Newsquawk 미국 시장 마감: 주식 하락, 원유 상승, 변동성 크고 지정학에 영향받은 거래

스냅샷: 주식 하락, 국채 하락, 원유 상승, 달러 상승, 금 하락 회고: 이스라엘 언론은 Ghalibaf가 협상에서 사퇴했다고 보도, 이후 부인됨; 이란, 방공망 가동, 이후 시험으로 밝혀짐; 이스라엘, 이번 주말 전쟁 재개 대비; 미국/이란 협상에 대한 획기적 발표 임박 보도; IRGC가 호르무즈 해협에 추가 기뢰 설치; Trump, 기뢰 제거 작업 강화 예정; 소말리아, 바브엘만덥 해협을 이스라엘 선박에 폐쇄; 일본 당국 언급; 실업수당 청구 증가; 미국 플래시 PMI 강세, 인플레이션 경고 동반; NOW와 IBM 실적 실망; MBLY 실적 인상적; Tesla, 자본지출 증대 및 매출 미달로 매도; META, 인력 10% 감축 예정 예정: 데이터: 일본 인플레이션(3월), 영국 소매판매(3월), 독일 Ifo 조사(4월), 캐나다 소매판매(2월), 미국 미시간대 최종조사(4월) 연설: SNB Schlegel 공급: 호주, 이탈리아 실적: Procter & Gamble, Eni 이벤트: CBR 정책 발표(4월) 시장 요약: 목요일 시장은 미국/이란 협상 진전에 대한 이른 기대가 세션 말 새로운 지정학적 뉴스로 반전되며 변동성 있는 장세를 보임. Ghalibaf의 협상단 사퇴 보도와 테헤란 방공 사이렌 소식 후 위험 선호가 약화됐으나, 해당 보도들이 부인된 이후 손실폭은 줄어듦. 업종별로는 기술주가 부진하고 유틸리티가 강세. IBM, ServiceNow 등 소프트웨어 기업의 약한 실적으로 기술주가 타격을 입었으나, Mobileye의 강한 실적에 반도체주는 방어. Tesla는 매출 기대치 미달과 대규모 투자로 하락, META는 10% 구조조정, Microsoft는 자발적 퇴직을 예고. FX 시장에서 달러는 위험회피 심리로 강세, G10 통화는 약세, 오세아니아 화폐 부진. 엔화 약세는 일본 당국의 언급으로 제한 받음. 원자재 시장에선 금·은 하락, 유가 상승. 데이터는 부차적, 실업수당 청구 증가와 강한 플래시 PMI가 매파적 인플레이션 신호 동반. 미국 실업수당 청구: 4월 18일 기준 신규 실업수당 청구는 21.4만 건(예상 21.2만), 이전 20.7만에서 증가, 4주 평균도 소폭 상승해 21.075만. 조정 전 데이터는 20.53만 건으로 9,700건 감소(계절적 요인은 -15,998 예상). 조정 전 주간 증감: 뉴욕 +3,033, 캘리포니아 +2,211 증가, 펜실베이니아 -2,824, 뉴저지 -4,366 감소. 계속수당은 4월 11일 기준 182.1만 건(예상 182만, 이전 181.8만), 중동 전쟁이 노동시장에 부정적 영향을 줄 수 있으나, 실업수당 지표는 여전히 안정적인 노동시장에 부합. Oxford Economics는 전쟁 악영향이 지연돼 나타나고 있으며, 예상보다 높은 초기 청구 증가를 계절적 잡음에 기인했다고 설명. 플래시 PMI: 4월 플래시 PMI에서 제조업은 52.3에서 54.0으로, 서비스업은 49.8에서 51.3으로 모두 예상치 상회(제조 52.5, 서비스 50.1). 합산 지수는 50.3에서 52.0. 제조업 47개월 만 최고, 서비스 2개월 만 최고, 합산 3개월 만 최고. 보고서는 연간화 성장 1% 이상 달성이 힘든 상황이며 서비스 산업이 가장 큰 부담 요인임을 시사. 가격에 대한 언급은 매파적. "예상대로, 에너지뿐 아니라 다양한 상품 및 서비스 가격이 이미 급등 중. 전체 인플레이션 상황은 최근 4년 중 가장 우려스럽다." 채권시장: T-NOTE 선물(M6) 111-01+에 7틱+ 하락 마감 목요일 전 구간에서 T-NOTE 매도세, 유가 급등으로 초반 상승분 반납. 마감: 2년물 +2.1bp 3.825%, 3년물 +2.1bp 3.841%, 5년물 +2.1bp 3.950%, 7년물 +1.9bp 4.128%, 10년물 +2.0bp 4.325%, 20년물 +1.3bp 4.908%, 30년물 +0.8bp 4.918%. 세부사항: 미국 아침 시간엔 유가 하락(미·이란 협상 돌파구 기대)으로 T-NOTE 강세. 그러나 오후 들어 유가 급등과 함께 상승폭 반납. 이란 의회 의장 Ghalibaf가 IRGC 압력으로 협상단 사퇴했다는 보도와 테헤란 방공 사이렌 소식이 있었으나, 이후 관련 보도 부인 및 드론이나 방공훈련으로 해석, 이스라엘도 관련성 부인. 결국 채권은 유가 상승과 인플레 우려 부각, 전 구간에서 하락 마감. 데이터 측면에선 실업수당 증가, 플래시 PMI 강세, 인플레 압력 주목. 그러나 가격에는 큰 영향 없이 지정학 및 유가에 초점. 전반적으로, 오일이 미 국채 가격에 미치는 영향이 지배적. 변동성은 지정학 이슈 및 인플레 기대의 변화 반영. 공급: 미국 4월 27일 2년물 690억 달러, 5년물 700억 달러, 4월 28일 7년물 440억 달러, 2년물 FRN 300억 달러 발매 예정. 전체적으로 견고한 5년 TIPS 발행. 미 재무부는 고수익 1.367%로 발행(이전 1.433%, 6회 평균 1.626%) When-issued 1.365%와 유사, tail +0.2bp. 입찰 대비 낙찰 2.57배(이전 2.62배, 평균 2.41배 상회), 직접수요 26.9%(이전 21.9%, 평균 20.6% 상회)로 국내 수요 강세, 간접수요 64.6%(이전 72.6%, 평균 66.6% 근처), 딜러 8.5%(이전 5.4%, 평균 12.8% 하회). 전반적으로 잘 소화된 발행, 국내 인플레이션 헤지 수요 확인. 단기채: 미국 4주물 최고금리 3.595%(응찰비율 2.98배), 8주물 최고금리 3.605%(2.91배) 미국 4월 27일 26주물 770억 달러, 13주물 890억 달러, 4월 28일 6주물 700억 달러 발행 예정, 모두 4월 30일 결제. 단기금리/운영: Fed MMF 프라이싱(전일대비): 4월 +1.8bp, 6월 +1.8bp, 7월 -0.7bp, 12월 -5.3bp 뉴욕 Fed RRP 수요 0.11억 달러(이전 0.54억) 7개 거래 상대방(이전 16), 4월 23일 기준 SOFR 3.64%(이전 3.63%), 거래량 2.96조 달러(이전 3.021조), 4월 22일 기준 EFFR 3.64%(이전 3.64%), 거래량 890억 달러(이전 850억), 4월 22일 기준 재무부 바이백[유동성 지원, 2-3년, 최대 40억 달러]: 47.47억 달러 중 3.58억 달러 매입, 응찰/낙찰 13.26배 원유: WTI(M6) 2.89달러 상승, 95.85달러/배럴 마감; 브렌트(M6) 3.16달러 상승, 105.07달러/배럴 마감 원유는 강세였으나 거래 마지막 90분간 큰 변동성 후 고점 대비 하락 마감. 이스라엘이 이번 주말 전쟁 재개 고비로 고조됐다는 보도, 이란의회 의장 Ghalibaf IRGC 개입 후 협상단 사퇴 보도 등에 유가 급등. WTI·브렌트가 각각 98.39달러, 107.40달러 고점. 그러나 이후 이스라엘의 이란 공격 부인, Ghalibaf 거짓 보도, 방공 활성화가 시험으로 밝혀지며 상당 부분 상승폭 반납. 세션 초반 이란·미국 파키스탄 협상이 진전될 수 있다는 보도도 있었음. 저점은 WTI 92.30달러, 브렌트 101.25달러. 중동 정세 추가 주목. 주식: 마감: SPX -0.41% (7,108), NDX -0.57% (26,783), DJI -0.36% (49,310), RUT -0.37% (2,775) 업종별: 유틸리티 +2.80%, 산업 +1.75%, 필수소비재 +1.73%, 부동산 +1.28%, 에너지 +0.76%, 헬스 -0.10%, 소재 -0.22%, 커뮤니케이션 서비스 -0.38%, 금융 -0.79%, 경기소비재 -0.93%, 기술 -1.47% 유럽 마감: 유로 Stoxx 50 -0.32% (5,887), DAX -0.16% (24,155), FTSE 100 -0.19% (10,457), CAC 40 +0.87% (8,227), AEX -0.70% (1,014), IBEX 35 -0.67% (17,886), FTSE MIB +0.26% (47,907), SMI +1.38% (13,248), PSI +0.25% (9,209) 개별 종목: Oklo (OKLO): NVDA와 원자력 R&D 추진 협력 Intel (INTC): Musk, Tesla가 Intel 14A 공정을 사용할 계획이라고 언급 Netflix (NFLX): 추가로 250억 달러 자사주 매입 승인 Lululemon (LULU): 전 Nike(NKE) 임원 Heidi O’Neill을 차기 CEO로 선임 Super Micro (SMCI): Bluefin, Co.가 11억 달러 ORCL GB300 계약 손실했다고 보도. Meta (META): 효율성 제고를 목표로 10% (8000명) 감원 예정(Bloomberg 보도) Microsoft (MSFT): 회사 역사상 첫 자발적 직원 퇴직 시행 계획(CNBC 보도) Snap (SNAP): Instagram(META)가 Snapchat(SNAP), BeReal 요소 결합 신규 앱 출시 예정 Regeneron (REGN): 최저가국 가격으로 의약품 제공 예정 실적: ServiceNow (NOW): 중동 분쟁으로 대형 온프레미스 거래 다수 지연 및 구독 수익 성장 타격, AI 영향으로 소프트웨어 업계 전반 압박 지속 IBM (IBM): 기대 상회 실적, 연간 가이던스 불변이 오히려 부담 Tesla (TSLA): 매출 부진, 투자 지출 전망 상향으로 악재 MobilEye (MBLY): EPS, 매출, 연간 가이던스 모두 상회 & 2.5억 달러 자사주 매입 발표 Texas Instruments (TXN): EPS·매출 어닝비트 및 긍정적 다음 분기 전망 Comcast (CMCSA): 뛰어난 분기 실적 CSX (CSX): 효율성 개선, 비용 관리, 물량 증가 등으로 어닝비트 Hasbro (HAS): 1분기 예비 매출 호조 Roper (ROP): 어닝비트 및 2026년 이익 전망 상향 Southwest Airlines (LUV): 분기 실적 및 전망 부진, 중동 영향 반영 Lockheed Martin (LMT): 1분기 부진, 연간 전망은 유지 Honeywell (HON): 다음 분기 가이던스 실망 미국 FX 요약: 달러 인덱스는 목요일 위험회피 심리 및 강한 지정학 뉴스로 상승, 대부분 보도가 부인됐지만 위험선호에는 부담 지속. 세 가지 이슈: 1) 이스라엘, 재전쟁 대비 고비 유지; 2) N12 뉴스, 이란 의회 의장 Ghalibaf가 IRGC 개입 뒤 협상팀 사퇴 보도; 3) 테헤란 일부 지역 통합 방공 사격 가동 보도. 세 건 모두 부분적으로 반박되어 극단적 흐름은 되돌려졌으나, 위험 심리는 약세. 한편, 신규 실업수당 청구 증가(계절 요인), S&P 글로벌 플래시 PMI는 기대 상회했으나 물가 우려 부각. 모든 G10 통화가 달러 대비 하락, 특히 뉴질랜드달러는 최근 반등을 일부 되돌림. 호주 S&P 글로벌 플래시 PMI 강세로 압박. 일본은 제조업이 기대 상회, 서비스는 미달. 재무장관 Katayama는 "개입에 자유롭다"고 언급, 미·일 당국 긴밀 협의 공개, USD/JPY 소폭 하락. 캐나다 PPI는 대폭 상승, 3월 호르무즈 해협 폐쇄가 물가에 주된 영향. 유럽은 영국 S&P 글로벌 PMI 강세, 인플레 압력으로 금리 하락 및 파운드 상승. SNB 부총재는 스위스 프랑이 전쟁 이후 약세였음을 언급하며 FX 시장 개입 의지 강화. 유로존 PMI는 대체로 약세, ECB는 프랑스 CPI통제 긍정적으로 보나 독일·유로존 자료로 정책 혼란. 신흥국 통화에서 BRL은 국채 내부화 자금 유입 기대에 강세였으나, 정부가 유류세 인하(국제유가 상승 대응, 재정 우려 확대 가능성) 소식으로 상승폭 축소.