Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 4월 24일

유럽 주식은 하락했으나 미국 주식은 미국-이란 관련 엇갈린 뉴스 플로우 후 상승했다. Sky News Arabia가 파키스탄 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 이란과 미국 간 평화회담이 곧 이슬라마바드에서 재개될 수 있다. 이란 외무장관의 파키스탄 방문 기간 미국과의 회담은 없고, 주로 파키스탄과의 양자 회담이 이뤄질 예정이다. 주식 미국과 이란의 회담이 이슬라마바드에서 재개될 가능성이 제기되는 등 지정학적 보도가 쏟아지고 위험이 가득한 주말을 앞두고 있어 주식시장과 전반적 시장이 바쁜 하루를 보냈다(자세한 내용은 상품/지정학 섹션 참고). 초기에는 이 소식으로 오름세를 보였으나, 이란 협상가 Ghalibaf가 협상에서 물러났다는 확인 소식으로 유럽 증시는 다시 하락으로 돌아섰다; 유로 스톡스 50 -0.2%, FTSE 100 -0.4%. 가장 최근의 보도에서는 Ghalibaf가 사임하지 않았다는 점을 언급한다. 미국에서는 선물이 오전 중 혼조/강세를 보였고, 인텔이 시간 외 실적 발표 및 가이던스 이후 데이터센터 및 파운드리 성장 강세, AI 관련 CPU 및 첨단 패키징 수요에 대한 낙관론으로 인해 오늘 아침 +24% 급등하며 NQ가 +1.2%로 아웃퍼폼했다. 이는 업계 동종업체에도 긍정적으로 작용했다. 유럽 내에서는 지정학 이슈 외에 실적에 주목했다. SAP는 이익, 매출, 클라우드 지표가 모두 상회하고 EUR 100억 규모 자사주 매입을 발표하며 +6% 상승. Siemens Energy는 가이던스 상향 후 +2%. Eni는 실적 상회 및 자사주 매입 90% 확대하며 +1% 상승. FX FX는 런던 세션 개시 시 큰 방향성 없이 시작했으나, 지정학적 보도 이후 위험 선호 분위기가 형성되어 위험통화가 강세를 보이고 달러가 하락했다. 지정학 측면에서는, Al Arabiya가 파키스탄이 오늘 미국-이란 회담 재개를 발표할 수 있다고 보도했으며, 파키스탄이 이란과 미국 사이 일부 쟁점에 대한 보증인이 될 수 있음을 언급했다. 파키스탄 언론인 Malik은 이란 외무장관이 이끄는 이란 대표단이 오늘 밤 도착할 것이라 밝혔다. 다른 매체들도 중대한 돌파구가 될 수 있다고 보도했다. DXY는 오전 세션에서 오름세를 보였으나, 이 지정학 보도에 따라 미국 달러와 에너지 지표가 동반 하락했다. DXY는 100, 200 DMA(98.50 부근)에서 지지 받았으며, 세션 저점은 98.55를 기록했다. 다음 주는 월말로 Citi의 잠정 FX 리밸런싱 추정치는 USD 매도를 시사한다. 키위(뉴질랜드 달러)는 미국 참가자 등장과 위험 선호 상승으로 도움을 받음. 호주-뉴질랜드 환율은 세션 고점 1.2186 이후 대부분 하락세. 파운드는 지정학적 분위기, 매파적인 DMP, 3월 소매판매 덕분에 도움을 받았다. 소매판매 결과는 다음주 영란은행(BoE) 회의에 대한 기본 시각(동결)에는 변화를 주지 않았다. 데이터는 유가 판매 증가가 주요 상승 요인임을 보여줬으며, 중동 분쟁 시작 이후 자동차 운전자들이 주유 시 한 번에 많이 주유하는 경향이 커진 것으로 집계됐다. 온라인 판매도 강세를 보였으며, 이는 봄맞이 세일 기간이 견조하다는 신호일 수 있다. 그러나 핵심 지표는 예상대로 혹은 다소 부진해, 소비자들이 중동 분쟁 초기 단계에서 예상보다 신중할 수 있음을 보여준다. JPM 전략가는 오늘 아침 "통화의 캐리 특성을 무시하긴 어렵다, 특히 정치 상황이 앞으로 몇 주 이상 악화하지 않을 것이 확실하므로"라고 언급했다. 기타, SNB(스위스국립은행) Schlegel 의장은 몇 차례 발언을 통해 정책금리 및 외환시장 개입과 관련해 "제한 없는" 운신의 폭이 있다고 밝혔으며, 부의장 Martin도 같은 취지를 전했다. EUR/CHF는 0.92 돌파에 성공하며 세션 후반 랠리. JPY와 관련해서는 Katayama가 "투기적 움직임에 단호히 대응하겠다"고 발언, 위험 환경 속에서 다소 도움을 받았으나 159.30 돌파에는 실패. 일본은행(BoJ) 금리 결정은 다음 주 예정으로, 동결 가능성이 높음. 시장의 이목은 Ueda 총재의 기자회견 발언에 쏠림. 채권 채권은 오전 내내 다소 압박을 받았고, 영국국채(Gilt)는 목요일 늦게 나타난 약세, 견조한 소매판매, 매파적 BoE DMP로 인해 뒤처짐. 이 가운데 미 국채(UST)는 소폭 하락세를 보이며 좁은 범위에서 등락했고, 분트채(Bund)도 약 30틱 하락. 유럽 에너지 벤치마크는 상승. Gilt는 41틱 하락 출발 후 추가 하락. 언급된 BoE DMP는 2026년 말 BoE 금리 인상 전망을 오늘 아침 54bp에서 59bp로 높였고, 이는 일주일 전 암시치 23bp보다 크게 상회함. 앞서 언급된 것처럼, 지정학 뉴스(상품/지정학 섹션 참조)가 가격 움직임을 좌우. 초기 긍정적 보도는 미 국채(UST)를 하루 중 111-06 고점까지 끌어올렸으나, 이익폭은 제한적. Bund는 125.66 고점, 6틱 상승. Gilt는 87.44 고점이었으나, 그린존 진입에는 7틱 모자람. 그러나 Ghalibaf가 사임했다는 확인과, 이란 소식통이 Araghchi의 파키스탄 방문 중 이란-미국 회담은 없을 것이라 전하면서 분위기가 전환, 상단에서 후퇴하며 UST, Bund, Gilt 모두 저점 근방으로 후퇴. 단, 가장 최근 보도에서는 Ghalibaf가 사임하지 않았다는 점을 언급. 이탈리아는 2028년 단기 BTP에서 25억유로(예상 22.5-25억유로) 발행: b/c 1.63x(이전 1.78x), 평균 수익률 2.80%(이전 2.89%). 상품 원유 선물 – 유가는 다섯 거래일 연속 상승했으나, 지정학적 영향이 강했던 변동성 장세 속에 고점 대비 하락 마감. 미국-이란 회담 진전에 제약이 있다는 소식으로 유가가 견조했으나, 이후 미국-이란 간 조기 회담설에 하락으로 전환. 이후 이란 외무장관의 파키스탄 방문이 미국과의 회담이 아닌 파키스탄과의 양자회담이라는 보도, 외무장관이 이슬라마바드, 무스카트, 모스크바 순방에 집중한다는 소식에 하락폭이 축소. 외무장관이 모스크바 방문 후 테헤란으로 귀국할지 이슬라마바드로 돌아갈지 여부는 아직 미지수. 또, 이란의 미국 협상단장 Ghalibaf가 사임했다는 추가 보도에 더해, 이란이 더 강경한 입장을 취할 수 있다는 시그널. 브렌트유는 배럴당 106달러 돌파(103.41–107.48달러 범위), 전쟁 초기 이후 주간 최대 상승폭 기록, WTI는 100달러 하회(93.63–96.29달러 범위). 귀금속 – 금은 앞서 언급된 보도로 인한 달러 약세에 힘입어 소폭 상승, 온스당 4,652-4,717달러 범위에서 거래되며 100DMA(4,740.99달러) 하회했음. 유가 상승으로 인플레이션, 고금리 장기화 우려가 지속됨. 비철금속 – 비철금속은 대체로 부진, 구리는 지정학 불확실성과 성장 우려로 주간 하락세. 3M LME 구리는 톤당 13,215.58–13,322.33달러에서 거래, LME 알루미늄 스프레드는 2024년 이후 최대 백워데이션 기록. 캐나다 정부는 Sunrise 확장 프로그램을 승인했고, 브리티시컬럼비아 주요 천연가스 송수관의 추가 수송능력 3억입방피트/일을 지원할 예정. 일본 기시다 총리는 내각에 신규 원유 수입처 확보를 촉구 중이라고 밝혔다. 노조 대변인은 호주 INPEX (1605 JT) LNG 플랜트 노동자들이 파업 찬성에 표를 던졌다고 전했다. EU 정상들은 블룸버그가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 현 제안이 충분치 않다고 판단해 잠재적 에너지 부족 대응을 위한 새로운 조치 마련을 재무장관들에게 지시했다. 일본 경제산업성(METI)은 일본이 5월 1일부터 580만kL의 국가 비축유를 방출할 예정임을 밝혔다. 유럽 경제지표 독일 Ifo 기업환경지수(4월) 84.4(예상 84.8, 이전 86.4, 최저 83.7, 최고 87.5). 독일 Ifo 기대지수(4월) 83.3(예상 83.9, 이전 86.0, 최저 82, 최고 87.3). 독일 Ifo 현황지수(4월) 85.4(예상 85.5, 이전 86.7, 최저 83, 최고 87). 스페인 생산자물가지수 YoY(3월) Y/Y 3.4%(이전 -7%). 프랑스 소비자신뢰지수(4월) 84(예상 88, 이전 89, 최저 87, 최고 89). 헝가리 실업률(3월) 4.7%(이전 4.9%). 영국 소매판매(연료 제외) MoM(3월) M/M 0.2%(예상 0.2%, 이전 -0.4%, 최저 -0.5%, 최고 0.6%). 영국 소매판매(연료 제외) YoY(3월) Y/Y 1.7%(예상 2.0%, 이전 3.4%, 최저 1.5%, 최고 2.5%). 영국 소매판매 YoY(3월) Y/Y 1.7%(예상 1.3%, 이전 2.5%, 최저 0.8%, 최고 2.2%). 영국 소매판매 MoM(3월) M/M 0.7%(예상 0.0%, 이전 -0.4%, 최저 -0.8%, 최고 1.8%). 스웨덴 PPI YoY(3월) Y/Y 2.0%(이전 -1.7%). 스웨덴 PPI MoM(3월) M/M 0.6%(이전 0.2%). 주요 헤드라인BofA의 주간 흐름 보고서: 현금에서 198억달러, 주식에 259억달러, 채권에 124억달러, 금 9억달러, 암호화폐 17억달러 순유입.무역/관세 영국 Starmer 총리 대변인은 포클랜드에 대한 영국 입장은 이보다 더 명확할 수 없다고 언급했다. 이탈리아 Meloni 총리는 이탈리아와 미국 관계는 여전히 견고하다고 밝혔다. 중국이 유럽연합 7개 기업을 수출통제목록에 추가할 예정이라고 보도, Hensoldt(HAG GY) 추가. 중앙은행 미국 Trump 대통령이 대체적인 연준 개혁 조사에 문을 열었다고 Semafor가 보도. Semafor의 목요일 질문에, 누구든지 법무부 외에서 그가 찾는 답을 얻을 수 있냐는 질문에, Trump는 "그럴 수 있다. 이건 꽤 쉽다."라고 답했다. ECB Kazimir는 소폭의 금리인상이 필요할 수 있다고 말했다. BoE DMP: 1년 후 CPI 전망 3.5%(이전 3.1). 3년 후 CPI 2.8%(이전 2.7%). 1년 후 임금상승률 2.4%(이전 3.5%). 기업 중 64%가 앞으로 가격 인상(4% 가격 인하), 68%가 수익 마진 감소(6%는 증가 예상). 임금 관련 전망은 혼조, 26% 임금 증가 전망, 16%는 감소 전망. 판매, 고용 모두 평균보다 낮을 것으로 예상됨. 브라질 중앙은행은 현물 달러 매입, 역환매 외환스왑 경매에 접수된 제안 없음. SNB Schlegel 의장은 금 보유량 조정 계획 없다고 밝혔다. SNB Schlegel 의장은 정책금리 및 외환시장 개입과 관련해 "제한 없는" 운신의 폭이 있다고 강조. 중동 분쟁 여파로 성장 둔화, 인플레이션 증가는 예상. 지정학중동 Sky News Arabia가 파키스탄 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 이란과 미국 간 평화회담이 곧 이슬라마바드에서 재개될 가능성이 있다. 독일 Scholz 총리는 이란이 양보하면 EU가 대이란 제재를 완화할 준비가 됐으며, 유럽정상회의에서 이에 반대한 나라는 없었다고 밝혔다. WSJ Norman은 지금 가장 중요한 두 가지 질문은 이란 외무장관 Araghchi가 3개국 순방(이슬라마바드, 무스카트, 모스크바) 종료 후 테헤란이나 이슬라마바드로 귀국하는지, 만약 테헤란으로 간다면 이는 파키스탄/러시아 지지가 있음을 지휘부에 알리고 회담이 재개될 수 있다는 신호인지 여부라고 언급. Al Arabiya 특파원은 이란 외무장관 Araqchi가 오늘 밤 파키스탄에서 재협상 과정을 논의할 예정이라고 보도. AP에 따르면 백악관은 이란 외무장관의 파키스탄 방문에 관한 질의에 즉각 답변하지 않았다. Iran International은 이란이 이번 주 초 호르무즈 해협에 기뢰를 추가로 투하했다고 Axios' Ravid를 인용해 보도. Iran International에 따르면, 이란의 미국 협상단장 Ghalibaf가 미국과의 협상 축에 핵 문제를 포함하려 한 시도 등으로 인해 이슬람공화국 내에서 질책을 받았고, 사임에 이르렀다. 협상단장 자리에 Saeed Jalili 대체 가능성이 거론되며, Araghchi 외무장관 또한 Ghalibaf를 배제하고 대미 협상 책임을 맡으려 하고 있다. IRNA는 이란 외무장관 Araghchi가 4월 24일 금요일 저녁부터 이슬라마바드, 무스카트, 모스크바 순방을 시작하며, 양자 협의, 역내 현안 논의, 미국·이스라엘의 대이란 전황 최신 상황 점검이 주요 목적이라고 전했다. Amwaj Media에 따르면, 이란 외무장관 Araghchi의 이슬라마바드 방문은 미국 측 인사와의 회담 목적이 아니며, 참고로 익명의 정보원도 이를 전했다. 미국 Caine 장군은 미국이 호르무즈 해협 전방위 봉쇄 중이며, 태평양 및 인도양에서 이란 선박에 대한 차단작전을 계속할 예정이라 밝혔다. Touska 선박에 다섯 차례 경고 후 무시하자 엔진실에 9발을 발사. 이란은 화물선 5척을 공격한 바 있다. 미국 Hegseth 국방장관은 이란에 훌륭한 협상 기회가 있다고 말하며, 현재까지 34척이 회항했다. 미국의 봉쇄는 글로벌 차원으로 확대, 봉쇄 발효 전 출항한 이란 다크플릿 선박 2척 압류. 이란은 미국 및 이스라엘 선박을 압류하지 않고 무작위 선박만 대상. 해당 선박은 불법행위자들이 운영하는 쾌속정이며, 미국이 글로벌 해운 흐름을 통제 중. 이란은 현명한 선택을 할 수 있는 기회가 있다. 봉쇄는 필요기간 지속. 시간은 이란 편이 아님. 이건 미국 혼자 싸워야 할 일이 아니다. 미국 에너지는 충분하다. 우리는 호르무즈 해협을 거의 사용하지 않는다. 유럽, 아시아는 수십 년간 미국 보호의 수혜자, 무임승차의 시대는 끝났다. 동맹은 쌍방향. 유럽이 우리보다 호르무즈 의존도가 더 높다. 이란은 엄중한 협상 기회를 역사적으로 맞았다, 공은 이란에 있다. 이란 정부 소식통에 따르면, Araghchi 외무장관이 금요일 밤 소규모 대표단을 이끌고 이슬라마바드 도착 예정. 파키스탄 중재팀과의 중요한 논의 후, 미국-이란 이슬라마바드 2차 평화회담이 기대된다. 미국 물류·보안팀도 이미 이슬라마바드에 있으며, 협상을 돕고 있다고 소식통 전언. 파키스탄 언론인은 미국 대표단장으로 Witkoff와 Kushner가 임명될 수도 있다고 추측하며, "2차 이슬라마바드 회담의 공식적 형태도 아직 미정이다"라고 덧붙임. CNN에 따르면 파키스탄·이란 소식통은 이란이 회담 위해 대표단을 파견한다고 밝혔으나, 미국 참여 여부는 불확실함. Al Arabiya는 파키스탄 정부 소식통을 인용해 "미국과 이란 간 2차 회담이 기대된다"고 전했다. Mallick 기자는 "이란 외무장관이 이끄는 대표단이 오늘 밤 이슬라마바드에 도착할 전망이며, 이미 미국 물류팀이 대기 중이어서 2차 평화회담이 이뤄질 가능성을 시사한다"고 보도. Al Arabiya는 파키스탄이 오늘 미국-이란 회담 재개를 발표할 수도 있다고 보도하며, 파키스탄이 미국-이란 쟁점의 보증 역할을 맡을 수 있음을 시사. 이스라엘 Netanyahu 총리는 전립선암 초기를 진단받았고, 전이 없이 성공적으로 수술을 받았으며, 이란과의 전쟁 중 발표를 미뤄달라고 요청했다고 Stein 기자가 보도. 이란 의회 국방위원회 위원은 휴전안 수용 절대불가, 이들의 구축함에 대해 우리가 대응해야 하며 반드시 응수할 것이라고 이란 International이 보도. Hezbollah 의원은 이스라엘의 "적대행위 계속 속에선 휴전 연장도 의미 없다"고 밝혔다. Al Arabiya에 따르면, "이스라엘 언론: 장기전을 피하기 위한 제한적 대이란 작전 가능" Al Arabiya에 따르면, 파키스탄 당국자는 2차 회담에 관해 "불확실한 상황, 이란 답변 기다림"이라고 언급. 알자지라에 따르면, 이스라엘이 남부 레바논을 다시 공격, 전날 밤 로켓 공격에 대한 보복이라 주장. 레바논 언론 Al-Jumhuriya에 따르면, 미·사우디·이집트 주도 하의 레바논-이스라엘 불가침 협정에 대한 외교적 노력이 가속 중이라고 Kais 기자 언급. 미 국방부 내부 이메일에 따르면, 미국 작전에 비협조적이라 판단된 NATO 회원국 제재 방안을 검토. 옵션: 스페인 NATO 정지, 포클랜드 문제 영국 입장 재고, 문제 회원국 NATO 주요·명예직 정지 포함. 러시아-우크라이나 우크라이나 당국은 오데사로 향하는 외국 국기 선박이 러시아 드론 공격을 받았다고 전함.북미 주요 뉴스중국 증권감독당국은 자격요건을 충족한 외국인 투자자의 국채선물 거래(2026년 4월 24일부터, 헤지 목적 한정) 허용. 북미 경제지표 캐나다 소매판매(자동차 제외) MoM(2월) M/M 0.5%(예상 0.8%, 이전 0.8%, 최저 0.4%, 최고 1.0%). 캐나다 도매판매 MoM 예비(3월) M/M 1.3%. 캐나다 소매판매 YoY(2월) Y/Y 3.8%(이전 1.5%). 캐나다 소매판매 MoM 예비(3월) M/M 0.6%(이전 0.9%). 캐나다 소매판매 MoM 최종(2월) M/M 0.7%(예상 0.9%, 이전 1.1%, 최저 0.5%, 최고 0.9%).