Newsquawk 일일 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 23일

"소말리아, 바브엘만데브 해협 이스라엘 선박 통과 금지"라고 IRNA 보도; "이번 조치는 이스라엘의 소말릴란드 독립 지역 승인에 대한 직접적인 대응"이라고 예멘 프레스 에이전시가 수요일 보도. 유럽 증시는 대부분 하락; 미국 주식 선물도 하락세를 이어가며, 테슬라 실적 발표 후 -2.7%. 달러와 노르웨이 크로네 강세, 영국 파운드는 정치 불안에도 PMI 견고로 무풍, 뉴질랜드 달러 약세. 유로존 PMI 초기 발표는 채권 금리 하락을 유도했으나, 영국의 인플레이션 관련 지표로 인해 추가 하락세. 지정학적 긴장감이 유가를 지지하고, 달러 강세로 금속은 약세. 앞으로 글로벌 플래시 PMI(4월), 멕시코 인플레이션(4월), 캐나다 PPI(3월), 미국 실업수당 청구(4월 18일) 주목. 미국 공급 소식과 블랙스톤, 프리포트 맥모란, 아메리칸 항공, 큐릭 닥터 페퍼, 인텔, 록히드 마틴, SAP 실적 발표 예정. 유럽 거래 트럼프 행정부 움직임에 정통한 소식통 "다음 단계 이미 세팅"; "휴전이 끝나면 미국이 지금까지 이란에 가한 것보다도 훨씬 더 강력한 군사 공격이 이어질 것으로 예상". 이 소식통에 따르면 트럼프가 연장한 휴전은 며칠 내 종료 예정. 이후 미국이 가한 것 이상의 대규모 군사 공격이 며칠간 계속된 후, 대이란 군사 작전이 종료된다. 이란 의회 부의장, 호르무즈 해협 통행료 첫 지급금이 이란 중앙은행으로 이체됐다고 타스님 보도. 이란 최고지도자 하메네이, 현 상황에서 협상 연장에 반대, 이란 의회 국가안보위원회 위원 발언. "소말리아, 바브엘만데브 해협 이스라엘 선박 통과 금지" IRNA 보도; "이번 조치는 이스라엘의 소말릴란드 승인에 대한 직접적 대응"이라고 예멘 프레스 에이전시 수요일 보도. "외부 개입은 바브엘만데브 주요 해상 경로 접근 제한과 같은 대응 조치로 이어질 수 있다". 이스라엘-레바논 미국 회담은 목요일 16:00EDT/21:00BST 예정. 파키스탄 내무장관 "이란과의 협상에서 진전 기대"라고 알 하다스 보도. 이란 야권 소식통, 어젯밤 무인기 대응 위해 이란에서 방공 가동, N12 보도. 이란계 미국 학자 마라니, "이란 기반시설 공격 시 중동 지역 긴장 높을 것", SNN 보도; 트럼프 미국 대통령이 중요 인프라 폭격하면 걸프지역 주민들은 떠나야 한다고 부언. 우크라이나 대통령 젤렌스키, 이란 사태 장기화되면 우크라이나 미사일 방어 위험 가중, 미 미사일 생산 제한적이라고 언급. 이란, 유엔 안보리에 항의서한 제출, 미국·이스라엘의 불법 공격 전적인 책임 주장, 이란은 인프라 공격에 대한 중대한 대응 촉구(이란 ISNA). 레바논 총리, 이스라엘 언론인 표적 및 구호방해는 전쟁범죄라고 발언. 미 상원, 트럼프 대통령의 대이란 전쟁권력 제한안 부결(46-51), 5번째 시도도 무산(CBS). 이스라엘 공습으로 가자지구에서 팔레스타인인 5명 사망 보도. 이란, 호르무즈 해협에서 두 척 나포–위반 및 위험한 운항 이유(SNN). 트럼프 행정부, 미-이란 전쟁 속 적도기니와의 관계 재정립 방안 검토(WSJ). 레바논, 워싱턴 회담서 휴전 한 달 연장 요청 예정(NNA). 이란 외무장관 아락치, 한국 대사에 전쟁 여파 전적 책임은 공격자에 있다고 통보(연합뉴스). 영국 국방부(POLITICO 인용)에 따르면 영국 군 잠수부 대기 중, 필요시 호르무즈 해협서 기뢰제거 작전 준비. 미국 중앙사령부, 호르무즈 봉쇄 관련 논평–31척 선박 회항 지시, 이란 항만 입출항 전면 통제 중이라고 발표. 사우디아라비아, 이스라엘의 호르무즈 우회 대안 프로젝트 거부(ISNA). 미 군, 아시아 해역서 이란산 유조선 최소 3척 저지 및 방향 전환(해운 및 보안 소식통). 주식시장 유럽 주요 증시 개장시 대부분 하락, 이후에도 신중한 움직임. 개별 지수로는 AEX(-1%) 하락, SMI(+1%) 두드러진 상승. AEX는 ASML(-3%) 영향으로 부진, 스위스 SMI는 네슬레(+6.9%)와 로슈(+2.2%) 실적효과로 오름세. 네슬레는 1분기 유기적 매출 호조 및 가이던스 유지. 유럽 섹터별로는 대체로 약세. 통신이 선두, 노키아(+10%)와 오랑주(+3.5%) 주도. 노키아는 1분기 매출 4% 증가, 최근 AI 붐 수혜. 식품·음료·담배, 에너지가 뒤를 이어 강세. 미국 주식 선물은 전반적으로 하락, 유럽 위험회피 분위기 유지. 개장전 거래에서 테슬라(-2.6%, 매출 부진·지출 증가), 텍사스 인스트루먼트(+10%, 낙관적 가이던스), IBM(-7.4%, 가이던스 보수적). 실업수당, PMI, 각종 실적 발표 대기 중. 테슬라(-2.6%): 순익 호조·높은 자동차 마진에도 매출 미달, 지출 가이던스 상향. 텍사스 인스트루먼트(+10%): 1분기 실적 상회 및 데이터센터 수요·산업 회복, 추가 성장 기대감 고무적. IBM(-7.4%): 1분기 EPS 1.91(예상 1.81), 매출 159.2억달러(예상 156.5억달러). 전 부문 매출 성장, 강한 출발. 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 FX G10 통화는 유가 상승 반영, 달러와 노르웨이 크로네 강세. NZD(뉴질랜드 달러) 오늘 최약세지만, 연말까지 90bp 추가 긴축 기대 지속. 5월 50대50, 7월 전면 반영. 호주달러(AUD)는 제조·서비스 PMI 호조 수혜. AUD/NZD는 전일 저점(1.2105) 지지 후 반등, 1.2150 저항 확인. 유로존 플래시 PMI 아침 공개, 전반적으로 하락, 유로화 압박. ECB는 프랑스 지표에 주목, 상품·서비스 가격 전가 제한 언급. 독일·유로존 수치 둘다 팬데믹 시기 이래 압력. ECB는 2차효과 확인 전까지 금리동결 전망. 프랑스 수치 발표엔 유로 소폭 하락, 독일·유로존 발표 땐 반응 미미. EUR/USD 1.17선 등락. EUR/GBP는 영국 정치상황 불구 보합. 텔레그래프에 따르면 총리 내각 충성파, 총리에게 반감 표출. 총리는 5월 지선 전까지 유임 전망 우세. 아침 PMI 기대이상으로, 물가 압력 지적에도 대체로 파운드는 보합. 0.87 이하(현재 0.8660)에서 4월 최저치 기록 중. 채권시장 아침부터 유럽 기업 실적, 전일 밤~수요일 지정학 뉴스 소화로 변동성 제한. 트럼프의 이란 3~5일내 시한에 대한 반발도 핵심 변수. 유럽 현금주식 개장 직후 프랑스 PMI에 소폭 강세. 수치 혼조이나 "가격전가 제한" 언급이 주목. 이에 번즈 125.42, OAT 119.30 고점. 이후 독일 자료는 전반적으로 낮았으나 제조 PMI는 예측치 부합. 번즈 125.55 고점 후에도 일중 16틱 하락. 독일 수치, 인플레 압력 확대 신호. 총체적으론 유로존 수치는 서비스·종합 모두 예상 하회, 제조는 상회. 내부적으로 2000년 이후(코로나 제외) 원가상승 최대폭. 이에 번즈는 영국 지표 발표 전 고점서 10틱 하락, 금리곡선 단기 구간 중심으로 상승하며 플래트닝. 영국의 경우, PMI 호조로 채권 전반 매도세, 미 국채 111-00까지 하락(저점 110-31 위), 번즈 하락(최저 125.06), 길트는 87.02 저점(일중 80틱 하락) 기록. 지표상 경기 모멘텀 회복도 언급됐으나 대체로 급격한 물가 상승이 주요. 영란은행(BoE)은 이번 데이터로 추가 긴축 압박, 다수 의원은 추가 지표 대기 입장 유지 예상. 기업·고용 신뢰 저하도 변수. 영국 DMO 발행계획, 2026/27 UK 길트 발행 2462억파운드(예비 2521억). T-빌 50억(예비 50억), 단기 973억(예비), 중기 578억(예비), 장기 80억(예비), 인플레이션 연동 165억(예비). 호주, 2035년 만기 인덱스채 1억5000만달러, b/c 4.10, 평균금리 2.4756% 발행. 원자재 지정학 이슈, 미국 트럼프 대통령 "이란 외무장관 아락치가 지속적으로 대화에 참여할 예정, 3~5일 휴전 제안은 사실무근"이라고 폭스뉴스 보도. 백악관 대변인도 동조, 트럼프가 이란에 확실한 시한을 설정하지 않았으며 보고된 휴전 일정 오보, 최종 결정은 트럼프에게 달렸다고 설명. 동시에 이스라엘 언론은 더 시급한 일정 보도. 소식통에 따르면 워싱턴은 일요일까지 이란과 실질적 합의 이끌어내기 희망, 협상 개시가 아닌 구체적 합의가 목표. N12은 트럼프가 이란에 설정한 시한이 일요일임을 보도. 이스라엘 하욤도, 트럼프 행정부 계획에 정통한 소식통 인용해 "다음 단계는 이미 계획됨", 며칠내 휴전 종료 후 대규모 공격 및 며칠간 군사작전 예고. 전일밤 유가 급반등, 10분 이내 4% 급등했다가 추가재료 부재로 상승폭 축소. WTI·브렌트 6월물은 견조, 브렌트는 103달러 상회(101.58~106.15달러 구간), WTI는 94달러선(92.33~97.22달러). 천연가스 선물은 4%대 상승, 45유로/MWh 부근. 금은 달러강세 및 유가에 약세. 금 현물은 100일 이동평균(4,735.45달러) 하회, 4,692~4,754달러 구간. 은 현물도 100일선(78.86달러) 하단(75.57~78.38)에서 등락, 둘 다 화요일 범위 내. 비철금속은 달러강세와 유가발 인플레 우려로 일제히 약세. 3M LME 구리 시세는 13,208.20~13,486.00달러 구간. IEA 비롤, 이란 전쟁 이후 원전 에너지 "대폭 성장" 예상(CNBC TV). 슬로바키아, 현지 2시부터 드루즈바 송유 재개, 계획대로 공급 중. 중국 농업부, 춘경 비료 공급 충분, 국내가격이 국제대비 현저히 낮다고 발표. 셰브론(CVX), 3월 가동중단 끝내고 위트스톤 LNG 전면 생산 재개. 무역/관세 여러 EU 회원국, 프랑스의 대미 무역협정 개정 요구에 저항(Politico 인용). 중국 허, 상무부는 미 관세 환급 권고, 미 세금 환급 조치는 실수 시정 긍정적 첫걸음으로 평가. 미 하원 외교위원회, AI·반도체 기술 중국수출 통제 강화 목적의 초당적 20개 법안 진전. 주요 유럽 헤드라인 일본, EU에 자국산 전기차(EV) 인센티브 개정 적극 추진 중. 영국 스타머 총리 향해 내각 충성파도 배신, 맨들슨 스캔들 처리 부실로 반발 커진 상황. 고위 관료가 "10번지(총리실)가 멈췄고 끝났다는 분위기"라고 텔레그래프에 확인. 주요 유럽 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조 PMI 플래시(4월) 53.6, 예측 49.5(이전 51.0, 저 48, 고 51.8) 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 52.0, 예측 49.9(이전 50.5, 저 49, 고 50.7) 영국 S&P 글로벌 합성 PMI 플래시(4월) 52.0, 예측 50.2(이전 50.3, 저 49, 고 50.2) 영국 공공부문 순차입(은행 제외, 3월) 126억파운드, 예측 104억(이전 143억, 저 -74억, 고 160억); 2022년 3월 이후 최저. EU S&P 글로벌 제조 PMI 플래시(4월) 52.2, 예측 50.9(이전 51.6, 저 49.6, 고 51.6) EU S&P 글로벌 합성 PMI 플래시(4월) 48.6(이전 50.7, 저 49.5, 고 51); "코로나 제외시 2000년 이래 최대 원가상승" EU S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 47.4, 예측 49.9(이전 50.2, 저 49.2, 고 50.5) 독일 S&P 글로벌 합성 PMI 플래시(4월) 48.3(이전 51.9, 저 50.2, 고 52); "급속 상승 비용에 기업이 평균가격 인상...4월 3년 새 가장 빠른 속도로 인플레 압력 확대 신호" 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 46.9, 예측 50.4(이전 50.9, 저 49.5, 고 51.5) 독일 S&P 글로벌 제조 PMI 플래시(4월) 51.2, 예측 51.2(이전 52.2, 저 50.5, 고 52.2) 프랑스 S&P 글로벌 제조 PMI 플래시(4월) 52.8, 예측 49.5(이전 50.0, 저 48.8, 고 50) 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 46.5, 예측 48.5(이전 48.8, 저 48, 고 49.5) 프랑스 S&P 글로벌 합성 PMI 플래시(4월) 47.6(이전 48.8, 저 48, 고 49.5); "가장 주목할 점은 상품·서비스 가격 전가가 제한적" 프랑스 기업신뢰지수(4월) 100, 예측 98(이전 99, 저 96, 고 99) 프랑스 기업환경지수(4월) 94(이전 97, 저 96, 고 98) 중앙은행 ECB, 4월 30일 회의에서 예금금리 2.0%로 일곱 번째 연속 동결할 전망(Nikkei) 한국은행과 기획재정부, 정책 공조 강화. 구 부총리와 신 한국은행 총재가 정례 시장회의를 통해 긴밀한 소통 유지 예정. 주요 미국 헤드라인 미 상원 다수당 원내대표 튠, 하원에서 현재 안대로 처리될지 하원의장 존슨에게 보장받지 못했다고 펀치볼 보도. DHS 예산안 관련 하원에 불만, 백악관 개입 촉구. 미 상원, ICE와 국경수비대 예산 700억달러안 통과 보도. 뉴질랜드 재무장관, 최악의 경우 2025/26년에 인플레이션 7.4% 전망. 실업률 5.7%, 유가 180달러면 실질 GDP 0.8%. 유가 180달러 가능성은 낮음. 경기 회복은 지연됐을 뿐 중단 아님. 미 재무부, 투자보안기술이니셔티브 신설해 핵심 투자·신흥기술 보호 강화. 미 국방부, 해군장관 펠란 즉각 사임 발표. 미 상원 튠 의원, 표결 러시 오늘밤 또는 내일 가능성(POLITICO 기자 인용). 백악관 경제자문 해셋, 핵심 인플레이션 둔화 중, 금리 정상화 전망, 금리 인하·대차대조표 축소 동반 가능. 트럼프 대통령은 연준에 케빈 워시를 최대한 빠르게 원함. 케빈 워시는 연준 장부 공개 예정. 워시 임명 관련 논의 예상. 암호화폐 비트코인 소폭 하락, 7만8천달러 부근. 이더리움도 하락, 2.3천달러 부근 거래. APAC 거래 APAC 증시, 월가 훈풍에도 대체로 하락. 유가 강세, 혼재된 지정학 뉴스가 위험 선호 저해. ASX 200은 소비 관련주 약세 주도, 대부분 업종 부진, 에너지 제외. PMI 회복도 반등 못 이끌어. 닛케이225는 상승·하락 반복, 사상 최고치(6만포인트) 돌파 뒤 조정, 유가 변동성 부담. 항셍·상해종합도 실적 발표 속 약세, 소매·자동차 하락으로 에너지주 상승 상쇄. 주요 APAC 헤드라인 일본·사우디 정상 전화회담(일본 언론) 주요 APAC 데이터 요약 인도 HSBC 서비스 PMI 플래시(4월) 57.9(이전 57.5) 인도 HSBC 제조 PMI 플래시(4월) 55.9(이전 53.9) 인도 HSBC 합성 PMI 플래시(4월) 58.30(이전 57.0) 뉴질랜드 신용카드 사용액 증가율(3월) 2.1%(이전 -1.1%) 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 51.2, 예상 52(이전 53.4) 일본 외국인 주식 투자(4월 18일) 2,380.9억엔(이전 3,941.4억) 일본 외국채 투자(4월 18일) -12.8억엔(이전 698.2억) 호주 S&P 글로벌 제조 PMI 플래시(4월) 51.0, 예상 49(이전 49.8) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(4월) 50.3, 예상 46(이전 46.3) 호주 S&P 글로벌 합성 PMI 플래시(4월) 50.1, 예상 46.3(이전 46.6)