Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 9월 2일

미국 중앙사령부는 9월 1일 이란 군사 표적에 대한 연쇄 타격을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. IRGC는 이라크 내 미군 기지를 미사일과 드론으로 공격했다고 밝혔습니다. 이란 육군 역시 바레인 내 미군 기지에 드론 공격을 단행했으며, IRGC는 또한 호르무즈 해협에서 지뢰 충돌 후 유조선 두 척이 폭발했다고 전했습니다. 글로벌 주식은 계속해서 하락세를 보이고 있으며, NQ 선물은 2만9천 이하로 떨어졌습니다. 미국 달러는 대부분의 통화 대비 강세를 유지하는 반면, RBNZ가 매파 기대를 충족시키지 못해 NZD는 부진하고, BoJ 매파 타카타의 영향으로 JPY는 강세입니다. 미국 국채는 보합, 반면 Bund와 Gilts는 급등한 가스 가격에 의해 압박받고 있습니다. 미국-이란 간 적대 행위가 이어진 후 원유는 숨고르기를 하고 있으며, 금속은 반등의 기미가 없습니다. 오늘 예정된 주요 일정에는 미국 7월 공장주문, 8월 ADP 고용변동, 뉴질랜드 2분기 교역조건, BoC 발표, 연준 베이지북 발표가 포함됩니다. 연준 윌리엄스, BoC 매클렘과 로저스의 발언, Broadcom, 휴렛패커드 엔터프라이즈, Snowflake의 실적 발표가 있습니다. 스냅샷 주식 Euro Stoxx 50 -0.2% DAX40 -0.4% Stoxx 600 -0.3% FTSE 100 -0.5% ES 9월'26 -0.2% RTY 9월'26 -0.1% NQ 9월'26 -0.4% YM 9월'26 -0.1% 외환 DXY +0.1%(99.74) EUR/USD -0.1%(1.1580) USD/JPY -0.3%(159.74) GBP/USD 변동없음(1.3511) 채권 미국채 T-Note 12월'26 -1틱 Bund 9월'26 -52틱 미 10년 수익률 4.804% 독일 10년 수익률 3.386% 에너지 & 금속 WTI 10월'26 +0.3% Brent 11월'26 +0.4% 스팟 금 -0.2% LME 구리 -0.9% 가상화폐 비트코인 -0.8% 이더리움 -1.0% (10:15BST / 05:15EDT 기준) 유럽 거래 주식 유럽 증시는 수요일에도 하락세를 이어갔으며, 미국과 이란이 이틀 연속 타격을 주고받는 가운데 거래되고 있습니다. 미국 중앙사령부는 이란 군사 표적에 대한 연속 타격을 성공적으로 완료했다고 밝혔고, 이란 IRGC는 이라크의 미군 기지와 바레인 내 미군 기지에 드론 공격을 감행했다고 밝혔습니다. 섹터별로는 부정적 분위기가 소폭 우세합니다. 은행주가 섹터별 수익률 상위이며, 여행/레저 및 통신이 그 뒤를 잇습니다. 반면 자동차, 미디어, 소매업종은 하락폭이 큽니다. STOXX의 업데이트로 노키아(+1.0%)가 금일 상승 중입니다. 핀란드 통신 대기업 노키아와 Engie(-0.3%)가 9월 21일부터 Euro Stoxx 50에 편입되며, Volkswagen(-2.7%)과 Wolters Kluwer(-2.7%)를 대체합니다. 미국 주가지수 선물은 유럽의 부정적 흐름에 따라 소폭 하락 중입니다. 델 주식은 분기 실적 상회 및 연간 전망 상향에 따라 개장 전 9% 급등하고 있으며, 이 영향으로 실적 발표를 앞둔 HPE도 주목받고 있습니다. 외환 오늘 G10 통화는 이번 주 흐름을 이어가며 혼조세입니다. 미국 달러는 대부분 통화 대비 강세이고, NZD가 가장 부진, JPY는 가장 강세(USD/JPY -0.4%). JPY는 모든 주요 통화쌍에서 강세이며, 특히 EUR/JPY에서 두드러집니다. 장 초반 하락 후 주요 이동평균선을 상회했습니다. 뚜렷한 헤드라인 이슈는 없지만, 매파 타카타가 9월 BoJ에서 50bp 인상 또는 연속적 인상을 시사하며 "매번 25bp 인상뿐 아니라 다양한 옵션 고려 필요"라고 언급했습니다. 다만, 타카타는 매파적 반대자로서 빠른 2.00% 정책금리를 지지하기 때문에, 이 발언이 이사회 전체 견해를 대변하지는 않습니다. 한편 우에다 총재는 양측 시각을 균형 있게 제시하며 9월 인상에 대한 시장 베팅을 막지 않았습니다. RBNZ는 25bp 인상을 기대대로 단행했으나 매파 기대엔 못 미쳤고, 경제 하방 위험과 완화된 금리전망을 제시해 NZD 전 G10 대비 약세, NZD/USD -1.1%로 0.5825, 8월 13일 저점(0.5821)까지 주시. 리스크 환경이 나쁠 경우 추가 하락 가능성이 있습니다. AUD는 호주 GDP 호조에 올랐지만 달러 강세에 비해선 약세이며, AUD/NZD는 고점 테스트 중입니다. 채권 글로벌 채권 기준가는 혼조세. 미국채(-1틱)는 소폭 압력, Bund(-52틱), Gilts(-60틱)는 매도세가 연장되고 있습니다. 미국채는 최근 하락세 후 숨고르기인 반면, Bund와 Gilts는 에너지 가격 급등 및 재정/부채 지속성 우려로 강한 매도세를 이어갑니다. 미국채는 107-09~107-14 범위. 단기 구간은 금주 미국 Jobs Report와 다음주 CPI 등 핵심 데이터에 주목, 뜨거운 결과시 9월 인상 베팅(현재 68%)이 강화될 전망. 10년물(4.80%)은 고점 유지, 5.00% 도달 여부 관건. 대규모 지정학적 악화 혹은 매파적 NFP/CPI가 필요. Bund·Gilts는 3년 내 최고 유럽 가스 가격이 압박하며, 오늘 아침 가격 변동 주도 뉴스는 부족, ECB Makhlouf와 Nagel이 발언. Makhlouf는 추가 금리 인상 대비 필요와 인플레이션·성장에 불만을 표했고, 영국 Gilts는 번햄 총리 임기 첫 PMQs로 생활비 및 재정여력 이슈가 주목됩니다. 호주는 2032년 5월 만기 1.25% 국채 9억 AUD 발행: b/c 4.21배, 평균 수익률 4.8949%. 원자재 WTI 10월과 Brent 11월 선물은 전일 5% 상승 이후 보합/약세. WTI는 89.92-92.29달러, Brent는 94.53-97.04달러 범위 하단 근처. API 기준 미국 원유 재고는 -260만 배럴(예상 -80만), 최근 5주 만에 첫 감소. 네덜란드 TTF 가스는 중동 공급 불안 속 유럽 동절기 비축이 이어지며 강세, 이번 시즌 비축률 65%로 2009년 이후 최저. 금속은 유가 고점 지속과 달러 강세로 반등 없이 약세. 금은 유가·채권·인플레 우려에 연준 긴축 베팅 확대로 하락세 지속. 스팟 골드는 100일선(4,361달러) 하회, 4,283-4,336달러 범위. 구리는 이틀 연속 하락, 유가상승·지정학적 긴장 우려로 성장 우려, LME 3개월물 14,098.55-14,226.00달러. 지정학적으로, 미국은 호르무즈 해협 인근 100여개 이란 군사표적에 타격을 가했고, 이란은 미군 기지에 미사일·드론 보복 공격. 파키스탄 외교부는 교섭 복귀에 긍정적. IRGC는 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 폭파됐다고 발표했으나 시장 반응 없음. 미국 민간재고: 원유 -260만, 가솔린 +30만(예상 -240만), 디젤 -30만(예상 -130만), 쿠싱 +20만. 에너지장관 Wright는 월요일 호르무즈 해협 통해 1,700만 배럴 원유 운송됐다고 밝힘. 러시아는 2026년까지 곡물 수출관세 중단한다는 보도. 무역/관세 미국 재무장관 Bessent는 G20 기자회견에서 ‘저성장 수용 시대는 끝’이라 밝혔으며, 만장일치 공동성명 도출을 바랐지만 중국만 제외한 합의 도출이라고 밝혔습니다. 또한 비시장경제(중국)의 수출 급증은 지속 불가능하다고 말했습니다. G20 의장국 성명은 중국이 무역정책 언어에 반대해 공식 공동성명은 불발됐으며, 세계 경제는 여러 충격 가운데서도 견고하며, 에너지 무역 계속 차질, 호르무즈 해협 자유로운 항행에 대한 우려가 표명됐습니다. G20은 성장을 저해하는 요인 및 행정·규제 부담 해소, 공급망 정상 작동을 위한 불필요한 수출제한 자제 촉구. 주요 유럽 경제지표 요약 스페인 8월 실업자수 변동: 4만4,419명 (예상 1만5,400명, 이전 1만9,517명) 중앙은행 일본은행 우에다 총재는 글로벌 환경 변화에 맞춘 물가안정 목표 달성을 위한 중앙은행간 정책 커뮤니케이션의 필요성을 논의했다고 밝혔습니다. 미국 재무장관 Bessent와 회동했으나, 세부 내용은 언급하지 않았고, 여러 주제에 대해 생산적 논의가 있었다고 전했습니다. 우에다 총재는 시장 변동에 대한 코멘트나 9월 금리인상 기대에 대한 언급을 삼갔으며, 7월 회의 이후 발표된 데이터가 대체로 분기 전망과 부합한다고 밝혔고, 기본적인 통화정책 스탠스는 7월과 대체로 변함없다고 밝혔습니다. 현 통화정책은 완화적이며, 인상 효과의 누적 영향을 평가할 필요가 있으나, 정책 논의시 상승 위험도 감안할 것이라고 전했습니다. BoJ 타카타 위원(매파 반대자)은 일본 국내 금융여건, 해외 동향을 감안한 민첩한 금리인상 필요성을 강조하며, 정책 접근의 유연성과 중동발 압력이 인플레이션 목표 이상을 유발할 수 있음을 언급했습니다. 타카타 위원은 단순 25bp 인상 고정 아닌 다양한 방안 검토 필요, 반년 단위 점진 인상과는 다른 대응 필요 언급. RBNZ는 예상대로 기준금리(OCR)를 25bp 인상해 2.75%로 결정, 완화적 정책 점진적 철회가 2% 중간목표 달성과 성장·고용 지원에 적합하다고 평가. 이번 결정으로 향후 더 큰 인상 필요성은 줄었고, 정책은 중기 인플레이션 위험의 균형에 따라 결정 예정. 금리 전망은 2026년 12월 2.81%(이전 2.84%), 2027년 9월 3.12%(이전 3.11%), 2027년 12월 3.15%(이전 3.15%), 2029년 9월 3.28%. RBNZ 의사록은 향후 OCR 경로가 사전에 정해진 건 아니며, 중기 인플레 지표는 목표 복귀와 일치한다고 밝혔습니다. RBNZ 브레만 총재는 성장세가 강해질 것으로 내다보면서도, 중립금리 불확실성, 정책평가 기간 필요성, 인상 시점의 불확실성을 언급했습니다. ECB Makhlouf 집행위원은 금리 추가 인상 대비 필요 및 인플레 3% 초과·성장지표 강세로 곤혹스럽다고 밝혔고, ECB Nagel 집행위원은 시장이 9월 인상 95% 이상 반영 중이란 시장 인식에 동의한다고 밝혔습니다. 주요 미국 헤드라인 OpenAI, 사이버 위험 지적 후 Astra 모델 제한, WSJ 보도. 지정학 중동 미국 트럼프 대통령은 "나는 ABC의 가짜뉴스 보도처럼 이란을 협상장에 나오도록 강요하려 하는 게 아니다. 그들이 아무 가치 없는 합의에 조인할지 여부는 전혀 신경 쓰지 않는다. 나는 지금의 위치(호르무즈 해협 거의 완전 통제, 이란 경제 붕괴 상태)가 훨씬 마음에 든다. 그들은 단지 불가피한 결말을 미루고 있을 뿐"이라고 게시글을 올렸습니다. 미국 재무장관 Bessent는 이란은 호르무즈 해협을 통제하지 못하며, 미국이 해협 일대 이란 레이더를 제거했고 월요일 1,700만 배럴 원유를 수송했다고 밝혔습니다. Bessent 장관은 중국이 이란에 위안화로 결제하며, 위안화를 달러로 전환 못하면 이란이 고갈된다고 설명, 이란 파산 가속 단계 진입, 이란이 더 강력한 군사행동에 나설 수 있음을 밝혔습니다. 미국 중앙사령부는 9월 1일 이란 군사 표적(방공, 레이더, 해양 자산, 시설, 기뢰 부설 역량, 통신 시설 등)에 연쇄 타격을 가했다고 밝혔습니다. 미국의 화요일 이란 표적 타격에는 이란 정부 유조선 2척이 포함됐고, 이는 트럼프 대통령이 승인한 '유조선 대 유조선' 전략의 일환이며, 이란의 선박 공격 억제 목적이라고 Axios가 보도. 미국 관리들은 약 100개 표적을 공격했다고 밝혔고, 미국은 이란이 상선 공격을 확대하려 했다고 분석했습니다. 파키스탄 외교부는 무니르 육군총장이 테헤란을 방문, 호르무즈 해협 이슈에 상당한 동력 마련 및 협상 복귀에 긍정적이라고 밝혔습니다. 이란 IRGC는 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 몇 시간 전 지뢰 충돌로 폭파·정지됐다고 밝혔으며, 해운사에 추가 불이익도 경고했습니다. IRGC는 이라크 에르빌 내 미군 기지에 미사일·드론 공격을 감행했으며, 이란 육군 또한 바레인 미군 기지에 드론 공격, 쿠웨이트 방공은 드론 공격 대응. IRGC는 또 요르단 티브타인 미 해병대 기지를 미사일 공격, 미군 다수 사망 주장. 그러나 미국·요르단 당국은 인명 피해를 부인했습니다. FT 보도에 따르면 러시아는 이란의 첨단 극초음속 순항미사일 개발을 비밀리에 지원하고 있는 것으로 알려졌습니다. 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령은 우크라이나 동부에서 대규모 적군을 저지했고 우크라이나 항만 및 에너지 시설을 계속 공격 중이라고 밝혔으며, 대규모 에너지 시설 타격을 준비하고 있다고 덧붙였습니다. 푸틴 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령의 러시아 영공 폐쇄 위협을 국가 테러행위로 규정, 모스크바가 대응할 것이며, 우크라이나의 공격이 일부 피해를 줬지만 치명적이지 않다고 밝혔습니다. 러시아군의 추가 동원설은 전면 부인했습니다. 러시아군은 우크라이나 오데사를 공격, 기반 시설을 훼손했다고 관리가 밝혔습니다. 러시아 안보이사회 부의장 메드베데프는 "독일은 키예프용 군수산업 직접 타격 대상에 마땅하다"고 언급했습니다. 가상화폐 비트코인은 금요일 고점 대비 조정 중이나 7만6천달러선 위 유지. APAC 거래 APAC 주식은 유가 상승·금리 급등·미국-이란 상호 타격 후 위험회피 심리 유지. 트럼프 대통령은 "가장 큰 공격이 대기 중, 이란은 거의 남지 않을 것"이라 경고. ASX 200은 광업, 자재, 리소스, 기술주 부진에 하락, 호주 GDP 호조도 중동 긴장에 묻혔습니다. 니케이 225도 광물·기술주 약세 영향. 미국 재무장관 Bessent는 일본에 아베노믹스 종료·타카이치노믹스 전환을 촉구. KOSPI는 금리 환경 영향, 기술주 약세로 하락 주도. 항셍, 상하이종합도 월간 자동차 판매 부진·중국인민은행의 공개시장 조작 미실시 영향으로 전반적 약세 동참. 주요 아시아-태평양 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 일본은행 우에다 총재와의 회의에서 인플레이션 기대 정착을 위한 건전한 통화정책 설계·커뮤니케이션의 중요성을 강조. 또한 일본의 시장·통화 강경 조치에 강한 지지 표명, 엔화 약세가 일본 내 인플레 압력에 기여한다고 논평. Bessent 장관은 일본은 이제 리플레이션을 멈춰야 하며, 아베노믹스는 끝났고 타카이치노믹스로 전환해야 한다고 주장, 일본 경제의 활력과 리플레이션 달성에도 불구하고 전환 필요성을 언급했습니다. 주요 APAC 데이터 요약 호주 GDP 성장률 분기(Q2) 0.4%(예상 0.3%, 이전 0.3%) 호주 GDP 성장률 연간(Q2) 2.1%(예상 1.8%, 이전 2.5%) 한국 CPI(8월 전년비) 3.1%(예상 3.2%, 이전 2.8%) 한국 CPI(8월 전월비) 0.2%(예상 0.3%, 이전 -0.2%)