Newsquawk 미국 개장 데일리 뉴스 - 2026년 10월 21일

파키스탄 육군참모총장 무니르가 이란 당국자들에게 미국의 “최후 경고”를 전달했다. 미국은 이란에 다른 조치를 취하기 전에 핵 문제에 관한 양보 요구를 수용하라고 촉구했다. 영국 정부가 잭도 북해 가스전을 승인했다. SPCX와 SMCI의 긍정적인 실적에 힘입어 NQ가 상대적으로 강세를 보였으며, 관심은 META와 TSLA로 옮겨간다. DXY는 보합세이며, 호주중앙은행 하우저의 매파적 발언에 AUD가 지지를 받고 있다. 고정수익 벤치마크는 소폭 하락했다. 뜨거운 인플레이션 보고서 발표 후 길트가 장 초반 상대적으로 부진했다. 앞으로 주목할 지표로는 미국 MBA 주택담보대출 신청 건수가 있다. 연설자로는 영란은행 베일리 총재, ECB 라가르드 총재가 있다. 미국 국채 공급 일정도 예정되어 있다. 실적 발표는 애벗, 넥스트에라, CME, AT&T, SAP, 테슬라, IBM, 메타, 텍사스 인스트루먼츠가 예정되어 있다. 시황 요약 주식 유로 스톡스 50 +0.7% DAX40 +0.6% 스톡스 600 +0.5% FTSE 100 +0.1% ES 2026년 12월물 +0.2% RTY 2026년 12월물 -0.1% NQ 2026년 12월물 +0.4% YM 2026년 12월물 보합 외환 DXY 보합 (101.76) EUR/USD -0.1% (1.1222) USD/JPY 보합 (158.12) GBP/USD +0.2% (1.3398) 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 보합 Bund 2026년 12월물 -23틱 미국 10년물 수익률 5.119% 독일 10년물 수익률 3.419% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 +1.7% 브렌트 2026년 12월물 +1.4% 현물 금 -0.1% LME 구리 -0.6% 암호화폐 비트코인 +0.5% 이더리움 +0.4% 영국 서머타임 11:00 / 미국 동부시간 06:00 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.5%)는 수요일 거래를 소폭 상승세로 시작했다. 프랑스 CAC 40(+0.4%)도 상승했으며, 에실로룩소티카(+14.2%)의 상승폭이 까르푸(-14%)의 하락폭을 웃돌았다. 실적 발표 일정이 바쁜 가운데, 내일은 더욱 분주할 예정이지만, 전반적인 시장 움직임을 이끄는 요인은 거의 없었다. 업종별로는 혼조세다. 부동산이 업종 상승을 주도했고 에너지와 기술주가 뒤를 이었다. 자동차가 가장 부진했으며, 퍼스널케어와 소매업도 하락했다. 그 밖의 주요 업데이트: 아디다스 +1.6%, 3분기 지표가 예상을 웃돌고 2026 회계연도 영업이익 전망을 상향 조정; 이베르드롤라 +0.6%, 2026 회계연도 조정 순이익 성장 전망을 “최소” 10%로 상향; EQT가 회사를 주당 50달러에 인수하겠다고 제안한 것으로 알려진 가운데 키아젠 +1.4%. 미국 주가지수 선물은 혼조세이며, 스페이스X와 슈퍼마이크로의 긍정적인 장 마감 후 실적에 힘입어 NQ가 상대적으로 강세다. 스페이스X는 AI 매출이 크게 증가해 흑자 전환했다고 보고했고, 슈퍼마이크로는 AI 플랫폼 수요가 강해지면서 1분기 전망을 상향 조정했다. 이제 오늘 밤 발표될 메타와 테슬라 실적에 관심이 쏠린다. 유럽 장전 주식 뉴스 흐름을 보려면 클릭 추가 뉴스를 보려면 클릭 외환 G10 통화는 미국 달러 대비 혼조세다. 호주중앙은행 하우저의 매파적 발언 이후 호주달러가 소폭 강세를 보이며 오세아니아 통화가 상승했다. 유로는 하락권에 머물렀다. DXY는 사실상 보합세로 101.73~101.83 범위에서 거래되며 전일 거래 범위의 하단 부근을 유지하고 있다. 이번 주 경제지표 일정은 한산했고 계속 한산할 전망이다. 따라서 달러가 어느 한쪽으로 움직이려면 기술주 실적이나 지정학적 사안에서 예상 밖의 소식이 나와야 할 수 있다. 이와 관련해 화요일 이란이 “타협안”을 제시받았다는 보도 이후 달러는 소폭 압박을 받았다. 이후 뉴스 흐름은 부족했지만 이란 외무장관은 간접 협상이 진행 중이라고 밝혔다. 그럼에도 유조선들이 여전히 공격을 받고 있다는 보도가 나오는 등 상황은 긴박하게 유지되고 있다. 호주중앙은행 하우저의 매파적 발언 이후 호주달러가 오늘 아침 가장 좋은 성과를 보이고 있다. 그는 AI 지출과 에너지 비용 상승을 원인으로 들며 인플레이션 전망이 “상당히 악화됐다”고 말했다. 하우저는 3분기 CPI에서 인플레이션이 가속화된 것으로 나타날 것이라고 덧붙였다. 머니마켓은 11월 회의에서 금리가 인상될 가능성을 높여 반영했으며, 현재 그러한 조치의 가능성을 약 50%로 보고 있다. 골드만삭스가 기존 동결 전망에서 선회해 11월 25bp 금리 인상을 예상한 점도 매파적 분위기를 더했다. AUD/USD는 0.70선을 넘어 9월 말 이후 보지 못했던 수준으로 되돌아가고 있다. 유로는 오늘 아침 소폭 부진한 통화이며, 유럽에 대한 투자심리는 계속 약세다. OAT-분트 스프레드는 약 156bp로 이례적으로 넓은 상태를 유지하며 최근 상승세를 이어가고 있다. 물론 프랑스의 시민 불안과 지속되는 프랑스 재정 상황이 계속 주된 관심사다. 해협 건너편에서는 파운드가 오늘 아침 소폭 강세다. 역내 인플레이션 보고서 발표 이후 약간의 강세가 나타났다. 헤드라인 상승률은 예상보다 약간 높았고, 근원 월간 상승률은 전월보다 낮아졌다. 전반적으로 인플레이션 보고서는 예상보다 다소 강했으며, 이는 영란은행의 11월 회의에서 금리 인상을 요구하는 이들에게 유리하게 작용한다. 최근 발표된 양호한 고용 보고서와 더불어 오늘 보고서는 영국 경제가 상당히 잘 버티고 있어 11월 금리 인상을 단행할 수 있다는 충분한 근거를 통화정책위원회 위원들에게 제공할 것이다. 참고로 단스케, MUFG, 팬시언은 모두 다음 달 금리 인상을 예상하며, 팬시언은 2월에도 한 차례 더 인상할 것으로 본다. 고정수익 고정수익 시장은 비교적 제한적인 움직임을 보인 오전이었다. 미국 국채는 10틱 미만의 좁은 범위에서 거래됐으며, 지정학적 소식을 기다리는 가운데 경제지표 일정은 대체로 한산했고 주식 뉴스 흐름이 주요 관심사였다. 분트도 121.43~121.74의 좁은 범위에서 움직였지만, 현재 약 20틱의 하락 압력을 받고 있다. 밤사이 에너지 가격이 점진적으로 상승했고 WTI와 브렌트는 오늘 아침에도 소폭 더 올랐다. 특히 TTF의 뚜렷한 상승이 주된 압력으로 작용하고 있다. 길트는 오늘 아침 인플레이션 데이터를 매파적 요인으로 소화했다. 30틱에 조금 못 미치는 하락으로 출발한 뒤 추가 하락해 83.91 저점을 기록했지만, 화요일과 월요일의 83.85 및 83.79보다 높은 수준을 유지했다. 요약하면, 지표는 물가 압력이 지속되고 있음을 보여주며 헤드라인은 영란은행 전망을 크게 웃돌았다. 그러나 중요한 점은 지표가 여전히 명백하거나 상당한 2차 파급효과를 나타내지는 않는다는 것이다. 전반적으로 이번 지표는 영란은행이 2026년 금리 인상 경로를 유지하게 하고, 그 사이에 상당한 충격이 없다면 11월 회의에서 인상할 가능성을 더욱 높인다. 그러나 이번 인상은 정책당국자들이 2차 파급효과가 통제 불능 상태에 빠질 것을 우려해서라기보다, 리스크 관리와 신중함 차원의 조치일 가능성이 크다. 이는 2027년 초 한 차례만 인상한 뒤 완화가 다시 논의되기 전까지 장기간 동결할 것이라는 전망이 현시점에서는 타당할 수 있음을 뜻한다. 호주는 2036년 10월 만기, 금리 4.25% 채권 10억 호주달러를 매각했다. 응찰률 3.63배(직전 4.51배), 평균 수익률 5.2545%(직전 5.3802%). 원자재 WTI와 브렌트는 각각 1.7%, 1.4% 상승 중이다. 전 거래일의 큰 폭 하락 이후 일부 반등하는 모습으로 보인다. WTI는 현재 배럴당 97.91~99.57달러 범위의 상단 부근에 있고, 브렌트는 배럴당 109.27~110.75달러 범위에서 거래되고 있다. 현재 지정학적 환경에는 몇 가지 주요 관심사가 있다. 먼저 미국과 이란이다. 파키스탄 육군참모총장은 테헤란에서 이란 당국자들을 만났다. 보도에 따르면 그가 카타르·파키스탄 주도의 “타협안”을 전달했지만, 이는 아직 확인되지 않았다. 대신 N12는 무니르 육군참모총장이 미국의 “최후 경고”를 이란에 전달했으며, 이것이 평화를 가져오지 못하면 미국이 이란 핵 시설을 공격할 수 있다고 보도했다. 전반적으로 이란 외무장관이 확인한 바와 같이 외교적 경로가 작동 중인 것으로 보이지만, 긴장 고조 위험은 여전히 남아 있다. 그 밖의 주요 관심사는 다음과 같다. 1) 러시아와 우크라이나 간 평화 가능성. 미국 특사 윗코프가 오늘 러시아 대통령 푸틴을 만났으며, 이후 평화안을 제시할 것으로 예상된다. 지금까지 푸틴과 윗코프는 유화적인 태도를 보였다. 2) 사우디아라비아와 후티 반군 간 지속되는 공습. 네덜란드 TTF(+4%)는 오늘 아침 강세지만 EUR 90/MWh선에는 조금 못 미치며 EUR 86.02~88.97/MWh 범위에 머물러 있다. LNG 공급 차질이 계속되고 겨울철에 접어드는 가운데 EU 저장량이 낮아 강세가 나타났다. 가스와 관련해 영국 정부는 잭도 가스전을 승인했으며, 이달 생산을 시작할 예정이다. 영국 국내 가스 생산량의 약 6%만 공급할 것으로 예상되므로 이번 결정이 세계 시장에 미칠 영향은 미미할 가능성이 크다. 현물 금은 사실상 보합세로 온스당 4,106~4,131달러 범위의 하단 부근에서 거래되고 있다. 오늘 움직임은 달러의 부진한 흐름을 따르는 것으로 보이며, 결국 지정학적 소식에 영향을 받을 것이다. 한편 비철금속은 오늘 아침 전반적으로 하락했다. LME 3개월물 구리는 톤당 14,284.63~14,463.63달러 범위에서 거래되고 있다. 미국 주간 민간 재고 데이터(배럴): 원유 -490만(예상 -110만), 휘발유 -200만(예상 -70만), 정제유 -260만(예상 -160만), 쿠싱 +90만. 러시아 노박 부총리는 2026년 말까지 디젤 공급량이 완전히 회복될 수 있으며, 2026년 말까지 중국과 바이칼의 힘 관련 상업적 합의를 맺을 수도 있다고 말했다고 IFX가 보도했다. 한국의 이 대통령은 정부가 국내 의무 연료 공급 의무를 줄이고 정유사들의 수출 증대를 허용할 준비를 하고 있다고 말했다. 러시아 대통령 푸틴은 미국 시장에 비료를 대량 공급할 수 있다고 말했다고 타스가 보도했다. 이란 외무장관 아라그치는 이라크의 손실을 줄이기 위해 이라크산 원유를 실은 선박이 호르무즈 해협을 통과할 전용 항로를 테헤란이 개설했다고 말했다. 프랑스 대통령 마크롱은 겨울철 동안 카타르에서 매월 2테라와트시의 가스를 확보했다고 말했다. 주요 유럽 헤드라인 영국 정부는 잭도 북해 가스전을 승인했다. 에너지 장관은 이 사업이 이르면 이달 말부터 영국 가정과 기업에 가스를 공급하기 시작할 것이라고 말했다. 이후 발언에서 영국 에너지 장관은 정부가 로즈뱅크 유전 사업에 대해 조만간 결정할 것이라고 말했다. 독일 연방재무청장은 국채 시장을 진정시키기 위한 무조건적인 유럽 지원 조치가 나중에 더 심각한 부채 위기를 촉발할 수 있다고 말했다고 이코노스트림이 보도했다. 프랑스 재무장관은 프랑스가 예산안을 통과시킬 수단을 갖고 있다고 말했다. 주요 유럽 지표 요약 영국 CPI(9월 전년 대비) 3.5% 대 예상 3.4%(직전 3.1%); 서비스 물가 전년 대비 3.7%(예상 3.6%, 직전 3.4%). 영국 CPI(9월 전월 대비) 0.4% 대 예상 0.3%(직전 0.5%). 영국 근원 CPI(9월 전년 대비) 2.8% 대 예상 2.7%(직전 2.6%). 영국 근원 CPI(9월 전월 대비) 0.2% 대 예상 0.2%(직전 0.3%). 영국 소매물가지수(9월 전월 대비) 0.1% 대 예상 0.1%(직전 0.6%). 영국 공공부문 순차입(은행 제외, 9월) 245억 대 예상 239억(직전 183억). 영국 통계청 주택가격지수(8월) 전년 대비 0.4%(직전 1.4%). 중앙은행 호주중앙은행 하우저는 통화정책이 작동하고 있지만 인플레이션 전망이 악화돼 예상보다 나빠 보인다고 말했다. 인플레이션은 장기간 높은 수준을 유지했으며, 인플레이션 기대는 목표 수준에 고정돼 있어야 한다. 기업들은 계속해서 비용 압력을 가장 큰 우려로 꼽고 있다. 노동시장과 주택 데이터는 다소 둔화됐다. 호주중앙은행은 여전히 전망을 최종 조정 중이며, 이사회가 어떤 결정을 내릴지는 불확실하다. 분기 절사평균 물가가 예상보다 높을 것으로 보인다. 교도통신은 일본은행이 10월 29~30일 정책회의에서 기조적 인플레이션이 2% 목표에 도달했는지 평가하는 한편, 금리는 약 1.25%로 동결할 것으로 예상된다고 보도했다. 일본은행 히미노는 인플레이션 상방 위험이 여전히 크다고 말하며, 통화정책 조정이 지연되면 인플레이션 위험이 현실화돼 경제에 피해를 줄 수 있다고 경고했다. 금융 여건은 실질금리가 낮고 은행 대출이 빠르게 증가하는 등 완화적 상태다. 중장기 인플레이션 기대는 계속 상승하고 있다. 기조적 인플레이션은 일본은행의 2% 목표에 가까워지고 있으며 목표에 부합하는 수준으로 수렴할 것으로 예상된다. 강한 AI 수요가 국내 설비투자와 수출을 뒷받침하고 있다. ECB 카자크스는 인플레이션이 계속 목표를 웃돌면 추가적인 통화 긴축이 필요할 수 있으며, 최근 수익률 상승이 이미 금융 여건을 긴축시켰다고 말했다고 이코노스트림이 보도했다. ECB 레인은 유로의 세계적 사용 확대가 ECB의 물가 통제에 도움이 될 수 있다고 말했다. 인도네시아 중앙은행은 BI 금리를 5.75%로 동결하고 예금기구 금리를 5.00%로 인상했다(직전 4.75%). 골드만삭스는 기존의 금리 동결 전망에서 선회해 호주중앙은행이 11월에 금리를 25bp 인상해 4.85%로 올릴 것으로 예상한다. 주요 미국 헤드라인 미국 대통령 트럼프는 데이터센터를 면밀히 지켜보고 있다고 게시했다. 지정학 중동 파키스탄 육군참모총장 무니르는 이란 당국자들과의 회담에서 미국의 “최후 경고”를 전달했다. 미국은 이란에 다른 조치를 취하기 전에 핵 문제에 관한 양보 요구를 수용하라고 촉구했다. 이란 외무장관 아라그치는 워싱턴의 공개적인 반대에도 불구하고 파키스탄과 카타르를 통해 간접적인 미국과의 대화가 계속되고 있다고 말했다. 아라그치는 미국이 호르무즈 해협 재개방에 관한 이란의 7일 제안을 수용했지만 조건을 추가했다고 덧붙였다. 이란은 추가 협상에 앞서 워싱턴이 이슬라마바드 양해각서에 따른 약속을 먼저 이행해야 한다고 주장하며, 미국이 의무를 이행한다면 외교가 여전히 가능하다고 강조했다. 이란 외무장관 아라그치는 중재 구상과 관련해 사우디아라비아나 예멘 후티 반군으로부터 아직 답변을 받지 못했다고 말했다. 그는 협상에서 미국을 신뢰하지 말라고 경고했다. 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 새 전쟁을 일으키는 경우를 포함해 모든 가능성이 열려 있다. 제재와 봉쇄는 이란에 큰 부담을 안겼다. 호르무즈 해협 재개방은 미국과의 합의 도출에 달려 있다. 이란 혁명수비대 정치 담당 부사령관은 이란의 기반 시설이 공격받을 경우 호르무즈 해협의 인터넷 케이블을 공격하겠다고 말했다고 메흐르가 보도했다. 이란이 적대국들에 맞서 전면적이고 다층적이며 포괄적인 전쟁에 대비했다고 프레스TV가 소식통을 인용해 보도했다. FT는 이스라엘 총리 네타냐후가 이란에 대한 대규모 공습 재개를 추진하고 있지만, 10월 10일로 계획됐던 공격은 미국 중간선거를 앞두고 트럼프가 반대해 중단됐다고 보도했다. 영국 해사무역기구(UKMTO)는 오만 부카 서쪽 11해리 지점에서 발생한 사건 신고를 접수했다. 후티 군 대변인은 수요일 사우디아라비아 메디나를 향해 드론을 발사하지 않았다고 말했다. 사우디 주도 연합군은 연합군 대변인에 따르면 사우디아라비아를 향해 발사된 드론 4대를 요격해 파괴했다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 미국 특사 윗코프는 오슬로에서의 회담이 생산적이었으며 우크라이나 문제에서 진전이 있다고 말했다고 IFX가 보도했다. 윗코프는 우크라이나 휴전을 위한 기본적인 토대가 마련돼 있으며 러시아 대통령 푸틴이 미국·우크라이나·러시아 간 회담 재개를 고려하기를 바란다고 덧붙였다. 또한 우크라이나 분쟁이 끝난 뒤 러시아와 미국이 경제 관계를 발전시킬 전망이 있다고 강조했다. 러시아 대통령 푸틴은 미국 특사 윗코프에게 러시아가 미국과의 경제 관계 회복에 관심이 있다고 말했다고 IFX가 보도했다. 러시아 대통령 푸틴은 푸틴과 미국 대통령 트럼프의 중국 회담 가능성을 논의하기 위해 미국 특사 윗코프를 초청했다고 IFX가 보도했다. WSJ는 일론 머스크가 우크라이나의 군용 스타링크 서비스 속도를 늦추라고 지시했으며, 머스크와 트럼프가 이후 통화에서 이 결정을 논의했다고 보도했다. 러시아 외무부는 일본의 우크라이나 드론 공급을 적대 행위로 간주하며 러시아가 대응할 것이라고 밝혔다. 암호화폐 비트코인은 82.54k달러 저점까지 하락한 뒤 유럽 오전 동안 점차 상승해 83.6k달러 고점에 도달했다. 아시아·태평양 거래 슈퍼마이크로컴퓨터의 긍정적인 전망과 스페이스X 실적 발표 이후 장 마감 후 AI 관련 종목이 강세를 보인 가운데, 아시아·태평양 주식은 대체로 상승했다. 이는 AI 부채 우려로 나스닥 100이 뒤처진 뉴욕 증시의 혼조세를 상쇄했다. ASX 200은 기업 업데이트가 이어진 바쁜 오전에도 거의 변동이 없었다. NEXTDC가 2027 회계연도 전망을 하향 조정했고, 호주중앙은행 하우저의 매파적 발언 이후 골드만삭스는 11월 25bp 금리 인상 전망으로 선회했다. 닛케이 225는 예상보다 약한 수출과 예상보다 큰 무역적자를 무시하고, 미국 장 마감 후 AI 주도의 강세에 힘입어 상승했다. KOSPI 200 선물이 5% 급등한 뒤 KOSPI가 상대적으로 강세를 보이며 사이드카가 발동됐다. 이는 화요일 급락 이후 반등한 것이다. 항셍지수와 상하이종합지수는 하락했다. 상하이종합지수는 장 초반 상승분을 반납했다. CAICT 데이터에 따르면 중국의 9월 스마트폰 출하량은 전년 대비 22.9% 감소했으며, CATL은 3분기 실적이 예상을 밑돈 뒤 주목받았다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 일본 재무장관 가타야마는 정부가 일본은행과 긴밀히 공조하고 있으며 인플레이션 전망이나 통화정책에 큰 이견이 없다고 말했다. 감세가 수요를 늘리고 물가를 끌어올린다고 언급했다. 정부는 적극적이고 책임 있는 재정정책을 통해 인플레이션을 가속화하지 않으면서 일본의 공급 역량을 강화할 것이라고 밝혔다. 교도통신은 관계자들을 인용해 일본과 인도가 해양 안보와 경제 분야 협력 강화를 목표로 11월 중순 2+2 회의를 개최할 예정이라고 보도했다. CAICT에 따르면 중국의 9월 스마트폰 출하량은 전년 대비 22.9% 감소했다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 일본 무역수지(9월) -5,366억 엔 대 예상 -1,810억 엔(직전 -1조 1,119억 엔). 일본 수출(9월 전년 대비) 16.7% 대 예상 20.1%(직전 19.3%). 일본 수입(9월 전년 대비) 18.9% 대 예상 19.6%(직전 28.0%).