미국 주식 개장 뉴스 - 엔비디아, 오픈 소스 NemoClaw AI 에이전트 플랫폼 공개 예정; 애플 인도 아이폰 생산 53% 증가; TSM 1~2월 매출 전년비 +30%... AI 수요 견인; HPE, AI 서버 주문 증가로 전망 상향; 아람코 순이익 상회, 자사주 매입 발표

오늘의 주요 일정: 오늘 G7 에너지 장관 회담이 08:45EDT/12:45GMT에 예정되어 있습니다. 유럽에서는 1월 이탈리아 생산자물가지수(PPI)와 3월 스웨덴 중앙은행(Riksbank) 비즈니스 설문조사가 발표됩니다. 미국에서는 2월 NFIB 중소기업 경영 낙관지수(예상 99.7, 이전 99.3), ADP 주간 고용 데이터(4주 평균 12,750명), 2월 기존 주택 판매(예상 390만건, 이전 391만건)가 발표됩니다. 에너지 분야에서는 EIA가 STEO 보고서를 발표하며, 장 마감 후 API가 주간 에너지 재고 데이터를 발표할 예정입니다. 공급 측면에서는 독일이 50억 유로 슈츠(Schatz, 단기 국채) 매각, 미국이 3년 만기 국채 580억 달러 매각을 실시합니다. 오늘 주요 기업 실적 발표에는 Oracle(ORCL), NIO(NIO), Kohl’s(KSS)가 포함됩니다. 뉴스: 이란: 트럼프 - 미국 트럼프 대통령은 이란 분쟁이 곧 끝날 수 있다고 언급하면서 단기적 “출정(excursion)”으로 묘사하였고, 미군이 처음 제시했던 4~5주 일정보다 앞서 있다고 말했습니다. 트럼프는 이란의 군사능력(미사일 포함)이 급격히 감소했다고 밝혔으며, 호르무즈 해협은 안전하게 유지될 것이라 말했고 만약 석유 흐름이 중단되면 미국이 이란을 “20배 더 강하게” 타격할 것이라고 경고했습니다. 또한 석유 관련 제재를 면제할 의사가 있으며, 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호송할 것이라고 밝혔습니다; 미국은 G7 파트너에게 러시아 제재 완화가 일시적일 것이며, 인도가 해상에서 보유 중인 러시아산 석유를 구매할 수 있도록 행정부가 면제 조치를 취했다고 전했습니다. WSJ는 트럼프의 일부 참모들이 유가 상승과 분쟁 장기화가 정치적 역풍을 초래할 수 있다는 우려로 퇴각 방안을 모색하라고 조언하고 있다고 보도했습니다. IRGC - 이란 IRGC는 화요일부터 자국 영토에서 미국과 이스라엘 외교관을 추방하는 모든 국가에 호르무즈 해협을 개방하겠다고 밝혔습니다. 별도로 IRGC 항공우주군 사령관은 1톤 미만 탄두 탑재 미사일은 더 이상 발사하지 않을 것이며, 발사 빈도·범위·사거리는 증가할 것이라고 국가 언론을 통해 밝혔습니다. 이란 외무장관 - 아라그치 외무장관은 미국의 계략에 대응할 만한 “많은 놀라움”이 이란에 있다고 했으며, 미국과의 협상은 더 이상 의제가 아니라고 밝혔습니다. 법무·국제담당 차관 가리바바디는 중국, 러시아, 프랑스가 이란과 교전을 중단하도록 접촉했다고 밝혔고, 이란의 첫 번째 조건은 더 이상의 공격이 없다는 것입니다. 호주 - 호주가 자신들의 안전에 대한 우려를 이유로 최근 골드코스트 경기에서 국가를 부르기를 거부한 이란 여자 축구선수 5명에게 인도적 비자를 부여했습니다. 알바니즈 총리는 이란 여자 축구팀 전체에 유사한 지원이 가능하다고 밝혔습니다. 이 발표는 미국 트럼프 대통령이 호주에 망명을 제공하라고 촉구한 후 나왔습니다. 무역: 중국 무역 - 중국의 1~2월 무역흑자는 2136억2천만 달러(예상 1796억 달러, 이전 1141억 달러/수정)였습니다. 수입은 전년동기대비 19.8% 증가(예상 6.3%, 이전 5.7%), 수출은 19.2% 증가(예상 7.1%, 이전 6.6%)했습니다. 블룸버그는 이 기간 무역흑자가 사상 최대라고 전했으며, 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 글로벌 무역이 중단되기 전의 기록입니다. 중국 관세 자료에 따르면 올해 첫 두 달간 원유 9693만톤(+16% YoY)을 수입했습니다. 블룸버그는 중국의 무역흑자가 상업·전략 비축을 위해 활용되고 있으며, 미국-이스라엘-이란 전쟁 장기화에 따른 공급차질 및 잠재적 영향에 대비하고 있다고 보도했습니다. 중국-캐나다 - 밴쿠버 프레이저 항만청 자료에 따르면 원유가 캐나다 최대 항구를 통한 주요 수출품이 되었으며, 중국이 최대 구매처라고 블룸버그가 보도했습니다. 별도로 캐나다는 틱톡 운영을 허가하며, 보안 문제로 ByteDance에 캐나다 사업부 폐쇄를 명령했던 이전 결정을 번복했습니다. 거시: 미국 정치 - 상원 다수당 원내대표 Thune은 트럼프 대통령에게 ‘SAVE America Act’ 통과를 위해 공화당 의원들을 압박해서는 의회 운영이 중단될 수 있으며, 통과 전망이 불투명하다고 경고했습니다. 트럼프는 해당 법안이 상정될 때까지 거의 모든 다른 법안에 대한 지지 표명을 유보하겠다고 말했으며, 상원 통과를 위해서는 필리버스터 중단 또는 장기적 절차가 필요합니다. 미국 정치 - 일부 상원 민주당 의원들은 이란 공격의 이유에 대해 Rubio 국무장관과 Hegseth 국방장관이 공개 청문회에 참석하기 전까지 전쟁권한 투표 및 상원 내 혼란을 예고했습니다. 지금까지 브리핑은 비공개·기밀로만 진행됐다고 지적했습니다. 기술: 엔비디아(NVDA) - 엔비디아는 개발자 컨퍼런스를 앞두고 오픈 소스 AI 에이전트 플랫폼 NemoClaw를 준비 중이며, Wired에 따르면 엔비디아 칩 외에서도 사용할 수 있도록 엔터프라이즈 소프트웨어 기업을 겨냥하고 있습니다. 엔비디아는 Salesforce(CRM), Cisco(CSCO), Google(GOOG), Adobe(ADBE), CrowdStrike(CWRD) 등과 파트너십을 논의했으며, 보안 및 개인정보 보호 도구 포함을 계획하고 있습니다. 애플(AAPL) - 애플은 인도에서 2025년 아이폰 생산량을 약 53% 늘려 약 5,500만대(전년 3,600만대)로 확대했으며, 현재 전체 아이폰 생산량의 약 25%를 인도에서 생산한다고 블룸버그가 보도했습니다. 애플은 연간 2억2천~2억3천만대 아이폰을 전 세계에서 생산하며, 인도 비중이 올라가고 있습니다. 별도로 DigiTimes는 애플의 스마트홈 시장 진출이 Siri AI 개편 지연으로 다시 늦어지고 있으며, 이로 인해 연결 디바이스 제품군(스마트홈 포함) 출시가 늦어지고 있다고 전했습니다. TSMC(TSM) - TSMC는 1~2월 매출이 전년동기대비 +30% 증가한 TWD 7189억으로, 중동 분쟁 이전 AI 인프라 수요가 뒷받침됐다고 밝혔습니다. 2월 매출은 22% 증가했으며, 설 연휴로 성장세가 다소 영향을 받았습니다. 블룸버그는 애널리스트들이 1분기 성장률을 33%로 예상한다고 밝혔습니다. 퀄컴(QCOM) - 퀄컴은 새로운 제품 및 협업을 발표하며, DigiTimes에 따르면 물리적 AI(Physical AI)에 대한 진출을 강화하고 있으며 회사가 휴머노이드 및 범용 로봇 분야에서 입지 확대를 모색하고 있습니다. 마이크로소프트(MSFT) - 전략 EVP Kathleen Hogan은 3월 6일 12,300주를 매각하여 총 505만 달러를 확보했습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) - HPE 주가는 장외 거래에서 1.4% 상승했으며, 네트워킹 매출 전망을 상향 조정하고 AI 서버 주문 급증을 보고했습니다. 1분기 조정 EPS 0.65(예상 0.59), 1분기 매출 93억 달러(예상 93.5억 달러). 임원은 데이터센터 스위칭 주문이 +40% 증가했고, 라우팅 주문은 20%대 중반 증가했다고 밝혔으며, AI 서버 주문이 크게 증가했다고 강조했습니다. CEO는 결과가 네트워킹 혁신과 탄탄한 운영 규율이 역동적 상품 공급 환경에서 결합된 효과라고 밝혔습니다. 2분기 조정 EPS 0.51~0.55(예상 0.53), 2분기 매출 96~100억 달러(예상 95.6억 달러); 2026회계연도 조정 EPS 2.30~2.50(예상 2.36), 2026회계연도 매출 성장률 +17~22% 전망. Anthropic - 경영진은 미국 국방부 블랙리스트 지정이 2026년 매출을 수십 억 달러 감소시키고, 국방부 관련 사업 수억 달러와 명성에 타격을 줄 수 있다고 밝혔습니다. 방산 매출은 50~100% 감소, 연간 반복 매출 1억5천만 달러 이상 위험, 고객 계약·협상도 교란되었습니다. 회사는 지정을 막기 위해 소송을 제기했습니다. 별도로 국방부 관계자는 Anthropic과 군용 AI 도구 협상 재개 가능성이 거의 없다고 밝혔으며, 정부의 공급망 위험 지정에 대해 회사가 이의를 제기한 이후입니다. 커뮤니케이션: 디즈니(DIS) - 디즈니는 Bloomberg에 따르면 Thomas Mazloum을 테마파크·크루즈·소비재 부문 의장으로 임명할 전망이며, Josh D’Amaro의 후임입니다. Mazloum은 지난해부터 캘리포니아 디즈니랜드를 운영해왔습니다. 이번 주 중 공식 발표가 있을 수 있다는 보도입니다. 텐센트(TCEHY) - 텐센트 주가는 직장 업무용 AI 에이전트 WorkBuddy를 출시한 후 장외에서 6.2% 이상 상승했으며, OpenClaw와 호환됩니다. 소비재: 농산물 가격 - 트럼프 대통령 발언으로 중동 전쟁 장기화 우려가 줄면서 농산물 가격과 유가가 하락했습니다. 시카고 밀은 개장과 함께 거의 3% 하락(이전 세션 최대 4% 상승), 바이오연료 원료인 대두유는 최대 2.6% 하락했습니다. 테슬라(TSLA) - 테슬라 재무담당 부사장 Sendil Palani가 17년 근무 후 회사 떠남을 밝혔으며, 전기차 제조사의 이직 사태가 이어지고 있습니다. 폭스바겐(VWAGY) - FY25 영업이익 89억 유로(예상 95.5억, 전년 191억), 매출 3,219억 유로(예상 3,246억, 전년 3,247억), 영업이익률 2.8%, 차량 판매는 900만대로 변동 없음; 영업이익 감소는 미 관세, 포르쉐 비용, 환율·가격/믹스 효과 때문이라고 밝혔습니다. VW는 5.26유로 배당을 제안(-17% YoY). 르노(RNLSY) - 투자설명회 전 르노는 2030년까지 유럽에서 출시 예정 22개 차량 중 16개를 완전 전기차로 만들 계획입니다. 유럽 외 지역에도 14개 신차를 출시해 사업 성장 도모하며, 소비자들은 높은 유가에 직면하고 있다고 밝혔습니다. 휴고보스(BOSSY) - FY25 매출 42.7억 유로(예상 42억), EBIT 3.91억 유로(예상 3.79억); FY26 매출 42.7억 유로, EBIT 3~3.5억 유로 예상; 2027년 말까지 최대 2억 유로 자사주 매입, 0.04유로 배당 제안. Casey’s(CASY) - 3분기 EPS 3.49(예상 2.97), 매출 39.2억 달러(예상 40.4억). 동일점포 내 매출 +4.0% YoY, 2년 누적 +7.9%, 내점 마진 42.2%; 내점 총이익 +8.9%로 6억2,400만 달러. 동일점포 연료 판매 +0.4% YoY, 연료 마진 갤런당 0.41달러, 연료 총이익 +15.3%로 3억4,820만 달러. CEO는 강한 매출과 마진 확대로 실적이 좋았다고 밝혔습니다. FY26 EBITDA 성장 전망 +18~20%(기존 15~17%); FY26 내점 매출 +3.5~4.5%(기존 3~4%), FY26 내점 마진 41.5~42.5%(기존 41~42%), FY26 총 운영비 +10% 예상, FY26 세율 23.5~24.5%, FY26 순이자비용 약 1억 달러 예상; FY26 동일점포 연료 판매 -1~+1% 유지, FY26 최소 80매장 신규출점 기대. Vail Resorts(MTN) - 2분기 EPS 5.87(예상 6.15), 매출 10.8억 달러(예상 11.1억). 시즌 누적 방문객 -11.9% YoY, 리프트 매출 -3.6%, 스키학교 매출 -8.2%, 식음료 매출 -8.6%, 소매/렌탈 매출 -5.7%(북미 리조트 기준). CEO는 로키 산맥에서 가장 어려운 겨울(눈 적고 온도 높아 가용 슬로프 축소)로 30년 만에 가장 큰 타격을 입었다고 밝혔습니다. Resource Efficiency Transformation 계획은 연간 1억600만 달러 비용 효율화 목표를 유지하고 있습니다. FY26 리조트 EBITDA 7.45~7.75억 달러(기존 8.42~8.98억) 전망; FY26 핵심 시설투자 2.15~2.2억 달러, 성장 프로젝트 포함 총 자본 지출 2.34~2.39억 달러 예상. Planet Fitness(PLNT) - 전 CFO Tom Fitzgerald를 3월 9일부터 임시 CFO로 임명했으며, Jay Stasz의 퇴임 후 상시 CFO 채용을 진행 중입니다. 2월 발표했던 FY26 지침을 재확인, Jefferies는 매수 의견과 175달러 목표가를 유지하며 “적극적으로 매수할 것”이라고 밝혔습니다. Coty(COTY) - 소비재 부문 사장 Von Bretten이 3월 6일 8만3천주를 20만300달러에 매수했습니다. Harley-Davidson(HOG) - CEO Artie Starrs가 3월 9일 1만5천주를 28만6,500달러에 매수했습니다. 금융: 대만 채권 - 블룸버그 보도에 따르면 대만이 처음으로 해외 투자 재원을 마련하기 위해 채권 발행을 고려 중입니다. 대만 외무부 산하 기관에서 TWD로 지속가능개발 채권(최대 2억 달러 규모)을 준비 중이며, 해외 진출 지원을 추진하고 있습니다. 영국 은행 - 블룸버그에 따르면 영국 노동당 정부는 1월 1일부터 부당해고 금액 제한(현 11만8,223파운드, 런던 금융업계 연봉보다 낮음)을 폐지하는 ‘고용권법’을 시행할 예정으로, 금융업계 근로자가 혜택을 받을 수 있습니다. 에너지: 사우디 아람코 - 4분기 순이익 66.63조 리얄(전년 83.776조), 4분기 매출 416.29조 리얄(전년 428.591조). 연간 순이익 350.21조 리얄(전년 398.422조), 평균 석유·정제제품 가격 하락을 높은 판매량이 일부 상쇄. 4분기 자본지출 50.146조 리얄, 연간 190.444조 리얄. 연간 시장 변화와 약세 가격이 일부 증가된 판매량으로 보완되었다고 밝혔으며, 최초 자사주 30억 달러 매입 프로그램 승인과 배당 증액을 발표했습니다. 2026년 자본투자 500~550억 달러 전망. 셸(SHEL) - WSJ에 따르면 셸은 Jiffy Lube 및 브랜드·프랜차이즈 운영체 전체를 Monomoy Capital Partners에 13억 달러에 매각하기로 합의했습니다. 산업: 록히드 마틴(LMT) - 록히드는 덴마크, F-35 협력프로그램, 외국군 판매 고객 대상 F-35 20·21차 생산 지원용 장기자재·부품 계약 7억400만 달러 수정 수주했습니다. Joby Aviation(JOBY) - Joby 주가는 장외에서 +7% 상승했으며, 백악관 지원 eVTOL 통합 파일럿 프로그램에서 다수 선정되어 올해 10개주에서 초기 운항, 2026년 본격 미국 운항 시작 기회가 생겼다고 밝혔습니다. Planet Labs PBC(PL) - Planet Labs는 중동 위성 상업 이미징을 4일에서 2주로 추가 연장하며, 정보가 NATO 회원국 타깃에 활용될 수 있다는 우려를 표했습니다. 감시 지역도 이란 전체, 인근 우방 기지, 걸프국, 기존 분쟁지까지 확대. 소재: 베네수엘라 광업 - 베네수엘라 국회는 광업 부문 부흥 및 외국인 투자 유치를 위해 “트럼프속도”로 진행할 것이라고 밝히며 새 광업법안 예비 승인. 리오틴토(RIO) - FT에 따르면 몽골 정부는 Oyu Tolgoi 구리·금광 개발을 위한 리오틴토 대출 조건 재협상을 추진 중이며, 이자율·광산운영 수수료 모두 낮추기를 요청. USA Rare Earth(USAR) - USA Rare Earth는 Valerie Ford Jacob을 최고법률책임자, Gregory Bowman을 글로벌 정책 책임자 및 대외관계 담당으로 선임했습니다. 헬스케어: FDA - 미국 상원의원 Ron Johnson은 최근 FDA의 희귀질환 치료제 거절을 조사하고 있다고 밝혔습니다. Johnson은 약사에 대한 서면 거절 자료를 요청할 예정이며, 특정 치료제 불허 이유를 물을 계획입니다. FDA 관계자(위원장 Marty Makary 포함)를 청문회 증인으로 부를 가능성도 검토 중. Vertex Pharmaceuticals(VRTX) - Vertex는 제3상 RAINIER 임상 36주 중간분석에서 povetacicept이 IgA 신증환자 주 평가 및 모든 보조 평가를 달성했다고 밝혔습니다. Vertex는 3월 말까지 povetacicept 미국 신속승인 위한 BLA 제출 계획. 전반적으로 안전·내약성 양호. Myomo(MYO), Elevance Health(ELV) - Myomo는 Elevance와 Anthem 계열 일반보험, Medicare Advantage, Medicaid를 포함하는 첫 네트워크 계약을 체결했습니다. 계약은 2026년 2분기까지 시장별로 효력 발생 예정. Myomo는 4,500만 의료 회원 증대가 총 보장 환자수 8천만 명 이상, MyoPro 보조기 네트워크 접근성 확대로 이어진다고 밝혔습니다. Prothena(PRTA), Novo Nordisk(NVO) - Prothena는 ATTR 심근증에 대한 amyloid 제거항체 coramitug가 CLEOPATTRA 임상 3상 등록 목표 달성으로 Novo Nordisk에서 5천만 달러 마일스톤을 받았습니다. Novo Nordisk는 1,280명 ATTR-CM 참가자 대상 coramitug 임상을 2029년 완료 예정. Xencor(XNCR), Roche(RHHBY) - Xencor는 Genentech이 기존 협력 및 라이선스 계약을 2026년 9월 4일부로 편의상 종료한다는 통지를 받았다고 밝혔습니다. Roche는 이미 유일 협력 제품 efbalropendekin alfa를 파이프라인에서 제외했었고, Xencor는 2024년 상반기 비용분담 개발에서 이미 제외된 바 있습니다.