뉴스콕 데일리 유럽 주식 시황 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 23일

아시아/태평양(ASIAAPAC) 주식은 반도체 강세에 힘입어 대부분 상승세를 보였으며, 이는 월스트리트의 부진한 흐름과 중동 내 지정학적 긴장 고조에도 지역 증시가 이를 이겨낸 모습이었다. ASX 200은 원자재 및 소재 관련 업종의 두드러진 강세와 견조한 고용지표에 힘입어 상승했다. 니케이 225는 장 초반 상승세를 보였지만, 유가 상승과 67,000선 저항에 따른 차익실현으로 오늘 고점과는 차이가 크다. 코스피는 반도체주의 주도 속에 삼성전자와 SK하이닉스 모두 상승했으며, 재벌 그룹들이 상위 급등 종목을 장악했고, 참가자들은 예상을 상회한 한국의 GDP 지표도 소화했다. 홍콩 항셍지수와 상하이 종합지수는 혼조세였으며, 홍콩은 광산업 강세에 힘입어 상승했고, 중국 본토는 미국이 중국 AI 기업 Moonshot의 칩 접근 및 미국 칩을 모델 학습에 사용했는지 조사에 들어가 무역 관련 마찰이 남아있어 부진했다. 유럽 마감 지수 (CLOSES): 유로 스톡스 50 +0.57% (6,322), Dax 40 +0.65% (25,174), FTSE 100 +1.24% (10,717), CAC 40 +0.89% (8,438), FTSE MIB +0.97% (52,792), IBEX 35 +0.99% (19,571), PSI +1.16% (9,278), SMI +0.12% (14,316), AEX +0.37% (1,101). FTSE 100 GSK (GSK LN) - 동사는 Jideytro가 특정 폐암 치료제로 미국에서 승인받았다고 발표. (GSK) Segro (SGRO LN) - 동사는 Prologis (PLD)가 Segro와의 계약 이행 시 LSE(런던증권거래소)에 Prologis 주식의 2차 상장을 완료 또는 그 이전에 추진할 것이라고 밝혔음. (Segro) 기타 영국 기업 Aston Martin (AML LN) - 동사는 HPS Investment Partners 주도로 5억5천만 파운드의 신규 부채 조달에 성공했다고 발표. (Aston Martin) 중개사 평점 변경(BROKER MOVES) DAX Daimler Truck (DTG GY) - 동사는 연간 가이던스 상향; 2026년 산업 부문 매출 가이던스를 430~470억 유로(종전 420~460억 유로), 조정 EBIT 36~41억 유로(종전 32~37억 유로), 판매량 34~37만 대(종전 33~36만 대)로 상향. 그러나 라틴아메리카 및 멕시코의 시장 약화로 Daimler Buses의 2026년 판매량 가이던스는 2~2.5만 대로 하향. 해당 변경은 현행 USMCA 체계 기준. (EQS) Deutsche Boerse (DB1 GY) - 2026년 2분기(유로): 매출 18.1억 (전년 동기 15.9억), EBITDA 9.8억 (전년 8.91억), 순이익 5.69억 (전년 5.09억), 연간 가이던스 재확인. (Deutsche Boerse) 기타 독일 기업 Porsche (P911 GY) - 동사가 5천 명 추가 감원 검토 중이라고 Manager Magazin 보도. Bild도 동사가 2035년까지 5~6천 명 감원 계획 중이라고 보도. (Manager Magazin/Bild) 중개사 평점 변경(BROKER MOVES) CAC BNP Paribas (BNP FP) - 2026년 2분기(유로): 순이익 43.5억(예상 42.3억), 매출 140.9억(전년 125.8억), PBT 60.6억(전년 45.5억). Ageas/AGI 거래로 발생한 예외적 이익 포함, 중간 배당 3.23 유로/주. 가이던스: 2028년까지 목표 재확인. (BNP Paribas) Dassault Systemes (DSY FP) - 2026년 2분기(유로): 매출 15.6억(예상 15.4억), ArisGlobal을 최대 20억 달러에 인수 예정. (Dassault Systemes) Pernod Ricard (RI FP) - 동사는 Mauve Croizat를 10월 1일부로 CFO로 선임. (Pernod Ricard) STMicroelectronics (STMPA FP) - 2026년 2분기(달러): 매출 34.9억(예상 34.6억), 순이익 2.22억(예상 2.099억), 총이익 12.2억(예상 12.2억), 총마진율 34.8%(가이던스 "약 34.8%"). 가이던스: 3분기 순매출 "약 37억"(예상 37.9억), 총마진율 "약 37%", 4분기 매출 40억. CEO: "분기 동안 전 산업 전반에 걸쳐 수요와 수주가 강했다. 일부 제품군에서는 공급이 타이트해지는 등 가시성 개선이 있었다. 유통상의 재고는 지금 우리 표준 목표치 아래로 줄었다. AI 데이터 센터와 LEO 위성통신의 매수프로그램이 주도하여 4분기에 매출 성장 가속화를 예상한다. AI 데이터센터 수요가 지속적으로 강해 2026년 해당 부문 매출목표를 10억달러 이상, 현재와 같은 추세가 지속되고 계약 이행이 문제없으면 2027년에는 20억달러를 크게 상회할 것으로 전망한다." (STMicroelectronics) Thales (HO FP) - 2026년 2분기(유로): 매출 56.3억(예상 56.7억). 상반기: 수주 124.7억(전년 103.5억), 매출 109.5억(전년 102.7억), 조정 EBIT 13.7억(전년 12.5억), 연간 가이던스 재확인. (Thales) 기타 프랑스 기업 Alstom (ALO FP) - 2026/27년 1분기(유로): 매출 47.3억(전년 45.1억), 신규수주 25.6억(전년 40.8억), 부킹 대비 매출 비율 0.5x(전년 0.9x), 연간 가이던스 재확인. 2분기 및 2026/27사업연도 부킹 매출비율 1 이상 예상. (Alstom) Dassault Aviation (AM FP) - 2026년 상반기(유로): 매출 41.6억(예상 35.2억), 조정영업이익 3.3억(예상 2.455억), 조정순이익 4.96억(전년 3.86억), 신규주문 28.8억(전년 80.8억), 연간 가이던스 재확인. (Dassault Aviation) Edenred (EDEN FP) - 2026년 상반기(유로): EBITDA 6.16억(예상 6.02억), LFL 매출 증가율 1.5%(예상 1.3%), 2026년 EBITDA 감소폭 7~10%(종전 8~12%)로 가이던스. (Edenred) Eurofins Scientific (ERF FP) - 2026년 상반기(유로): 매출 37억(예상 36.9억), 순이익 3.95억(전년 -9.3억), 연간 가이던스 재확인. (Eurofins Scientific) Gecina (GFC FP) - 2026년 상반기(유로): 임대수입 3.585억(전년 3.599억), 주당 순이익 3.43(전년 3.38), 연간 가이던스 재확인. (Gecina) Soitec (SOI FP) - 2027년 1분기(유로): 매출 1.13억(전년 0.92억), 2027년 2분기 매출은 전년 동기대비 30%이상 증가 전망, 특히 포토닉스-SOI 수요 가속화에 힘입어. AI 시장에 중대한 혼란이 없는 한, Photonics-SOI 2027년 매출은 2026년 소폭 상회한 1억달러대에서 2배 이상 증가할 것으로 전망. (Soitec) Valeo (FR FP) - 2026년 상반기(유로): 매출 103.8억(예상 103.3억), 영업이익률 5%(예상 4.7%), 순이익 1.05억(전년 1.04억), 연간 가이던스 재확인. CEO는 2027년 성장 재개를 적극 준비 중임을 언급. (Valeo) 중개사 평점 변경(BROKER MOVES) 팬 유럽(PAN EUROPE) Argenx (ARGX BB) - 2026년 2분기(유로): 매출 15.4억(예상 12.7억), 영업이익 4.94억(전년 2.01억). ‘Vision 2030’ 아래 2030년까지 전세계 5만명 치료, 10개 적응증 허가, 5개 파이프라인 후보자 등록 추진 등 목표 유지. (Argenx) BE Semiconductor (BESI NA) - 2026년 2분기(유로): 매출 2.499억(예상 2.491억), 신규주문 2.929억, 연간 128.8% 증가; 총마진 65.7%, 연간 2.4%p 증가; 순이익 8.9천만, 연간 177.3% 증가. 3분기 매출 10~15% 증가, 총마진 63~65% 예상. (BE Semiconductor) Moncler (MONC IM) - 2026년 상반기(유로): 순이익 1.647억(예상 1.535억), 그룹 매출 12.9억(예상 12.9억, 전년 12.3억), 그룹 EBIT 2.454억(전년 2.248억). 회사는 4~5월 매출 추이 양호, 6월에는 방문객 감소 영향으로 다소 부진했다고 언급. (Moncler) UniCredit (UCG IM) - 2026년 2분기(유로): 순이익 29.1억(예상 28억), 매출 65.2억(예상 64.9억). 가이던스: 2026년 순이익 "상당한 증가"로 110억 이상(종전 "동등 혹은 상회"), 2028년 순이익 "상당한 증가"로 130억 이상(종전 약 130억), 2030년 순이익 "상당한 증가"로 150억 이상. 코메르츠방크는 전략적 거래로 산업가치 창출이 기대되며, 전체 RoAC 15% 적용으로 성장, 배당, 주당 지표 모두 개선될 것이라 언급. (UniCredit) 중개사 평점 변경(BROKER MOVES) SMI Givaudan (GIVN SW) - 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 38억(예상 37.8억), 순이익 4.75억(예상 5.56억), EBITDA 8.2억(전년 9.13억), 2030년 목표 재확인. (Givaudan) Kuehne+Nagel (KNIN SW) - 2026년 2분기(스위스프랑): 매출 66.2억(예상 62억), EBITDA 5.96억(예상 5.858억), EBIT 3.81억(예상 3.58억), 순이익 2.76억(예상 2.525억), 2026년 전망치 EBIT 13.5~15.5억(종전 12.5~14억)로 상향. (Kuehne+Nagel) Nestle (NESN SW) - 2분기(스위스프랑): 매출 217.9억(예상 217.1억), 유기적 매출 성장률 3.7%(예상 3.6%), 실질 내재 성장률 1.8%(예상 1.8%). 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 431억(예상 431억), 순이익 34.7억(전년 50.7억). Platinum Equity와 50:50 합작사 Peranel 설립, Peranel의 기업가치를 45억 스위스프랑으로 평가, Nestlé의 현금 유입은 약 28억 스위스프랑. (Nestle) Roche (ROP SW) - 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 303.6억(예상 303.2억), Core EPS 10.85(전년 11.08), 영업이익 96.7억(전년 103.3억), 순이익 73.3억(전년 78.3억). 스위스프랑 강세로 매출 -8%p, 영업이익 및 Core EPS -11%p 영향. 매출: 제약 236억(전년 240억), CER 기준 +6%; Xolair가 주요 성장 주도, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo도 기여; 진단 67억(전년 70억), CER 기준 +3%. (Roche) 기타 스위스 기업 Galderma (GALD SW) - 2026년 상반기(달러): 매출 31.3억(예상 31억), Core EBITDA 8.02억, 연간 42.8% 증가. 연간(2026년) 순매출 가이던스 19~21%(종전 17~20%)로 상향. (Galderma) SFS Group (SFSN SW) - 2026년 상반기(스위스프랑): 매출 15.6억(전년 15.4억), 순이익 1.491억(전년 1.118억), 연간 가이던스 재확인. (SFS Group) Temenos (TEMN SW) - 2026년 2분기(달러): EPS 1.31(전년 1.22), 매출 2.815억(전년 2.776억), 연간 가이던스 재확인. (Temenos) 중개사 평점 변경(BROKER MOVES) 스칸디나비아 Nokia (NOKIA FH) - 2026년 2분기(유로): EPS 0.07(예상 0.06), 매출 48.2억(예상 49.2억), 비교가능 영업이익 4.34억(예상 3.82억). 기타 지표: 네트워크 인프라 매출 20.4억(전년 18.3억), 모바일 인프라 매출 26.8억(전년 25.3억). 가이던스: 연간 비교가능 영업이익 21~26억(종전 20~25억), 3분기 매출 전분기대비 3~7% 증가 예상, 소프트웨어 매출 인식 시기에 따라 3분기 영업이익은 전분기와 거의 비슷할 전망, 4분기에는 의미 있는 증가 전망. (Nokia) 중개사 평점 변경(BROKER MOVES) Genmab (GMAB DC) - TD Cowen이 투자의견 Hold에서 Buy로 상향 미국 마감 지수 (CLOSES): SPX -0.14%(7,499), NDX -0.54%(28,998), DJI -0.01%(52,224), RUT -0.92%(2,960) 업종별: 통신서비스 -1.29%, 임의소비 -0.84%, 헬스 -0.56%, 부동산 -0.49%, 금융 -0.13%, 기술 +0.01%, 산업재 +0.07%, 필수소비재 +0.38%, 에너지 +1.19%, 소재 +1.45%, 유틸리티 +2.29%. Alphabet (GOOGL) - 알파벳 주가는 AI 설비 투자 급증 전망과 현금흐름 악화로 투자자 불안을 촉발, 강한 클라우드 매출에도 연장거래에서 3% 가까이 하락. 2분기 EPS 9.11(예상 2.88), 2분기 매출 1,198억달러(예상 1,170억). EPS는 주로 지분증권 미실현손익 등으로 980억달러 순이익 반영. 영업이익 407.7억(예상 405.5억), capex 449.2억(예상 441.5억), 트래픽 구매비용 제외 매출 1,036.2억(예상 1,010.7억). Google 서비스 매출 945.4억(예상 943.2억), Google 클라우드 매출 연간 82% 증가하여 247.7억(예상 224.6억), 광고매출 816.3억(예상 811.2억), 검색매출 632.7억(예상 632.8억), YouTube 광고매출 110.6억(예상 108.1억). Gemini 앱 월간 이용자 9.5억명 도달, 일간 이용자 연간 3배 증가, API는 분당 약 220억 토큰 처리(Q1 160억). 경영진은 AI 인프라와 AI 솔루션·보안 수요가 강하다고 언급했으며, Gemini Flash 모델이 성능·비용 균형에서 효과를 내고 있다고 설명. 연간(2026년) capex 전망을 1,950~2,050억(종전 1,800~1,900억)으로 상향, 공급을 초과하는 강한 수요와 예상을 상회하는 납품 역량을 근거로 2027년에도 큰 capex 증액 계획을 확인. Amazon (AMZN) - 아마존은 자사 온라인 마켓 내 중국 영향 허용 관련 미 의회 기업위원회 조사 대상임. 공화당 측은 '설득력 있는 증거'를 언급했으나 구체적 내용은 없음. 아마존 중국 직원이 판매자에게 특혜를 팔았다는 의혹 및 저지 부인 등 기존 규제이슈가 이어지는 와중의 조사. (Bloomberg 보도) IBM (IBM) - 동사 주가는 연간 성장 가이던스 하향에도 연장거래에서 큰 변화 없었음. 데이터센터 메인프레임 판매 부진, 고객 거래 지연, AI 관련 하드웨어 예산 이전 등 실행 이슈를 지적한 애널리스트 의견. 2분기 조정 EPS 2.93(예상 2.93), 매출 172억(예상 172.6억). 소프트웨어 매출 77.6억(예상 79.9억), 컨설팅 53.3억(예상 53.9억), FCF 25.4억(예상 29.5억). 경영진은 대형 거래가 일부 지연됐고, 인프라 매출 부진의 주 원인이라고 밝혔으며, 연간 소프트웨어 매출 80%는 반복적 수익임을 언급. CEO는 AI, 자동화를 통한 생산성/매출/수익률 제고 경쟁력 유지 강조. 통화 효과로 3분기 성장률 1.5%p 마이너스 전망, 연간 성장가이던스는 4~5%(종전 5% 이상)로 하향, FCF는 연간 10억달러 증가 전망. 2029년까지 양자컴퓨터 제공 여정에는 차질 없다고 언급. ServiceNow (NOW) - 서비스나우 주가는 구독매출 호조와 보안, 에이전틱 AI 도입 확산 소식에 미국 연장거래에서 5.7% 상승. 2분기 조정 EPS 0.90(예상 0.86), 매출 39.9억(예상 39.3억). 구독매출 연간 24.5% 증가하여 38.77억, ‘현재 수행중인 잔여 성과책임’ 연간 21% 증가하여 132억. 1백만 달러 이상 신규 연간 계약은 123건으로 작년 대비 40% 가까이 급증, 5백만 달러 이상 고객은 658개로 23% 증가. 경영진은 ServiceNow AI 도입 사례 9개월 만에 9배 증가, AI 신규 연간계약 성장률이 기대 초과라고 언급. 보안·리스크 수요에 AI 컨트롤타워가 뒷받침. 2026년 매출 157.6~157.8억(예상 162억) 가이던스. Tesla (TSLA) - 테슬라 주가는 할인판매, 배출권 매출 약화, 수익성 압박, AI/로보틱스 투자 증가 등 영향으로 실적 부진에 따라 연장거래서 4% 넘게 하락. 2분기 조정 EPS 0.33(예상 0.52), 매출 282억(예상 259.9억). 전체 총마진 16.8%(예상 19.4%), 자동차 매출총이익(배출권 제외) 연속 하락(16%→19%). 자동차 매출 205.2억(예상 186.8억), 서비스 등 기타 45.8억(예상 37.2억), 에너지 매출 31.4억(예상 37.7억). FSD 활성구독 148만(예상 140만), 유료 FSD 고객 거의 150만명. FCF -10.9억(예상 -36.4억). 2023년 이후 최대 차량백로그 기록, 로보택시 서비스는 미국 7개 주요 도시에서 가동 중. 경영진은 기가팩토리 텍사스에서 Cybercab 생산 시작, Tesla Semi 생산은 연내 계획대로 진행, 1세대 Optimus 생산라인 설치진행을 언급. 2026년 capex는 250억 이상, 로보택시/Optimus/반도체/태양광/컴퓨팅 역량 확장에 따라 향후 2~3년간 투자비 증가 전망. Uber Technologies (UBER) - Uber는 운영 단순화, 사무실 협업 강화, AI 확장 등을 위해 고객서비스 부문 인력 10% 감축. (Bloomberg 보도)