글로벌 증시11월 9일 오전 07:45

개장 전 호주 주식 뉴스: ANZ 회계연도 현금 이익, 예상치 상회…스톡랜드, 데이터센터 계획 포기

ORIGINAL · NewsquawkPRE-MARKET AUSTRALIAN STOCK NEWS: ANZ FY cash profit beats estimates, Stockland abandons data centre plan원문 내용 보기원문 닫기

Ansell (ANN AT) - CEO says FY27 end-market conditions have been largely in line with expectations, with good Q1 constant-currency sales growth supported by strong US demand. Margins have been trending positively, supported by supply chain productivity and operational initiatives, while key input costs have eased but remain elevated. Maintains FY27 adj. EPS guidance of USD 1.58-1.70. (Newswires) ANZ (ANZ AT) - FY 2026 (AUD): Cash Profit 7.59bln (exp. 7.55bln), Net Profit 7.27bln (prev. 5.89bln Y/Y), Cash Profit ex-significant items 7.59bln (prev. 6.90bln Y/Y), Revenue 22.14bln (prev. 22.19bln Y/Y), Credit Impairment 582mln (prev. 441mln Y/Y), CET1 ratio 12.0% (prev. 12.0% Y/Y), Average Gross Loans & Advances 837.6bln (prev. 833.6bln Y/Y), Average Customer Deposits 779.3bln (prev. 760.8bln Y/Y), Net Interest Margin 1.53% (prev. 1.55% Y/Y). Maintains the dividend at AUD 0.83/shr. CEO says they are on track to deliver on immediate priorities, and that 2027 is a pivotal year. (ANZ) Australian Housing - Home sales and auction clearance rates reportedly increased amid signs of recovery in the property market, with capital city auction volumes rising 1.2% W/W to 1,734 and expected to exceed 2,000 next week, according to Cotality. Codan (CDA AT) - Co. is to acquire Eventide Communications for an enterprise value of USD 244mln on a cash-free, debt-free basis. (Codan) Dyno Nobel (DNL AT) - FY 2026 (AUD): Net Profit 66.1mln (prev. loss of 53.2mln Y/Y), underlying net profit fell 22% Y/Y to 330.9mln, EBIT fell 29% Y/Y to 503.6mln and explosives underlying EBIT 485.1mln. Declares final dividend of AUD 0.05/shr. Expects FY27 underlying EBIT of 515-555mln, with earnings split c. 40% H1/60% H2. Transformation programme has delivered 185mln in EBIT benefits to date, reaching 70% of its FY26 exit run rate, with 85-95% expected by end-FY27. Ceased share buyback in September after repurchasing AUD 574mln in shares since July 2024. (Dyno Nobel) Firmus - Co. is reportedly acquiring land in Tailem Bend, South Australia, to revive plans for a major regional data centre, a month after abandoning its AUD 44bln Australian IPO. (The Australian) Goodman Group (GMG AT) - Co. acquires a 9.9% stake in NextDC (NXT AT) at AUD 9.22/shr through a special purpose JV with Digital Realty. (Goodman Group) Karoon Energy (KAR AT) - Co. revises development plan for its Neon oil project, advancing to the front-end engineering design phase with a phased development approach to reduce upfront capital exposure. Phase 1 capex estimated at USD 800-950mln, with resources of 60mln barrels, first oil targeted in 2030 and peak production of 25-30k bpd. Estimates an after-tax IRR of mid-20% based on long-term Brent at USD 73.50/bbl. Plans to restart the farm-down process by year-end, with a suitable partner required before a final investment decision, and has entered an exclusivity agreement with Altera Infrastructure for the Piranema Spirit FPSO. (Karoon Energy) IGO (IGO AT) - Co. says mining and processing operations at its Nova nickel mine have ended, with life-of-mine production of nickel, copper and cobalt exceeding the upper end of guidance. Co. expects to complete divestment of Nova in the coming weeks. (Newswires) National Australia Bank (NAB AT) - Co. appoints former Commonwealth Bank executive Ian Saines as Chair-elect, succeeding Philip Chronican, who will retire in July 2027 after eight years as Chair. (National Australia Bank) Northern Star Resources (NST AT) - Co. says commissioning of its expanded KCGM processing plant is progressing, although performance remained variable in October, with gold output below plan at 15,300oz due to commissioning-related issues affecting availability and throughput. KCGM is currently tracking towards the lower end of FY27 guidance, with annual production dependent on the timing and pace of the ramp-up. Notes plant performance has shown greater stability in November, with specialists working to resolve outstanding issues. (Newswires) Regis Resources (RRL AT) - Co. says operations at its Duketon project have largely resumed following a temporary suspension on Friday after the death of a contract worker, with all operations restarted except the Rosemont processing plant, where the incident occurred. (Regis Resources) Service Stream (SSM AT) - Co. announces an AUD 475mln equity raise, with all new shares to be issued at AUD 2.03/shr. (Newswires) Stockland (SGP AT) - Co. abandons plans for a data centre at its Sydney Airport logistics development following community opposition, with the nearly 2sq km joint venture project with John Boyd Properties to proceed without a data centre. (Bloomberg) Ventia Services (VNT AT) - Co. introduces a new three-sector operating structure from December 1, targeting annualised cost savings of at least AUD 60mln by December 2027, with one-off restructuring costs of c. AUD 30mln. Expects H2 revenue below the prior corresponding period amid challenging telecommunications and energy trading conditions, although the earnings impact is expected to be substantially mitigated. Reaffirms FY26 underlying NPATA growth guidance of 7-10%, excluding restructuring costs. (Ventia Services) WiseTech Global (WTC AT) - Co. appoints Katrina Johnson as Chief Governance Officer in a newly created role and as Company Secretary, while General Counsel Damien Sullivan becomes Alternate Company Secretary, replacing co-founder Maree Isaacs, who is retiring from the role. (WiseTech Global) Broker Moves: Qantas Airways (QAN AT) downgraded to Hold from Accumulate at Morgans Scentre (SCG AT) downgraded to Underweight from Neutral at Barrenjoey Scentre (SCG AT) downgraded to Equal Weight from Overweight at Morgan Stanley

StockNow 속보 AI 분석

이번 업데이트는 ANZ의 FY26 실적과 배당을 비롯해 기업별 프로젝트, 운영, 자금 조달, 지배구조, 부동산 시장 및 증권사 투자의견 관련 동향을 다룬다.

속보 내용

Ansell (ANN AT) - CEO는 FY27 최종 시장 여건이 대체로 예상에 부합했으며, 미국의 강한 수요에 힘입어 1분기 고정환율 기준 매출이 양호한 증가세를 보였다고 밝혔다. 공급망 생산성 및 운영 계획이 뒷받침하면서 마진은 긍정적인 추세를 보였고, 주요 투입 비용은 완화됐지만 여전히 높은 수준이다. FY27 조정 EPS 가이던스인 USD 1.58~1.70을 유지한다. (뉴스와이어) ANZ (ANZ AT) - FY 2026 (AUD): 현금 이익 75억 9천만 (예상 75억 5천만), 순이익 72억 7천만 (전년 대비 58억 9천만), 유의미한 항목 제외 현금 이익 75억 9천만 (전년 대비 69억), 매출 221억 4천만 (전년 대비 221억 9천만), 신용 손상 5억 8,200만 (전년 대비 4억 4,100만), CET1 비율 12.0% (전년 대비 12.0%), 평균 총 대출 및 선급금 8,376억 (전년 대비 8,336억), 평균 고객 예금 7,793억 (전년 대비 7,608억), 순이자마진 1.53% (전년 대비 1.55%). 배당금 주당 AUD 0.83을 유지한다. CEO는 당면 우선 과제를 이행할 계획대로 진행 중이며 2027년은 중대한 해라고 말했다. (ANZ) 호주 주택 - Cotality에 따르면 부동산 시장 회복 조짐 속에 주택 매매와 경매 낙찰률이 증가한 것으로 전해졌다. 주도 경매 물량은 전주 대비 1.2% 증가한 1,734건을 기록했으며, 다음 주에는 2,000건을 넘어설 것으로 예상된다. Codan (CDA AT) - 회사는 무현금·무부채 기준 기업가치 USD 2억 4,400만에 Eventide Communications를 인수할 예정이다. (Codan) Dyno Nobel (DNL AT) - FY 2026 (AUD): 순이익 6,610만 (전년 대비 5,320만 손실), 기초 순이익은 전년 대비 22% 감소한 3억 3,090만, EBIT는 전년 대비 29% 감소한 5억 360만, 폭발물 부문 기초 EBIT는 4억 8,510만. 최종 배당금 주당 AUD 0.05를 선언한다. FY27 기초 EBIT를 5억 1,500만~5억 5,500만으로 예상하며, 이익은 상반기 약 40%·하반기 60%로 나뉠 전망이다. 전환 프로그램은 현재까지 EBIT에 1억 8,500만의 혜택을 제공했으며, FY26 종료 시점 실행률의 70%에 도달했다. FY27 말까지 85~95%를 달성할 것으로 예상한다. 2024년 7월 이후 주식 5억 7,400만 AUD를 재매입한 뒤 9월 자사주 매입을 중단했다. (Dyno Nobel) Firmus - 회사는 AUD 440억 규모의 호주 IPO를 포기한 지 한 달 만에, 남호주 태일렘 벤드에서 대규모 지역 데이터센터 계획을 되살리기 위해 토지를 매입 중인 것으로 전해졌다. (The Australian) Goodman Group (GMG AT) - 회사는 Digital Realty와의 특수목적 합작법인을 통해 NextDC (NXT AT) 지분 9.9%를 주당 AUD 9.22에 인수한다. (Goodman Group) Karoon Energy (KAR AT) - 회사는 Neon 유전 개발 계획을 수정해 초기 엔지니어링 및 설계 단계로 진행하며, 초기 자본 부담을 줄이기 위해 단계적 개발 방식을 채택한다. 1단계 자본 지출은 USD 8억~9억 5,000만으로 추산되며, 자원량은 6,000만 배럴, 첫 원유 생산은 2030년, 최대 생산량은 하루 2만 5,000~3만 배럴을 목표로 한다. 장기 브렌트유 가격을 배럴당 USD 73.50으로 가정할 때 세후 IRR은 20%대 중반으로 추산한다. 연말까지 지분 매각 절차를 재개할 계획이며, 최종 투자 결정 전에 적합한 파트너를 확보해야 한다. Piranema Spirit FPSO와 관련해 Altera Infrastructure와 독점 계약을 체결했다. (Karoon Energy) IGO (IGO AT) - 회사는 Nova 니켈 광산의 채굴 및 가공 작업이 종료됐으며, 광산 수명 기간 니켈·구리·코발트 생산량이 가이던스 상단을 넘어섰다고 밝혔다. 앞으로 몇 주 내에 Nova 매각을 완료할 것으로 예상한다. (뉴스와이어) National Australia Bank (NAB AT) - 회사는 전 Commonwealth Bank 임원 Ian Saines를 차기 의장으로 선임한다. Ian Saines는 Philip Chronican의 뒤를 잇게 되며, Philip Chronican은 의장으로 8년을 지낸 뒤 2027년 7월 퇴임할 예정이다. (National Australia Bank) Northern Star Resources (NST AT) - 회사는 확장된 KCGM 가공 공장의 시운전이 진행 중이지만, 10월에는 성능이 불안정했다고 밝혔다. 시운전 관련 문제로 가동률과 처리량에 차질이 생겨 금 생산량은 계획보다 낮은 15,300온스를 기록했다. 현재 KCGM은 FY27 가이던스 하단을 향해 진행 중이며, 연간 생산량은 증산 시점과 속도에 달려 있다. 11월에는 공장 성능이 더 안정적으로 나타났으며, 전문가들이 미해결 문제를 해결하기 위해 작업 중이라고 밝혔다. (뉴스와이어) Regis Resources (RRL AT) - 회사는 계약직 근로자 사망 이후 금요일 일시 중단됐던 Duketon 프로젝트 운영이 대부분 재개됐다고 밝혔다. 사고가 발생한 Rosemont 가공 공장을 제외한 모든 운영이 재개됐다. (Regis Resources) Service Stream (SSM AT) - 회사는 주식 전량을 주당 AUD 2.03에 발행하는 AUD 4억 7,500만 규모의 유상증자를 발표했다. (뉴스와이어) Stockland (SGP AT) - 회사는 지역사회의 반대에 따라 시드니 공항 물류 개발지의 데이터센터 계획을 포기한다. John Boyd Properties와의 약 2제곱킬로미터 규모 합작 프로젝트는 데이터센터 없이 진행된다. (Bloomberg) Ventia Services (VNT AT) - 회사는 12월 1일부터 새로운 3개 부문 운영 구조를 도입한다. 2027년 12월까지 연환산 기준 최소 AUD 6,000만의 비용 절감을 목표로 하며, 일회성 구조조정 비용은 약 AUD 3,000만이다. 통신 및 에너지 거래 여건 악화로 하반기 매출은 전년 동기보다 낮을 것으로 예상되지만, 이익에 미치는 영향은 상당 부분 완화될 전망이다. 구조조정 비용을 제외한 FY26 기초 NPATA 증가율 가이던스 7~10%를 재확인한다. (Ventia Services) WiseTech Global (WTC AT) - 회사는 신설 직책인 최고 거버넌스 책임자 및 회사 비서로 Katrina Johnson을 선임한다. 법률고문 Damien Sullivan은 부회사 비서가 되며, 퇴임하는 공동 창업자 Maree Isaacs의 뒤를 잇는다. (WiseTech Global) 증권사 투자의견 변경: Qantas Airways (QAN AT), Morgans에서 Accumulate에서 Hold로 하향 Scentre (SCG AT), Barrenjoey에서 Neutral에서 Underweight로 하향 Scentre (SCG AT), Morgan Stanley에서 Overweight에서 Equal Weight로 하향

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