유럽장 개장: AIR FP, 미 우주 사업부 매각 검토; ALV GY, GBP 50억 규모의 AA 인수 검토; 4VK GY, 미 USD 170억 USI 인슈어런스 계약 임박; INPST NA, EBITDA 가이던스 하향; 영국, 은행 및 석유 대기업 대상 횡재 이익세 검토; GLEN LN, 미 USD 4억8000만 Radiant World 충당금 설정

유럽장 개장: 미국-이란 간 공습 재개와 금요일 Fed 워시 의장의 매파적 발언 이후 글로벌 증시는 하락세로 한 주를 시작했습니다. 이로 인해 연준 9월 금리 인상 확률이 높아졌습니다. CME 자료에 따르면, 시장은 워시 의장 발언 전 대비(약 43%) 9월 회의에서 금리 인상 확률을 약 60%로 반영하고 있습니다. 워시 의장의 금요일 발언 이후, 금 가격은 하락세를 이어갔으며, 인플레이션 2% 복귀 의지를 재확인한 여파로 금괴는 금요일 3% 이상 하락 후 온스당 약 USD 4,430선에서 거래되었습니다. 그럼에도 불구하고, 블룸버그는 미 국채 매입 계획이 달러 약세를 유발하면서 금 트레이더들이 콜스프레드 및 익조틱 옵션을 이용한 추가 상승 베팅을 늘리고 있다고 밝혔으며, 투자자들도 SPDR 골드 셰어즈 ETF로 재유입하고 있다고 전했습니다. 달러 인덱스는 금요일 상승 이후 소폭 하락 중입니다. 중동 전투 격화 및 미국의 추가 대 이란 경제 압박 신호로 원유 선물은 상승했습니다. 한 달여 만에 처음으로 미국과 이란이 서로 공격을 주고받았으며, 미군은 호르무즈 해협에 기뢰를 배치하려던 것으로 추정되는 이란 로켓 발사기를 타격했고, 이란은 이에 요르단을 향해 미사일로 응수했습니다. 미중앙사령부(CENTCOM)는 해당 수로 내 상업 선박 보호에 계속 대비 태세를 갖추고 있다고 밝혔습니다. 스콧 베센트 미 재무장관은 대이란 2차 제재가 주 단위로 발표될 수 있다고 밝혔습니다. 브렌트유는 배럴당 USD 90을 넘겼고, WTI는 USD 86 부근에 도달했습니다. 러시아는 우크라이나가 정유 시설을 집중 공격하는 상황 속에서 내수 유류 공급을 위한다며, 생산자 대상 디젤 수출 금지 조치를 9월 30일까지 연장했습니다. 이는 이미 타이트한 글로벌 디젤 공급에 추가 압박을 주는 것으로, 골드만삭스는 중동 및 러-우 전시 정유 차질을 이유로 2027년 예상 디젤 정제 마진 전망을 두 배 이상 상향했습니다. GS는 브렌트 기준 마진을 미국 USD 63, EU USD 49로 전망(이전 각각 USD 27, USD 19). 지표 측면에서는, 중국 공식 제조업 PMI가 8월 49.8(예상 49.6, 이전 49.2)로 여전히 위축 구간이지만 신규주문 및 생산은 확장 전환에 성공했습니다. 비제조업 PMI는 49.0(이전 49.0)으로, 2022년 12월 이후 최저치로 내수 침체 지속을 반영합니다. 애널리스트들은 이러한 괴리가 중국 성장 동력이 여전히 수출과 제조업에 의존하고 있음을 시사한다고 평가했습니다. 프랑스 정치에서는 사회당 대표 올리비에 포르가 내년 봄 대선에서 마크롱 대통령 후임 도전자로 등판했으며, 라파엘 글룩스만, 필리프 브룬, 세골렌 루아얄 등과 함께 사회당 진영의 분열상을 재확인시켰습니다. 마린 르펜, 에두아르 필리프, 장뤽 멜랑숑이 현재 여론조사 선두를 달리고 있습니다. 프랑스 르코르뉴 총리는 2027년 대선 전에 예산안 통과 실패 시 정치·금융 불안이 촉발될 수 있다고 재경고했습니다. 예산 논의는 분열된 하원에서 9월 말 개시 예정입니다. 피치는 금요일 프랑스의 전망을 '안정적'으로 유지했으나, 적자 확대 및 부채 증가는 신용등급 위협 요인이라고 언급했습니다. G20 재무장관 회의는 오늘 시작되며, 정상회담은 12월 14~15일로 예정되어 있습니다. 베센트 미 재무장관은 이번 G20에서 중국의 내수 진작을 유도하기 위한 무역조건 재평가를 촉구할 예정입니다. 독일 클링바일 재무장관은 관세 분쟁, 이란·우크라이나 전쟁 등으로 인한 불확실성 완화와 더불어 인도, 캐나다, 영국과의 개방적·규칙 기반 무역 협력을 촉진할 계획입니다. 유럽 통상 관련, 아이슬란드는 유럽연합(EU) 가입 협상 재개 여부 국민투표에서 52.8%가 재개 반대를 택해 협상 재개가 없을 것이라고 밝혔습니다. 반대 측은 주권과 어업, 농업 통제가 우려된다고 밝혔으며, 프로스타도티르 총리는 국민투표 결과를 존중하겠다고 했습니다. 또한 EU는 폴리티코 보도에 따르면 하이브리드 위협 대응을 위한 러시아 제재 패키지 중 최대 규모 중 하나를 준비 중입니다. 시안 인·법인 약 1,600개가 포함된 초안이 10월 정상회의 전 최종 확정될 전망입니다. 종목별 주요 이슈: 에너지: 에니(ENI IM), 셸(SHEL LN) 등 에너지 관련주에 주목할 점으로, 트럼프 대통령이 민간부문 파트너십을 통해 미국이 베네수엘라의 확인 원유 매장량 650억 배럴 이상에 대한 과반 통제권을 확보했다고 발표했습니다. 해당 계약은 미국 원유 접근성 확대, 약 USD 1,000억 투자 유치, 현재 2억8,970만 배럴(약 40% 용량)에 불과한 전략비축유(SPR) 보충에 사용될 방침입니다. 텔레그래프에 따르면 영국 힐리 재무장관은 가을 예산안에서 은행 및 석유 대기업 대상 횡재 이익세를 검토 중입니다. 소재: 글렌코어(GLEN LN)는 철광석 트레이더 라디언트 월드에 대한 순 익스포저를 충당하기 위해 약 USD 4억8,000만 규모의 충당금을 설정했습니다. 라디언트 월드는 글렌코어에 USD 9억5,100만을, 글렌코어는 라디언트 월드에 USD 4억7,100만을 각각 채무로 보유 중입니다. 산업재: 에어버스(AIR FP)는 위성 생산을 유럽으로 전환하며 미 우주산업 사업부 매각을 검토 중입니다. 해당 부문은 수억 불 매출, 200여 명 고용 규모입니다. 인포스트(INPST NA)는 2분기 매출 PLN 41억8,000만(예상 41억2,000만, 이전 35억3,000만), 조정 EBITDA PLN 10억4,000만(예상 10억1,000만, 이전 10억)으로 발표했으나, 연간 조정 EBITDA 가이던스를 중간 한자릿수 하락으로 하향 조정했습니다. 인포스트는 현재 FedEx(FDX)·애드벤트 인터내셔널이 주도하는 EUR 78억 인수 제안 대상입니다. 금융: 알리안츠(ALV GY)는 사모펀드들이 매각 또는 2027년 런던 상장 여부를 저울질하는 가운데 AA의 GBP 50억 인수 검토 보도. 에이온(4VK GY)은 WSJ에 따르면 KKR(미국 사모펀드)로부터 USI 인슈어런스 인수를 USD 170억 규모로 임박, 인수 시 에이온의 중견기업 서비스 역량 및 2028년 이후 EPS 개선 기대. UBS(UBSG SW)는 스위스 정부가 제안한 100% 대신 외국 자회사 대상 CET1 50% 요건을 상원이 검토 중이며, 스위스 정부는 오늘 최종 결정 및 상원 제출 예정. 블룸버그는 거버넌스 취약성과 확장 위험 증가로 독일 협동조합은행의 구조조정 사례가 증가 중이라 경고. 내구소비재: 메르세데스-벤츠(MBG GY)는 EUR 10억 규모 자사주 매입 개시. 헬스케어: 바이엘(BAYN GY), 심장 아밀로이드증 진단용 PET 방사성표지자 요오드124 에부자미티드 임상 3상 REVEAL 상세 결과 첫 공개. 주요 브로커 업데이트: 에어리퀴드(AI FP), 미즈호 신규 Outperform 제시; 일렉트로룩스(ELUXB SS), SEB Hold로 재개시. 노르디아는 프론트라인(FRO NO) 및 게팅게(GETIB SS) 하향 조정. 오늘의 주요 일정: 행사: G20 재무장관 회의 시작, 정상회담(12월 14~15일) 앞둠. 트럼프 대통령, 헬스케어 관련 오후 3시(EDT)/오후 8시(BST) 발표 예정. 영국 시장은 서머 뱅크 홀리데이로 휴장. 지표: 유럽 - 독일 8월 CPI 속보는 전년동월대비 3.0%(이전 2.8%), HICP 3.0%(이전 2.8%) 전망, 주별 발표 예정. 북미 - 댈러스 연은 제조업지수(이전 1.3) 발표 예정. 중앙은행: 릭스방 얀손, 경기 및 최근 금리 결정 관련 연설. 공급: EU, 2031·2036·2040년 만기 국채 EUR 70억 입찰. 주간 주요 일정: 이번 주 RBNZ·BoC 정책 발표, 미 고용·ISM 제조업·서비스 PMI, 유로존 CPI 속보. 주목할 만한 실적 발표: AVGO, DELL, PANW.