Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 9월 8일

예멘 후티는 최근 사우디의 공습에 대한 보복으로 사우디 아람코의 정유소를 타격하고 공군기지를 겨냥했다고 확인했습니다. 캐나다의 대미 보복관세는 예정대로 발효되었으며, 미국 트럼프 대통령은 봄바디어 항공기의 미국 판매 중단을 촉구했습니다. 미국 주식 선물은 휴일 후 참가자들이 돌아오면서 하락세를 보이고 있으며, 노바티스는 주요 약물이 1차 평가 지표를 달성하지 못해 약세를 보였습니다. 에너지 가격 상승이 달러를 지지하고 있으며, 엔화는 성장 및 임금 데이터 호조에 힘입어 계속 강세입니다. 채권 벤치마크는 하락, Amazon(AMZN)이 파운드화 표시 채권을 발행하면서 길트가 부진한 모습입니다. 사우디와 예멘 후티 관련 소식 이후 원유 시장은 상승했습니다. 앞으로 예정된 주요 이벤트로는 미국 ADP 고용 변동 주간 발표가 있습니다. 연설자에는 ECB의 엘더슨, BoE의 베일리, 램스던, 그린 및 테일러가 포함됩니다. 미국으로부터의 공급 발표가 있습니다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.4% DAX40 -0.5% Stoxx 600 -0.6% FTSE 100 -0.1% ES 9월'26 -0.3% RTY 9월'26 -0.5% NQ 9월'26 -0.1% YM 9월'26 -0.8% FX DXY +0.1% (98.98) EUR/USD -0.1% (1.1611) USD/JPY -0.2% (154.09) GBP/USD -0.1% (1.3525) 채권 미국 T-Note 12월'26 -4틱 Bund 12월'26 -5틱 미국 10년물 수익률 4.804% 독일 10년물 수익률 3.391% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 +3.0% Brent 11월'26 +1.8% 현물 금 -0.2% LME 구리 +0.5% 암호화폐 비트코인 -0.9% 이더리움 -0.5% 10:35BST / 05:35EDT 기준 노동절 요약 지정학적 측면에서, 미국은 토요일 이란 혁명수비대(IRGC)가 미 해군 군함을 탄도미사일로 공격한 데 대한 보복으로 이란산 원유 유조선 3척을 타격했습니다. 이란 해군도 호르무즈 해협에서 무허가 경로로 이동 중인 유조선 3척과 기타 지역 내 미군 선박 3척을 타격했다고 밝혔습니다. 주말 이후 이란 외무부 대변인은 오만과의 호르무즈 해협 관련 합의가 곧 등록될 예정이라고 밝혔으며, 파이낸셜타임스는 사우디 아람코의 지잔 석유 시설이 공격을 받았다고 보도했고, 이는 에너지 벤치마크 상승을 촉발했습니다. 유럽증시는 에너지 가격이 상승한 가운데 전반적으로 하락세를 보였습니다. FX 시장에서는 G10 통화가 달러 대비 강세를 보였으며, 엔화가 뚜렷한 상승세를 기록했습니다. AfD의 작센안할트 승리에도 유로화는 안정세를 유지했습니다. 금속 시장에서는 현물 금이 등락을 보였으나, 중국 인민은행이 22개월 연속 금 보유고를 늘렸다는 데이터가 호재로 작용했습니다. 유럽 거래 주식 유럽 주요 증시는 전반적으로 약세이며, Euro Stoxx 50 -0.4%, SMI의 뚜렷한 부진(-1.4% 노바티스 관련)도 나타났습니다. 위험회피 심리는 에너지 가격 상승과 동반됩니다. 사우디 에너지장관은 여러 에너지 시설과 유틸리티가 타격을 받아 운영이 일시 중단됐다고 밝혔으며, 이는 후티 발표로도 확인됐습니다. 섹터별로 식음료 및 담배가 가장 선전하며, 개인케어와 화학도 상위권에 올랐습니다. 반면 헬스케어가 가장 약세를 보였으며, 은행과 보험도 약세를 기록했습니다. 노바티스(-8.9%)는 최신 후기 임상시험에서 del-desiran이 1차 평가 지점을 충족하지 못했다는 소식에 타격을 입었습니다. 주요 변동주: 컴퓨터센터(-0.2%, 상반기 실적 호조·연간 전망 상향), 산도즈(+1.8%, 2028년 전망 재확인·2030년 가이던스 제시, 2040년까지 100개 바이오시밀러 목표), 인피니온(-3.6%, 모건스탠리 투자의견 하향), 슈나이더 일렉트릭(-0.2%, 산탄데르 투자의견 중립으로 하향). 미국 주식 선물도 유럽 현물 시장과 마찬가지로 약세 개장을 예고(E S -0.3%)하며 휴일 후 현금 시장 복귀와 흐름을 같이 합니다. FX 스냅샷: G10 통화는 달러 대비 혼조세. JPY는 최근 강세를 이어가고, NZD는 위험회피 분위기 속에서 역대 최약세. 중국 무역 데이터도 혼조세로, 이전 수치 대비 상승했으나 기대치에는 못 미침. DXY는 아침에 다소 강세, 98.71-99.00 범위에서 등락. 간밤에는 달러가 압박받았으나, 유럽 거래 초반 금리 상승과 함께 반등. 주요 이슈가 부족한 가운데 미·캐나다 무역 업데이트에 집중. 이와 관련, 캐나다의 대미 보복관세가 예정대로 발효. 루니는 달러 대비 소폭 강세이나, 이는 무역 낙관보다는 에너지 상승 효과로 해석됨. 엔화는 최근 유동성 부족(노동절 영향)이 달러 대비 추가 강세를 유도, USD/JPY가 한때 153.00 이하까지 하락. 현재는 연초 이후 최저 수준에서 거래. 월요일 FX 업데이트에서도 언급했듯 최근 BOJ의 매파적 태도, 잠재적 개입 및 GPIF의 매입 확대 기대가 지난 수주간 JPY 강세를 이끌었습니다. 오늘의 추가 호재로 기대를 상회한 노동현금임금 및 2분기 GDP 상향 조정이 있습니다. 일본 카타야마 재무장관은 일본-미국 공동 개입 이후 외환정책에 변화가 없으며, 질서 있는 외환시장을 위해 미국과 긴밀히 소통할 것이라 밝혔습니다. 유로화는 에너지 가격 강세 지속으로 오전 소폭 하락. ECB는 이번 주 목요일에 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 보이나, 9월 이후 전망은 불확실. 유가 등 에너지 가격이 계속 오르고 2차 파급효과가 유로존 경제에 반영되면 12월 추가 인상 가능성도 존재. 현재 유로화는 1.1611선에 머물고 있으며, 일중 고점은 200일 이동평균(1.1633)을 근접. 채권 간밤 잠시 반등했으나 에너지 값이 또다시 최고치를 경신하고 브렌트가 99달러/bbl을 넘어서면서 채권은 재차 약세. 이에 따라 전 세계적으로 수익률 곡선이 상승, 영국은 에너지 민감성과 Amazon의 파운드화 채권 발행 소식에 가장 타격 큼. 길트의 경우, 위로 13틱 오르며 시작했으나 Amazon 소식 이후 급격히 약세 전환, 이제 10틱 넘게 하락하여 85.56선 기록. 2년물은 4bp 오른 4.61% 기록(지난주 고점 4.69%), 10년물도 3bp 상승(지난주 5.29% 근접 20년래 고점). Bunds 또한 10틱 하락해 121.65-95 범위에서 하락세. 에너지 관련 사우디 및 후티 뉴스가 부담. 독일은 그린본드 발행 일정이 무리 없이 진행될 전망. 메르츠 독일 총리의 AfD 관련 대응이 지방선거에 따라 중요해질 수 있음. 다가오는 ECB(목요일)에서 25bp 인상이 거의 확정적이지만, 성명서·전망·기자회견에서 비둘기/매파성 신호에 단기물 중심으로 주목 필요. 미국 UST 역시 월요일 휴일 후 현금 거래 재개로 압박, 현재 107-09+선까지 하락해 월요일 저점(107-08)에 근접. 오늘의 일정은 공급물량 및 트럼프 대통령 업데이트가 주요하나, 지정학이 더 주목될 수 있음. Amazon(AMZN) 파운드화 채권 3년, 6년, 12년, 19년물 발행 예정. 독일, 10년 만기 2.3% 및 18년 만기 2.6% 그린본드 13.74억 유로(예상 15억 유로) 발행. 일본, 5년 만기 JGB 1.9조엔 발행(b/c 3.42x, 이전 4.15x), 평균 수익률 2.239%(이전 2.020%), 테일 0.04(이전 0.02). 네덜란드, 2036년 만기 2.75% DSL 30억 유로(예상 25~30억 유로) 발행, 평균 수익률 3.463%(이전 3.206%). 호주, 2036년 6월 만기 5.00% 채권 4억 호주달러 발행(b/c 5.76x, 평균 수익률 5.1874%). 원자재 지정학적 긴장 속에 에너지 시장은 또다시 강세, 미국·이란 간 평화 신호는 거의 없는 상태. WTI 10월물은 90.87~94.73달러/bbl(금요일 88.72~92.17달러/bbl 상단), 브렌트 11월물은 96.78~99.46달러/bbl(어제 95.97~98.06달러/bbl 상단)에 위치. 네덜란드 TTF 프론트먼스는 74유로/MWh 부근 거래, 73~74.50유로/MWh에서 장중 지지/저항 확인. 금은 에너지 가격 상승과 그에 따른 달러 강세로 약세. 현물 금은 4,388~4,443달러/온스(어제 4,381~4,435달러/온스), 은은 65.69~67.19달러/온스(어제 65.40~66.74달러/온스) 하단에서 거래. 비철금속은 원유·달러 영향에도 대부분 강세, 공급 우려 및 관세 불안, 중국 부양 기대감 등 복합적 이슈. 3M LME 구리는 사상 최고치 근접범위(14.51k~14.64k달러/톤)에서 거래. 지정학 주요 소식 : 이란은 경제전쟁이 펼쳐질 경우 페르시아만~봉쇄 구역까지 해상배타구역을 설정하겠다고 경고, 미 봉쇄 동참 선박을 타격할 수 있다고 주장. 예멘군은 사우디 내 카미스 무샤이트, 아바 공항, 킹칼리드 공군기지 인근을 탄도미사일·드론으로 공격했고, 후티 대변인은 예멘 추가 공격 시 사우디 대상 공습 범위를 확대할 것이라 경고. 사우디 에너지장관도 일부 에너지 시설·유틸리티 타격 및 일부 운영 중단을 확인. 테스님 분석은 이란이 인도양 북부로 해양대치 범위 확대 검토 중임을 시사. 이라크 석유장관은 가까운 시일 내 정유공장 개발 및 건설 투자기회를 발표한다고 언급. 러시아 크렘린 대변인은 인도-러시아 희귀 금속 탐사 협력 논의 중임을 확인. 무역/관세 캐나다의 대미 보복관세 예정대로 발효. 미국 트럼프 대통령, 캐나다 봄바디어 항공기 미국 판매 중단 촉구. 일본 키하라 관방장관, 중국의 일본산 반덤핑 조치가 관례에 맞지 않다며 부당 영향을 방지하기 위한 대응 의지 언급. 주요 유럽 데이터 요약 독일 무역수지(7월) 213억 유로 vs. 예상 160억(이전 154억) 독일 수출(7월 전월대비) -0.8% vs. 예상 0% (이전 0.9%) 독일 수입(7월 전월대비) -5.7% (이전 4.4%) 프랑스 무역수지(7월) -67억 vs. 예상 -60억(이전 -58억) 영국 BRC 소매판매지수(8월 연율) 0.5% vs. 예상 1.2%(이전 1.0%) 중앙은행 RBA 하우저는 필요 시 금리 추가 인상 준비가 되어 있고, 더 많은 인상이 필요한지의 문제라고 언급. RBA 부총재 헌터는 이사회가 인플레이션에 우려를 갖고 있으며 관용도가 낮다고 발언, 인플레가 더 강할 조짐이 있으면 추가 인상 필요할 수도 있다고 덧붙임. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령이 "이란과의 전쟁에서 우리가 승리할 때(그리고 더 많은 하락!), 유가가 급락할 것이다. 최종적으로는 갤런당 3달러, 궁극적으로는 2달러 이하가 될 것이다. 모든 것이 빠르게 일어날 것이고, 이란은 핵무기를 갖지 못할 것이다. MAGA!"라고 게시함. 이란 페제시키안 대통령은 이란은 언제나 전쟁에 반대해왔으나, 끝까지 힘껏 침략에 저항할 것이고, 침략자가 후회하게 만들 때까지 계속할 것이라고 언급. 이란 최고안보관 레자이이는 미국이 이란 신형 미사일의 경고를 분명히 받았으며, 경제전쟁에는 페르시아만~봉쇄 구역까지 해상배타구역으로 대응할 것이라며, 미국 군함 및 기지에 대한 작전태세가 근본적으로 재조정되었다고 발언. 테스님 분석은 이란 레자이이 고위관의 논평이 해양대치 범위의 인도양 북부 확대 검토 신호임을 시사. 사우디 에너지장관은 일부 에너지 시설과 유틸리티가 타격되어 일부 운영이 일시적 중단됐다고 밝혔고, 후티는 사우디 공습에 대한 보복으로 카미스 무샤이트 공군기지를 타격했다고 추가 밝혔습니다. 추가 예멘 공격시 사우디 대상 공습 확대 경고. 러시아-우크라이나 러시아 국방부는 러시아군이 오데사와 오데사 지역의 에너지 인프라 및 드론 제조 시설을 타격했다고 발표. 러시아 라브로프 외무장관은 흑해 민간 공급선 공격 중단 제안 거부(인터팍스 보도). 우크라이나 젤렌스키 대통령은 9월 말 미 트럼프 대통령과 만나 겨울 방공 패키지 논의 희망 밝혀. 암호화폐 비트코인은 월요일 하락세를 이어가며 78.2~79.5K달러 범위 하단에서 거래. 공화당 상원의원들은 초당적 암호화폐 규제 법안이 다음 주 무산될 가능성이 높다고 세마포어 보도. 아시아-태평양 거래 APAC 주식시장은 월가 리드 부재, 일본 GDP 및 중국 무역 등 여러 데이터에 주목 속 혼조세. ASX 200은 웨스트팩 소비자심리 및 NAB 기업신뢰 하락으로 약세. 닛케이225는 환율 강세 및 GDP 상향·노동현금임금 호조 등으로 다음 주 BOJ 금리 인상 기대가 커지며 등락. KOSPI는 기술주 강세 및 한국 GDP 예측치 부합으로 선전. 항셍 및 상하이종합은 혼조, 홍콩은 현지 기술·바이오주 약세로 하락, 본토는 중국 무역(수출·수입 모두 강세지만 기대치는 하회) 혼재 속 버팀. 주요 아태 헤드라인 일본 카타야마 재무장관은 음식 소비세 인하 재원 확보 노력 강화, 재정정책 신뢰 위해 시장 및 대중과 충분히 소통한다고 언급. 또한 특정 FX 레벨 언급 회피, 미일 공동 개입 이후 외환 입장 변화 없으며, 질서 있는 외환시장 위해 미국과 긴밀 소통할 것이라고 언급함. 일본 LDP 정책위원장 고바야시는 유임, 일본 이신당은 개각에서 특별임무직 요청(일본 언론 보도). 주요 아태 데이터 요약 중국 무역수지(8월) 1191억 달러 vs. 예상 1191억(이전 1125억) 중국 수출(8월 전년대비) 25% vs. 예상 25.9%(이전 23.9%) 중국 수입(8월 전년대비) 28.2% vs. 예상 30%(이전 27.5%) 일본 GDP 성장률 확정치(2분기 전분기대비) 0.4% vs. 예상 0.3%(이전 0.5%) 일본 GDP 연율 확정치(2분기) 1.4% vs. 예상 1.1%(이전 1.8%) 일본 평균현금임금(7월 전년대비) 4.7% vs. 예상 3.9%(이전 4.0%)