Newsquawk 매일 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 5일

미국 트럼프 대통령은 전쟁이 앞으로 2~3주 더 지속될 수 있다고 했으며, 시간은 본질이 아니라고 밝혔습니다. 미국 관리들은 군이 24시간 전보다 전투 작전 재개에 더 가까워졌다고 밝혔으며, 이는 Fox 보도에 따른 것입니다. 이란 외무장관 아라그치가 “파키스탄의 관대한 노력으로 회담이 진전을 이루고 있는 만큼, 미국은 악의적인 자들에 의해 수렁에 다시 빠지지 않도록 유의해야 한다. UAE도 마찬가지다.”라고 게시했습니다. 유럽 및 미국 주식선물은 전반적으로 강세를 보이고 있으며, Palantir는 상업 부문 매출이 기대에 미치지 못해 -2%를 기록했습니다. DXY는 보합세이며, JPY은 변동성 있는 양방향 움직임을 보이고 있습니다. AUD는 RBA에서 25bp 인상 후 압박을 받고 있으며, 발표문은 순매파적이었으나 Bullock 총재는 이제 기다릴 여지가 있다고 시사했습니다. Gilts는 연휴 후 하락 출발, 미국 국채(UST)와 Bunds는 상대적으로 안정적입니다. 원유는 월요일 상승분을 되돌리며 금(XAU)에 호재가 되고 있습니다. 앞으로 미국 주택건축허가(3월 최종), 캐나다 무역수지(3월), 캐나다 PMI(4월), 미국 PMI 최종(4월), 미국 ISM 서비스업(4월), 미국 JOLTS(3월), 미국 신규주택판매(3월), 미국 RCM/TIPP 경제 낙관지수(5월), 뉴질랜드 실업률(Q1) 등이 주요 일정입니다. 라가르드, Lane(ECB), Bowman, Barr(연준) 등이 연설에 나서며, 독일로부터 공급, AMD, AMC, Strategy, Tempus AI, Shopify, PayPal, Pfizer의 실적이 발표됩니다. 이란 분쟁(US) 미국 트럼프 대통령은 이란 전쟁이 앞으로 2~3주 더 지속될 수 있다며, 시간은 본질이 아니라고 밝혔습니다. 미국 정보당국은 전쟁 발발 후 이란 핵프로그램에 신규 피해는 제한적이었다고 로이터 소식통이 전했습니다. 미 국무부 관리는 알자지라와의 인터뷰에서, 대통령은 이스라엘과 레바논 간 직접 소통이 평화로 가는 최선의 경로라는 입장임을 분명히 했으며, 이를 위한 필요한 조건과 정치적 동력을 마련하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 미 해군 구축함 두 척이 이란의 공격을 받은 뒤 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만으로 진입했다고 국방부 관료가 CBS에 밝혔으며, “이란이 소형 보트, 미사일, 드론으로 공격했다”고 덧붙였습니다. 머스크(MAERSKB DC)는 자회사 미국 국기 차량운반선 Alliance Fairfax가 5월 4일 호르무즈 해협을 통해 걸프를 벗어났다고 밝혔습니다. 미 재무장관 Bessent는 지난달 이란 전쟁에 대한 공개적 비판과 관련해 영국 재무장관 Reeves와 ‘치열한 언쟁’을 벌였다고 FT 소식통이 전했습니다. 미 중앙사령부(CENTCOM)는 “중동에 배치된 미 전함 및 항공기가 이란에 대한 해상봉쇄를 집행하고, 호르무즈 해협의 자유로운 교역 흐름을 지원하는 프로젝트 프리덤(자유)을 수행 중”이라고 발표했습니다. 미국 관리들은 군이 24시간 전보다 전투 작전 재개에 더 가까워졌다고 Fox가 다시 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 유럽에 대해 ‘매우 실망스럽다’는 입장을 재차 밝혔습니다. 이란 이란 외무장관 아라그치는 “파키스탄의 관대한 노력으로 회담이 진전을 이루고 있는만큼 미국은 악의적인 자에 의해 수렁에 빠지지 않도록 유의해야 한다. UAE도 마찬가지다.”라고 게시했습니다. 전체 게시글: “호르무즈에서의 사건은 정치적 위기에는 군사적 해법이 없음을 명확히 보여준다. 파키스탄의 관대한 노력을 바탕으로 회담은 진전되고 있으며, 미국은 악의적인 자에 의해 수렁에 빠지지 않도록 유의해야 한다. UAE도 마찬가지다. 프로젝트 프리덤은 프로젝트 데드락이다.” IRGC(이슬람혁명수비대) 군사 소식통이 Tasnim에 미군이 IRGC 쾌속정 대신 민간인이 탄 소형 보트 두 척을 공격했다고 밝혔습니다. 이란 방위평의회 위원 Ali Akbar Ahmadian은 “우리의 안보는 협상을 용납하지 않으며, 워싱턴이 세계 항해 및 에너지 안보를 훼방하고 있다”고 알자지라가 보도했습니다. 이란 대통령 Pezeshkian이 최고지도자 Khamenei에게 즉각적이고 긴급한 회동을 요청, IRGC의 페르시아만 국가 공격 중단 및 재발 방지를 요청할 계획이며(이란 인터내셔널 보도), Pezeshkian은 IRGC의 UAE 공격이 정부가 모르는 상태에서 이뤄졌다고 밝혔다고 전했습니다. Mehr News Agency는 이란 남부 Dayyer 항구의 상선 2척에서 불이 나 인근 선박 2척으로까지 번졌다고 전했으며, 원인은 명확하지 않습니다. “오늘 밤 이란 Bandar Abbas 항구와 페르시아만의 Qassem 섬에서 폭발음이 들렸다”고 N12 기자가 이란 소식통을 인용해 보도했습니다. IRGC 정치부 차관은 ISNA에 “호르무즈 해협의 교통은 이란의 허가로만 허용될 것”이라며 “적대국의 어떠한 교통도 결연하고 파괴적인 대응을 받을 것”이라고 밝혔습니다. 이란 국회의장 Ghalibaf은 호르무즈 해협의 새로운 방정식이 굳어지고 있다고 말했으며, 미국과 동맹국의 행동이 선박 및 에너지 안보를 위협하고 있다고 밝혔습니다. 미국, 사우디아라비아, 바레인, 카타르, UAE, 쿠웨이트가 마련한 유엔안보리 결의안이 잠재적 집행 조치의 길을 연다고 AsharqNews가 결의안 문건을 인용해 보도했습니다. 해당 문건은 내일 배포될 예정입니다. 유럽 무역/주식 유럽 증시는 혼조세로 출발했으나, 이후 오늘 아침 원유 가격 하락과 함께 확실한 강세로 전환했습니다. Euro Stoxx 50(+0.9%)은 가장 강한 상승세를 보이는 지수이며, FTSE 100(-1%)은 연휴 후 미국-이란 상황을 소화하며 약세를 보이고 있습니다. 유럽 업종은 전체적으로 긍정적입니다. 건설 업종이 Geberit(+1.7%, 견고한 실적 및 여러 시장에서 강한 수요 확인)의 실적 호조로 상승을 주도합니다. 화학, 금융서비스가 상위 3업종을 완성합니다. 반면, 기초자원과 은행업종이 하락하며, 후자는 HSBC(-5%)의 1분기 실적 미달 및 예상치를 상회한 대손충당금으로 타격을 받았습니다. 이탈리아 UniCredit(+3%)의 강한 이익과 투자수익 호조에도 업종 상승은 제한적입니다. 미국 주식선물은 오늘 아침 전세션 약세를 일부 만회하는 모습을 보였습니다. 오늘 연준 연설로는 Barr와 Bowman이 있습니다. 주요 이슈 종목으로는 Palantir(-2%, 강한 실적과 상향된 가이던스에도 미국 상업 부문 매출 미달), ON Semiconductor(-4.7%, 강한 실적이나 높은 기대치에는 미달)가 있습니다. 유럽장 개장 전 주식 뉴스 및 추가 뉴스는 링크를 통해 확인 가능합니다. FX(외환) DXY는 98.40~98.57의 좁은 범위에서 안정적이며, 밤사이 지정학적 뉴스가 비교적 적고, 시장이 미국 데이터 발표를 기다리는 중입니다. 현재는 21-DMA(98.50), 100-DMA(98.46), 200-DMA(98.55)에 근접해 있습니다. 향후 지정학적 이슈 외에도 미국 ISM 서비스, PMI, JOLTS, 연준 연설 등의 영향이 주목됩니다. 오세아니아 통화는 오늘 아침 상반된 움직임을 보였으며, 뉴질랜드 달러가 G10 통화 중 가장 강세, 호주 달러는 약세입니다. 이는 RBA의 예상대로 25bp 금리 인상 결정 이후 AUD가 약세를 보인 영향입니다. 발표문은 매파적이었으나 2차 효과가 나타나기 시작했다고 밝혔습니다. 발표 직후 AUD/USD는 0.7171까지 반등했다가 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 3회 연속 인상 이후 추가 긴축 기대가 줄며, 총재가 정책적 여유를 강조, 시장은 6월 금리 인상 가능성을 낮게 보면서 9월 인상에는 무게를 두고 있습니다. JPY는 유럽 오전 대부분 보합세였으나, 최근 USD/JPY 급등 후 다시 하락세로 전환했습니다. 해당 움직임은 근본적 동인이 없었으며, 최고 157.88까지 급등했다가 157.47로 되돌림, 이후에도 변동성 있는 흐름을 연출했습니다. CHF는 달러 대비 거의 변동 없으며 유로 대비는 다소 강세입니다. EUR/CHF는 0.91554의 50-DMA 상단에 위치해 있습니다. 지역 4월 인플레이션 결과에 따라 약간의 하락 압력이 있었으나, 이란 전쟁의 영향으로 Y/Y 수치는 두 배로 늘었습니다. 채권(Fixed Income) 미국 국채(UST)와 Bunds는 APAC(아시아-태평양) 연휴와 월요일 에너지 강세(브렌트 6달러/bbl 상승) 이후 제한된 움직임을 보이고 있습니다. Gilts는 월요일 연휴 후 약세(-84틱, 86.19)로, 금요일 저점(86.36)을 하회하며 추가 하락세를 보이고 있습니다. 이는 연휴 후 FTSE 100도 약세를 이어가는 것과 유사합니다. 영국 경제지표는 많지 않으며, 벤치마크는 추후 동향에 맞춰 일부 낙폭을 만회할 가능성이 있습니다. 영국은 목요일 지방선거를 앞두고 있으며, 그 결과에 따라 Starmer 총리에게 중요한 분수령이 될 수 있습니다. 특히 자신이 속한 Camden 지역이 최근 여론조사처럼 녹색당으로 이동하면, 브라운 전 총리 측근들이 블레어 전 총리에게 요구했던 것과 유사하게 사임 시점을 요구할 계획이 논의 중이라 The Times가 보도했습니다. 미국 국채는 110-05+~110-12 범위에서 전일부터 일부 상승 추세를 보이고 있으며, 오늘도 연준 Bowman과 Barr의 연설, 각종 경제지표가 예정되어 있습니다. 그러나 지정학 리스크가 다시 주요 동인일 수 있습니다. Bunds는 124.85~125.03의 좁은 범위에서 소폭 하락세로, 전일 124.68~125.51 범위의 하단에 머무르고 있습니다. 유로존 이슈는 아직 명확하지 않으나, 오늘 ECB Lane이 환경 관련 발언을 할 예정입니다(통화정책 아님). Alphabet(GOOGL)은 6단계 유로화 표시 채권 발행을 시작했습니다. 독일은 2029년 만기 2.10% 국채로 9.93억 유로(예상치 10억), 2035년 만기 2.50% 녹색국채로 4.83억 유로(예상치 5억)를 각각 매각했습니다. 원자재(Commodities) 원유는 월요일 고점(브렌트 115.30달러/bbl, 7월물 분쟁 최고치)에서 하락하며, 현재 113달러/bbl 미만이나 주 초반(106.60달러/bbl)보다는 여전히 높게 유지되고 있습니다. 밤사이 에너지 관련 소식이 강세였으나, 월요일 급등분이 있어 추가 상승 동력은 부족했습니다. 트럼프 대통령은 분쟁이 앞으로 3주간 계속될 수 있다고 발언했고, Fox는 24시간 전보다 미군이 전투 재개에 더 가까워졌다고 보도, 이란 측에서는 내부 조율 부재가 더 심화될 수 있음을 시사하는 소식이 나왔습니다. 네덜란드 TTF 가스는 월요일 고점(49.23유로/MWh) 이후 하락한 47.70유로/MWh 부근에서 유지되고 있으며, 최근 고점(73.41유로/MWh) 대비 상당히 낮은 수준입니다. 현물 금은 에너지 가격 하락으로 상승하며, USD 약세를 누리고 있습니다. XAU는 유럽 현금장 개장 직후 4558달러/온스에서 고점을 찍고 근방에 머물고 있습니다. 향후 연준 연설과 미국 경제지표가 방향을 좌우할 전망입니다. LME 재개로 인해 비철금속이 강세를 보이고 있으나, 중국은 여전히 휴장 중이라 상승폭은 제한적입니다. 3개월 LME 구리는 1만 3천달러 상단 회복 중입니다. Glencore(GLEN LN)은 Ust-Kamenogorsk 제련단지 아연 제련소에서 오늘 사고가 발생했다고 확인했습니다. 이라크는 5월 선적 Basrah Medium의 계약 구매자에게 33.40달러/bbl의 할인 가격을 제시했다고 Bloomberg가 5월 3일자 공지를 인용해 보도했습니다. 무역/관세 EU는 중국의 과잉공급에 대응하는 새로운 무역 무기 도입을 두고 업계 의견을 수렴 중이라고 SCMP가 보도했습니다. 미국 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 매우 좋은 관계라고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 관세 부과가 아쉽다고 밝혔습니다. 주요 유럽 데이터 요약 스위스 인플레이션률(전년동월대비, 4월): 0.6% (예상 0.6%, 이전 0.3%, 최저 0.2%, 최고 0.4%) 스위스 인플레이션률(전월대비, 4월): 0.3% (예상 0.4%, 이전 0.2%, 최저 0.2%, 최고 0.7%) 스페인 실업자 변동(4월): -6만2,700명 (예상 -1만8,600명, 이전 -2만2,900명) 중앙은행 RBA(호주중앙은행)는 기준금리를 예상대로 25bp 인상해 4.35%로 결정했으며, 8대 1로 한 명은 4.10% 동결에 투표했습니다. 물가상승률은 목표치 초과가 예상되며, 상방 위험도 존재합니다. 이사회는 인플레이션이 목표 초과 상태가 상당 기간 이어지고, 위험이 상방에 있다는 점을 평가해 기준금리 인상을 적절하다고 판단했습니다. 이사회는 데이터와 전망, 위험에 대한 평가 변화를 지켜보며 결정을 내릴 것임을 밝혔습니다. 이미 기준금리를 3회 연속 인상해 현재로서는 긴축 여력이 생겼으며, 필요한 경우 추가 조치도 할 수 있습니다. 물가는 2025년 하반기 상당폭 상승했으며, 올해 들어서도 일부 상승분은 공급측 압력에서 비롯되었습니다. 많은 기업들이 원가 부담을 가격에 전가하려는 조짐도 나타났으며, 단기 인플레이션 기대도 높아졌습니다. 기준 시나리오보다 인플레가 더 높고 경기 둔화가 더 심할 가능성도 있습니다. 중동 분쟁이 더 길거나 심각해지면 에너지 가격 추가 상승, 단기 및 중장기 인플레이션 추가 압력 요인이 될 수 있다고 밝혔습니다. RBA 총재는 2차 효과가 기대에 반영될 경우 추가 금리 인상이 필요할 수 있으며, 현 기준금리는 다소 제약적이어서 중동 상황 추이를 좀 더 지켜볼 정책 여력이 있다고 발언했습니다. 금리 인상 결정에 대한 논의가 치열했습니다. 암호화폐 비트코인은 오늘 아침 소폭 강세를 보이며 8만달러 부근에서 거래되고 있으며, 이더리움은 2,400달러 부근에서 안정적입니다. APAC 거래 APAC(아시아-태평양) 주식은 월가 약세 영향으로 하락 출발했으며, 일본, 한국, 중국의 광범위한 연휴 영향으로 유동성은 얇았습니다. ASX 200은 금속 가격 하락 압박을 받았고, Westpac은 1분기 순이익 부진으로 하락했습니다. RBA의 3차 연속 25bp 금리 인상에 대한 관심도 높았습니다. 항셍지수는 기술주 약세 주도로 마이너스 출발했으며, 중국 본토 시장은 휴장했으며, Stock Connect 거래도 없었습니다. 주요 APAC 데이터 요약 호주 가계지출(전년동월대비, 3월): 6.3% (이전 4.6%) 호주 가계지출(전월대비, 3월): 1.6% (이전 0.3%) 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 최종(4월): 50.40 (예상 50.10, 이전 46.6) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종(4월): 50.7 (예상 50.3, 이전 46.3) 주요 APAC 주식 관련 헤드라인 Foxconn(2317, 대만)의 4월 매출(신대만달러 기준)은 8320억으로 전년대비 29.7% 증가. 2분기는 전분기 및 전년동기 모두 성장 예상.