Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 17일

미국은 6일 연속으로 이란을 공습했다; 이란은 발전 시설, 다리, 민간 인프라가 공격받았다고 주장했다. 이란군 대변인은 미국이 이란의 인프라를 공격하면, 역내 모든 인프라가 정당한 표적이 될 것이라고 경고했다; 그는 "역내 모든 국가가 석유를 수출할 수 있거나, 그 누구도 수출할 수 없을 것"이라고 덧붙였다. 미국 트럼프 대통령은 곧 이란에서 노력의 결실을 보게 될 것이라고 밝혔다. APAC 주식은 압박을 받았으며, 니케이 225(-5%)가 하락세를 주도했다; 유럽 주식 선물은 약세로 개장할 것으로 보인다. DXY(달러지수)는 오늘 아침 약간 강세를 보이고 있다; G10 통화는 대체로 하락세이나 하락 폭은 크지 않다. 앞으로 예정된 주요 일정으로는 유로존 CPI 확정치(6월), 미국 건축 허가(6월), 수출입 물가(6월), 산업생산(6월), 미시간대 소비자 기대(7월), 애틀랜타 연은 GDP, ECB 칩올로네의 발언 등이 있다. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 곧 이란에서 노력의 결실을 보게 될 것이라고 말했다. 미국 CENTCOM은 이란의 군사 능력 약화를 위해 6번째 밤 연속으로 새로운 공습을 실시했다고 밝혔다. 미국은 이란샤르 공항에 미사일 공격을 가했고, 반다르 아바스의 철도역과 남부 이란의 다섯 개 다리를 타격했다. 또한 아바즈, 차바하르, 부셰르에서 폭발음이 들렸으며, 부셰르의 공군 및 해군 기지에 미사일이 명중한 것으로 전해졌다. 미국 CENTCOM은 7월 16일 오만만에서 M/T Wen Yao 선박에 해병대가 승선 점검을 실시했다고 밝혔고, 별도로 Al Jazeera가 인용한 해상 교통 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 호르무즈 해협을 통과한 선박은 단 3척 뿐이었다. 이란은 쿠웨이트의 미군 레이더를 드론으로 공격했고, 바레인 미 해군 제5함대 기지에서 폭발이 보도됐으며, 카타르와 이라크 에르빌의 미군 공군기지에서도 폭발음이 들렸다. IRGC는 시리아 알탄프의 미군 지휘소를 공격했다고 주장했으며, 미국의 공격이 계속되는 한 호르무즈 해협을 통한 석유 및 가스 수출을 허용하지 않겠다고 경고했다. 쿠웨이트 국방부는 목요일 이란의 '공격'이 여러 주요 시설을 타격해 물적 피해가 발생했다고 밝혔다. 이란 최고지도자 고문 Mokhbar는 이란 인프라에 대한 피해는 역내 에너지 공급망 전체의 파멸로 이어지는 일방통행이 될 것이라고 말했다. 이란군 고위 대변인은 미국이 호르무즈 해협에 개입하는 것을 절대 허용하지 않을 것이며, 이란이 정한 항로는 안전하고 그 외의 항로는 불안전하여 선박이 피해를 입게 될 것이라고 밝혔다. 또 미국이 이란의 인프라를 공격할 경우 역내 모든 인프라가 정당한 표적이 될 것이라 경고하며, "역내 모든 국가가 석유를 수출할 수 있거나, 그 누구도 수출할 수 없을 것"이라고 말했다. 이라크 이슬람 저항군은 미국 트럼프 대통령에게 미화 1,000만 달러의 현상금을 걸었다. 두바이와 아부다비에서도 강한 폭발음이 들렸으며, 이란 언론인은 아랍에미리트가 이란 남부의 표적을 공격했다고 주장했다. 그러나 두바이 미디어 오피스는 두바이 도심에서의 폭발 보도를 부정하며 해당 정보가 부정확하다고 밝혔다. 카타르는 이란에 대한 군사 행동에 동참하기로 합의했다는 보도를 부인했다. 이스라엘 헤르조그 대통령은 외교가 이란 갈등 해소의 최선의 길임을 계속 믿고 있다고 밝혔으며, 미국의 "단호하고 명확한" 대응을 환영한다고 말했다. 미국 무역/주식 미국 증시는 대체로 하락했으며, 나스닥이 인공지능 가치 평가 관련 우려로 기술주가 약세를 보이면서 하락을 주도했다. 이는 TSMC가 양호한 분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 높은 투자자 기대를 충족시키지 못하고 자본지출 확대와 함께 주가가 반도체 업종 전반과 함께 하락한 데 따른 것이다. 알파벳(GOOGL) 주가는 Gemini 3.5 모델이 내부 성능 기준을 충족하지 못해 출시가 지연된 보도 후 후반에 추가 약세를 보였다. 주요 지수를 제외하면 시장 내 폭은 오히려 긍정적이었으며, 동일비중 S&P 500은 약 0.75% 상승, 과반의 업종이 상승 마감했다. 필수소비재가 상승을 주도했으며 헬스케어, 부동산도 상대적으로 강했다. 반면 커뮤니케이션, 기술, 산업재는 부진해 약세가 AI 관련 종목에 집중된 양상이었다. SPX -0.51% (7,534), NDX -1.62% (29,026), DJI -0.20% (52,554), RUT +0.01% (2,977). 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 브라질이 미국의 신규 관세에 강경 대응할 준비를 한다고 Reuters가 소식통을 인용해 보도했다. 브라질 Alckmin 부통령은 미국의 관세는 불공정하고 부당하다며, 미국이 브라질과의 무역에서 흑자를 기록하고 있다고 언급했다. 그는 상호주의법은 합법적 수단이며 보복이 아니라고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 프라임타임 연설에서 대선 관련 기밀 정보를 즉각 기밀해제한다고 발표하고, 중국이 2020년 대선에 개입했으며 트럼프의 당선을 원치 않았다고 말했다. 또한, 중국이 Biden을 위해 투표지를 제조하려 시도했고, 트럼프에 반대하는 기업 활동에 영향을 주려 했다고 주장했다. 트럼프는 문서들이 미국 선거 시스템의 취약성과 투표기 및 유권자 등록 데이터베이스가 공격에 노출되어 있음을 보여준다며, 러시아, 중국, 이란, 북한이 미국 선거 인프라에 해를 끼칠 수 있다고 밝혔다. 그는 27만 8천 명의 비시민권자가 투표 등록되어 있다고 주장하며, 자신의 연설 방송을 거부한 TV방송국의 면허 취소와 SAVE America Act의 통과를 의회에 촉구했다. 연준 Jefferson(투표권자)은 현재의 정책 기조가 고용시장 지원과 인플레이션의 2% 하락 재개에 도움이 될 것이라고 말했다. 그는 만약 인플레이션이 진정되지 않으면 정책 기조 재고가 적절할 수 있다며, 데이터, 전망 변화, 위험 균형에 따라 대응할 준비가 되어 있다고 강조했다. 또한 그는 듀얼맨데이트에 따라 2% 목표로 인플레이션을 되돌리는 것에 확고한 의지를 보였다. 연준 Logan(2026년 투표자)은 약간 더 높은 정책금리가 위험과 전망의 균형에 더 적합하며, 물가안정 임무를 완수할 시점이라고 밝혔다. 1개월치 낮은 CPI 데이터만으로는 충분하지 않으며, 어느 정도 제약적 정책이 필요하고, 자발적으로 인플레이션이 2% 목표로 복귀하는 것으로 보이지 않는다고 분석했다. 또한 고용에 대한 하방위험은 줄었으며 인플레이션 위험은 여전히 상방 쏠림이 남아 있다고 진단했다. 연준 Schmid(2028년 투표자)는 인플레이션이 다양한 품목 및 서비스에 걸쳐 여전히 높고 우려된다고 밝혔다. 그는 연준의 정책결정에 대해 투명성과 비판 허용이 필요하다고 했으며, 통화정책 결정에 있어 인플레이션에 집중하겠다고 했다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 월가발(發) 기술주 매도세와 미-이란 갈등 격화로 압박을 받았다. 미국이 6일 연속으로 이란의 공항, 철도, 다리 등 주요 인프라를 공격했다. ASX 200은 광업, 소재, 자원, 기술 업종의 약세로 하락했고, 통신, 에너지, 방어주는 하락을 일부 방어했다. 니케이 225는 휴장 중인 한국 증시의 부재 속에서 반도체 매도세를 고스란히 맞으며 부진했다. Kioxia는 지난달 고점 대비 시가총액이 50% 감소했다. 항셍과 상해종합지수도 기술주 악재 영향과 트럼프 미국 대통령의 연설(중국의 2024년 미국 대선 개입 주장 및 SAVE America Act 통과 촉구) 여파로 부진한 분위기를 유지했다. 미국 주식 선물도 전일 약세를 이어갔으며, 넷플릭스 실적·가이던스 부진으로 주가가 추가 압박을 받았다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.7% 하락하며 현금시장도 약세 개장이 예상된다. 전일 현금시장은 0.3% 상승 마감했다. FX(외환) DXY는 밤새 박스권이었으나 전일 데이터(실업수당 청구 감소, 소매판매 예상치 부합)와 연준 매파적 발언에 힘입어 강세를 유지했다. Logan은 약간 더 높은 정책금리가 균형을 맞출 것이라고 했고, Schmid는 인플레이션이 여전히 우려된다고 언급했다. EUR/USD는 전일 하락 이후 방향성을 잃은 채 1.1400대에 머물렀다. GBP/USD는 1.3500 하회 수준에서 부진했으며, 영국 월간 GDP 및 생산지표 실망, 정치 이슈(오늘 Andy Burnham이 집권 노동당 대표직 승계)에 주목하고 있다. USD/JPY는 미국 금리와 유가 상승에도 162.00선에서 머물렀고, 일본 Katayama 재무상은 통화수준에 대한 논평을 자제하며 필요시 신속 대응 의지를 재확인했다. 오세아니아 통화는 기술주 매도세와 경제지표 부재 속에서 부진했다. PBoC는 USD/CNY 기준 환율을 6.7934로 고시했다(예상 6.7734, 이전 6.7909). 채권 10년 만기 미국채 선물은 안전자산 선호로 점진적으로 상승했으나, 최근 불확실성, 미 경제 지표 호조, 연준 매파적 발언, 유가 강세로 오름폭은 제한됐다. 독일 Bund 선물은 위험 회피 분위기 속에서 소폭 상승하며 125.00선을 회복했다. 10년 만기 일본 국채(JGB) 선물은 변동성 끝에 기술주 매도세의 수혜를 받았다. 원자재 미국이 6일 연속으로 이란의 공항, 철도역, 다리 등 인프라를 타격하면서 유가는 상승했다. 해상교통 데이터에 따르면 최근 24시간 동안 호르무즈 해협을 통과한 선박은 단 3척에 불과했다. 금 현물은 최근 달러 강세 및 동반 하락세에서 4,000달러/온스 선에서 등락을 거듭했으며, 6주 만에 주간 최대 하락을 앞두고 있다. 구리 선물도 위험회피와 기술주 매도세로 전일 하락을 이어갔다. 암호화폐 비트코인은 64,000달러 저항 돌파에 실패하며 기술주 매도세와 함께 후퇴했다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 시진핑 주석은 상하이 세계 AI 회의에서 세계가 전례 없는 AI 혁신기로 진입했으며, 오픈소스 AI 장려를 위해 역사적 기회를 적극 활용해야 한다고 밝혔다. 중국 외환당국은 올해 상반기 대중 해외투자가 순유입을 기록했고, 해외 투자 확장도 계속되고 있으며, 크로스보더 투자 및 금융을 촉진하는 신규 정책과 QDII 쿼터 할당을 발표할 것이라고 밝혔다. 일본 Katayama 재무상은 환율 수준에 대해 언급을 자제했고, 필요시 언제든 신속·결단력 있게 조치할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 지정학 기타 북한 관영매체는 한국이 미국 해상훈련에 역할을 했다는 이유로 '괴뢰'라고 칭했고, 김정은 북한 국무위원장이 중국 정치협상회의 왕후닝 주석과 평양에서 회담했다고 별도로 보도됐다. EU/영국 주요 헤드라인 파이낸셜타임스에 따르면 이번 주 유럽 주요 금융업체들이 중동 지역 분쟁 재점화 이후 주택담보대출 금리를 최대 35bp 인상하기 시작했다.