Newsquawk 일일 유럽 개장 뉴스 - 2026년 5월 13일

미국 트럼프 대통령은 이란과 관련해서는 좋은 합의만 할 것이며, 이란 전쟁에 대해 중국 시 주석과 긴 대화를 나눌 것이라고 밝혔다. 이란은 신뢰 구축을 위한 다섯 가지 조건이 충족되지 않는 한 미국과 2차 회담에 들어가지 않을 것이라고 현지 언론이 전했다. 미국 트럼프 대통령은 NVIDIA 황 CEO가 다수의 미국 대기업 CEO들과 함께 에어포스원에 탑승했다고 밝혔다. 영국 정부 원내대표들은 Wes Streeting이 국왕 연설과 충돌을 피하기 위해 목요일에 움직일 것이라고 보고 있다. APAC 주식은 혼조세를 보였으며, 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.8% 상승하면서 현금시장이 긍정적으로 개장할 것으로 나타났다. 주요 일정으로는 스웨덴 인플레이션 확정치(4월), 프랑스 인플레이션 확정치(4월), 유로존 고용변동(Q1), 산업생산(3월), GDP 2차 추정치(Q1), 미국 PPI(4월), 캐나다 중앙은행 의사록(4월), 릭스방크 의사록(5월), IEA OMR(5월), OPEC MOMR(5월)이 있다. 연설자로는 영란은행 Mann, 연준 Collins & Kashkari, 유럽중앙은행 Lane & Lagarde가 예정되어 있으며, 오스트레일리아, 이탈리아, 독일, 미국에서 채권 발행이 있다. 실적 발표사로는 Cisco Systems, Alibaba, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, E.ON, Merck & RWE가 있다. 속보: Newsquawk 주간 전망 보기. [이란 분쟁] 미국 트럼프 대통령은 이란과 관련해서는 좋은 합의만 할 것이고, 이란 전쟁에 대해 중국 시 주석과 긴 대화를 나눌 것이며, 파키스탄이 훌륭했다고 덧붙였다. 중국 방문 중 좋은 일이 있을 것이라고 했다. 또한 트럼프는 이란 문제에 있어 시 주석의 도움이 필요하다고 생각하지 않으며, 봉쇄 조치는 효과적이라고 말했다. 그는 이란이 옳은 일을 하거나 미국이 일을 끝낼 것이라며, 이란은 합의할 것 아니면 파괴될 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "가짜 뉴스가 이란 적이 군사적으로 우리에게 잘하고 있다고 말할 때, 이는 사실에 반하고 심지어 터무니없으므로 사실상 반역 행위다. 그들은 적에게 도움을 주고 있다! 이는 이란에 결코 존재해서는 안 되는 헛된 희망만을 줄 뿐이다."라고 게시했다. 트럼프 대통령과 아랍에미리트 대통령은 전화 통화에서 전략적 파트너십과 중동 상황을 평가했다고 에미리티 통신이 전했다. NBC가 백악관 관계자를 인용한 보도에 따르면, 미국 국방부는 휴전이 무너지면 이란 전쟁의 명칭을 "슬레지해머"로 변경하는 방안을 고려 중이다. 뉴욕타임즈에 따르면 미국 정보에 따르면 이란은 미사일 기지와 발사대를 보유하고 있으며, 호르무즈 해협을 따라 33개 미사일 기지 중 30개에 운영권을 갖고 있어 미국의 파괴 주장과 상반된다고 했다. 미국 하원과 상원 민주당은 이번 주 이란 전쟁권한 결의안 표결을 진행하며, 상원 표결은 수요일, 하원 표결은 목요일에 계획되어 있다고 Politico가 소식통을 인용해 보도했다. 이란과 미국 간 협상 과정을 잘 아는 소식통에 따르면, 이란 협상팀의 최고 지침에는 핵 문제 협상 개시 전 5개 항목의 이행 조건이 포함되어 있었는데, 이들은 전면전 종식, 모든 제재 해제, 동결자금 해제, 전쟁으로 인한 피해 및 손실에 대한 배상, 호르무즈 해협에 대한 이란의 주권 인정이다. Fars가 소식통을 인용한 바에 따르면, 이란은 다섯 가지 신뢰 구축 조건이 충족되지 않는 한 미국과 2차 회담에 들어가지 않을 것이라고 별도로 전해졌다. 또한 이란은 파키스탄 중재자에게, 휴전 이후 아라비아해와 오만만에서 해상 봉쇄가 계속됨에 따라 미국과의 협상 신뢰성에 대한 논리가 더 강화되었다고 전했다. 이란 Araghchi 외무장관은 미국의 불성실과 부정직이 전쟁의 명확한 종식에 대한 가장 큰 장애물이라고 언급했으며, 호르무즈 해협 현 상황의 주된 원인과 근원은 미국과 이스라엘 정권의 군사적 침공과 그에 따른 이란 해상 항만의 지속적 봉쇄 등 휴전 위반이라고 언급했다. 또한 그는 국제법에 따라 호르무즈 해협 조치에 관한 규정 마련을 위해 협의 중이라고 밝혔다. 이란 외무부 고문 Ali Safri는 이란의 현재 초점은 전쟁 종식이며, 미국은 협상이 아니라 이란의 항복을 원한다는 것을 깨달았다고 하면서, 미국에 항복할 수 없다고 덧붙였다. 이란 외무부는 테헤란이 쿠웨이트에 대해 '적대적 행동'을 계획했다는 쿠웨이트의 주장에 대해 부인했다. 또한 쿠웨이트가 체포한 네 명의 이란인은 정상적인 해군 순찰 임무 수행 중 항법 장치에 문제가 생겨 쿠웨이트 영해에 진입한 것이라고 밝혔다. 로이터가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 사우디아라비아는 전쟁 중 이란에 비공개 보복 공습을 실시했다. 이 공격들은 3월 말에 이루어졌다. 미국 센트컴은 자국군이 몰타 국적 유조선의 호르무즈 해협 통과를 막았다고 밝혔다. Tanker Trackers에 따르면, 이란은 최근 28일간 해상으로 원유를 성공적으로 수출하지 못했다고 별도로 전해졌다. 파키스탄과 이라크는 선적 위험에도 불구하고 호르무즈 해협을 통한 액화가스 및 석유 수송을 위해 이란과 합의했다고 소식통이 전했다. 중국은 파키스탄에 미국-이란 중재 노력을 강화할 것을 촉구했으며, 별도로 중국 국적 초대형 유조선이 호르무즈 해협 탈출을 시도 중이라고 데이터가 전했다. 영국은 호르무즈 해협 안전 확보를 위한 다국적 임무에 드론, 전투기, 군함을 투입할 예정이며, 이 임무에는 무인 기뢰제거 장비, 타이푼 전투기, HMS 드래곤이 포함된다. [미국 무역/주식] 미국 주식은 화요일 혼조세로 마감했으며, 주요 지수들은 지정학적 우려와 예상보다 높은 인플레이션 데이터로 대부분 하락 마감했다. 다우는 소폭 상승했다. 섹터별로는 헬스케어, 필수소비재, 에너지가 강세였고, 기술, 임의소비재, 산업재가 약세를 나타냈다. 특히 반도체 업종이 최근 강세 이후 차익실현 움직임이 나오며 기술주가 전체 시장을 압박했지만, 장 마감 임박해서 반도체주 반등으로 손실분의 상당 부분을 회복했다. 지정학적 긴장감이 지속되면서 트럼프 대통령이 휴전을 "매우 약하다"고 언급한 후 중동 분쟁 재발 리스크가 시장 주목을 받고 있다. 화요일에는 이란이 쿠웨이트를 겨냥했다는 보도와 아랍에미리트의 강력한 비난, 추가로 사우디가 분쟁 초기 이란을 공격했다는 보도가 나왔다. 한편 이란은 전쟁 종식, 제재 해제, 동결자금 반환, 보상, 호르무즈 해협 주권 인정 등 5가지 조건 없이는 협상에 복귀하지 않겠다는 입장을 재확인했다. SPX -0.16% (7,401), NDX -0.87% (29,065), DJI +0.11% (49,766), RUT -0.97% (2,842) 자세한 요약은 여기를 클릭. [관세/무역] 트럼프 대통령은 NVIDIA 황 CEO를 비롯해 Tesla, Boeing, Cargill, Citi, Goldman Sachs, GE Aerospace, Micron, Qualcomm 등 여러 대기업 CEO들이 에어포스원에 동승했다고 게시했다. 트럼프는 중국 시 주석에게 중국 시장을 개방해 이 훌륭한 사람들이 능력을 발휘할 수 있도록 하는 것이 첫 번째 요청이 될 것이라고 밝혔다. 백악관은 트럼프와 시 주석이 중국이 미 본토에 1조 달러를 투자하여 공장을 설립할 수 있게 허용하는 합의를 논의 중이라는 보도는 "근거 없고 허위"라고 밝혔다. 미국 재무장관 Bessent는 무역협상을 위해 중국 부총리 He와 면담차 한국을 방문했다. 미국 항소법원은 트럼프의 10% 관세(섹션 122)에 대한 무역법원 판결 집행을 일시 중단했다. 유럽 집행위원회는 브라질이 오는 9월 3일부터 소, 가금류, 계란 등 일부 품목을 EU에 더 이상 수출할 수 없게 된다고 밝혔다. [주요 헤드라인] 미국 상원 과반이 Kevin Warsh를 연준 이사로 인준, 의장 인준은 수요일 예정. 연준 Goolsbee(2027년 투표권) 위원은 연준의 독립성이 훼손된다고 생각하지 않으며, 중앙은행의 독립성이 없다면 인플레이션이 다시 급등할 것이라고 말했다. 또한 인플레이션은 잘못된 방향으로 가고 있으며 유가·관세 이슈에만 국한되지 않는다고 언급했다. 트럼프 행정부는 NYT에 따르면 David Venturella를 ICE(이민세관단속국) 수장으로 임명할 것으로 보인다. [APAC 무역/주식] APAC 주식은 월가에서 전해진 대체로 부진한 흐름을 이어 혼조세로 마감했다. 기술주 약세, 유가 상승, 예상보다 높은 인플레이션, 이란이 미국과 2차 협상 진입을 위해서 다섯 가지 신뢰 구축 조건을 요구한다는 지정학적 불확실성이 영향을 미쳤다. ASX 200 지수는 호주의 최대 은행 CBA 실적 부진으로 해당 금융섹터가 약세를 보이며 하락했다. 최근 연방 예산 발표도 투자 심리를 자극하지 못했고, 애널리스트들은 소비 관련주에 오히려 악영향을 줄 것이라 전망했다. 닛케이225는 경상수지와 은행 대출 데이터 호조에 힘입어 장중 낙폭을 일부 만회했고, BOJ(일본은행)가 6월 금리인상 가능성이 약 70%로 반영되는 상황에서도 반등했다. 항셍지수 및 상하이종합지수는 실적 발표 해석과 트럼프-시 주석 정상회담 전망에 집중되는 분위기 속에 혼조세였다. 미국 대통령이 엔비디아 황 CEO를 포함해 다수 CEO들과 에어포스원으로 베이징에 향하고 있다. 미국 주식 선물은 최근 가격 변동과 인플레이션 우려로 혼조세였다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.8% 상승해 전일 1.5% 하락 마감 후 긍정적으로 개장할 것으로 나타났다. [외환] DXY(달러인덱스)는 최근 유가와 CPI(소비자물가지수)의 동반 강세로 상승했다가 숨고르기 중이다. 서비스·슈퍼코어 인플레이션이 끈질기게 이어지면서 연준 Goolsbee 위원이 다시 우려를 표하며 미-이란 지정학적 불확실성이 지속된 가운데, 이란은 미국이 반대하는 전쟁 피해보상, 호르무즈 해협 주권 인정 등을 조건으로 2차 협상에 임하겠다는 입장을 밝혔다. 참가자들은 PPI(생산자물가지수)와 트럼프-시 주석 정상회담에 주목하고 있다. EUR/USD는 달러 대비 약세를 보인 후, 유럽중앙은행 Nagel 위원의 매파적 발언(인플레이션 기대가 오프셋될 땐 통화정책 행동이 필요, 6월에 지켜볼 것)에도 불구하고 횡보세를 이어갔다. 유로존 고용변동, 산업생산, 1분기 GDP 2차 추정치 등 다수 경제지표 발표 대기 중이다. GBP/USD는 영국 Starmer 총리가 퇴진 요구를 계속해서 거부하면서 정치적 불확실성에 갇혀 있다. 정부 원내대표들은 Wes Streeting이 국왕 연설과 중복을 피하기 위해 목요일에 움직일 것이라고 전망한다. USD/JPY는 유가 상승과 미국 국채금리 상승에 힘입어 157엔대에서 강세를 보였다. 일본 경상수지, 은행대출 호조나 6월 BOJ 금리인상 기대감도 엔화 강세를 이끌지 못했다. 호주·뉴질랜드 달러는 위험선호 혼조와 전일 단기 반등 이후 등락이 엇갈렸다. 호주 임금데이터는 기대치 부합에 그쳤다. 중국 인민은행은 미달러/위안 기준환율을 6.8431(예상치 6.7946, 이전 6.8426)로 고시했다. [채권] 미국 10년 만기 국채선물은 유가·인플레이션 강세 이후 어제저점 부근에서 등락을 이어갔다. 10년 채권 입찰 결과는 최근 평균과 대체로 부합했으며, 참가자들은 향후 PPI 데이터와 30년물 입찰을 주시 중이다. 분트(독일 국채) 선물은 125.00 하회 이후 부진하며 공급 부담이 가중되고 있다. 10년 JGB(일본국채) 선물도 동종 만기 미·독 채권 약세에 동조, 30년물 금리는 사상 최대로 치솟으며, 에너지발 인플레이션, 강한 지표, BOJ 6월 금리인상 기대감에 압박받았다. [원자재] 유가 선물은 밤사이 소폭 하락했지만 배럴당 100달러를 상회하고 있다. 미국-이란 긴장 지속, 이란이 전쟁 피해보상과 호르무즈 해협 주권 인정 등 다섯 가지 조건 충족 시에만 미국과 2차 협상 진입 방침을 고수하고 있는 점 등이 악재로 작용했다. 미국 민간재고 데이터(배럴): 원유 -220만(예상 -230만), 중류유 -30만(예상 -130만), 휘발유 +50만(예상 -250만), 커싱 -180만 미국 NEC Hassett 국장은 에너지 충격은 일시적이며 트럼프 대통령은 곧 호르무즈 해협이 개방될 것이라 확신하고 있으며, 전략비축유(SPR) 또한 신속하게 방출 중이라고 밝혔다. 또한 트럼프는 휘발유세 현대화가 필요하다는 입장이라고 했다. EIA STEO는 2026년 세계 오일 수요를 1억420만배럴(이전 1억460만배럴), 2027년 1억5600만배럴(이전 1억6200만배럴)로 내다봤다. 금 현물은 최근 변동성 끝에 소폭 하락하며 온스당 4,700달러 하단을 시험했다. 유가 강세와 인플레이션에 힘입은 달러 강세, 기준금리 전망 불확실성이 상승요인으로 작용했다. 인도는 금·은 수입관세를 각각 5%(기존 1%)로 인상했다. 구리 선물은 위험선호 혼조 속에도 강세를 이어갔으며, CME 구리 선물과 LME 구리 현물 모두 사상 최고가(톤당 14,000달러)를 기록했다. [암호화폐] 비트코인은 점진 상승해 81,000달러선을 회복했다. [아시아-태평양 주요 헤드라인] 미국 재무장관 Bessent는 트럼프 대통령과 일본 Takaichi 총리 간의 강력한 유대 덕에 최근 미-일 관계가 그 어느 때보다 견고하다고 평가했다. 그는 양국 간 투자 프로그램, 주요 광물, 트럼프 대통령의 베이징 방문 및 상호 관심사를 논의했다고 밝혔다. [데이터 요약] 일본 경상수지(3월) 4,682억엔(예상 3,900억엔, 이전 3,933억엔) 일본 은행대출(4월) 전년 대비 5.4%(예상 4.6%, 이전 4.8%) 호주 임금가격지수(Q1) 전분기대비 0.8%(예상 0.8%, 이전 0.8%, 최저 0.8%, 최고 0.9%) 호주 임금가격지수(Q1) 전년대비 3.3%(예상 3.3%, 이전 3.4%, 최저 3.3%, 최고 3.4%) 뉴질랜드 1년 기대 인플레이션(Q2) 3.4%(이전 2.6%) 뉴질랜드 2년 기대 인플레이션(Q2) 2.5%(이전 2.4%) [지정학: 러시아-우크라이나] 우크라이나 Zelensky 대통령은 우크라이나가 러시아 오렌부르크 지역, 우크라이나에서 1,500km 이상 떨어진 곳의 가스 시설을 공격했다고 밝혔다. 파이낸셜타임즈에 따르면, 러시아와 우크라이나는 중동 전쟁이 끝나더라도 미국이 중재하는 평화회담 재개 가능성이 거의 없다고 보고 있다. [기타] 북한 Kim 국무위원장은 군수공장 시찰 후, 방위산업의 현대화 및 효율성 제고를 주문했다고 조선중앙통신(KCNA)이 전했다. [EU/영국 주요 헤드라인] 영국 Starmer 총리는 자신의 총리직이 당장 위협받지 않을 것이라는 자신감을 보이고 있다고 가디언이 보도했다. 영국 정부는 정부 사임으로 공석이 된 자리에 충성파를 임명했다. 영국 부총리 Lammy는 Starmer 총리를 전적으로 지지하며, Starmer에 맞설 만한 사람이 없어 보인다고 말했다. 영국 에너지장관 Miliband는 Streeting이 경선에 나서면 지도부 경선 출마를 준비할 것이라고 더 타임스가 전했다. 영국 Wes Streeting은 수요일 오전 Downing Street에서 Starmer 총리와 회담할 예정이며, 100명 가까운 노동당 의원들이 총리 퇴진을 촉구했다. 영국 정부 원내대표들은 Wes Streeting이 목요일에 움직일 것이라 보며, 국왕 연설과 충돌을 피하려 한다고 봤다. 또한 Andy Burnham이 사임을 각오한 의원을 확보하지 못했으며, 공개적으로 Starmer 퇴진을 요구한 87명 외에 비공개로도 같은 수의 의원이 사임을 원한다고 Sky News의 Jon Craig가 보도했다. Andy Burnham이 런던에서 의원들과 비공개 회동을 갖고, 총리의 미래가 불안한 상황에서 주요 지지자들과 의견을 나눈 것으로 전해졌다. Burnham 측 소식통 2명은, 이제는 사임 의사를 밝힌 의원을 확보해 보궐선거를 통해 하원 복귀 길을 모색하고 있다고 했다. 화요일 영국 장관 4명이 사임하며 Starmer 총리의 퇴진을 촉구했다고 BBC가 보도했다. 유럽중앙은행 Nagel 위원은 인플레이션이 여전히 상당 기간 이어질 것이며 ECB 금리인상이 점점 현실성이 높아지고 있고, ECB는 더 이상 기준 시나리오에 머물러 있지 않다고 밝혔다.