유럽 시장 개장: VOW3 GY 비용 절감 계획; HLAG GY, Zim Integrated Shipping과 협상 중; Sinochem, PIRC IM 지분 임시 감소 위해 전환사채 검토; ROG SW, Gazyva/Gazyvaro에 대한 긍정적 3상 결과; Soros, FLTR LN 지분 대폭 축소

유럽 시장 개장: 유럽 주식은 이번 주를 상승세로 시작하고 있습니다. 밤사이 APAC 주식도 상승하며 한 주를 시작했으나, 주요 신규 촉매의 부재와 중국(춘절) 및 미국(대통령의 날) 지역의 휴일로 인한 거래량 감소로 상승폭은 제한되었습니다. 일본의 실질 GDP가 기대치를 하회했으나, 좁게나마 성장세로 복귀했다는 점이 데이터로 나왔으며, 이에 대해 분석가들은 일본은행이 금리를 계속 인상할 수 있는 여지를 제공한다고 언급했으나, 일부는 미미한 반등이 Takaichi 총리의 보다 공격적인 재정 지출 주장에 힘을 실을 수 있다고 평가했습니다. 금은 금요일의 급등 이후 트레이더들이 차익 실현에 나서면서 온스당 5,000달러 아래로 하락했고, 이는 완만한 미국 인플레이션 데이터가 급격한 인플레이션 우려를 완화하고 연준의 금리 인하 기대를 지원한 결과였습니다. 산업용 금속은 보합세였으며, 구리는 거의 변동 없이 톤당 13,000달러 아래에서 거래되었고, 알루미늄은 금요일 하락 이후 미 정부가 수입 관세 범위를 좁힐 수 있다는 보고서로 인해 안정되었습니다. 석유도 거의 변화가 없었으며, 시장은 화요일로 예정된 미국-이란 협상과 OPEC+가 4월에 공급 증가를 재개할 가능성을 고려하고 있습니다(회원국들은 3월 1일 공급 관련 논의를 위해 회의 예정). 브렌트는 올해 처음으로 주간 연속 하락 후 배럴당 68달러 근처에서 거래됐고, WTI는 약 63달러였습니다. 미국 천연가스는 더 따뜻한 날씨 예상으로 난방 수요가 감소하면서 4개월 만의 최저치로 하락했으며, 미국 대부분에서 향후 2주간 평년보다 높은 기온이 예상된다고 국립해양대기청이 밝혔습니다. 데이터에 따르면, Rightmove의 자료는 2월 영국 주택 가격이 전년 대비 0.0%(이전 0.5%)로 보합을 기록했으며, 매도자가 호가를 유지하면서 매물 급증이 매수자 협상력을 높인 것으로 나타났습니다. 신규 매물 평균가는 1월 2.8% 상승에 힘입어 약 368,000파운드로 유지됐으며, 이는 예산안 후 기대감과 억눌린 수요 때문이었습니다. Rightmove는 2025년 말, 11월 예산안에서 소문 난 부동산 세금 변화에 대한 불확실성이 가격 및 거래활동에 부담을 주어, 매도자가 신중한 매수자를 끌어들이려 했다고 언급했습니다. 종목별 뉴스: 산업 부문에서 Hapag-Lloyd(HLAG GY)는 이스라엘 경쟁사 Zim Integrated Shipping Services 인수에 대한 협상이 진전되고 있음을 확인했습니다. 이스라엘 정부가 보유한 특별 권리에 관한 FIMI Opportunity Funds와의 의무 인수 협상도 진전됐으나 아직 구속력 있는 계약은 체결되지 않았습니다. 에너지 부문에서 Eni(ENI IM)는 앙골라 해상 탐사 시추공에서 대규모 석유를 발견했다고 발표했으며, 예비 추산으로 약 5억 배럴의 석유가 있다고 밝혔습니다. 소비재에서는 Volkswagen(VOW3 GY)이 디젤 배출가스 스캔들 관련 프랑스에서 형사 재판을 받으라는 명령을 받았다고 AFP가 전했으며, '인간 및 동물 건강을 위협하는 상품에 관한 사기' 혐의를 받고 있습니다. 별도로 회사는 2028년 말까지 비용을 20%까지 줄일 계획이며, 공장 폐쇄 가능성도 검토 중입니다. Pirelli(PIRC IM) 최대주주 Sinochem(지분 34%)은 지분을 10-15% 임시적으로 줄이기 위해 전환사채 발행을 고려하고 있다고 Corriere della Sera가 보도했습니다. 이 조치는 이탈리아 타이어 업체에 대한 미국 정부의 심사를 완화하기 위한 것으로, 만기도래 시 중국 국영 그룹이 지분을 재매입할 수 있게 됩니다. Nestle(NESN SW)와 Danone(BN FP) 관련으로, 파리 공공 검찰은 여러 회사가 유통한 유아용 우유 브랜드에서 독소 세루라이드 오염이 확인된 후, Nestle 및 Danone을 포함해 총 다섯 건의 수사에 착수했다고 Bloomberg가 보도했습니다. 헬스케어에서는 Roche(ROG SW)가 Gazyva/Gazyvaro의 원발성 막성신병증에 대한 긍정적 3상 시험 결과를 발표하며 자가면역질환 분야에서 중요한 이정표를 기록했습니다. Sanofi(SAN FP)는 Lancet Infectious Diseases에 게재된 연구를 통해 자사의 RSV 예방제 Beyfortus가 RSV 입원율을 첫 시즌에는 85.9%, 두 번째 시즌에는 55.3% 감소시켰으며, 진료 횟수도 줄었다고 밝혔습니다. 주요 증권사 업데이트로는 Kone(KNEBV FH)이 도이체은행에서 등급이 상향됐고, Schroders(SDR LN) RBC에서 하향, Norsk Hydro(NHY NO) Pareto에서 하향, Barratt Redrow(BTRW LN) Peel Hunt에서 하향, HelloFresh(HFG GY) Kepler에서 하향 조정됐습니다. 펀드 보유 지분에서는 Soros Fund Management가 Flutter Entertainment(FLTR LN) 지분을 81% 줄여 약 93,000주만 남겼다고 공시에 밝혔습니다. 오늘의 일정: 서비스 안내 - 미국은 대통령의 날로, Newsquawk EU 커버리지는 오늘 평소대로 진행되며, 이후 18:00GMT/13:00ET에 데스크가 닫히고, 22:00GMT/17:00ET에 APAC 커버리지로 다시 열립니다. 오늘의 전망: 오늘은 대통령의 날로 인해 일정이 많지 않습니다. 유럽에서는 ECB가 경제보고서 일부를 공개하며, ‘녹색 전환의 구조적 장벽’에 관한 오늘의 업데이트가 있습니다. 유로존 12월 산업생산 데이터가 발표될 예정입니다. 유로그룹은 2026년 유로지역 경제정책에 대한 이사회 권고 초안을 논의하며, 화요일 경제 및 재무이사회 승인 목적입니다. 오후에는 연준 Bowman(투표권자, 비둘기파)이 은행가 회의에서 연설합니다. 이번 주 전망: 주요 이벤트에는 미국 PCE 및 GDP, FOMC 의사록, RBNZ 정책 발표, 플래시 PMI, 영국, 캐나다, 일본의 인플레이션 지표 등이 포함됩니다. 미국-이란 협상은 화요일로 예정돼 있습니다. 이번 주 주요 기업 실적 발표로는 Walmart(WMT), Alibaba(BABA), Deere(DE), Analog Devices(ADI), Booking Holdings(BKNG), Newmont(NEM), Medtronic(MDT), Palo Alto Networks(PANW), Southern Company(SO), CRH(CRH), Cadence Design(CDNS), Quanta(PWR), Carvana(CVNA), Republic Services(RSG), DoorDash(DASH), Moody’s(MCO)가 예정돼 있습니다. Newsquawk의 주간 전망 보기 이번 주 미국 실적 전망 보기