뉴스콕 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 4일

미국 트럼프 대통령은 이란을 꽤 강하게 타격해왔으며 이란과의 협상이 잘 진행되고 있다고 밝혔고, 주말에 합의가 이뤄질 수 있음을 시사했다. 하지만 2~3주 더 걸릴 수도 있다고 언급했으며, Brent 8월 ‘26 -0.7%를 기록했다. Fars가 테헤란 협상단 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 이란과 미국 간의 협상은 여전히 진행 중이며 최종 결정은 내려지지 않았다. 이란 협상단 미디어팀 관계자는 미국과의 합의에 대한 4단계 제안을 제시했다. 1) 전쟁 종식, 2) 해협 관련 실질 조치, 3) 제재 및 핵 문제, 4) 감독위원회 설립. APAC 주식은 미국에서의 부정적 흐름을 이어받아 하락 마감했으며, 유럽 증시도 약세 출발이 예상된다. G10 통화는 대부분 USD에 대해 소폭 강세를 보였으며, 엔화는 일본은행이 이달 금리 인상 가능성을 검토할 것이라는 보도로 약간 상승했다. 올해 또 한 번의 인상 가능성도 있음을 시사했다. 앞으로의 주요 일정으로는 스웨덴 CPIF(5월), 스위스 CPI(5월), EU 소매판매(4월), 미국 챌린저 해고자(5월), 신규실업수당청구(5월 30일), Revelio PLS(5월), 시카고 연준 노동시장 지표 확정치(5월) 등이 있다. 스페인과 프랑스 국채 공급, DocuSign, lululemon, Ciena 실적 발표도 예정되어 있다. 발언자는 영란은행 베일리, 유럽중앙은행 라가르드, 연방준비제도 데일리, 보우먼, 바킨 등이다. IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 이란을 꽤 강하게 타격해왔고 이란과의 협상이 잘 진행되고 있다고 밝혔으며, 주말에 합의가 이뤄질 수도 있다고 시사했다. 이란과의 협상에서는 어떤 일이든 일어날 수 있지만 2~3주 더 걸릴 수도 있다고도 말했다. 트럼프 대통령은 이란에서 군사력을 사용하거나 이란을 전면 파괴하는 것은 원하지 않는다고 했으며, 이론적으로는 문서에 서명하는 단계에 가깝다고도 언급했다. 추가로, 트럼프 대통령은 이란과 레바논 이슈를 분리하려 노력 중이라고 밝혔고, 휴전에 대한 질문에는 "그 지역에서 휴전이란 보다 완화된 방식으로 사격하는 것"이라고 답했다. 미국 트럼프 대통령은 보좌관들과 비공식적으로 미국 병력이 사망할 경우 이란과의 휴전을 종료하는 것을 고려하겠다고 말했다고 WSJ가 보도했다. 미국 루비오 국무장관은 의회에, 이란의 핵 프로그램 관련 협상에서 미국이 이란의 '최종 승인'을 기다리고 있다고 밝혔다. Fars가 테헤란 협상단 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국과 이란 간 협상은 계속 진행 중이며, 최종 결론은 나지 않았다. 보도는 또한 이슬라마바드 회담의 1단계가 이란의 핵 협상 거부로 인해 실패했다고 덧붙였다. 또한, 이란은 레바논이 무시된 합의에는 서명하지 않을 것이라고 하였고, 최종 합의시 미국과 이란 간 양해각서는 4단계 메커니즘을 거치게 된다. 미 하원은 트럼프 대통령의 이란 전쟁 권한을 제한하는 결의안을 215대 208로 통과시켰다. 이란 협상단 미디어팀 관계자는 미국과의 합의에 대한 4단계 제안을 언급했다. 1단계는 전쟁 및 군사행동 중단, 2단계는 호르무즈 해협 관련 구체적 조치(봉쇄 해제, 제재 해제, 동결 자산 일부 및 금융자원 해제 등), 3단계는 제재 및 핵 문제 집중, 4단계는 이행 및 모든 당사자의 의무 이행 감독을 위한 위원회 설립을 포함한다(Fars Politics 인용). 소식통에 따르면 미국과 이란 간의 임시합의 1단계는 직접적 군사행동 중단, 2단계는 해상교통 완전 재개, 3단계는 일부 제재 완화, 4단계는 이란 핵프로그램 등 주요 이슈를 다룬다고 한다(Al Hadath 인용). CNN이 인용한 소식통에 따르면, 최종 합의시 이란에 수십억 달러를 제공하는 펀드 설립 논의가 진행 중이다. 그러나 트럼프 대통령은 미국이 이란에 직접 자금을 제공하는 어떤 합의에도 서명하지 않겠다는 입장을 보좌관들에게 밝혔다고 소식통들은 전했다. 이란 자릿치 외무장관은 Al Mayadeen과의 인터뷰에서 이란과 미국이 교환한 문서를 검토 중이며, 이제는 공식 협상 방식은 없지만 미국과 메시지 교환이 이루어지고 있다고 밝혔다. 자릿치는 "우리 군은 미국이 민간 선박을 공격하는 데 사용하는 시설에 대해 자위적 타격을 가하고 있다"고 밝혔고, "어떤 적대 행위에도 즉각적이고 단호하게 대응할 것"이라 경고했으며, "제재와 전쟁이 달성하지 못한 것은 추가 전쟁으로도 이뤄지지 않을 것"이라고 덧붙였다. IRGC 대변인은 쿠웨이트 공항 여객터미널 파괴가 미국 패트리엇 미사일 시스템이 이란 미사일을 요격하려다 발생한 실수 때문이었다고 밝혔으나(Tasnim 인용), 미국 중부사령부는 이란이 주장한, 쿠웨이트 공항이 미국 미사일 요격기로 인해 훼손됐다는 주장을 부인하고 이란이 드론으로 민간 공항을 의도적, 계산적, 부당하게 공격했다고 밝혔다. 이란은 국영언론을 통해, 걸프 오만에서 이란 영해에 접근하던 미국 군함(지휘통제센터 탑승)을 공격했다고 보도했으나, 미국 중부사령부는 이란의 미 해군 구축함 공격 주장을 부인했다. 이스라엘과 레바논은 미국 중재 하에 휴전에 합의했으며, 휴전은 헤즈볼라의 리타니 철수에 따라 적용된다. 레바논군이 시범지역의 통제권을 가질 것이고, 이스라엘과 레바논은 6월 22일 주간에 추가 협상에 나서기로 합의했다. 미국 국무부는, 이스라엘과 레바논이 휴전 이행에 합의했으며, 미국의 지도 하에 레바논군이 전담 통제하는 시범지구를 신속히 조성하기로 했다고 확인했다. 이스라엘과 레바논은 서로 적의가 없다는 점을 재확인했고 협상 지속 의지를 밝혔다. 이스라엘 공습이 레바논 남부 여러 지역에서 보고되었으며(SNN 인용), 헤즈볼라가 남부 레바논에서 이스라엘을 공격했다. US TRADEEQUITIES 미국 증시는 지정학적 위험 선호 약화 속에 주요 지수가 모두 하락 마감했다. 나스닥은 -0.2%로 소폭 하락에 그쳤고, Russell 2000은 1.4% 하락했다. 에너지, 헬스케어가 강세를 보였고, 소비재, 금융, 기술주는 약세를 보였다. 미국과 이란 간 공격이 오가면서 유가가 올라 에너지주가 강세를 보였으며, 미군이 이란의 게슈름 섬을 타격하고 이란이 중동 미군 기지를 공격했다. 트럼프 대통령이 미국이 이란과 합의 중이며, 테헤란이 핵무기는 추구하지 않기로 합의했다고 밝힌 뒤 유가는 일부 상승폭을 반납했으나, 이란 외무장관은 실질적 진전은 없다고 밝혀 유가를 지지했다. SPX -0.71% (7,556), NDX -0.29% (30,571), DJI -1.21% (50,688), RUT -1.31% (2,894). 자세한 요약은 여기를 클릭. TARIFFS/TRADE 중국 상무부는 산업 보조금이 WTO 규칙을 준수한다고 밝혔으며, 최근 OECD 보조금 보고서는 명확한 정의가 없고 편향됐다고 덧붙였다. NOTABLE HEADLINES 연준 로건(2026년 투표권자)은 올해 말 더 높은 금리 인상이 필요할 수 있다는 우려가 커지고 있으며, 통화정책이 경제를 억제하지 않고 있다고 밝혔다. 인플레이션이 2%로 돌아오는데 너무 오래 걸리고 있으며, 경제활동은 여전히 강하고 기업 수익도 매우 좋다고 평가했다. 재정 여건은 완화적이며 노동시장은 안정적이나, 유가 상승이 상품 및 서비스 가격에 연쇄적으로 영향을 끼치고 있다고도 말했다. 또한 약간의 긴축 정책이 필요하며, 현 통화정책은 중립적이거나 느슨해 보인다고 평가했다. 연준 베이지북(6월)은 12개 연준 지구 중 10곳에서 경제활동이 약간에서 보통 수준의 증가를 보였고, 한 곳은 소폭 감소, 다른 한 곳은 변화 없음으로 보고했다. 트럼프 대통령은 석탄 지원을 위해 7억 달러를 발표하고, 국방생산법(Defence Production Act)을 석탄 부문에 적용할 예정이라고 Axios가 보도했다. 트럼프 대통령은 블랜치 현직 법무장관 대행을 법무장관에 지명할 예정이다. 미국 농무장관 롤린스는 추가 USDA 인력을 남텍사스에 배치한다고 발표했고, 축산 농가에 경계를 유지할 것을 요청했다. 뉴월드스크류웜 잠재 탐지에 대해 완전히 억제되고 있으며 미국 식품공급이나 안전에 해가 없다고 밝혔다. 미 농무부는 텍사스에서 육식성 기생충 뉴월드스크류웜 사례가 확인되었고, 발병으로 인한 잠재 피해액을 18억 달러로 추정했다. 또 미국산 소의 멕시코 수입금지로 소고기가격이 압박을 받고 있다고 언급했다. APAC TRADEEQUITIES APAC 주식은 미국의 부정적 흐름을 따라 하락했다. 위험 선호 심리는 최근 미국-이란 상호 공격과 기술주 약세로 위축됐다. ASX 200은 광산·소재 업종 부진으로 압박을 받았으며, 대다수 업종이 약세였으나 방어주는 일부 견조했다. 니케이 225는 장중 67,000선까지 하락했으며, 일본 PM 타카이치의 외환 발언과 일본은행 우에다 총재의 금리 정상화 가능성 언급 등으로 개입 위험이 부각됐다. 매파 성향 소식통은 연내 한 차례, 2026년 또 한 차례 금리 인상이 가능하다고 시사했다. 항셍과 상하이종합지수 역시 기술주 부담과 PBoC의 두 번째 영업일 연속 공개시장조작 조치 미실시로 약세를 이어갔다. 미국 주가지수 선물은 전날 기술주 약세에도 불구하고 부진을 이어갔으며, Broadcom과 CrowdStrike 실적발표 후 추가 압박을 받았다. 유럽 주가지수 선물은 현금시장 하락 출발을 전망하며, Euro Stoxx 50 선물은 전일 현금시장 0.9% 하락 후 0.4% 추가 하락했다. FX DXY는 리스크오프 흐름과 유가 상승 여파 속 전날 상승분 이후 숨고르기를 하며 소폭 약세를 보였으며, 최근 데이터 호조에도 지정학 뉴스에 집중됐다. 연준 베이지북, 로건의 금리 상단 우려 발언 등도 시장 움직임에 별다른 영향을 주지 못했다. EUR/USD는 전일 하락 후 1.1600을 회복했으나, 뉴스공백과 지정학 외 소식 부재로 제한적 박스권을 보였다. 참가자들은 라가르드 발언 및 EU 소매판매를 대기 중이다. GBP/USD는 전일 경기 민감주 약세 속에 동반 하락 후 일부 회복을 시도했다. USD/JPY는 한때 160.00선을 상향 돌파했으나, 일본은행이 이달 금리 인상 및 내년 또 한 번 인상 논의 보도로 매도가 출현했고 곧 낙폭을 일부 만회했다. 오세아니아 통화는 최근 하락 후 박스권을 유지했으며, 호주 무역지표 발표는 큰 영향을 미치지 못했다. PBoC는 USD/CNY 기준치를 6.8203(예상 6.7770, 이전 6.8184)으로 고시했다. FIXED INCOME 10년 만기 미국 국채 선물은 유가가 반락하며 반등했으며, 시장은 에너지 동향에 따라 움직였다. 미국 경제지표는 대체로 긍정적이나, 지정학 이슈에 밀려 상대적으로 부각되지 않았다. 독일 국채선물은 소폭 낙폭을 만회했으나, 뚜렷한 동인이 없어 회복폭은 제한적이었다. 참가자들은 EU 소매판매와 ECB 라가르드 발언을 대기 중이다. 10년 만기 일본국채선물은 장중 등락을 반복했으며, 일본은행 우에다 총재의 매파 발언 및 장기물 유동성 확대 입찰 이후 압박이 나타났다. 일본은행의 6월 금리 인상 논의 및 2026년 추가 인상 가능성 소식도 영향을 미쳤다. COMMODITIES 유가 선물은 미국-이란 긴장 재점화로 전날 상승 후 이번엔 반락했다. 트럼프 대통령이 미국 병력 피해 없인 이란과 전면전으로 가지 않겠다고 밝혔고, 이란과 주말 내 합의 가능성을 시사했으며, 이스라엘-레바논 휴전·치안구역 조성 소식도 있었으나 헤즈볼라 공격 중단 여부가 변수로 남았다. 현물 금은 전주 저점에서 반등해, 최근 달러 강세와 유가상승에 동반 하락한 데서 일부 회복했다. 구리 선물은 전 세계적 위험선호 위축 속에 하락세를 이어갔다. CRYPTO 비트코인은 변동성 속 장중 2,000포인트 이상 급락했다가 다시 64,000달러를 상회하며 반등했다. NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES PBoC는 2거래일 연속 공개시장조작을 시행하지 않았다. 중국 분석가들은 PBoC가 공개시장조작을 건너뛰었음에도 6월 시장 유동성이 안정적이고 풍부할 것이라 말했다. BoJ는 소식통에 따르면 이달 금리 인상 및 2026년 추가 인상을 검토 중이다. 한국 집권당 후보인 정이 서울시장 선거에서 현직 오세훈에게 패배를 시인했다. RBA 블룩 총재는 RBA가 단기적으로 인플레이션이 추가 상승할 것으로 예상하고 있으며, 5월 이후 데이터와 개발 흐름이 기대치와 크게 다르지 않다고 밝혔다. 인플레이션이 너무 높아 이사회는 가격 안정과 완전고용 달성이라는 목표 달성을 위해 필요한 조치를 취할 것이라고 했다. 기준금리를 세 차례 인상한 만큼 통화정책은 여건 변화에 대응할 위치에 있다고 밝혔으며, 금리 인상과 에너지 가격 충격의 복합 영향이 어떻게 전개될지 면밀히 모니터링하겠다고 말했다. 일부에서는 긴축 효과의 징후가 이미 보이기 시작했으나 전체 효과는 1~2년 걸릴 것으로 전망했다. RBA 헌터 부총재는 통화정책이 다소 긴축적이며 1분기 GDP는 RBA 예상과 부합했다고 밝혔다. DATA RECAP 호주 무역수지(4월) 18억 호주달러 (예상 -16억, 이전 -18억) 호주 수출 MoM(4월) +7.2% (이전 -2.7%) 호주 수입 MoM(4월) +0.8% (이전 14.1%) GEOPOLITICS RUSSIA-UKRAINE 독일, 프랑스, 영국이 러시아 푸틴 대통령과의 평화협상 방안을 모색 중인 것으로 전해졌다. OTHER 북한 김 위원장은 국가 핵전력 증강 계획을 대폭 추진할 계획이라고 밝혔다(KCNA). EU/UK NOTABLE HEADLINES 영국 스타머 총리는 국방비 180억 파운드 증액 계획이 감당이 어려울 수 있어 이를 축소하는 방안을 검토 중이다.(The Times 인용) 영국 노동당은 새로운 지원자 일자리 지원 자금이 마련될 경우 복지 개혁 시도 2차 시도에 동의할 가능성이 높다(The i Paper 인용).