Newsquawk 미국 시장 요약 - 2026년 4월 24일: 미/이란 추가 협상 기대에 주식 상승

스냅샷: 주식 혼조, 국채 상승, 원유 혼조, 달러 하락, 금 상승 전망: 미국이 Witkoff와 Kushner를 이슬라마바드로 보내 이란과 협상 예정; 이란 외무장관 Araghchi가 이슬라마바드에 있지만, 이란은 미국과 예정된 협상이 없다고 부인함; 파키스탄, 양자 회담 후 미/이란 협상 촉구; Ghalibaf 은퇴 관련 보도 잇따랐으나 최종적으로 부인됨; INTC 뛰어난 실적 및 전망, 논평; 미국 검사 Pirro가 연준 의장 Powell에 대한 형사 수사 중단 확인; 미시간대 소비자심리 하락했으나 예상보다는 양호. 예정: 데이터: 독일 GfK 소비자신뢰(5월), 미국 댈러스 연은 제조업지수(4월). 공급: EU, 미국 이번 주 초점: 주요 이벤트는 연준, 일본은행, 영란은행, 유럽중앙은행, 캐나다중앙은행, 미국 PCE, GDP 및 ISM 제조업 PMI 포함. 전체 보고서는 여기를 클릭. 미국 주간 실적 추정: 애프터마켓에 Mag-7 중 5곳 실적 발표 예정. 전체 리포트는 여기를 클릭. 시장 요약: 금요일 시장은 미/이란 협상 진전에 대한 기대에 힘입어 위험 선호 분위기 속에서 강세를 보였다. 주식은 기술주 주도로 상승했고, 협상 돌파구 보도에 따라 원유 가격은 하락, 변동성 속에 최종적으로 혼조를 마감했다. INTC의 강력한 실적에 힘입어 반도체 섹터가 상승, 기술주가 시장을 주도했다. 지정학적 이슈가 시장 움직임의 핵심 동력이었으며, 미국 측 대표단이 이란 외무장관과의 접촉 추진 등 협상 재개 가능성에 대한 보도가 이어졌다. 다만, 이란 언론은 직접 협상 가능성을 지속적으로 반박, 위험 자산 추가 상승에 제동을 걸고 불확실성을 유지했다. 보도에 따르면 이란과 미국의 협상은 일요일에 이란-파키스탄 회담 이후 진행될 수 있다. 원유값 하락은 국채에 지지로 작용, 전반적으로 곡선은 전면부가 강하게 스티프닝. T-노트는 연준 의장 Powell에 대한 수사가 종료되었다는 공식 확인 후 추가 상승, 다만 백악관은 수사가 지속 중임을 시사했다. 외환 시장에서는 위험 선호가 강화됨에 따라 달러 약세, G10 통화는 전반적으로 강세. 오세아니아 통화가 선도, 뉴질랜드 달러는 RBNZ 매파적 전망에 힘입어 상승, 유로와 파운드도 강세. 상품시장에서 금과 은은 달러 약세와 수익률 하락에 지지받아 매수세. 경제지표는 부차적 이슈, 미시간대 소비자심리는 예상보다는 덜 하락, 인플레이션 기대는 상승해 광범위한 스태그플레이션 서사를 강화. 다음 주는 연준, 일본은행, 영란은행, 캐나다중앙은행, 유럽중앙은행 등 주요 중앙은행 일정이 집중, 미국 데이터는 PCE, GDP, ISM 제조업 PMI 발표 예정, 지정학 이슈가 가격변동의 주요 동력으로 남을 전망. 미시간대: 4월 최종 미시간대 소비자심리지수는 49.8로 예비치(47.6)보다 높았으나 3월(53.3)보다는 낮았다. 현황(Conditions)은 52.5로 예비치(50.1)와 3월(55.8)보다 낮은 수준. 기대치(Expectations)는 48.1로 예비치(46.1), 3월(51.7)과 비교해 하락. 1년 기대 인플레이션은 초기(4.8%) 대비 4.7%로 소폭 하락, 전월(3.8%)보다는 상승. 5~10년 기대 인플레이션은 3.4%에서 3.5%로 상승, 지난달(3.2%)보다 높음. 소비자조사국장 Hsu는 "2주 휴전 발표와 휘발유 가격 소폭 완화 후 심리가 이달 초 손실의 일부를 회복했다. 이란 분쟁은 소비자 기대에 주로 휘발유 및 기타 가격 충격을 통해 영향을 준다. 군사/외교 진전이 공급 제약을 풀거나 에너지 가격을 내리지 않는 한 소비자 심리에 큰 영향을 주기 어렵다"고 언급. 채권(고정수익) T-노트 선물(M6)은 111-07에서 5+틱 상승 마감하다 대부분 만기에서 금요일 국채 상승, 단기물 주도 곡선 스티프닝. 만기별 종가: 2년 -5.6bp(3.776%), 3년 -4.8bp(3.797%), 5년 -4.4bp(3.911%), 7년 -3.2bp(4.097%), 10년 -2.3bp(4.302%), 20년 -1.6bp(4.887%), 30년 -0.4bp(4.910%). 당일: T-노트는 야간 및 유럽 오전에 횡보, 미국 세션에서 미/이란 협상 낙관론과 원유 하락에 따라 급등. 인상분은 이란측 수석협상가 Ghalibaf의 협상 사임 보도에 주춤했으나, 부인되며 반등. 추가로 미국 언론 보도로 Trump 대통령이 Witkoff와 Kushner 특사를 파견해 이란 외무장관과 협상할 예정임이 확인돼 기대감 자극. 연준 의장 Powell 수사 및 연준 사무실 개조 비용 수사 종료 보도도 국채 지지. 단, Leavitt 대변인은 수사 계속 중임을 암시. 전반적으로, 원유 하락과 지정학 뉴스에 따라 가격방향 결정, 저물가 기대에 단기물 상승 뚜렷. 데이터 측면에서는 미시간대 결과가 기대치보다 양호했으나 현황과 기대 모두 하락, 채권에는 영향 미미. 인플레이션 기대는 1년 전망 4.7%(전월 3.8%, 예상 4.8%), 장기(5~10년) 3.5%(전월 3.2%, 예상 3.4%)로 상승. 향후 일정은 연준 등 주요 중앙은행 회의, 미국 국채 공급에 초점. 단기적으로는 미국/이란 주말 협상 진행이 핵심 변수. 공급 노트: 미국, 4월 27일 2년 만기 690억달러, 5년 만기 700억달러, 4월 28일 7년 만기 440억달러, 2년 FRN 300억달러 발행 예정. 단기채: 4월 27일 26주물 770억달러, 13주물 890억달러, 4월 28일 6주물 700억달러 발행; 모두 4월 30일 결제. STIRS/오퍼레이션 연준 MMF(D/D): 4월 +1.8bp(이전 +1.8bp), 6월 +0.6bp(이전 +1.8bp), 7월 –2.2bp(이전 –0.7bp), 12월 –10.4bp(이전 –5.3bp) 뉴욕 연은 RRP 수요: 0.08억달러(이전 0.11억달러), 4개 카운터파티(이전 7개), 4월 24일 기준 SOFR: 3.65%(이전 3.64%), 거래량 3.011조달러(이전 2.96조) EFFR: 3.64%(이전 3.64%), 거래량 930억달러(이전 890억달러), 4월 23일 기준 원유 WTI(M6) 종가 배럴당 99.40달러로 1.45달러 하락; 브렌트(M6)는 105.33달러로 0.26달러 상승 원유 가격은 하락 마감, WTI와 브렌트는 엇갈린 흐름. 유럽 오전 상승분은 협상 기대감에 희석. 중동 언론은 이란 외무장관 Araghchi가 오늘 이슬라마바드 도착 보도, 돌파구 기대감에 원유는 저점까지 하락. 이후 이란의 미 협상 수석인 Ghalibaf 국회의장의 사임설에 하락폭 축소, 이는 이란 언론이 부인. 미국과 이란 간 직접협상 재개 보도는 엇갈림; 이란은 미국과 회담 일정 없고 파키스탄과 양자회담이 우선. 이후 Witkoff와 Kushner 미국 특사가 이슬라마바드로 이란 외무장관과 협상차 출국한다는 보도가 추가 약세 압력, 다만 테헤란이 협상 복귀 결정 부인 지속하며 낙폭 일부 만회. 한편 Baker Hughes의 시추기 집계는 석유 시추기 407기로 3기 감소, 천연가스 시추기는 129기로 4기 증가, 총 544기로 1기 증가. 다음 주 초점은 지정학, 주말 협상 진척 보도에 맞춰질 전망. 주식시장 종가: S&P500 +0.80%(7,165), 나스닥100 +1.95%(27,304), 다우존스 –0.16%(49,230), 러셀2000 +0.43%(2,787) 업종별: 기술 +2.46%, 소비재 +1.36%, 통신 +0.88%, 소재 +0.62%, 유틸리티 +0.16%, 에너지 –0.24%, 부동산 –0.38%, 필수소비재 –0.42%, 금융 –0.64%, 산업 –0.89%, 헬스 –1.37% 유럽 종가: 유로스톡스50 –0.24%(5,881), DAX –0.06%(24,141), FTSE100 –0.75%(10,379), CAC40 –0.84%(8,158), AEX +0.64%(1,021), IBEX35 –1.09%(17,691), FTSE MIB –0.52%(47,656), SMI –0.59%(13,170), PSI –0.92%(9,124) 실적: - 인텔(INTC): AI 관련 CPU 및 첨단 패키징 수요 확대로 데이터 센터 및 파운드리 성장, 실적·가이던스 호조; AMD, ARM, MRVL, ETF SOXX 등 반도체 동반 강세. - Charter Communications(CHTR): 이익 미달 - 프록터앤갬블(PG): 매출·이익 모두 예상 상회. - The Hartford Insurance(HIG): EPS·매출 모두 월스트리트 컨센서스 하회. - Principal Financial(PFG): 이익 상회 및 분기배당 0.80달러→0.82달러 상향. - Edwards Lifesciences(EW): 실적·가이던스 호조 - Boyd Gaming(BYD): 라스베이거스 사업 부진으로 매출·이익 모두 미달 종목별 이슈: - 퀄컴(QCOM)의 ARM 데이터센터 CPU, 6월 출시설, Citrini Research의 Jukan. - Meta(META)와 Amazon(AMZN), 수년간 수십억달러 규모 계약 체결, META가 AMZN 웹서비스 Graviton 칩 코어를 이용해 AI 에이전트 등 지원, (WSJ 인용) - 구글(GOOGL) 앤트로픽에 100억달러 현금 투자, 최소 5GW 컴퓨팅 제공, 목표 달성 시 최대 300억달러 추가 투자 가능 - iHeartMedia(IHRT), Sirius XM(SIRI)와 합병 논의 중, 블룸버그 보도 외환 미달러(USD): 금요일은 지정학 낙관론에 위험 선호 강화, 주식·국채 강세, 원유 하락, 귀금속 상승, 달러 약세로 마감. 미시간대 소비자심리만 주목, 기대치 상회했으나 전월비 하락, 인플레이션 기대 상승, 1년 전방 4.7%(전월 3.8%, 컨센서스 4.8%), 장기 3.5%(전월 3.2%, 컨센서스 3.4%). 지정학이 단기적으로 달러 방향성 주도, 다음 주는 연준(FOMC, 동결 예상), PCE 인플레이션(에너지물가 상승 기대), 1분기 GDP 등 주요 변수. 신규 데이터가 스태그플레이션 내러티브 및 연준 정책 방향에 영향 줄지 주목. 유로(EUR): 금요일 3일 연속 하락 마감, 지정학 낙관론 반영. 미/이란 협상, 초기 중재자 통해 재개, 월요일 3자 회담 가능성. 시장은 환영했으나 호르무즈 해협, 우라늄 농축 관련 수면 아래 협상 지속 보도. 위험 선호 매크로 및 달러 약세에 유로 랠리. 다음 주 ECB 4월 회의, 금리 인상 의사 주목. 엔화(JPY): 금요일 강세, 지정학 낙관론에 안전자산 달러서 자금 이동. 일본 CPI는 3월 반등(전월비 +0.4%), 연율 1.5%(전월 1.3%), 식료·에너지 제외 2.4%(전월 2.5%), 코어 1.8%(예상치 부합, 전월 1.6%). 에너지가격 영향. 다음 주 일본은행, 시장은 동결 예상이나, 최근 보도로 추가 매파 시사 및 인플레이션 전망 상향 신호 주목. 파운드(GBP): 다른 주요 통화와 마찬가지로 지정학 낙관론에 강세. 영국 소매판매 3월 전월비 +0.7%(예상 0%), 연율 1.7%(예상 1.3%), 전월 2.5% 대비 하락. 연료 제외 +0.2%(예상치 부합), 연율은 1.7%(예상 2.0%), 전월 3.4%보다 하락. ONS는 중동 분쟁에 따른 휘발유 가격 급등에 차량용 연료 판매 증가. 다음 주 영란은행 MPC 정책회의 주목. 정책 금리 동결 전망이며, 중동 분쟁 영향 감지 필요, 일부 위원 이견 가능성 제기. 뉴질랜드 달러(NZD): 이번 주 CPI 발표가 예상 상회, 상승세 지속. 금리 선물은 RBNZ 7월까지 추가 금리인상 기대 가격 반영.