Newsquawk 미국 주식 개장 뉴스 - INTU 실적 가이던스 하락으로 하락; NVDA 실적 애프터마켓 발표 예정

금일 예정: 이벤트: 미국 Rubio 국무장관이 멕시코 재무장관과 09:30EDT/14:30BST에 회담 예정. 공급: 미국 5년 만기 국채 700억달러, 2년 변동금리채 280억달러 매각. 에너지: EIA 주간 에너지 재고 발표; 화요일 애프터마켓에서 발표된 API 주간 재고 보고에 따르면, 원유 재고가 +420만 배럴(이전 -30만)로 예상을 깨고 증가, 커싱 재고 +100만 배럴(이전 -140만) 증가, 휘발유는 -320만 배럴(이전 +110만)로 깜짝 감소, 중류유는 -50만 배럴(이전 -280만)로 예상보다 적은 감소. 실적: 오늘 실적 보고 예정 주요 기업들: Nvidia(NVDA), CrowdStrike(CRWD), Salesforce(CRM), Agilent Technologies(A), Veeva Systems(VEEV), Williams-Sonoma(WSM), HP Inc.(HPQ), J.M. Smucker(SJM), Urban Outfitters(URBN). 기술: Apple(AAPL) - Trump 행정부가 애플의 블랙리스트 중국 칩메이커 CXMT 메모리 구매 요청을 9월 24일 예정된 Trump-Xi 정상회담 전 외교적 카드로 활용하는 것을 검토 중이라고 Wccftech가 인용한 Weibo 유출자가 전함. 해당 계획은 애플이 CXMT와 YMTC 모두로부터 칩을 조달하게 하며, 구매된 메모리는 미국 기기용이 아닌 중국 시장용 제품에 사용될 예정. AppleInsider는 이 소식이 확인되지 않은 Weibo 계정 단독 출처임을 지적하며 회의론을 표함. Digitimes도 해당 내용을 보도함. 삼성전자(SSNLF), SK하이닉스(SKHY) - 삼성과 SK하이닉스는 8단 HBM4 출하를 하반기 Nvidia(NVDA)에 늘릴 계획이며, 이는 열 관리 및 공급망 안정성 요청과 관련됨(ZDNet Korea 보도). Nvidia는 주로 Vera Rubin 가속기에 12단 HBM4를 공급받음. 업계 소식통에 따르면 내년에는 8단 HBM4E가 주력 구성이 될 전망. 삼성전자(SSNLF) - ZDNet Korea 보도에 따르면, 갤럭시 A18 DDI 백엔드 가공을 LB세미콘에서 대만 Chipbond로 이전해 제조비용 절감 도모. SoftBank(SFTBY) - SoftBank가 투자은행들과 100억~200억달러 규모의 채권 발행(USD/EUR표시 가능) 협상 중이며, 이는 OpenAI 투자 위해 조달한 400억달러 브릿지론 일부를 리파이낸싱하는 목적(Bloomberg 보도). 이 채권 발행은 9월 이내 가능, 10여년 만에 144A 포맷 활용으로 미국 기관 투자자 대상 판매. 별도로 일본 내 1조엔 규모 소매채권 발행도 계획. 최근 OpenAI 지분 담보로 100억달러 마진론 확보. DeepSeek - 연초이후 매출 약 7,000만달러로 FY2025 실적의 10배 수준, API 액세스 총마진 82.9% (The Information 보도, 소식통 인용). Intuit(INTU) - 실적 가이던스 부진으로 시간외 거래에서 주가 10% 이상 하락, 강력한 분기 실적에도 불구. 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 4.03(예상 3.58), 매출 44억달러(예상 42.7억달러). 글로벌 비즈니스 솔루션 매출 34억달러, 전년동기대비 +14%, 온라인 에코시스템 매출 26억달러, +17%, 소비자 매출 9억3,000만달러, +14%. 회장/CEO는 FY 매출 200억달러 돌파, 'Big Bets' 매출 +34%로 FY26 매출의 30% 차지, AI기반 전문가 플랫폼 확장 및 고객 성장 가속에 집중한다고 언급. 분기 배당 15% 인상해 1.38달러/주. 가이던스: 1분기 조정 EPS 2.44~2.48(예상 3.99), 매출 42.9~43.1억달러(예상 43.6억달러). FY27 조정EPS 22.88~23.12(예상 27.30), 매출 232.8~235.1억달러(예상 237.2억달러); FY27 조정 EPS 가이던스에 액면보상비용에 의한 5.81의 영향 포함. SoftwareOne(SWONF) - 2026년 상반기 매출 전년동기 대비 +68.2%인 8억1,830만CHF(예상 8억1,310만CHF), EBITDA +5.2%인 1억8,540만CHF(예상 1억9,000만CHF); 목표 상한선인 1억CHF 규모 비용 시너지 달성, 하반기에 추가 500만~1,000만CHF 시너지 기대. Nebius(NBIS) - 20% 클래스A 신규발행 권한, 20% 자사주 취득 권한 승인(AGM 언급). 커뮤니케이션: Meta Platforms(META) - Meta와 각 주 법무장관들이 10대 소셜미디어 유해성 소송의 중재를 협의 중(Bloomberg). 일부 주 법무장관은 기자회견 예고, 네바다주 법무장관은 "주요 테크 기업 관련 소비자보호 합의" 시사. 캘리포니아 연방재판은 Meta가 29개 주의 소비자보호법 및 COPPA 위반(미성년자 부모 동의 없는 데이터 수집) 혐의 다룸. Zoom Communications(ZM) - 실적 가이던스 실망에 시간외 거래서 4.5% 하락. Q2 2026(USD): 조정 EPS 1.55(예상 1.48), 매출 12.8억달러(예상 12.7억달러). 엔터프라이즈 매출 전년동기 +7.8%, 전체 매출의 62% 차지. Workplace 내 AI기능 월간 활성 사용자수 +125%, Zoom Virtual Agent 고객수 +256%. CEO 평: 엔터프라이즈 모멘텀 3년 만에 가장 빠른 성장세, AI퍼스트 고객경험 포트폴리오 고두자릿수 ARR 증가 견인. 가이던스: 3분기 조정 EPS 1.46~1.48(예상 1.50), 매출 12.75~12.80억달러(예상 12.8억달러). FY27 조정 EPS 6.08~6.12(예상 6.05, 이전 5.96~6.00), 매출 50.85~50.95억달러(예상 50.9억달러, 이전 50.8~50.9억달러). CD Projekt(OTGLY) - ‘더 위쳐3: 와일드 헌트 - 리마스터드’ 9월 29일 출시, 시각·게임플레이 개선. 기존 GOG, Steam, Epic Games Store, PS5, Xbox Series X/S 보유자 무료 업그레이드, 본편 보유자 확장팩(Hearts of Stone, Blood and Wine) 무료 제공 예정. EchoStar(ECHO) - 미국 파산관재인은 EchoStar와 파산 계열사 Hughes Satellite Systems 간 15억달러 규모의 비정상 거래에 대한 조사관 선임 요청(Bloomberg). 채권단은 EchoStar가 자체 거래로 Hughes로부터 15억달러 이상 자산 유출 주장. Alphabet(GOOGL) - 자회사 Waymo, 내년 말까지 독일서 자율주행 라이드헤일링 서비스 개시 예정. 이는 세 번째 글로벌 진출이자, EU 내 첫 론칭. 에너지: 에너지 재고 - 화요일 애프터마켓 기준 API 주간 보고서에서 원유 +420만배럴(이전 -30만), 커싱 +100만배럴(이전 -140만) 증가, 휘발유 -320만배럴(이전 +110만) 감소, 중류유 -50만배럴(이전 -280만) 감소로 집계됨. 영국 에너지 - 영국 에너지장관, 북해 신규 시추 허용 여부에 대한 기존 정부 입장 유지할 전망(Politico 보도). Aker BP(AKRBY) - Skarv 위성유전에서 기존보다 1년 앞서 생산 시작, 약 1억2,000만배럴 석유 상당량 보유, Skarv 인프라 유연성 및 수명 연장 기대. 소재: 중국 철강업계 - Bloomberg 보도에 따르면, 중국 철강업체들은 높은 원가탄 가격과 수요 부진으로 2026년 말까지 수익성 압박 지속 전망. Mysteel 조사에 따르면 8월 초 흑자 업체 1/3, 5월 중순 2/3에서 감소. 재고는 여전히 높고 건설용 철강 가격은 10년래 저점 근접. 산업재: SpaceX(SPCX) - SpaceX, 루이지애나 Vermilion Parish에 1,000억달러 투자해 신규 우주항 건설, 직접 3,000명, 간접 8,000명 이상 고용 창출. 2027년 착공, 2029년 첫 발사 목표. 회사 4번째이자 최대 규모 발사장, Starship 임무 확대 지원. Siemens Energy(SMERY) - 트랜스포메이션 오브 인더스트리 부문을 별도 기업으로 분리 계획, 일정 부분 지분은 보유(Bloomberg). CVC, EQT, Bain, Brookfield, KKR 등이 100억유로 이상 가치의 지분 인수 검토 중. Northrop Grumman(NOC) - Deep Space Advanced Radar Capability Site 2 구축계약 수정으로 2억1,593만달러 수주. 장기부품, 안테나, 제조 및 사전공사 포함. RTX(RTX) - 미 공군과 B-52 레이더 생산 및 유지 관련 6억300만달러 한도 계약(AN/APQ-188 레이더 설치). Boeing(BA) - 미 공군과 B-52 폭탄 장착시스템 현대화킷 최대 1억6,297만달러 수주, 레이더 현대화 지원. HEICO Corporation(HEI) Q3 2026(USD): EPS 1.57(예상 1.51), 매출 14.1억달러(예상 13.5억달러). 순수익·영업이익·매출 모두 분기 최대치, FY26/FY25 인수로 성장세 이어짐. 유틸리티: Exelon(EXC) - 최고운영책임자 Mike Innocenzo 2027년 퇴사 예정, CFO Jeanne Jones는 10월 5일부터 금융·전략 담당 부사장 승진, CEO Calvin Butler에게 직보 예정. 경기소비재: 로보택시 - 런던 로보택시 서비스 도입 일정 지연(FT). Waymo(GOOG), Wayve(UBER), Baidu(BIDU) 모두 올해 완전 자율 상업 서비스 개시 불가 전망. Hyundai Motor(HYMPY) - 2030년까지 신규/부분변경 모델 100종 이상 출시, 이중 58종 미국시장 투입 및 하이브리드 확장. 하이브리드가 북미 전체 판매의 절반 가까이 차지 예상, 글로벌 생산능력 추가 130만대(북미 50만대 포함) 목표. Xpeng(XPEV) - 휴머노이드 로봇 사업이 EV보다 높은 마진 전망. Iron 하드웨어 총마진 50%+ 목표(WSJ). 로봇 부문 기업가치 63억달러 이상, 올해 대량생산 목표. Wingstop(WING) - 브랜드·인사책임자 Donnie Upshaw 9월 10일부로 퇴사, 타사 이직 예정. 퇴사 사유는 불화와 무관. Bath & Body Works(BBWI) Q2 2026(USD): 조정 EPS 0.62(예상 0.24), 매출 15.1억달러(예상 15억달러). Li Auto(LI) Q2 2026(CNY): 매출 257억위안(예상 266.4억, 전년 302.5억), 영업손실 23억(전년 8.27억 흑자). Q3'26 차량 인도량 95~10만대 전망. Amazon(AMZN) - 미국·캐나다 간 관세전쟁 불구 캐나다 내 성장 전략 추진. 향후 수년간 캐나다 내 물동량이 미국 내 성장률을 앞지를 전망(Business Insider). Tesla(TSLA) - 중국 당국, 상하이 데이터센터 파기 루머에 경찰 신고했다고 밝힘. 데이터센터 정상 운영 중, 자율주행 인력 채용 확대, 관련 작업 순조롭게 진행 중. Kohl's(KSS) Q2 2026(USD): EPS 1.28(예상 0.58), 매출 33억달러(예상 33.2억달러). FY26 실적 전망 상향, 자사주 매입 재개. 관세환급 1.5억달러 반영, 이 중 1억달러 마진 반영. Abercrombie & Fitch(ANF) Q2 2026(USD): 조정EPS 4.17, 매출 13억달러(예상 12.4억달러). Q3/FY26 관세환급이 EPS에 각각 0.5/2.10달러 영향 전망. Q2 IEEPA 환급으로 EPS 4.17 중 1.75달러 효과. 유럽·중동·아프리카 개선세. FY27 가이던스: EPS 13.10~13.60(예상 10.65, 이전 10.20~11), 영업마진 14.5~15%(이전 12~12.5%), 매출 전년대비 +5%(이전 3~5%). Q3 EPS 2.90~3.20(예상 2.85). Williams-Sonoma(WSM) Q2 2026(USD): EPS 2.10(예상 2.08), 매출 19.59억달러(예상 19.3억달러). 필수소비재: China Ags - 중국 농업부, 농산물 산지시장 시스템 15차 5개년계획 발표. 수급 매칭·유통 현대화, 2030년까지 현대적 산지 유통시스템 대체로 완비 목표. PepsiCo(PEP) - 일부 직원 대상 처방식 체중감량제 보장 10월부터 중단(Bloomberg). 직원들은 회사계획 외 치료 가능. Novo Nordisk(NVO) Wegovy·Eli Lilly(LLY) Zepbound 등 영향. PepsiCo는 GLP-1 사용 증대로 소매지출 감소·소비패턴 변화에 맞춰 제품 구조도 조정 중. J.M. Smucker(SJM) Q1 2027(USD): 조정EPS 3.24(예상 2.22), 매출 22.2억달러(예상 21.3억달러). FY27 가이던스: 조정 EPS 10.50~11.00(이전 9.75~10.25, 예상 10.05), 매출 성장 -2%~-1%(이전 -4%~-3%). 금융: Banco BPM(BNNCY), BMPS(BMPSY) - Banco BPM은 BMPS로부터 예상치 못한 인수제안을 이사회에서 접수, 평가 예정. BPM은 해당 제안이 합병 아닌 인수임을 강조. BNP Paribas(BNPQY) - BNP Paribas와 KB Financial의 KB국민은행이 베트남 Techcombank 20억달러 지분 관련 협상중인 것으로 전해짐. Victory Capital(VCTR) - First Eagle Investments를 70억달러에 인수 예정. 헬스케어: Boston Scientific(BSX) - 일부 IT 시스템 해킹사고 발생, 이로 인해 전사 글로벌 운영 차질 확인. 지정학: 미국-이란 - Rubio 국무장관, 동맹국 상대 미국이 당분간 이란에 대한 신규 군사공격 계획 없고 제재·해상봉쇄·호르무즈 해협 유류흐름 통제를 우선시한다고 전달. 이란측 공격 시에는 군사공격 가능성 배제 않으며, 중간선거까지 현행 기조 유지 예상. 사우디 원전 - Trump 대통령이 사우디와의 30년 민간원전 협정 의회 제출, 리야드가 이스라엘과 관계 정상화 조건하에만 진행 방침 유지. 협정은 미 기업 중심권 부여, 사우디 내 미국산 우라늄 농축 2년간 타당성 조사 포함. 미국-한일 - 미국이 한미일 3자 연합훈련 Freedom Edge(2026) 준비 중(미 태평양사령부, 연합뉴스). 세부 규모·범위 미공개. 한미 쌍방운동량 UFS 축소에도 훈련 강행은 Trump 대통령 감축지시·북한과 대화 시도 이후에도 지속. 영국-이스라엘 - 영국 Burnham 총리, 이스라엘 서안 정착촌 겨냥 제재·무역금지 승인 임박(The Times). 시행시 이스라엘·팔레스타인 기업과 영국-이스라엘간 무역도 영향 우려. 거시: Fedspeak - Fed Barkin(2027년 투표권자), 미국 공공부채가 40조달러 돌파시 '결산'이 불가피하다고 경고했으나 시점은 불확실. 7월 금리결정 '박빙'이었으며, 9월 회의 전 두 달간 추가 경제지표 확인 예정이라고 언급. 미-캐 관세 분쟁 불확실성이 인플레이션·경제전망에 부담된다고 부연. ECB-speak - ECB Schnabel, 인플레이션 위험 및 2차 파급 차단 위해 추가 금리인상 필요하며, 대응방향은 향후 지표에 따라 결정될 것이라 언급. 시장은 ECB의 대응논리 파악 중이라 평가. 유럽 성장세 강화 전망이나 인플레이션 2% 상회 상태 장기화 예상, 특히 천연가스 상황이 심각했다고 지적. 호주 CPI - 7월 호주 CPI 전월대비 1.0%(예상 0.8%, 이전 -0.1%), 전년대비 3.5%(예상 3.3%, 이전 3.8%), 유가 7.5% 급등이 주요 영향. 근원 CPI 0.5%(예상 0.3%, 이전 0.3%), 전년동률 3.6%(예상 3.5%, 이전 3.6%)로 1년래 최대 월간 상승. 발표 후 9월 RBA 금리인상확률 36%(기존 17%)로 상향. 일본 서비스물가 - 7월 일본 서비스물가 전년동기 +3.6%, 해상운임 67.4% 급등. 기존 수치 상향조정. OIS 기준 9월 18일 BoJ 기준금리 인상확률 80% 내외로, 중동분쟁발 인플레 압력 지속. 중국 콜금리 연동채 - 중국상업은행, 초단기 콜금리 기준 3년 만기 변동채 최초 발행(국내은행 최초, Bloomberg). 이달초 중국수출입은행 유사 발행 이후, PBoC의 정책금리 초단기 콜금리 전환 움직임 일환. 시장 전문가, 이 같은 전환이 은행이자마진 유지 시 정책완화 여력 높일 수 있다고 평가. 지수: FTSE 100 - 9월 2일 장마감 후 발표 예정 FTSE 100 분기 리뷰: easyJet(EZJ LN), Ithaca Energy(ITH LN) 편입, Entain(ENT LN), Persimmon(PSN LN) 제외. FTSE 250에서는 Entain, Persimmon, Pinewood Technologies(PINE LN), Seraphim Space Investment(SSIT LN), Volex(VLX LN) 편입, Aston Martin(AML LN), easyJet, GB Group(GBG LN), Ithaca Energy 제외.