으며, 2027년을 앞두고 견조한 수주 잔고와 신규 사업 활동을 강조했다. 별도로 SMBC는 제프리스 지분을 약 20%로 늘려 최대 주주가 됐으며, 계획된 일본 합작법인은 2027년 1월 고객 서비스를 시작할 예정이다. (제프리스) 미국-캐나다 무역 - 주류, 유제품 원료 및 일부 오토바이를 포함한 다양한 캐나다 제품에 대한 미국의 수입 금지가 예정대로 발효됐다. (뉴스와이어)