뉴스콕 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 30일

연준은 금리를 동결했으나, 25bp 인상을 선호한 3명의 반대자가 있었다. 워시 의장은 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우, 금리가 그 해결의 일부가 될 수 있다고 언급했다. DXY는 연준이 매파적 기대에 미치지 못하자 압력을 받았으나, 워시의 기자회견 이후 미 국채 만기별 금리 차가 뚜렷하게 스티프닝됐다. 미군 중부사령부(CENTCOM)는 이란에 대한 대규모 공습을 성공적으로 마쳤다고 발표했으며, 요르단은 이란이 발사한 미사일 5기를 요격했다. 미국 애프터마켓 실적에서는 ARM Holdings(-5.7%), Microsoft(+8.9%), Meta Platforms(-7.5%), QUALCOMM(-4.7%) 등이 발표됐다. APAC 주식은 대부분 하락했고, 유럽 주가지수 선물은 현금시장 보합 출발을 시사한다. 오늘 이후 주요 이슈로는 프랑스 GDP 잠정치(Q2), 스페인 GDP 속보치(Q2), 인플레이션 잠정치(7월), 독일 GDP 속보치(Q2), 주 및 전국 인플레이션 속보치(7월), 이탈리아 GDP(Q2), EU GDP 속보치(Q2), 소비자신뢰 최종치(7월), 미국 GDP 예비치(Q2), PCE(6월), 신규 실업수당 청구(7/25), 개인소비(6월), 시카고 연은 노동시장지표(7월), 영란은행 정책 및 통화정책보고서(7월)가 있다. 주요 연설은 BoE 베일리 총재, 실적으로는 Bristol Myers Squibb, Mastercard, Apple, Amazon, Adidas, BMW, Leonardo, Renault, Sanofi, Schneider Electric, SocGen, BAE Systems, British American Tobacco, Shell, Rolls-Royce 등이 있다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망 참고.이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이집트 사건에 대한 보고를 받았으며 이란을 강하게 타격할 것이라고 밝혔고, 이제는 우리의 차례라며 이란이 미국에 공격하지 말라고 요청하고 있다고 덧붙였다. 트럼프는 러시아 제재안에 이란 관세를 포함하고 싶다고도 했으며, 이란을 매우 강하게 타격했고 곧 마무리할 것이라고 언급했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 미군이 전날 미군 대상 미사일 공격 시도에 대응해 이란 내 군 지휘센터, 미사일 및 드론 시설, 연안 감시·방어 시설, 해상능력 등 IRGC 목표 수십 곳을 타격했다고 발표했다. 미국 중부사령부 쿠퍼 사령관은 이란 내 공습 확대를 위한 2주 계획을 제안했다고 WSJ가 보도했다. 미국 소식통은 이번 야간 공습이 광범위하고 상당한 영향을 미쳤으며, 이전 작전에 비해 강도와 범위가 약 두 배였다고 말했다(i24의 Stein 보도). 아랍 소식통은 요르단에서 폭발음이 들렸다고 전했으며(Nour News), 이후 요르단이 이란이 발사한 미사일 5기를 요격했고 사상자는 없었다고 현지 언론이 보도했다. Ambrey에 따르면, 미국 소유·운영 및 마셜제도 선적 LNG 부유식 저장시설이 이집트 지중해 다미에타 항구에서 최소 1기의 UAV에 피격됐다. 리야드 공항은 사우디 수도에서 두 차례 폭발음이 들렸다는 보고 이후 운영을 중단했다. 사우디아라비아는 후티 공격으로부터 홍해 해운을 보호하기 위한 국제 연합체 구성을 모색 중이라고 보도됐다. 이스라엘이 가자시티에 공습을 단행했다고 Al Araby가 전했다. FOMC 연준은 예상대로 금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 다만, 지역 연준 총재인 Logan, Hammack, Kashkari 3명이 25bp 인상을 선호하는 등 3건의 반대 의견이 있었다. 나머지 성명은 6월과 대체로 동일하며 명시적 향후 지침은 없었고, 위원회는 "물가안정 실현"을 재확인했다. 연준의 경제 평가는 유지됐으며, 성명은 "경제활동이 견고한 속도로 확장 중"이라면서 "생산성 성장과 자본 투자 모두 강함. 고용 증가도 노동력 증가와 균형을 이루었으며 실업률 변화도 미미"하다고 했다. 워시 연준 의장은 토론이 화기애애했고 명확한 인플레이션 목표는 없다고 밝혔으며, 최근 충격에도 경제 회복력이 인상적이고 추세가 긍정적임을 시사한다고 말했다. 워시는 목표 초과 5년이 넘는 인플레이션을 9주 만에, 또는 한 달의 완만한 물가 하락만으로 해결할 수 없다면서도 연준은 흔들리지 않을 것이며, 주요 변화는 명목·실질 금리가 국채 전반에서 눈에 띄게 높아진 점이라고 덧붙였다. 또한 필요하다면 주저 없이 조치할 것이라고 밝혔다. Q&A 세션에서 워시 의장은 내부적으로 가족 싸움(family fight)이 있었고, 가격 안정을 제공할 수 있다는 데 많은 동의가 있었다고 말했다. 왜 7월에 금리를 인상하지 않았냐는, 6월 핵심 CPI 때문이냐는 질문엔 "별로"라고 답하며 특정 데이터에 의존하는 것은 아니라고 밝혔다. 향후 정책금리에 대해 중요한 결정을 내려야 하며, 시장 정보를 계속 살펴보고 연준이 의사결정에 어떻게 참고할 수 있을지 지켜볼 것이라고 말했다. 인플레이션이 예측 기간 동안 계속 높으면 금리가 문제 해결의 일부가 될 수 있으며, 더 높은 인플레이션 목표를 용인하지 않을 것이고 가격 안정을 실현할 것이라고 강조했다. 잭슨홀이 정책 리셋이냐는 질문에는 아직 백지상태라며, 큰 질문을 제시하는 장으로 만들고 싶고, 사전에는 태스크포스와 논의할 것이라고 밝혔다. 미국 무역/주식 미국 주식은 AI 관련 무역 부진과 FOMC 불확실성에 하락 마감했다. 연준은 예상대로 금리를 동결했으나, 9대 3(찬성 9, 반대 3) 투표였다(Logan, Hammack, Kashkari가 인상 선호). 회의 전 3분의 1 확률 정도로 예상됐던 인상이 없자 초반에는 비둘기파적 반응이 나왔다. 그러나 워시 의장 기자회견 이후 주식·금·10년 국채는 곧바로 반등에서 급반전했다. 워시 의장은 가격안정 복원 의지를 재확인하며 구체적 향후 지침은 회피했고 6월 CPI를 크게 고려하지 않았다는 점을 강조했다. 가장 뚜렷한 시장 반응은 국채시장에서 만기 장단기 금리차가 급격히 커진 부분이며, 투자자들이 추가 위험프리미엄을 요구한 것으로 보인다. 회의 후 자금시장에서는 추가 긴축 기대가 후퇴했고 연내 25bp 추가 인상이 가격에 완전히 반영되지 않았다. SPX -1.52% (7,316), NDX -2.06% (27,192), DJI -2.19% (51,599), RUT -1.61% (2,906) 자세한 요약은 여기를 클릭(링크 미포함). 관세/무역 미국 의원들은 애플(AAPL) 쿡 CEO에게 중국 메모리에 관해 서한을 보내고, 중국 업체로부터 메모리칩을 구매하지 말 것을 경고했다. 중국 상무부는 미국 로봇 금지에 관해 미국의 조치가 중국 기업·제품을 차별하고 억압한 것이라고 비판하면서, FCC가 중국의 거듭된 협상 및 자제 태도를 무시하고 지속적으로 제한 조치를 도입·확대했다고 밝혔다. 또한 미국의 조치 즉각 철회 및 오류 시정, 미국이 일방 행동을 고집할 경우 중국은 반드시 맞대응하겠다고 경고했다. 캐나다 통상부 장관은 USTR 그리어와 포괄적 회의를 했으며 긴밀한 연락을 지속키로 했다고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 연준 워시 의장이 매우 똑똑하다며, 워시에게는 이사회가 있고 이는 정치적이라고 말했다. 또 워시가 금리 인하를 보고 싶어할 것이라고 밝혔다.주요 실적 ARM Holdings(ARM) 2027년 1분기(USD): 조정 EPS 0.45(예상 0.40), 매출 12.9억(예상 12.6억). 주가 5.7% 하락. Microsoft(MSFT) 2026년 4분기(USD): 조정 EPS 4.74(예상 4.24), 매출 900억(예상 876.2억). 주가 8.9% 상승. Meta Platforms(META) 2026년 2분기(USD): EPS 6.18(예상 7.19), 매출 608억(예상 602.2억). 주가 7.5% 하락. QUALCOMM(QCOM) 2026년 3분기(USD): 조정 EPS 2.21(예상 2.23), 매출 99.5억(예상 96.8억), 4분기 조정 EPS 전망 2.05–2.25(예상 2.36). 주가 4.7% 하락. APAC 무역/주식 APAC 주식은 FOMC·빅테크 실적 소화와, 미국 이란 보복 공습 등 지정학적 변수에 좀 더 주목하며 대부분 하락했다. ASX 200은 금광주·소비주가 하락을 이끌었으나, 기술주 버팀목으로 낙폭이 제한됐다. Nikkei 225는 기술주가 주도해 상승했고, 일본은행(BoJ) 회의(2일간) 개최 시작 및 전회 인상 후 이번엔 동결 기대. KOSPI는 삼성전자 실적으로 초반 모멘텀을 얻었으나, 등락을 반복했다. 홍콩 항셍 및 상하이 종합은 미국-중국 갈등 심화, 상무부의 미국 로봇 금지 비판, 미국이 일방 행동 고집 시 중국이 보복 경고 등으로 조정세. 홍콩은 홍콩금융관리국이 연준에 맞춰 금리를 동결했다. 미국 주가지수 선물은 FOMC 후 하락폭 일부 만회했으나, Microsoft·Meta 등 혼조 실적 소화 속 반등폭 제한. 유럽 주가지수 선물도 보합 출발, 유로스톡스50 선물은 현금시장 기준 전일 0.7% 하락 마감 이후 보합. FX DXY는 FOMC회의 후 매파적 기대에 미치지 못해 약세 후 약간 반등. 금리 동결은 예상됐으나, 3명이 25bp 인상을 지지해 발표 직후 비둘기적 반응, 이는 회의 전 시장이 33% 인상 확률을 반영하고 있었기 때문. 성명은 기존대로 향후 지침 없이 동결. 워시 의장은 별도 지침 없이 2% 목표 재확인, 6월 핵심 CPI 영향은 크지 않다고 언급. EUR/USD는 FOMC 이후 달러 약세로 1.1400을 오르내림, 오늘은 EU GDP 데이터 다수 대기. GBP/USD는 최근 상승분 일부 반납했으나 BoE 회의 대기 속 낙폭 제한. USD/JPY는 163.00대 등락, BoJ 회의 내일 예정. 호주/뉴질랜드 달러는 호주 건설승인·뉴질랜드 기업심리 호조 등에 힘입어 전일 상승분 유지. 중국인민은행은 USD/CNY 고시환율을 6.7892(예상 6.7530, 이전 6.7899)로 설정. 캐나다중앙은행(BoC) 회의록은 일부 위원이 반등 지속가능성에 의견이 갈렸으며, 중기 인플레이션 기대에 우려가 있었으나, 장기 기대는 잘 고정되어 있다는데 동의했다고 밝혔다. 또한, 유가 상승이 장기 인플레이션으로 연결되지 않도록 계속 소통하겠다고 했다. 채권시장 미 10년 국채선물은 FOMC 이후 등락, 금리 동결됐으나, 3명의 반대표. 성명은 비둘기적 반응을 촉발해 단기물 금리는 하락, 이는 회의 전 시장이 33% 인상 확률을 반영해서였다. 워시 의장 기자회견 후 장기·초장기물 금리가 급등, 30년물은 한때 5.20%를 돌파해 2007년 이후 최고치 기록. 독일 국채(분트) 선물은 전날 저점 아래로 추가 하락, 유가 상승 및 공급 속 유로존 GDP 데이터 대기. 일본 10년 국채선물은 글로벌 채권시장 약세 및 2년물 약한 입찰 이후 추가 압력, BoJ도 2일간 정책회의 돌입. 원자재 유가는 전일 랠리와 이란 공습경보에도 야간에 하락했으나, 유럽 참가자 진입 후 보합 전환. 트럼프 미 대통령은 영국 버넘 총리가 북해를 석유 개발용으로 개방하겠다고 말했다고 언급. 금 현물은 FOMC발 급등락 이후 뚜렷한 방향성 없이 등락. 구리 선물은 FOMC 비둘기 반응 초기 고점 재차 진입했으나 저항에 부딪힘. 암호화폐 비트코인은 64,000달러 선에서 양방향 등락 속 소폭 상승. 아시아-태평양 주요 헤드라인 HKMA(홍콩금융관리국)는 연준에 맞춰 예상대로 금리를 4.00%로 동결. 데이터 요약 호주 건축허가(6월 예비) 전월대비 7.2%(예상 -0.5%, 이전치 -1.1%) 호주 수출가격 2분기 전기대비 1.1%(이전치 0.5%) 호주 수입가격 2분기 전기대비 5.7%(예상 0.0%, 이전치 0.1%) 뉴질랜드 ANZ 기업신뢰(7월) 56.1(이전치 36.6) 뉴질랜드 ANZ 활동전망(7월) 49.3(이전치 36.9) 지정학적 이슈 러시아-우크라이나 러시아가 우크라이나 키이우 및 르비우 등에서 탄도미사일 공격을 감행, 수도 포함 여러 지역에서 대규모 폭발 발생. 폴란드는 러시아 공습 속 전투기를 긴급 출격시켰음. EU/영국 주요 헤드라인 영국 비즈니스장관 레이놀즈는 영국의 EU 관세동맹 복귀에 반대한다고 주장했으며, 노동당 2024년 총선 공약에서 단일시장·관세동맹·이동의 자유 복귀 금지 입장이 맞다고 밝혔다(FT 보도).