Newsquawk 유럽 일일 개장 뉴스 - 2026년 9월 18일

미국 대통령 트럼프는 Axios에 이란 전쟁과 관련해 자신이 “중대한 기로”에 있다며, 대규모 추가 공격을 개시할지 아니면 분쟁을 끝내기 위해 다른 경로를 추진할지 저울질하고 있다고 말했다. 일본은행(BoJ)은 예상대로 금리를 25bp 인상해 1.25%로 결정했으며, 표결은 7대 2였다. USD/JPY는 상대적으로 강세를 보였다. 원유 선물은 긴장 완화 관련 보도와 함께 전일 하락한 뒤 부진한 흐름을 보였다. 아시아·태평양 증시는 대체로 상승했다. 이 지역은 월가의 상승세에 힘입었으며, 월가에서는 연준의 신뢰도 개선과 유가 하락 속에 시장이 FOMC 이후의 움직임을 되돌렸다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장 하락 출발을 가리키고 있다. 유로 스톡스 50 선물은 목요일 현물시장이 0.9% 상승 마감한 뒤 0.3% 하락했다. 앞으로의 주요 일정에는 쿼드러플 위칭, 독일 생산자물가지수(8월), 영국 소매판매(8월), 미국 산업·제조업 생산(8월)이 포함된다. 발언자로는 BoJ 우에다 총재, ECB 라가르드, 연준 보먼 및 슈미드가 예정돼 있다. 프랑스에 대한 Morningstar DBRS와 Scope Ratings, 독일에 대한 Moody’s의 신용등급 상향도 예정돼 있다. 요약 주식 니케이225 +1.8% ASX 200 -0.1% 항셍 +0.7% 상하이 종합 +1.1% 유로 스톡스 50 2026년 9월물 -0.3% DAX 2026년 9월물 -0.3% S&P 500 선물 2026년 9월물 +0.2% 나스닥100 선물 2026년 9월물 +0.2% 외환 DXY 보합(100.26) EUR/USD +0.1%(1.1486) USD/JPY +0.8%(157.19) GBP/USD +0.1%(1.3369) 채권 미국 국채 선물 2026년 12월물 +1틱 분트 선물 2026년 12월물 -5틱 미국 10년물 수익률 4.94% 독일 10년물 수익률 3.49% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -0.9% 브렌트 2026년 11월물 -1.1% 현물 금 +0.6% LME 구리 -0.1% 가상자산 비트코인 +1.5% 이더리움 +1.8% 영국 서머타임 06:20/미국 동부 일광절약시간 01:20 기준 앞으로의 일정 주요 일정에는 쿼드러플 위칭, 독일 생산자물가지수(8월), 영국 소매판매(8월), 미국 산업·제조업 생산(8월)이 포함된다. 발언자로는 BoJ 우에다 총재, ECB 라가르드, 연준 보먼 및 슈미드가 예정돼 있다. 프랑스에 대한 Morningstar DBRS와 Scope Ratings, 독일에 대한 Moody’s의 신용등급 상향도 예정돼 있다. 이란 분쟁 미국 대통령 트럼프는 Axios에 이란 전쟁과 관련해 자신이 “중대한 기로”에 있다며, 대규모 추가 공격을 개시할지 아니면 분쟁을 끝내기 위해 다른 경로를 추진할지 저울질하고 있다고 말했다. 트럼프는 중대한 결정을 내려야 한다며 이란에 들어가 전멸시킬지 여부를 고민하고 있다고 밝혔고, 자신과 관련해서는 어떤 일도 일어날 수 있다고 말했다. 트럼프는 중간선거 전후 중 언제 향후 경로를 결정할지는 밝히지 않았다. 한편 트럼프와 헤그세스는 잠재적인 전면전 재개에 대비하기 위해 연말까지 중동 주둔 병력 수준을 유지하라고 군에 지시했다. 미국 고위 관계자는 미국이 홍해에서의 항행을 보장하고 파트너들이 안보 문제를 관리하도록 하는 데 주력하고 있다고 말했다. 이 관계자는 미국이 사우디아라비아 및 예멘 정부와 역내 안정에 관해 지속적으로 소통하고 있으며, 후티가 휴전 조건을 계속 준수할 것으로 예상한다고 밝혔다. 미국은 이란 고위 지도자들이 유엔 고위급 회의에 참석할 수 있도록 비자를 승인했다. 미 국무부는 이란 유엔대표부 관계자, 방문 관계자 및 그 부양가족이 도매 클럽 회원권이나 사치품을 구매하는 것을 계속 금지할 것이라며, 뉴욕 지역 소매업체들에 위반 행위에 연루되지 말 것을 촉구했다. 미 국무부는 수억 달러 상당의 비트코인을 IRGC로 이전한 바박 잔자니 네트워크에 대한 새로운 제재가 디지털 통화 네트워크를 통해 불안정화 활동에 자금을 대려는 이란의 노력을 겨냥한 것이라고 밝혔다. 또한 이란 정부와 IRGC가 역내 안정을 위협하고 “테러리즘”을 지원하며 국제 안보를 훼손하는 데 사용하는 자원에 접근하지 못하도록 하는 데 계속 전념할 것이라고 밝혔다. 미국 상원의원 케인은 상원이 이르면 다음 주 초 이란 전쟁 권한에 관한 다음 표결을 실시할 수 있다며, 선거 전 추가 조치가 나올 수도 있다고 말했다. Al Hadath에 따르면 미군은 쿠르디스탄 지역의 주둔지에서 방공 시스템을 해체하고 이전하기 시작했다. 소식통들은 이라크에서 국제연합군 철수가 계속되고 있으며 매일 한 대 이상의 군 호송대가 출발하고 있다고 밝혔다. 별도 보도에 따르면 이라크 북부에 남아 있는 미군 대부분은 요르단으로 이동할 것으로 예상된다. 위성사진은 이란이 이전에 폭격을 받은 핵시설을 재건하고 있음을 보여준 것으로 전해졌다. UKMTO는 예멘 아덴 동쪽 75해리에서 발생한 사건 신고를 접수했다. 서쪽으로 항해하던 유조선은 스키프 한 척이 해당 선박을 추적하고 요격을 시도했다고 보고했다. UKMTO는 오만 카사브 북동쪽 16해리의 호르무즈 해협에서 발생한 안보 사건 신고도 접수했다고 밝혔다. IRGC는 토고 국적 선박인 ‘트렌드’호가 화재 이후 피격돼 멈췄다고 밝혔다. 또한 이 유조선이 호르무즈 규정을 위반했으며 미국이 해당 통과를 부추겼다고 말했다. 한국 대통령 이 대통령은 여러 국가가 호르무즈 해협 인근에 군사 자산을 배치하고 있다며, 분쟁에 참여하기 위해 병력을 파견하지는 않겠지만 한국의 경제적 이익과 국민을 보호하기 위한 제한적 조치는 가능하다고 말했다. Mehr News Agency에 따르면 이스라엘의 공습이 레바논 남부의 두 도시를 타격했다. 평화위원회는 다음 주 유엔 총회와 별도로 수십 개국 대표들을 대상으로 브리핑을 개최해 가자지구 재건을 위한 미국 대통령 도널드 트럼프의 계획을 이행하려는 노력에 관한 최신 상황을 설명할 예정이다. 미국 무역 및 주식 미국 증시는 상승했고 나스닥이 상대적으로 강세를 보였다. 상승세는 광범위했으며 RSP는 0.5% 올랐다. 업종별로는 기술, 임의소비재 및 유틸리티가 상승을 주도했고, 필수소비재와 금융은 상대적으로 부진해 소폭 하락 마감했다. 수요일에 나타났던 매파적인 연준 반응은 목요일 시장 전반에서 대체로 되돌려졌다. 참가자들은 금리 인상 이후 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리려는 연준의 노력과 물가 안정을 회복하겠다는 워시 의장의 확고한 의지로 연준의 신뢰도가 개선된 점에 주목했다. 미국 대통령 트럼프가 금리 인하를 압박했음에도 이러한 시각은 수익률 곡선 전반의 하락을 뒷받침했고, 장기물이 상대적으로 강세를 보이는 강세 플래트닝으로 이어졌다. 유가 하락도 미 국채 움직임을 지지했다. S&P 500 +1.14%(7,638), 나스닥100 +1.73%(29,447), 다우존스 +0.61%(51,783), 러셀2000 +0.55%(2,875) 관세 및 무역 Politico는 소식통을 인용해 미국 대통령 트럼프와 멕시코 대통령 셰인바움이 수요일 전화 통화를 했으며 양국이 무역협정에 근접하고 있다고 보도했다. 다만 양국 정상의 논의에 “새로운 주제”가 등장하면서 대화는 “그저 그랬고” “약간의 소음을 만들었다”고 묘사됐다. 뉴질랜드 외무장관 대변인은 뉴질랜드의 EU 준회원 가입과 관련해 EU와 협의 중인 사항이 없다고 말했다. 주요 헤드라인 미국 상원 공화당이 데이터센터 관련 전기요금 인상을 막기 위해 초당적 법안을 신속히 통과시키려던 시도가 목요일 실패했다. 민주당은 해당 법안이 주 정부와 데이터센터 개발업체의 자발적 약속에만 의존할 것이라고 우려했다. 미 농무부는 뉴멕시코주 그랜트 카운티의 말에서 신세계 나사충 감염 사례가 확인됐다고 밝혔다. 이는 해당 기생충이 6월 멕시코에서 유입된 이후 주 내 두 번째 사례다. 아시아·태평양 무역 및 주식 아시아·태평양 증시는 대체로 상승했다. 월가의 상승세에 힘입었으며, 월가에서는 연준 신뢰도 개선과 유가 하락 속에 시장이 FOMC 이후 움직임을 되돌렸다. ASX 200은 박스권 흐름으로 상대적으로 부진했다. 기술주와 광산주 상승이 방어주, 통신, 에너지 및 금융주의 약세와 상쇄됐다. BoJ는 예상대로 25bp를 인상해 1.25%로 결정했으며 표결은 7대 2였다. 다카이치가 임명한 이사 아사다와 사토가 반대했다. 중앙은행의 표현은 인상 기조를 재확인했지만 긴급성을 나타내지는 않았다. 일본의 최신 인플레이션 지표는 보고서의 모든 주요 항목에서 예상보다 약했다. KOSPI는 미국 나스닥의 상대적 강세에 힘입어 기술주가 상승하면서 올랐고, 한국 대통령 이 대통령은 호르무즈 해협에 병력을 파견하지 않겠다고 밝혔다. 항셍과 상하이 종합지수는 전반적인 긍정적 분위기를 따랐다. 미국이 초과 생산능력 관세 발표를 트럼프-시진핑 정상회담 이후로 연기할 것으로 예상된다는 보도가 나왔고, 중국 상무부는 300억 달러 규모의 상호 관세 인하 협상과 관련해 중국과 미국 무역팀이 긴밀한 접촉을 유지하고 있다고 밝혔다. 또한 중국인민은행은 10월 초 국경절 연휴를 앞두고 7일물 및 14일물 역환매조건부채권 거래를 실시했다. 미국 주가지수 선물은 전일 FOMC 이후 손실을 만회한 뒤 쿼드러플 위칭을 앞두고 보합권에 머물렀다. 유럽 주가지수 선물은 현물시장 하락 출발을 가리키고 있으며, 유로 스톡스 50은 0.3% 하락했다. 외환 DXY는 수익률이 하락하면서 FOMC 이후 상승분 일부를 반납한 뒤 거의 변동이 없었다. 일부에서는 시장이 워시 의장의 인플레이션 목표 복귀 의지를 더 신뢰하는 것으로 보인다며 연준의 신뢰도 개선을 언급했다. 달러 관련 뉴스 흐름은 미국 지표가 다수 발표됐음에도 제한적이었고, 지표들은 시장 방향을 바꾸지 못했다. 시장 참가자들은 블랙아웃 기간 종료 후 연준 인사들의 발언을 소화할 예정이다. EUR/USD는 소폭 상승해 1.1500선을 앞두고 단기 저항선 재시험을 시도할 것으로 보인다. ECB 관계자들은 현재 인플레이션의 2차 파급효과 조짐이 없다고 말했다. GBP/USD는 소폭 상승했지만 확신은 부족했다. 영국 수익률이 고점에서 하락한 가운데, 영란은행이 2027년 4월까지 APF 국채 매각을 중단하고 장기 국채를 시장에 매각하지 않겠다고 밝힌 뒤 움직였다. 시장 참가자들은 영국 소매판매 지표를 주시하고 있다. USD/JPY는 BoJ가 예상대로 금리를 인상했지만 다카이치가 임명한 두 명의 리플레이션론자 이사가 반대하면서 지지를 받았다. 일본 CPI도 예상보다 약했다. 호주달러와 뉴질랜드달러는 다소 엇갈렸다. 위험선호가 대체로 긍정적인 가운데 AUD는 지지됐고, CNH는 약 4년 만에 가장 강한 수준을 기록했다. 반면 NZD/USD는 무역지표 발표 이후 소폭 압박을 받았다. 중국인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7521로 설정했다(예상 6.7065, 이전 6.7580). 채권 10년물 미국 국채 선물은 전일 강세 플래트닝과 연준 이후 움직임의 반전을 소화하며 밤사이 보합세를 보였다. 수요일 금리 인상 이후 연준의 신뢰도가 개선됐다. 분트 선물은 최근의 완만한 반등 이후 박스권 움직임을 보였다. 역내 주요 촉매가 부족했고 ECB 관계자들의 발언도 시장 방향을 크게 바꾸지 못했다. 10년물 일본 국채 선물은 글로벌 동종 자산의 회복을 따라가고 예상보다 약한 일본 CPI의 도움으로 초반 상승했으나, BoJ가 예상대로 금리를 인상한 뒤 상승분을 반납했다. 원자재 원유 선물은 긴장 완화 관련 보도와 함께 전일 하락한 뒤 부진했다. 여기에는 중국이 사우디의 호소에 따라 이란에 후티를 억제하도록 촉구했다는 보도, 사우디가 오만에 후티와 2주간 휴전을 모색해 달라고 요청했다는 보도, 파키스탄 육군참모총장이 이란에 예멘 후티가 사우디 에너지 시설을 공격하지 않도록 설득할 것을 촉구했다는 내용이 포함됐다. 사우디아라비아 동서 송유관을 따라 위치한 세 곳의 펌프장이 지난주 공격으로 손상됐다. 이전에는 두 곳으로 보도됐으며, 복구 일정은 불분명하다. 러시아 야로슬라블 지역의 정유공장은 드론 공격 이후 원유 처리를 중단했다. 현물 금은 전일 FOMC 이후 손실을 모두 만회한 뒤 변동성 있는 흐름을 보였다. FT에 따르면 베네수엘라는 40억 달러 규모의 금 보유고를 뉴욕으로 이전하는 협정에 가까워지고 있으며, 이는 임시정부가 자금에 접근할 수 있도록 할 전망이다. 구리 선물은 개선된 투자심리와 함께 상승한 뒤 주간 고점에서 후퇴했다. 가상자산 비트코인은 세션 내내 꾸준히 상승하며 7만7,000달러선을 다시 넘어섰다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 BoJ는 예상대로 금리를 25bp 인상해 1.25%로 결정했다. 표결은 7대 2였으며 이사 아사다와 사토는 동결에 표를 던져 반대했다. BoJ는 경제 및 물가 동향과 금융 여건에 대응해 계속 금리를 인상할 것이라고 밝혔다. 인플레이션 기대가 완만하게 높아지고 있으며 기조적 인플레이션은 2%에 접근하고 있다고 설명했다. 또한 인플레이션 목표를 지속적이고 안정적으로 달성한다는 관점에서 적절한 통화정책을 운용할 것이라고 밝혔다. 정책금리 변경 이후에도 완화적인 금융환경을 유지해 경제활동을 뒷받침할 것이라며, 중동 상황이 금융·외환시장과 경제 및 물가에 미치는 영향에 주의를 기울일 필요가 있다고 말했다. RBA 불록 총재는 여러 지표가 노동시장 여건이 완전고용에 가까우나 약간 더 긴축적인 상태임을 계속 시사하고 있다고 말했다. 통화정책은 상황 변화에 대응하기에 적절한 위치에 있다고 덧붙였다. 불록은 인플레이션을 낮추는 것이 필수적이며, 지금까지의 통화정책 긴축이 합리적인 기간 내에 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리기에 충분할지가 핵심 질문이라고 밝혔다. 또한 유가가 더 높고 오래 유지되는 세계에 있으며 기업들이 비용 상승을 전가하려는 경향이 커졌다고 말했다. 중국 공업정보화부, 국가발전개혁위원회 및 8개 정부 부처·기관은 제약산업 제15차 5개년 계획을 공동 발표했다. 주요 지표 일본 CPI(8월, 전년비) 1.9%, 예상 2.0%(이전 1.9%) 일본 근원 CPI(8월, 전년비) 1.7%, 예상 1.8%(이전 1.8%) 일본 식품·에너지 제외 CPI(8월, 전년비) 1.9%, 예상 2.0%(이전 1.9%) 지정학 러시아-우크라이나 미국 대통령 트럼프는 이르면 금요일 러시아-이란 제재 법안에 서명할 것으로 예상된다. 기타 Axios에 따르면 미국 대통령 트럼프는 이르면 다음 주 베네수엘라 임시 대통령 로드리게스와 사상 첫 회담을 개최할 계획을 세우고 있으나, 회담은 아직 확정되지 않았다. 미 국방부는 유럽 주둔 미군의 거의 3분의 1을 철수하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 북한 지도자 김정은의 여동생은 핵전쟁 억제력 강화 노선에는 변화가 없으며, 미국 주도의 다국적 훈련이 한반도 긴장 악화의 주요 원인이라고 말했다. 북한 외무성 부상 김선경은 다음 주 유엔 총회에 참석할 예정이다. EU·영국 영국 재무장관 힐리는 금요일 브뤼셀에 영국을 ‘유럽에서 생산’ 정책에 포함할 것을 촉구하고, 런던이 ‘리셋’ 협정을 체결하기 위해 협상할 의향이 있음을 밝힐 예정이라고 FT가 보도했다. 프랑스 총리 르코르뉘는 올해 진행 중인 긴축 조치로 인해 2026년 재정적자가 GDP의 5.5%를 크게 밑돌 것이라고 말했다. 또한 2027년 초안 예산의 적자 목표는 GDP의 5%이며 세금은 인상하지 않을 것이라고 밝혔다. ECB의 지그만은 시장의 베팅이 ECB의 다음 조치를 결정하지 않는다고 말했고, 성장에 대한 낙관론이 크다고 지적했다. 그는 중대한 2차 파급효과를 보지 못하고 있으며 인플레이션이 해결되지 않으면 성장이 위험에 처한다고 경고했다.