뉴스콰크 유럽 시장 마감 - 2026년 9월 25일

이란 대통령의 밤사이 발언에 이어 호르무즈 해협 재개방 기대감으로 위험 선호 거래가 나타났습니다. 유럽과 미국 주식은 상승했으며, 원유 벤치마크에 대한 압력이 수익률을 끌어내렸습니다. 여러 일본 당국자의 구두 개입 이후 엔화 강세로 DXY가 압박을 받았습니다. 주식 유럽 증시는 상승세로 하루를 시작했으며 눈에 띄는 상승으로 마감할 전망입니다. 유로 스톡스 50은 0.6% 상승했습니다. 이는 이란 대통령의 밤사이 발언에 따라 호르무즈 해협 재개방 기대감이 커지면서 나타난 강세 편향입니다. 업종은 강한 긍정적 편향을 보이고 있습니다. 기초자원이 선두를 달리고 있으며, 수익률 움직임에도 불구하고 은행이 뒤를 이었고, 미국-이란 외교를 향한 움직임이 에너지 및 연료 가격에 미칠 긍정적 영향에 힘입어 여행·레저 업종도 강세를 보였습니다. 주요 종목으로는 다음이 있습니다. UBS는 상원 유보 판결 이후 외국 기업과의 합병을 검토하고 있다는 세마포르의 단독 보도 이후 2.3% 상승했습니다. 에어버스는 500대가 넘는 A321neo에서 안전과 관련 없는 결함을 발견한 이후 0.8% 하락했습니다. 미국에서는 선물이 상승 출발을 가리켰고 실제로 강한 개장을 기록했으며, ES는 0.2% 상승했습니다. 유럽의 긍정적인 위험 선호 분위기가 이어졌습니다. 구체적으로는 아카마이가 앤스로픽과 116억 달러 규모의 계약을 체결했고, 코스트코는 4분기 실적이 예상을 웃돌았지만 회원 수 증가 둔화의 영향을 받았습니다. 외환 달러는 하루 동안 에너지 및 그에 따른 수익률 복합체의 움직임을 따라갔으며, 이에 따라 지수는 완만한 압력을 받았습니다. 일본 당국자들의 지속적인 구두 개입 속에 압력은 더욱 뚜렷해졌으며, 다카이치 총리와 더불어 가타야마 재무장관도 여러 차례 발언했습니다. DXY는 하루를 101.00선보다 훨씬 높은 수준에서 시작하고 잠시 101.35까지 상승했음에도 100.93의 저점을 기록했습니다. 이는 목요일의 주간 최고치인 101.40에 조금 못 미치는 수준입니다. 엔화는 앞서 언급한 일본 측 발언의 영향을 받아 유럽장 시작 당시 158.50에서 작성 시점 세션 저점인 157.31까지 하락했습니다. 최근 거래에서 특별한 촉매가 부족했음에도 파운드와 호주달러가 그다음으로 강세를 보였습니다. 파운드는 다음 주 노동당 전당대회를 앞두고 있으며, 번햄 총리와 힐리 재무장관으로부터 가을 예산안에 대한 단서를 기다리고 있습니다. 호주 및 뉴질랜드 달러는 미·중 외교 행사에서 전반적으로 건설적인 결과가 나온 데 힘입었지만, 구체적이고 중요한 정책 발표는 여전히 기다리고 있습니다. 가타야마 일본 재무장관은 베선트 미국 재무장관과의 온라인 회의에서 외환시장의 엔화 지속적 약세 추세를 논의했다고 교도통신이 보도했습니다. 채권 채권은 한 주를 완만한 강세로 마감할 전망이지만, 주간 기준으로는 특히 영국과 미국에서 수익률이 크게 상승한 상태입니다. 미 국채는 거의 1포인트 하락으로 한 주를 마감할 전망입니다. 지정학적 상황과 특히 디젤 관련 업데이트로 수익률이 추가 상승한 한 주였습니다. 30년물은 5.50%의 고점을 기록했으며 당시 주간 기준 20bp 상승했습니다. 현재 고점보다 약 5bp 낮지만 상승폭은 여전히 크고 견조합니다. 앞으로도 미국의 경제 배경, 지속되는 중동 불확실성 및 관련 공급 차질(기록적으로 낮은 라인강 수위로 인해 높아진 운송비 포함), 잠재적인 미국 디젤 조치, AI 지출 및 신뢰할 만한 매파적 연준을 고려하면 상승세가 더 이어질 것이라는 것이 전반적인 견해입니다. 이러한 요인들은 모두 수익률 추가 상승을 시사합니다. 길트는 하루 대부분 소폭의 상대적 강세를 보이며 영국 수익률에 일부 안도감을 제공했지만, 영란은행이 9월 기준금리를 동결했음에도 10년물 수익률은 월초 이후 약 25bp 상승한 상태입니다. 유럽 국채도 하루 동안 위와 같은 흐름을 따랐습니다. 해당 복합체에 대한 구체적인 재료는 많지 않았습니다. 앞서 언급한 요점, 향후 몇 달 동안 예상되는 ECB 관계자 변화 및 역내 에너지 업데이트에 초점이 맞춰졌습니다. 이번 주 역시 수익률이 크게 상승한 한 주였으며, 사실상 또 한 차례의 단기 금리 인상을 굳히고 10월 회의를 여전히 유효하게 만들었습니다. 원자재 원유 벤치마크는 세션 내내 압력을 받았습니다. 미국·이란 협상과 그에 따른 호르무즈 해협을 둘러싼 외교적 기대감이 커진 영향입니다. 밤사이 미국과 이란이 호르무즈 재개방 및 미국의 봉쇄 종료를 위한 단계적 합의를 논의한 것으로 전해졌습니다. WTI와 브렌트유는 유럽 세션을 배럴당 약 2.00달러 하락으로 마감했지만, 앞서 기록한 각각 배럴당 92.04달러와 97.75달러의 저점보다 약 0.60달러 높은 수준을 유지했습니다. 보다 일반적으로 이 복합체는 미국 대통령의 디젤 제안에 대한 업데이트도 기다리고 있습니다. 이 사안은 중간선거를 앞두고 효과적인 조치인지 여부를 놓고 공화당 진영을 계속 분열시키고 있습니다. 그 밖에 네덜란드 TTF는 위의 요인과 더불어 유럽연합 집행위원회가 가스 공급이 안정적이라고 밝힌 점, 러시아가 아르메니아로의 공급을 재개한 점, 가스프롬이 가스 생산을 늘린 점, 그리고 후티가 홍해 내 유럽 선박을 표적으로 삼지 않을 것이라고 블룸버그가 보도한 점에 힘입어 일부 안도했습니다. 현물 금은 완만하게 상승했습니다. 건설적인 위험 선호 분위기와 주간 고점에서 하락한 수익률 사이에 놓였습니다. 비철금속은 위험 선호 분위기를 반겼지만, 중국이 시장에 부재한 가운데 실제 상승폭은 제한됐습니다. 리비아 국영석유공사는 샤라라-자위야 원유 파이프라인 밸브의 강제 폐쇄로 생산량 72만 배럴이 감소했다고 밝혔습니다. 가스프롬은 상반기 가스 생산량을 3.4% 늘려 216.55bcm로 확대했다고 인테르팍스가 보도했습니다. 타스는 2026년 상반기 시베리아의 힘 파이프라인을 통한 중국행 가스 공급량이 2025년 상반기를 초과했다고 보도했습니다. EU 에너지 담당 수석은 수입품에 대한 메탄 규정이 지연될 수 있음을 시사했습니다. 크렘린은 디젤 해결책을 흑해 해운 안보와 연계할 것이라고 밝혔습니다. 러시아의 디젤 수출 금지를 종료하려면 제재가 해제되어야 합니다. 이라크가 수요를 끌어들이기 위해 바스라 중질 및 중간질 원유 가격을 인하한 것으로 전해졌다고 소식통이 밝혔습니다. 푼틀란드 해양경찰은 8월 소말리아 해적에게 나포된 미국 제재 대상 유조선 "SIBU 1"이 구조됐다고 밝혔습니다. 러시아의 대아르메니아 가스 공급이 재개됐다고 IFX가 보도했습니다. EU 집행위원회는 가스 공급이 안정적으로 유지되고 있다고 밝혔으며, 10월 8일 다시 회의를 열 예정입니다. 유럽 데이터 유럽 가계 대출(8월 전년 대비): 3.1% 대 예상 3.2%(이전 3.1%). 유럽 M3 통화공급(8월 전년 대비): 3.5% 대 예상 3.5%(이전 3.4%). 유럽 기업 대출(8월 전년 대비): 4.2%(이전 4.4%). 스페인 GDP 성장률 최종치(2분기 전분기 대비): 0.7% 대 예상 0.7%(이전 0.6%). 스페인 GDP 성장률 최종치(2분기 전년 대비): 2.6% 대 예상 2.7%(이전 2.7%). 프랑스 비농업 취업자 수(2분기 전분기 대비): -0.1%(이전 0%). 프랑스 민간 비농업 취업자 수 최종치(2분기 전분기 대비): -0.1% 대 예상 -0.1%(이전 -0.1%). 스웨덴 가계 대출 증가율(8월 전년 대비): 3.3%(이전 3.2%). 스웨덴 PPI(8월 전년 대비): 6.8%(이전 6.4%). 스웨덴 PPI(8월 전월 대비): 0.9%(이전 0.1%). 독일 GfK 소비자신뢰(10월): -30.6 대 예상 -27.4(이전 -26.8). 주요 헤드라인 이탈리아가 80억 유로를 조금 넘는 규모의 EU 안전보장 대출 계획을 업데이트한 것으로 전해졌습니다. 무역/관세 발레스코 멕시코 장관은 미국과 멕시코가 "앞으로 몇 주 안에" USMCA 협상 라운드를 개최할 것이라고 밝혔습니다. 그리어 미국무역대표부 대표는 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 관련해 미국의 현재 위치에 만족하고 있으며, 캐나다와 여전히 강력한 무역이 많고 캐나다가 합의를 원한다고 밝혔습니다. 그리어 미국무역대표부 대표는 중국 및 미국과의 협상에 관한 세부사항을 월요일에 발표할 것이라고 밝혔습니다. 중국과 미국은 관리된 무역 상황에 있으며 진전이 있었다고 말했습니다. 거래 가능한 일부 품목에 대해 중국과 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 번햄 영국 총리는 10월 메르츠 독일 총리와 만날 예정입니다. 중앙은행 윌리엄스 연준 이사(투표권 보유)는 지속적인 공급 충격을 무시할 수 없다고 말했습니다. 노동시장은 인플레이션 압력의 원인이 아니며, 관세는 일반적으로 지속적인 인플레이션을 유발하지 않는다고 덧붙였습니다. 연준은 충격이 고착되지 않도록 해야 한다고 밝혔습니다. 베일리 영란은행 총재는 현재 에너지 가격의 전가가 상당히 억제되어 있지만 아직 이르다고 말했습니다. 금융 여건의 긴축을 언급했으며, 2차 파급효과에 대한 완전한 증거를 기다릴 수 없다고 밝혔습니다. 슐레겔 스위스국립은행 총재는 인플레이션 압력이 6월보다 소폭 높아졌다고 말했습니다. 체코국립은행 의사록: 미흘 총재는 매파적 기조를 유지할 필요성을 강조했으며, 현재 통화정책 기조가 적절하다고 평가했습니다. 현재까지 2차 파급효과는 나타나지 않았습니다. 지정학 러시아-우크라이나 크렘린은 디젤 해결책을 흑해 해운 안보와 연계할 것이라고 밝혔습니다. 러시아의 디젤 수출 금지를 종료하려면 제재가 해제되어야 합니다. 러시아 크렘린은 미국 및 우크라이나와의 단기 3자 회담에 관한 세부사항은 없지만, 한 차례 개최될 수 있다고 밝혔습니다. 러시아의 대아르메니아 가스 공급이 재개됐다고 IFX가 보도했습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국이 우크라이나 및 러시아와 UAE에서 "기술 회의"를 개최할 것을 제안했으며, 날짜를 기다리고 있다고 말했습니다. 러시아 국방부는 키이우 지역의 드론 조립 시설을 폭격했다고 밝혔습니다. 러시아의 드론 공격 이후 우크라이나 수도 키이우 인근에서 폭발음이 들렸습니다. 중동 후티가 EU에 홍해 내 유럽 선박을 표적으로 삼지 않을 것이라고 말했다고 FT가 소식통을 인용해 보도했습니다. 해당 서한은 9월에 발송됐습니다. 후티는 자국의 활동이 바브엘만데브 해협을 통한 항행에 영향을 미치지 않을 것이라고 EU에 확약했습니다. 퍼듀 주중 미국대사는 미국이 대만 독립을 지지하지 않는다고 밝혔습니다. 트럼프는 중국이 이란에 제공하는 어떤 지원도 전적으로 용납할 수 없다는 점을 분명히 했으며, 트럼프와 시진핑은 매우 솔직하고 열린 대화를 나눴다고 말했습니다. 아락치 이란 외무장관은 이란이 호르무즈 해협에서 자국의 이익과 국가 안보를 방어하기로 결심했다고 말했다고 ILNA가 보도했습니다. 모크베르 이란 최고지도자 고문은 이란이 항공편을 이용하고 공항 서비스를 받을 수 없다면 역내 어느 누구도 그렇게 할 수 없다고 말했다고 누르뉴스가 보도했습니다. 알 아라비야는 해당 고문이 인접 국가의 민간 항공기를 표적으로 삼겠다고 위협했다고 보도했습니다. 모헤비 이슬람혁명수비대 대변인은 "새로운 공격이 발생할 경우 우리는 다른 무기를 사용할 것"이라고 말했다고 YJC가 보도했습니다. "새로운 공격이 발생할 경우 이란은 방어 및 대응 방법을 변경할 것이며, 여기에는 분쟁의 지리적 범위 변경, 새로운 장비와 무기 사용, 다른 목표 선택이 포함됩니다." "이란에는 지금까지 사용되지 않은 일부 능력과 전략적 목표가 있으며, 필요하다면 이러한 역량을 사용할 것입니다." 예멘 후티 관계자는 예멘에 대한 사우디아라비아의 행동이 계속된다면 다가오는 시기가 사우디아라비아에 더욱 고통스러울 것이라고 경고했다고 ISNA가 보도했습니다. 러시아와 이란 외무장관들은 이란 전쟁에 대한 외교적 해결책 외에는 대안이 없다고 말했다고 알 아라비야가 보도했습니다. 소식통은 이란과 미국 간 6월 18일 양해각서로의 복귀를 양측 모두 더 이상 추구하지 않고 있으며, 양측이 일부 조항의 수정을 원하고 있어 협상이 더욱 복잡해지고 있다고 말했다고 알 아크바르가 보도했습니다. 이스라엘 채널 12는 군이 며칠 내로 남부 레바논에서 새로운 전투 단계에 진입할 것이라고 전했습니다. 군은 옐로 라인 지역에서 헤즈볼라 기반시설을 파괴하는 작전을 완료했다고 밝혔습니다. 이라크 의회 부의장은 쿠르디스탄 석유에 대한 공격 중단에 관한 회담이 바그다드에서 진행 중이라고 말했다고 알하다스가 보도했습니다. 이라크가 이웃 국가나 미국과 문제를 겪는 것은 국익에 부합하지 않는다고 밝혔습니다. 메르뉴스는 이스파한에 규모 4.0의 지진이 발생한 것으로 전했습니다. 셰이크 이란 준장은 알 마야딘을 통해 "우리는 역량을 확대하고 전술과 기술을 재검토하려 한다"고 말했습니다. 이스라엘군이 며칠 내로 남부 레바논에서 새로운 전투 단계에 진입할 것이라고 이스라엘 채널 12가 보도했고, 스카이뉴스 아라비아가 이를 인용했습니다. 군은 옐로 라인 지역에서 헤즈볼라 기반시설을 파괴하는 절차를 완료했습니다. 주요 북미 뉴스 트럼프 미국 대통령은 시진핑 주석과의 회담이 미국과 중국 양측에 매우 생산적이었다고 말했습니다. 전체 게시글: 미국과 중국 양측에 매우 생산적인 시진핑 주석과의 회담이었습니다. 엄청난 일들이 일어날 것입니다. 거의 모든 사람들과 마찬가지로 그도 부정확하게 명명된 인공지능을 훨씬 더 정확하고 중요한 이름인 초지능으로 부르는 것을 좋아하는 것 같았습니다. 그것은 "슈퍼!"가 될 것입니다. 어젯밤에도 모두가 동의했습니다. 대통령 DJT. 북미 데이터 미국 비방위 자본재 주문(항공기 제외, 8월): 1.6% 대 예상 0.5%(이전 0.2%). 미국 내구재 주문(운송 제외, 8월 전월 대비): 0.3% 대 예상 0.6%(이전 0.4%). 미국 내구재 주문(8월 전월 대비): 0% 대 예상 -0.4%(이전 1.1%). 미국 내구재 주문(방위 제외, 8월 전월 대비): 0.1%(이전 1.4%).