뉴스콕 데일리 미국장 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 17일

정보 제공자가 Tasnim에 말하길, Bloomberg가 주장한 미-이란 상호양해각서(MoU) 문안이 정확하지 않으나, 최종 확정된 문안은 금요일 서명 후에 공개될 예정이라고 전했다. 그러나 당초에는 문안이 공개되지 않을 것이라고 밝혔었다. 미국 주식 선물이 꾸준히 상승하는 반면, 독일 DAX 40은 BMW의 가이던스 하향으로 부진한 모습을 보임. DXY 보합, G10 통화 혼조세; Riksbank가 금리 인상 가능성을 예측했음에도 SEK는 약세. 채권 시장은 잠잠한 가운데, 영국 물가상승률이 예상보다 낮게 나오면서 질트가 아웃퍼폼; 연방준비제도 발표 예정. 에너지 벤치마크는 좁은 범위에서 움직임, 시장의 초점은 미-이란 MoU 서명에 있음. 앞으로 주요 이벤트로는 미국 소매판매(5월), 애틀랜타 연준 GDP(2분기), 뉴질랜드 GDP(1분기), 연준 정책 발표, BCB 정책 발표, 유럽중앙은행 라가르드 및 연방준비제도 워시 등의 연설이 있음. 유럽 증시 유럽 증시는 (STOXX 600 +0.3%) 수요일 거래를 혼조세로 시작, AEX(+0.7%)의 아웃퍼폼과 함께, BMW의 가이던스 하향 이후 DAX 40(-0.2%)이 뒤처짐. 지정학적 뉴스플로우는 현재까지 적으며, 시장은 금요일 공식 MoU 서명을 대기 중임. 유럽 섹터 역시 뚜렷한 방향성 없음. 기술(+1.2%)과 은행(+0.8%)이 선두. 자동차(-2.1%)는 BMW의 가이던스 하향으로 이날 아침 최악의 실적을 기록. BMW는 자동차 영업마진을 1~3%(이전 4~6%)로 하향하고, 비용 절감 강화 및 2026년 하반기 일회성 손실을 예고함. 도이체방크와 제프리스 애널리스트 모두 전망 하향폭이 기대치보다 컸다고 언급, 이에 주가는 11%까지 하락. 이에 동종 업계들도 하락(VW -2.4%, 메르세데스-벤츠 -3.0%) 미국 주식 선물은 대체로 잠잠하나, NQ(+0.6%)만 상승. 인텔(+4.1%)은 18A 제조 공정이 위험생산(즉, 초기 생산)에 들어갔다고 발표, 중앙 처리 장치에 대한 수요가 강하다고 밝혔음. 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 외환 DXY는 월요일 하락 이후 소폭 강세, 이는 수익률 하락과 유가 하락과 동행함. 오늘의 초점은 워시의 첫 FOMC 회의에 집중, 위원회는 연방기금금리를 3.50~3.75%로 유지할 것으로 예상. 회의 내에서는 완화 성향 언급 및 닷플롯에 주목될 것, ING는 완화 편향 제거 및 2026년 닷플롯 하향이 달러 상승을 지지할 것으로 평가. 이와 함께 워시의 커뮤니케이션도 면밀히 관찰될 예정. (연준 전체 프리뷰: 뉴스콕 리서치 수트 참고) DXY는 방향성 없이 99.50 이상에서 보합세 거래. GBP는 소폭 약세. 영국 CPI가 예상보다 낮았으며, 헤드라인 및 근원 모두 BoE 예측 하회, 서비스 부문은 BoE 예측보다 낮거나 애널리스트별로 보합/상승. 데이터 후 GBP 약세; 케이블은 1.3408 저점까지 20핍 하락했다가 소폭 반등. 페어는 200DMA(1.3418) 하회. SEK는 발표 후 소폭 약세. 2026년 인상 가능성 증가 시사했으나, 6월 11일까지의 정보만 반영되어 최근 미-이란 MoU 진전으로 인한 에너지 벤치마크 하락은 반영되지 않았음. 따라서 매파적 기조는 다음 회의에서 수정될 가능성. 더딘 총재의 10:00BST 연설과 6월 24일 의사록 주목. 채권 글로벌 국채 벤치마크는 혼조, 미국 국채는 소폭 하락, Bund 및 Gilts 상승; 후자는 영국 인플레이션이 5월에 안정되면서 아웃퍼폼. 지정학적 업데이트 부족, 시장 관심은 금요일 미-이란 협정 서명에 집중. 그러나 Tasnim은 소식통 인용, 금요일 서명 후 문안 미공개 보도나, 이는 추후 공개로 정정됨. 미국 국채(-2틱)는 109-26+~109-30+ 내에서 거래. 시장은 연준 정책 발표와 워시의 의장 첫 등장을 앞두고 긴장. 정책금리는 동결 전망, 완화 성향 문구 삭제 여부 주목. 닷플롯엔 정책 신중화, 인플레 상향 반영, 새 의장은 개인 닷플롯 미공개 예상. 기자회견에선 비둘기적 추진, 이사진과의 이견 등이 시장 주목. 수익률 측면에서, 워시가 Fed 대차대조표 축소 가속을 시사하면 수익률곡선이 가팔라질 수도. Bunds(+20틱)는 아침에 견고하게 거래, 최근 가격 흐름 연속. ECB 임금 트래커 발표는 독일채에 큰 영향 없었고 2026년 분기 수치는 소폭 상승. 앞으로는 유로존 5월 최종 인플레이션 지표에 관심 집중, 수정 없을 것 전망. 10년 독일채 수익률은 3.00%(현재 2.93%) 하회, 4월초 이후 최저 근접. Gilts(+57틱)는 인플레이션 보고서 후 동종 대비 아웃퍼폼. 헤드라인 및 코어 모두 예상 하회. 이는 BoE 6월 회의에서 매파적 서프라이즈 가능성 하락. 서비스 부문 수치는 예상부합/상회(공급자에 따라), 정책 입안자에겐 우려 요소이고 최근 에너지 가격 하락에도 일부 이견이 남을 수 있음. 보고서는 목요일 BoE 정책 결정에 영향 없음(동결), 투표 분포는 소폭 비둘기적일 수 있음; 인플레이션 및 에너지 안정화 전엔 8-1~6-3 전망치 분포 있음. 독일, 2047년 3.40% 및 2053년 1.80% Bund 21.07억유로 발행(예상 25억유로 대비). 호주, 2054년 6월 만기 4.75% 채권 3억호주달러, 평균 수익률 5.3040% 발행. 원자재 원유 선물은 미세 반등, 3개월 저점 부근, 시장은 스위스에서의 미-이란 MoU 서명을 대기. 세부사항은 많지 않으나, 로이터는 MoU 초안의 대이란 투자 및 경제 개발 항목을 일부 보도. 3,000억달러 민간 기금 조성 계획, 이미 5개 지역에서 약 1,500억달러 이상 약정, 미 정부 자금 및 보조금은 비포함. 에너지 벤치마크는 비교적 제한. WTI 8월물은 74.09~76.06달러 범위, 브렌트 8월물은 77.75~79.57달러/배럴 거래. 현금 금값은 FOMC 회의 대기 속 소폭 하락, 동결 전망. 주목은 연준 의장 워시의 첫 기자회견. 현재 금은 4,318~4,350달러/온스 범위 하단에서 거래. 3M LME 구리는 1만3,800달러/톤 선 양방향 등락, 시장 리스크는 낮음. 미국 민간 재고: 원유 -830만배럴(예상 -450만), 등유 -50만(예상 -20만), 휘발유 +250만(예상 -140만), 커싱 -150만. IEA OMR(6월): 2026년 이란전쟁 영향 세계 원유 수요 110만BPD 감소(이전 전망 42만BPD 감소); 2026년 세계 원유 공급이 수요대비 92만BPD 부족(이전 170만BPD 부족 전망). TotalEnergies(TTE FP), 사우디 정유시설이 드론 3기에 공격받았으나 가동률 70%, 2027년 초까지 복구 곤란 전망. Tanker Trackers, 이란 슈퍼탱커 2척(3,800만배럴)이 미국 봉쇄 통과 보고. 미국 상원 민주당 2명이 에너지부 라이트 장관에게 서부 SPR 건설 계획 중단 촉구, CNN 보도. 민주당은 올해 예산 내 추진 시 법 위반 및 의회권한 침해 경고. 무역/관세 미국, 중국 DeepSeek 등 100여 개 국가안보 위협 중국업체 블랙리스트 지연, 긴장 고조 방지 목적(로이터 인용). 주요 유럽 경제지표 재점검 영국 소비자물가 지수 YoY(5월) 2.8%(예상 3%, 이전 2.8%), 서비스 3.7%(예상 3.7%, 이전 3.2%). 영국 소비자물가 지수 MoM(5월) 0.2%(이전 0.7%). 영국 근원물가 YoY(5월) 2.6%(예상 2.7%, 이전 2.5%, 저 2.6%, 고 3.0%). 영국 근원물가 MoM(5월) 0.3%(이전 0.7%). 유로존 최종 인플레이션 YoY(5월) 3.2%(예상 3.2%, 이전 3%, 저 3.2%, 고 3.2%). 유로존 최종 인플레이션 MoM(5월) 0.1%(예상 0.1%, 이전 1%, 저 0.1%, 고 0.1%). 유로존 근원물가 YoY 최종(5월) 2.6%(예상 2.5%, 이전 2.2%). ECB 임금 트래커: 2026년 분기 +2.604%(이전 +2.597% YoY), 연간 +2.281%(이전 +3.193%). 중앙은행 Riksbank 기준금리 1.75% 동결, 3월 대비 2026년 인상 확률 증가 언급. 향후 전개 범위 넓고, 적극적 정책 조정 준비 입장. 주요 미국 헤드라인 Semafor, 미 행정부 관계자들 주요 AI 기업 지분 구조화 방법 검토 보도. 재무장관 Bessent는 AI 기업 지분을 트럼프 계정 시드로 사용 선호. 미국 트럼프 행정부는 Anthropic이 외국인 접근 전 정부 승인 의무 검토, AI기술 수출 규제 강화 여부 고심. 미국 트럼프 행정부의 예산감사로 새로운 뉴월드 나사충 확산 억제 지연(Politico 인용). 지정학 중동 정보 제공자가 Tasnim에 말하길, Bloomberg의 미-이란 MoU 관련 보도 문안은 정확하지 않으며, 양측 합의에 따라 금요일 서명 후 문안은 공개되지 않을 예정이라고 덧붙임. 그러나 이는 추후 정정되어, 금요일 서명 후 문안이 공개될 것이라고 전해짐. 미국 국방장관 Hegseth와 CIA 국장 Ratcliffe는 이란이 핵 프로그램 실질적 양보를 준수할지에 대해 "가장 회의적"이었다고 CNN이 보도. 미 고위관리는 걸프국(예: UAE, 카타르)이 보유 이란 자금 동결 해제한다는 사이드딜 보도에 대해 '터무니없다'고 일축(Axios 인용). 미 상원, 트럼프 전쟁권한 축소안 48-47로 아슬아슬하게 부결. 트럼프 행정부 관리들이 호르무즈 해협 유조선 통과 촉진 방안 - 요금제 "VIP 패스" 해군 호송 등 - 논의(Politico 인용). 미국 관리들은 이란 최고지도자가 MoU에 묵시적 동의, 금요일 스위스 공식 서명식 전 성명 발표 논의 중이라 전함(CNN). 별도로, 미 당국자들은 본문 요약에 불과하다며 비공식 약속이 문안에 누락됐다고 언급(CNN). 남레바논서 이스라엘 포격(SNN 인용). 알자지라 특파원은 카프르 테브니트(나바티에 지구) 인근 이스라엘군 대상으로 로켓 10발 발사됐다고 보도. 기타 트럼프 대통령 고문 Massad Boulos, 리비아 동서 연정 권력분점 협상 중(FT 보도). 암호화폐 비트코인은 20-SMA 저항에 부딪혀 65,000달러 하회. 아시아-태평양 거래 APAC 주식은 월가 약세 후 혼조, 하지만 이른 약세 대비 일부 회복, 이전 주요 지수는 대부분 하락, 기술주 매도 재개. ASX 200은 초기 약세 극복, 광산·소재·기술주가 상승을 주도, 에너지 및 방어주 약세로 추가 상승 제한. 니케이225는 초기 낙폭 회복, 사상 최고치 경신(7만선 일시 돌파). 홍콩항셍·상하이종합은 자동차 및 알루미늄주 약세로 부진, 미국이 중국 DeepSeek 등 블랙리스트 연기 보도의 반사이익 없음. PBoC의 오버나잇 역환매조건부채권 도입, 조작량 증가 등 통화정책 강화에도 큰 반응 없음. 주요 아시아-태평양 헤드라인 중국 인민은행 판 총재는 해외기관의 위안화 유동성 접근 허용, 오버나잇 RP 도입 및 조작량 증대, 금리 전달 효율성 제고 발표. 상하이 자유무역지구 6개 은행에 역외 외환거래 허용, 중국 신용성장 속도 유지 어렵고 필요없다고 언급. PBoC, 임시 오버나잇 역환매조건부채권 및 완전환매조건부채권 거래시간을 현지 15:00~15:30(08:00~08:30BST/03:00~03:30EDT)로 조정 발표. 임시 오버나잇 RP·OR 거래를 유연·효율적으로 활용하며, 운영금리는 7일 RP 금리에서 ±25bp로 설정. 단기시장금리가 연속적으로 시스템 금리 밴드 상하한과 상당한 차이 발생 시 대응 예고. 중국 부총리 He Lifeng, 금융감독 강화·지방부채해결 본격 추진, 3,000억위안 특수채권 발행, 금융업 추가 개방 발표. 중국 금융감독당국, 신흥분야 감독 협조 강화, 중소금융기관 리스크 질서있게 처리, 금융자원 첨단·신산업으로 유도 계획. 일본 여당 고위, 식품소비세 2027년 4월부터 2년간 1% 인하 제안. 주요 아태 경제지표 요약 일본 무역수지(5월) -3,787억엔(예상 -5,646억, 이전 3,019억) 일본 수출증가율(5월) 17.0%(예상 16.2%, 이전 14.8%) 일본 수입증가율(5월) 12.5%(예상 12.8%, 이전 9.7%)