Newsquawk 미국 시장 요약: 메모리 우려와 고조되는 지정학적 긴장에 주가 하락

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승. 리어 뷰: 이란은 호르무즈 해협이 추가 공지가 있을 때까지 폐쇄될 것이라고 밝혔음; 트럼프는 봉쇄를 강화함; 트럼프는 호르무즈 사용료를 부과할 예정임; 후티가 사우디 피격에 대응해 사우디 공격; 연준 Waller는 핵심 CPI가 높게 나오면 연준은 단기적으로 금리 인상을 고려해야 한다고 언급; SK하이닉스 실적 우려. 예정: 데이터: 영국 BRC 소매판매(6월), 중국 무역수지(6월), 독일 도매물가(6월), 중국 M2 통화공급(6월), 미국 NFIB 기업경기낙관지수(6월), 미국 CPI(6월). 이벤트: 연준 할인금리 의사록(7월), ECB 라가르드 총재-미국 재무장관 Bessent 회의. 연설자: 연준 의장 Warsh, Goolsbee, Barr, Cook, Bowman; 영란은행 Bailey 총재. 공급: 호주, 일본, 네덜란드, 독일. 실적: Citi, 골드만삭스, JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, Fastenal, Ericsson. 이번 주 주목: 미국 인플레이션과 소매판매, 연준 의장 Warsh 증언, 캐나다중앙은행, 중국 경제활동 지표, 영국 GDP 등 주요 이슈 포함. 전체 보고서는 여기를 클릭. 주간 미국 실적 전망: 주요 금융주들로 실적 시즌 시작. 전체 보고서는 여기를 클릭. 시장 요약 주식은 월요일 하락 마감, 나스닥이 기술주 중심의 하락세를 주도하며 가장 부진. 기술주 약세는 SK하이닉스의 실적 우려로 인해 메모리(약 -9%)와 반도체주(SOXX -5%)에서 두드러짐. SK하이닉스는 미국 상장 이후 금요일 상승분도 일부 반납. 미·이란 군사적 충돌 등 지정학적 긴장 고조도 전반적인 위험회피 심리를 악화시킴. 트럼프 대통령은 이란에 대한 봉쇄 재개와 함께 호르무즈 해협 통제 및 안전 통행을 대가로 통과 화물선에 20%의 요금을 부과한다고 발표. 이러한 전개로 원유 가격은 세션 내내 상승하여, 미국 군이 봉쇄 시행을 확인한 뒤 고점 근처에서 마감. 사우디와 예멘 간의 보복 공격도 더해져, 중동 지역 전역으로 분쟁이 확산될 수 있다는 우려가 재차 부상. 연준 발언도 시장에 영향을 미쳤는데, Waller 이사는 매파적(긴축) 발언을 내놓음. Waller는 화요일 CPI에서 다시 강한 코어 인플레이션 수치가 나오면 연준은 단기 금리 인상을 고려해야 하며, 그러한 결과는 일시적인 잡음(noise)이 아닌 진짜 신호라고 언급. 반대로 수치가 약하게 나오더라도 몇 달간의 완화세를 확인하기 전까진 목표 수준으로 돌아간다고 확신하지 못하겠다고 덧붙임. 유가 상승과 Waller의 매파 발언이 복합적으로 작용해 국채금리 전 구간 상승, 특히 단기물이 주도하며 추가 긴축 기대 감지. 환율 시장에서는 달러가 금리 상승 및 안전자산 수요에 힘입어 강세. 캐나다 달러 역시 유가 강세에 힘입어 상승, 반면 엔화와 스위스프랑 등 전통적 저금리 통화는 부진. 이제 시장 관심은 화요일 CPI 발표와 Warsh 의장의 하원 증언에 쏠림. 투자자들은 Waller의 발언 이후 핵심 인플레이션 수치에 촉각을 곤두세우고 있으며, Warsh가 최근 물가 데이터를 어떻게 해석하는지에도 주목하지만, 명확한 가이던스 회피 기조는 변하지 않을 전망. 채권 고정수입T-노트 선물(U6) 10+틱 하락 108-22+에 마감; CPI·Warsh 앞두고 유가 급등 및 Waller 매파 발언에 따라 국채 매도세. 마감 시점 금리: 2년 +5.7bp(4.269%), 3년 +5.7bp(4.304%), 5년 +6.1bp(4.367%), 7년 +6.4bp(4.487%), 10년 +5.5bp(4.616%), 20년 +4.8bp(5.118%), 30년 +4.3bp(5.102%). 당일: 월요일 전 구간 약세, 지정학 리스크와 연준 매파 발언이 인플레이션 기대를 확대하며 곡선은 베어 플래트닝(bear flattening). 미-이란 간장 긴장지속으로 유가 레벨 견조, 트럼프 대통령의 해협 통제, 20% 부과, 봉쇄 재개 발표가 에너지 가격을 추가 지지. 예멘-사우디 공격 포함, 동 지역 에너지 안보 우려 심화. 추가로, Waller 이사의 매파적 발언이 국채에 부담을 더함. 이번 주 또다시 강한 코어 인플레이션 나오면 단기 금리 인상 고려, 수개월간의 완화 확인 전까지는 확신 어렵다고 강조. 유가 상승, 인플레 기대 상승, Waller 발언 겹쳐 시장은 7월 금리 인상 확률을 약 35%에서 45%로 상향. 주목은 이제 화요일 CPI로, 예상보다 강한 수치라면 단기 인상 기대를 강화하나, 약하면 일부 긴축 기대 해소될 수 있음. Chair Warsh의 하원 증언도 관전 포인트. 연설문은 CPI 전 작성됐을 가능성, Q&A서 최근 인플레이션 데이터 관련 질문 여부 주목. 다만 Warsh는 명확한 가이던스 제공을 일관되게 회피해 온 만큼 정책 전망에 대해 추가 신호는 어려울 가능성. 공급 단기 국채: 미국, 3개월물 최고금리 3.760%에 매각, 응찰률(B/C) 2.84배; 6개월물 최고금리 3.860%, B/C 3.11배 단기이자물(Fed Pricing): 12월 35bp(전 33bp), EFFR 3.62%(전과 동일), 7월 10일 거래량 1,260억달러(전과 동일) SOFR 3.55%(전 3.53%), 거래량 3.056조달러(전 3.126조달러, 7월10일 기준) 뉴욕 연준 RRP 수요 0.80억달러(전 0.55억달러), 2개 거래상대방(전 3개), 7월 13일 기준 원유WTI(Q6) 78.14달러/배럴로 6.73달러 상승 마감; 브렌트(U6) 83.30달러/배럴로 7.29달러 상승 주간 시작과 함께 미-이란 긴장 고조 영향, 미국이 이란 봉쇄 재개 공식 확인 및 사우디가 후티 공격받으며 급등. 전 주말 미 중부사령부(CENTCOM)는 호르무즈 해협에서 상업선박을 겨냥한 이란에 대응해 이란 내 목표 타격 완료 발표. 이어 트럼프 대통령이 봉쇄 재개 선언 및 호르무즈 해협은 열려 있으나, 미군이 안전보장을 명분으로 통과 선박에 20% 비용 징수 발표가 또 한 번 시세 견인. 에너지 분쟁 확대를 보여주는 사건으로, 남부 사우디 아바 국제공항 공격, 사우디가 예멘 공항 내 이란 항공기 착륙 저지 차원 공격 후 제다 폭발 보도 추가 발생. 결제 직전 미국 해군 주도 공동해양정보센터(JMIC)가 이란 봉쇄 재개를 공식 확인, 미군은 7월 14일 20:00 GMT부터 모든 이란 항구·연안 봉쇄 시행. 다만, 비이란 목적지로 가는 선박의 중립 통행은 방해하지 않음. WTI는 72.61~78.45달러, 브렌트는 77.28~83.54달러 범위 거래 후 고점에 정산. OPEC 월간보고: 2026년 글로벌 석유수요 연 80만배럴 증가 전망; 2027년 연간 190만배럴 증가 전망. 주식 마감: SPX -0.78%(7,517), NDX -1.88%(29,264), DJI -0.26%(52,499), RUT -0.78%(2,955) 업종: 에너지+3.16%, 유틸리티+0.67%, 금융+0.61%, 필수소비재+0.59%, 부동산+0.50%, 헬스+0.25%, 선택소비재-0.73%, 소재-0.79%, 산업-0.89%, 커뮤니케이션서비스-0.98%, 기술-2.07%. 유럽 마감: 유로스톡스50 -0.01%(6,269), 닥스40 +0.08%(25,087), FTSE100 +0.01%(10,498), CAC40 +0.31%(8,365), FTSE MIB +0.37%(52,809), IBEX35 -0.30%(19,327), PSI +0.30%(9,134), SMI +0.25%(14,271), AEX +0.11%(1,085) 종목별: Apple(AAPL), OpenAI 및 전직 직원 2명 상대로 영업비밀 침해로 소송 제기 SK하이닉스(SKHY) 서울 상장 주식 실적 우려로 야간 15% 이상 급락 MGM 리조트(MGM), Barry Diller 소유 People과 인수 제안 이후 잠재적 거래 협상 중 Shopify(SHOP), 제퍼리스에서 '홀드'→'바이' 상향 First Hawaiian(FHB), TriCo Bancshares(TCBK)와 전액 주식교환 합병 합의, 약 340억달러 자산 은행 탄생 삼성전자, 텍사스 공장에서 2nm 공정으로 Tesla용 AI5 칩 제조 준비 착수 외환 달러, 전반적 위험회피 및 Waller 매파 발언으로 주요 G10 통화 대비 강세. 전자는 SK하이닉스 실적 우려 등 일부 요인 영향, 하지만 가장 큰 악재는 미-이란 관계 재악화 및 중동 지역 불안 재확산 우려. 예멘 후티가 사우디 공격, 사우디는 예멘 공항 폭격. 연준 관련, 화요일 CPI·Warsh 연설 앞두고 Waller는 코어 인플레이션이 또 높게 나오면 단기 금리 인상 필요, 수개월간 낮아지는 수치를 보기 전까지 인플레이션이 목표로 되돌아간다고 확신 못함 강조. Waller는 인플레이션 고공행진을 신호로 해석할 것이라고 부연. CAD는 유가 상승에 힘입어 G10 중 상대적 강세, 달러와 보합. NZD는 장 초반 상승 후 하락, 전주 RBNZ 여파 일부 지속. JPY와 CHF는 미 금리 상승에 약세. 특히 엔화의 경우, 일본이 국민연금(GPIF) 자산배분 목표를 즉각 조정하지 않으나, 허용 범위 내 국내 투자 확대 가능성 보도에 따라 변동성. 일본 재무 장관 Katayama는 GPIF 등 통해 일본 자산 투자 촉진 방침 재확인. 다만 관방장관 Kihara는 필요시 GPIF 기본 포트폴리오 조정 언급하며 일부 달러/엔 반락. 기타 통화 관련 뉴스는 별다른 특이점 없이 지정학 이슈가 주도, 화요일 미국 CPI·연준 의장 Warsh에 시장 시선 집중.