Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 23일

아시아/태평양 주식은 미국과 이란이 주말 동안 위협을 주고받으면서 압박을 받았다. 미국 트럼프 대통령이 이란에 대해 호르무즈 해협을 완전히 개방하라는 48시간 최후통첩을 발표하며, 그렇지 않을 경우 미국이 이란 발전소를 파괴하겠다고 밝혔다. 이에 대해 이란도 자체 경고를 내놓으며, 손상된 발전소들이 재건될 때까지 호르무즈 해협을 완전히 봉쇄하겠다고 했으며, 미군 기지를 보유한 지역 국가의 모든 발전소가 정당한 표적이 될 것이라고 경고했다. ASX 200은 광산업, 소재 및 자원 섹터의 지속적인 저조한 성과로 하락했으며, 방어주들은 광범위한 위험 회피 분위기 속에서 반대 극단에 위치했다. Nikkei 225는 3일간의 연휴 후 에너지 관련 역풍 속에서 52,000선 아래로 크게 하락했으며, 장중 2,000포인트 이상 하락했다. 일본 모테기 외무상은 일본이 선박의 호르무즈 해협 통과 보장을 위해 이란과의 일방적 협상을 고려하고 있다는 점을 부인했다. 항셍과 상하이종합지수는 여러 실적과 PBoC 판 총재의 반복된 완화적 통화정책 발언에도 불구하고 부진한 분위기를 반영했다. 중국 자동차 – 블룸버그에 따르면, 중국 자동차 제조업체들은 소프트웨어 속도 개선을 통해 새로운 혁신 기준을 설정하고 있다. 독일에서 리팜터 C10의 운전자 지원 문제를 항저우 엔지니어에게 보고한 사례에서는 운전자가 회의를 마치기도 전에 OTA(무선 업데이트)로 수정되었으며, 유럽 자동차 제조업체들의 경우 몇 주가 걸렸다. (블룸버그) 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 -2.14% (5,493), DAX 40 -2.23% (22,343), FTSE 100 -1.57% (9,906), CAC 40 -1.82% (7,666), FTSE MIB -1.94% (42,854), IBEX 35 -1.28% (16,689), PSI -2.13% (8,756), SMI -1.22% (12,326), AEX -1.64% (962). 섹터: 소재 -0.70%, 필수소비재 -0.87%, 임의소비재 -0.89%, 헬스케어 -1.20%, 통신 -1.65%, 금융 -1.77%, 에너지 -2.03%, 산업재 -2.20%, 유틸리티 -2.64%, IT -2.98% FTSE 100 IAG (ICAG LN) - 블룸버그 소식통에 따르면, 동사는 Tap Air 인수를 포기한 것으로 알려졌다. (블룸버그) 영국 - 스타머 영국 총리는 이번 주 생활비 논의를 위해 고위 관계자들과 긴급회의를 개최할 예정이다. 스타머는 내각 고위인사들과 영란은행 총재를 소집할 예정이다. (뉴스와이어) 기타 영국 기업 브로커 신규 리포트 Croda (CRDA LN): 골드만삭스가 투자의견을 매도로부터 매수로 상향 DAX Bayer (BAYN GY) - 일본에서 Bayer의 저용량 MRI 조영제 최초 승인. 모든 적응증, 모든 연령대(소아와 신생아 포함)에서 승인. 전 세계 보건당국에 추가 허가 신청 진행 중. (Bayer) 독일 정치 - 메르츠 총리가 이끄는 CDU가 라인란트-팔츠 주에서 30.8% 득표로 사회민주당(26%)을 앞서 35년만에 사민당을 주정부에서 퇴출시킨 것으로 예상. (뉴스와이어) Siemens (SIE GY) – 베이징에서 산업용 AI 운영체제 강화, 신기술 및 파트너십 공개. (Siemens) Volkswagen (VOW3 GY) - Bild에 따르면 블루메 CEO는 수주 적체 증가에도 불구하고 구조조정이 계속될 것이며, 독일, 유럽, 중국 전 공장에 명확한 제조비용 목표를 적용해 과잉생산 능력 방지에 나섰다고 밝혔다. (Bild) 기타 독일 기업 Delivery Hero (DHER GY) - Delivery Hero가 대만 foodpanda 사업을 Grab Holdings에 6억달러 조건부(순차입금·현금 제외)로 매각하는 주식매매계약 체결. 거래 순수입은 부채 상환 및 자본구조 개선, 일반적 기업목적에 사용 예정. (Delivery Hero) Salzgitter (SZG GY) – 2025 회계연도(유로): 세전이익 -2,770만 (전년 2억9,620만), 매출 90억(잠정 90억). 연간 전망: 매출 95억 (예상 98.6억), EBITDA 5~6억 (예상 7.118억). "EU 무역방어조치로 업계에 긍정적 자극 기대. 전반적으로 경제환경은 완만한 개선 예상" (Salzgitter) 브로커 신규 리포트 Nordex (NDX1 GY): 세르비아에서 70MW 신규 수주 (Nordex) CAC 프랑스 정치 - 파이낸셜타임스에 따르면, 프랑스 극우 RN이 일부 소도시 지방선거에서는 승리했으나, 마르세유·툴롱 등 대도시에서는 패배. RN 동맹 치오티가 니스 시장 당선. (FT) ST마이크로일렉트로닉스 (STMPA FP) - 중국산 STM32 마이크로컨트롤러 양산 개시. 중국 현지 고객에 첫 완제품 납품 진행. (STMicroelectronics) TotalEnergies (TTE FP) / Holcim (HOLN SW) – 유럽 최대 규모 자기소비용 부유식 태양광 발전소 준공. (TotalEnergies) 기타 프랑스 기업 브로커 신규 리포트 Teleperformance (TEP FP): Citi가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 범유럽 ASML (ASML NA) / 리소그래피 - 머스크가 미국 텍사스 오스틴에 200억달러 규모 "TeraFab" 반도체 시설 발표. 테슬라·스페이스X 공동 개발로 로직칩, 메모리, 패키징, 테스트, 마스크 제조 등 일괄공정 계획. 차량·로봇용 칩과 위성용 고출력 우주용 칩 생산 목표. 머스크는 전 세계 AI 컴퓨트 용량을 뛰어넘는 연간 테라와트급 생산을 장기 목표로 제시(초기엔 대부분 우주 사용 목적). (X) BMPS (BMPS IM) - 블룸버그에 따르면, Monte Paschi 이사회가 월요일, 루이지 로바글리오가 경쟁 소수주주 명단에서 또 다시 CEO 임기를 수락할지 논의 예정. 이는 은행 이해관계 및 경영진 교체 추진과 모순으로 간주. (블룸버그) 지정학 - 미국 트럼프 대통령이 이란에 대해 호르무즈 해협 전면 재개방을 48시간 내에 요구, 이행 없으면 이란 발전소 공격 경고. 해당 경고는 토요일 밤 Truth Social 게시로 전달됨. 이란은 이미 해당 최후통첩을 거부했으며, 만약 트럼프가 공격을 실행하면 중요 인프라 시설을 타겟으로 대응 경고. 한편, 호주와 UAE 등 22개국은 이란에 상업 선박 통과 방해 중단을 촉구하는 공동성명 발표; 안전한 해협 통과 보장에 각국 기여 의지도 표명. 럭셔리주 - 블룸버그와 Cushman & Wakefield에 따르면, LVMH(MC FP), 케링(KER FP), 리치몬트(CFR SW) 등 주요 럭셔리 그룹들이 지난해 유럽 소매점 신규출점을 확대한 것으로 집계. 유럽 주요 럭셔리 쇼핑거리에서 신규 매장 13% 증가, 이들 3개 그룹 계열 브랜드 출점이 전체의 1/3 차지. (블룸버그) Poste Italiane (PST IM) / Telecom Italia (TIT IM) – Poste Italiane, Telecom Italia 인수 제안(108억 유로) 공식화. 두 대기업 결합으로 단일 그룹 구축 계획. 주식 수용자에 주당 현금 0.167유로 지급 예정. 연간 약 7억유로 규모 시너지, 이 중 5억유로 비용 절감·금융비 효율화 포함. 매출 시너지는 2억유로 이상 예상. 비용 시너지는 매각 2년차까지 실현, 매출 시너지는 3년 내 실현 목표. (Poste Italiane) 브로커 신규 리포트 스위스 Novartis (NOVN SW) – 2026년 AAD에서 복합피부질환 조기 증상완화 및 장기조절 신데이터 발표. 만성 자발성 두드러기(CSU) 환자에서 1주차 증상조절 관련 Rhapsido REMIX-1/-2 통합분석 예정. 별도로, ENTRESTO의 J-SAMIT 임상 1차 종결점 달성. 또한 pan-mutant PI3Kα 저해제 인수로 유방암 치료 파이프라인 강화. (Novartis) UBS (USBG SW) – CEO는 2027년까지 UBS CEO직 유지 예정, 현재로서는 후임자 논의 예정 없음 밝힘. (UBS) 기타 스위스 기업 Galderma (GALD SW) – 회사는 미국 FDA로부터 Restylane Contour 제품의 관자놀이 볼륨 보정 적응증 승인 획득. (Galderma) Sonova (SOON SW) – 시장 선도권 확대 및 2030/31년 매출 60억CHF 달성 목표로 전략 재정립 발표. FY 2025/26 전망치는 기존 범위 하단 유지. 소비자 청각부문 매각 추진. (Sonova) 브로커 신규 리포트 Belimo (BEAN SW): Kempen, 투자의견 매도에서 중립으로 상향 Sandoz (SDZ SW): RBC, 업종내 비중확대에서 비중시장수준으로 하향 스칸디나비아 브로커 신규 리포트 FLSmidth (FLS DC): Danske Bank, 매도에서 보유로 상향 ISS (ISS DC): Nordea, 보유에서 매수로 상향 미국 마감 마감: SPX -1.51% (6,506), NDX -1.88% (23,898), DJI -0.96% (45,578), RUT -2.25% (2,438) 섹터: 유틸리티 -4.11%, 부동산 -3.16%, 기술 -2.20%, 임의소비재 -1.86%, 소재 -1.53%, 커뮤니케이션 서비스 -1.51%, 산업재 -1.50%, 헬스케어 -0.88%, 필수소비재 -0.87%, 에너지 +0.03%, 금융 +0.20% Tesla (TSLA) - 미국 연방법원 배심원단이 2022년 트위터 인수 도중 머스크가 봇 관련 두 차례 발언으로 트위터 주주를 사기 혐의에 처했다고 평결. 손해배상금은 아직 산정 전이며, 주주 측 변호사는 약 25억 달러로 추정. 머스크 측 변호인은 항소할 예정이며, 이번 평결을 일시적 장애물이라고 설명. 별도로 블룸버그 보도에 따르면 머스크는 테슬라 TeraFab 칩프로젝트가 오스틴에서 시작, 테슬라·스페이스X가 공동운영할 것이라 밝힘. 초기에는 로봇, AI, 우주 데이터센터용 칩 장비 생산, 대규모 시설 전에는 소규모 설비로 시작할 계획. (블룸버그)