Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 3월 25일

미국 주식은 기술주가 하락을 겪었으나 소형주는 상대적으로 강세를 보이며 혼조세로 마감했다. 하루 종일 지정학적 이슈 관련 엇갈린 메시지가 나왔고, 이란 핵 시설 인근에 대한 공격과 미국군 파병 가능성 보도로 인해 우려가 커진 가운데, 유가는 월요일의 약세를 일부 만회하며 크게 상승했다. 협상에 대한 불확실성이 계속되는 상황에서 트럼프 대통령은 이란에서 엄청난 성공을 거두고 있으며, 올바른 인사들과 대화하고 있고 거래를 원한다는 낙관적 입장을 반복했다. 또한 트럼프 대통령은 이란이 이성적으로 대화하고 있으며, 이란의 새로운 지도자들을 정권 교체로 부를 수 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협과 관련된 상당한 선물을 미국에 주었다고 했으나 구체적으로 설명하지 않았다. Axios 보도에 따르면, 미국과 이란 간 고위급 회담이 목요일에 열릴 수 있다고도 전했다. 달러는 트럼프 대통령의 월요일 발표 이후 미-이란 '대화' 진전이 제한적으로 보이면서 초반 강세를 보였으며, 중재자를 통한 추가 회담 가능성 보도가 이어졌음에도 불구하고, WSJ는 미국이 82공수사단 3,000명을 중동에 파병하고 여단전투단을 이란 작전 지원을 위해 배치할 것이라고 전했다. 그럼에도 불구하고, 이후 유가 하락 및 미국이 이란을 위한 한 달 간의 휴전 메커니즘을 추진하며 15개 조항이 담긴 계획을 이란에 전달했다는 소식에 투자심리가 개선되며 달러는 일부 상승폭을 반납했다. 전망으로는 호주 소비자물가지수, 일본은행 1월 회의록, 연준 부위원장 Barr 및 호주중앙은행 Jones 부총재의 발언 등이 주요 일정이다. 전망 주요 일정으로 호주 소비자물가지수, 일본은행 1월 회의록, 연준 부위원장 Barr 및 호주중앙은행 Jones 부총재의 발언 등이 있다. Newsquawk Week Ahead 참조. 이란 정세 미국 트럼프 대통령은 이란에서 엄청난 성공을 거두고 있으며 이란에는 이제 지도자가 남지 않았다고 말했다. 미국은 올바른 인사들과 교섭 중이며 그들은 거래를 원한다고 말했다. 트럼프 대통령은 현재 이란과 협상 중이며, 이란이 이성적으로 대화하고 있다고 언급했다. 또한 이란이 절대 핵무기를 보유하지 않기로 합의했으며, 이를 이란 정권의 변화로 볼 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 그들이 거래를 체결할 예정이며, 이란이 미국에 막대한 금전적 가치의 선물을 주었는데 이는 호르무즈 해협과 관련됐다고 말했다. 또한 곧 끝날 것 같다고 생각하지만 확실히 말할 수는 없다고 덧붙였다. 미국 및 주요 중재자 그룹은 빠르면 목요일에 이란과 고위급 평화회담 개최 가능성을 논의하고 있으나, 테헤란의 답변을 기다리고 있다고 Axios에 밝힌 두 소식통이 전했다. Witkoff와 Kushner가 준비 중인 메커니즘에 따라 한 달간의 휴전이 발표될 예정이라고 이스라엘 Channel 12가 보도했다. 또한 미국 측 메커니즘은 한 달간의 휴전을 목표로 하며, 해당 기간 동안 15개 항목으로 된 합의가 협상될 예정이다. WSJ에 따르면, 미국은 82공수사단 병력 3,000명을 중동에 파견하고, 이란 작전 지원을 위해 여단 전투 부대를 배치할 계획이다. 그러나 이란 영토에 지상군을 투입하는 결정은 아직 내려지지 않았으나, 부대 배치 명령이 몇 시간 내 발령될 것으로 관계자들은 전했다. 이란 최고 군사 당국 대변인은 군이 "완전한 승리"를 위해 싸울 것이라고 밝혔다. 이란은 트럼프 대통령의 '배신' 중재자들과의 평화회담을 거부했으며, 테헤란이 Steve Witkoff와 Jared Kushner에 등을 돌리면서 JD Vance 부통령이 우선 중재자로 거론되고 있다고 The Telegraph가 보도했다. 로이터 통신이 소식통을 인용해 전한 바에 따르면, 전쟁 발발 이후 이란의 협상 태도가 상당히 강경해졌으며, 혁명수비대(IRGC)가 의사결정에 점점 더 영향력을 행사하고 있다. 진지한 협상이 이뤄질 경우 이란은 미국에 상당한 양보를 요구할 것이라고 했다. 이란 소식통은 미국의 "접촉"이 있었다며, 테헤란은 "경청할 의향이 있다"고 CNN에 밝혔다. 검토 중인 제안들은 단순 휴전이 아니라 분쟁 종결을 위한 구체적 합의 도출이 목적이다. 또한 이란은 미국과의 회담이나 직접 대화를 요구하진 않지만, 실질적이고 지속 가능한 합의안이 마련된다면 경청할 의사가 있으며, 핵무기를 결코 개발하지 않을 것임을 보장할 모든 약속을 할 준비가 되어 있지만, 평화적 원자력 기술 사용 권리는 주장한다고 발표했다. 이란은 미국과 이스라엘이 화요일 부셰르 원자력 시설 인근을 공격했다고 밝히며, 초기보고에 따르면 기술적 피해 및 인명 피해는 없다고 전했다. 이란은 국제해사기구(IMO) 회원국에 "비적대적 선박"이 이란 당국과의 협조 하에 호르무즈 해협을 통과할 수 있다는 내용의 서한을 돌렸다고 FT가 전했다. 이란 대통령 부보는 Mohammad Baqer Zolqadr가 Larijani 후임으로 최고 안보기구 서기장에 임명됐다고 밝혔다. 이스라엘 Katz 국방장관은 이스라엘이 남부 레바논에 Rafah에서처럼 완충지대를 설치할 것이며, 이스라엘군이 레바논 영토 내에서 전선을 관리하기 위해 지상 작전을 진행하고 있다고 Al Jazeera가 전했다. 카타르 외교부 대변인은 미-이란 중재에 대한 직접적 카타르 노력은 없으며, 카타르는 공격의 90% 이상을 '저지'했고, 아직 보복 관련 결정은 내리지 않았다고 Al Jazeera에 밝혔다. 레바논은 이란 대사를 페르소나 논 그라타로 선언했다고 Al Jazeera가 전했다. 영국은 미국, 프랑스와 함께 ‘세계 최고 수준’의 기뢰 제거 능력을 배치할 예정이라고 더 타임즈가 보도했다. 미국 무역 기술주가 약세를 보인 가운데 소형주는 강세로 혼조 마감했으며, 지정학 이슈와 얽힌 엇갈린 뉴스들로 가득 찬 하루였다. 이란 핵시설 인근 공격 및 미국군 파병 가능성 보도로 우려가 커지는 가운데 유가는 월요일의 약세를 다소 상쇄하며 상승했고, 협상 관련 불확실성은 지속됐으나 트럼프 대통령은 매우 낙관적 입장을 보였다. 그는 이란에서 엄청난 성과를 거뒀고, 올바른 인사들과 협상 중에 있으며, 거래를 원한다는 입장을 밝혔다. 또 이란이 이성적으로 대화하고 있으며, 새로운 지도자를 정권 변화라 부를 수 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 이란이 미국에 막대한 가치를 지닌 선물을 보냈으나 구체적으로 밝히지 않았으며, Axios 보도에 따르면 미-이란 고위급 회담이 목요일 개최될 수 있다고 했다. SPX -0.37% (6,556), NDX -0.77% (24,002), DJI -0.18% (46,124), RUT +0.45% (2,505) 자세한 요약은 여기를 클릭. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 DHS 협상과 관련해 곧 계약에 근접하고 있다고 밝혔다. 워싱턴포스트와 법원 녹취록에 따르면, 미국 검사는 연준 의장 사건에서 증거 부족을 인정했다. 데이터 요약 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 (3월): 52.4 (예상 51, 이전 51.6, 최저 50.5, 최고 52.2) 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 (3월): 51.1 (예상 51.7, 이전 51.7, 최저 50.5, 최고 52.5) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 (3월): 51.4 (예상 50.5, 이전 51.9) 미국 리치먼드 연준 제조업지수 (3월): 0 (예상 -5, 이전 -10) 미국 리치먼드 연준 제조업 출하지수 (3월): -2 (이전 -13) 미국 리치먼드 연준 서비스 매출지수 (3월): 9 (이전 -8) 미국 비농업 생산성 QoQ 최종 (4분기): 1.8% (예상 2.8%, 이전 5.2%) 미국 단위노동비용 QoQ 최종 (4분기): 4.4% (예상 2.8%, 이전 -1.8%) 미국 ADP 고용변화 주간: 10,000 (이전 9,000) 외환 달러는 트럼프 대통령의 월요일 발표 이후 미-이란 '대화' 진전이 부족했으며, 중재자를 통한 이번주 회담 가능성 보도가 이어짐에도 초반 강세를 보였다. WSJ는 미국이 이란 작전지원을 위해 82공수사단 병력 3,000명을 중동에 보내기로 했다고 밝혔다. 하지만 이후 유가 하락과 미국이 이란을 위한 한 달 간의 휴전 메커니즘을 추진하며 15개 조항이 포함된 계획을 이란에 전달했다는 소식에 위험선호가 개선되며 달러는 강세폭을 일부 반납했다. 유로화는 초반 약세분을 거의 다 만회하며 1.1600선을 회복했다. 이는 지정학 헤드라인에 따른 가격 움직임이며, 유럽중앙은행(ECB) 관계자들은 높은 물가와 2차 효과 모니터링 의지를 밝혔다. 파운드화는 1.3400선을 전후로 등락했으며, 이는 위험 선호 심리 개선 및 미 트럼프 대통령의 이란 협상 관련 발언과 동시에 지지력을 보였다. 엔화는 유가 및 위험선호가 지정학 뉴스에 반응하며 변동성이 컸다. 스위스중앙은행(SNB) 의장은 프랑이 불확실성 시기에는 안전자산임을 강조했고, 중동 분쟁이 프랑 강세 압력으로 작용할 수 있다고 말했다. 또한 SNB의 외환시장 개입 의지는 높아졌으며, 금리정책이 주요 수단이지만 특정 상황에선 외환개입이 더 적합하다고 전했다. 터키중앙은행(CBRT)은 리라 방어를 위해 미화 1,350억 달러 상당 금 보유고 활용을 모색하며, 런던 시장에서 금-외화 스왑 거래 논의를 진행했다고 밝혔다. 금리 미국채는 유가 상승과 지정학 뉴스 혼재 속에 하락 마감. 상품 유가는 미-이란 관계에 별다른 진전이 없는 가운데 혼재된 보도로 상승 마감했으나, 트럼프 대통령의 미-이란 대화 관련 긍정적 발언 이후 마감 후 하락했으며, 한 달 간 휴전 추진 보도에 유가 추가 하락 및 위험선호 개선이 나타났다. 사우디아라비아는 걸프만 선박에 대해 30일간 면허 면제를 허용해 이 기간 원활한 항해가 가능하도록 했다. 사우디 최대 상장 석유·가스 시추기업은 걸프 분쟁으로 인해 해상 시추장비 일부 운영을 중단했다고 Kpler의 Bakr가 전했다. 사우디 Yanbu항 원유 수출은 이란 전쟁 이전 주 100만 배럴에서 최근 주 400만 배럴로 증가했다고 선박 데이터는 밝혔다. 카자흐스탄 에너지장관은 이란 전쟁 관련 OPEC+ 증산 여부에 대해 회의가 없었다고 답했다. 이란은 지난주 이스라엘의 남 파르스 가스전 타격 이후 터키로의 천연가스 수출을 중단했다고 소식통들이 전했다. 인도 정부는 즉각적인 천연가스 인프라 강화 및 기업환경 개선을 위한 중대 명령을 고지했다. 해당 명령은 인도 전역의 파이프라인 건설 및 확장에 신속하고 체계적인 프레임워크를 제공한다. 필리핀은 국가 에너지 비상사태를 선포했다. TotalEnergies(티커: TTE FP) 생산의 약 15%가 이란 전쟁 한 달을 앞두고 차질을 빚었으나, 유가 급등이 생산 감소분을 상쇄했다고 회장 겸 CEO Patrick Pouyanné이 밝혔다. 지정학 기타 미국은 베네수엘라 정부의 공식 임무에 대한 일반 라이선스를 허용했다. 아시아·태평양 주요 뉴스 중국의 미화 1조 5,700억 달러 국부펀드가 최근 미국 익스포저를 줄인 후 몇 달 만에 미국 자산운용사에 추가 배분을 검토 중인 것으로 전해졌다. 중국 시장 규제 당국은 가격 감독 및 반부당경쟁 집행 회의를 개최했다. 일본은 주요 외교정책 문서 초안에서 중국을 "중요한 이웃"으로 규정했다(이전: "가장 중요한 양자관계 중 하나"). 유럽/영국 주요 헤드라인 영란은행(BoE) Pill 위원은 새 인플레이션 압력이 지속될 경우 가격 안정 목표 달성을 위해 필요하다면 추가 조치할 준비가 돼 있다고 말했다. ECB의 Kazaks는 물가상승이 명확하며 성장 둔화가 전망된다고 했고, 에너지에서 인플레이션이 전이된다면 현재 수준과 무관하게 추가 금리 인상이 필요하다고 했다. 또한 두 차례 인상이 타당해 보이지만 지켜봐야 한다고 했다. ECB Kocher는 2차 효과에 주목할 필요가 있다고 말했다. ECB Sleijpen은 2차 효과에 매우 경계하고 있으며, 4월에 더 많은 정보가 나올 것으로 보이지만 데이터는 제한될 것이라 했다. 또한 에너지 가격이 2022년 대비 더 빠르게 실물 경제에 고착될 가능성을 언급했다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 (3월): 51.4 (예상 50.5, 이전 51.7, 최저 48.0, 최고 51.6) 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 (3월): 51.2 (예상 53, 이전 53.9, 최저 50.0, 최고 53.8) 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 (3월): 51.0 (예상 52.8, 이전 53.7, 최저 51.3, 최고 53.6) 독일 S&P 제조업 PMI 플래시 (3월): 51.7 (예상 49.4, 이전 50.9, 최저 48.0, 최고 52.0) 독일 S&P 서비스 PMI 플래시 (3월): 51.2 (예상 52, 이전 53.5, 최저 49.5, 최고 53.2) 독일 S&P 종합 PMI 플래시 (3월): 51.9 (예상 51.8, 이전 53.2, 최저 50.7, 최고 52.7) 프랑스 S&P 제조업 PMI 플래시 (3월): 50.2 (예상 49.5, 이전 50.1, 최저 48.4, 최고 49.8) 프랑스 S&P 서비스 PMI 플래시 (3월): 48.3 (예상 49, 이전 49.6, 최저 48.6, 최고 49.8) 프랑스 S&P 종합 PMI 플래시 (3월): 48.3 (예상 49.9, 이전 49.9, 최저 48.9, 최고 49.8) 유로존 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 (3월): 51.4 (예상 49.4, 이전 50.8, 최저 48.2, 최고 50.3) 유로존 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 (3월): 50.1 (예상 51, 이전 51.9, 최저 50.2, 최고 51.9) 유로존 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 (3월): 50.5 (예상 51, 이전 51.9, 최저 49.7, 최고 51.5)