Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 10일

미국 주식은 목요일 상승 마감했으며, 섹터별 성과는 혼조세를 보였다. 지정학적 헤드라인이 시세 변동을 주도했다. 미국이 밤새 이란 내 여러 표적을 타격하고 이란이 보복했으나, 트럼프 대통령이 이란이 미국과 접촉해 합의를 원한다고 밝히면서 위험 심리가 개선되었고, 에너지 인프라에 위협이 될 추가 충돌에 대한 우려가 완화되었다. 목요일 내내 공격이 계속되었으며, 걸프 내 미국 기지 인근에서 폭발이 발생했다는 보도가 나왔고, 남부 이란과 부셰르에서도 폭발음이 들렸다. 하지만 N12는 미국 고위 관계자를 인용해 미국 군이 이란에 대한 공격을 수행하지 않았다고 보도했다. 향후 일본 생산자물가지수(6월), 호주 공급 등이 주요 일정이다. 주간 전망은 Newsquawk Week Ahead를 클릭하세요. 이란 충돌 걸프 전역에서 다수의 폭발이 보고되었다. 알리 알-살렘 기지 및 쿠웨이트 항구 인근에서도 폭발이 있었다는 보도, 자르카 미국 기지로 향하는 이란 미사일이 포착되기도 했다. 한편, 이란 반다르 아바스, 부셰르, 초가닥에서도 폭발이 있었다는 보고가 있었다. 최근에는 칸(Kann)의 Roi Kais에 따르면, 이란 소식통이 이란 남동부 차바하르와 남서부 부셰르에서 방공 시스템이 가동됐다고 전했다. 기자 Stein도 이를 추가 확인했다. 하지만 현재까지 Kharg 섬에서 폭발은 발생하지 않았다. N12의 Ravid에 따르면 미국 고위 관계자는 최근 몇 시간 동안 미국 군이 이란에 대한 공격을 하지 않았다고 주장했다. 이는 알 아라비야의 소식통을 인용한 보도에서도 다시 언급되었다. 예루살렘 포스트에 따르면, 이란 측은 폭발이 보고된 지역에서 실제로 일어난 폭발은 없다고 부인했다. 부셰르 부지사(정치 및 안보 담당 부지사)는 들린 폭발음이 방공의 신속한 대응 때문이라면서, 부셰르 외곽의 한 군부대가 미국-이스라엘 발사체에 의해 침해되고 타격을 받았다고 했다. 이란 IRGC는 이란이 요르단 아즈라크 군기지에 탄도미사일 10기를 발사했으며, "만약 미국 테러리스트 군대가 공격을 반복한다면, 해당 지역 내 다른 미국 기지들도 우리의 집중 포화에서 안전하지 못할 것"이라고 밝혔다. 이란 국가안보위원회 대변인은 파르스 보도를 통해, 최근 공격에 대한 이란의 대응으로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 요르단, 바레인 내 운송 및 석유·가스 인프라가 합법적인 타격 목표가 될 것이라고 경고했다. 이란 정치인 자르가미는 "공격이 계속된다면, 페르시아만 국가들은 석유정을 닫아야 한다. 그렇지 않으면 우리가 불태울 것"이라고 말했다. 이란 외무장관 아라그치가 파키스탄 육군 참모총장과 통화하며 미국의 추가 군사적 모험에 대해 경고했다고 알자지라가 보도했다. "이슬라마바드와 도하는 이란과 미국의 협상 복귀를 위해 논의 중"이라고 ISNA가 파키스탄 소식통을 인용해 보도했다. "파키스탄은 이 양해각서의 유지에 대해 낙관적이다." 여러 유조선이 호르무즈 해협에서 공격을 받은 후, 카타르는 LNG 생산을 신속히 증대하려던 계획을 중단한 것으로 전해졌다. 예루살렘 소식통에 따르면, 트럼프 대통령이 테헤란과 정전이 '끝났다'고 선언한 뒤 미국이 요청할 경우 이스라엘은 이란에 대한 미국의 추가 공격에 기꺼이 동참할 의사가 있다. 미국 관계자는 레바논-이스라엘 대화와 관련해, 우리는 프레임워크의 이행 단계로 이동했으며 첫 번째 시범 지역이 며칠 내 출범할 것이라고 밝혔다. 레바논은 로마에서 열리는 이스라엘과의 협상에서 이스라엘군(IDF)의 남부 레바논 철수에 대한 구속적 일정 제시를 요구할 계획이라고 MaarivOnline의 Barsky가 보도했다. 레바논 외무장관은 "이스라엘과의 협상 노선을 계속 진행 중"이라고 밝혔다. 이스라엘 국방부 장관 Katz는 헤즈볼라 무장해제가 이뤄질 때까지 레바논 안전지대에 남아 활동할 것이라고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 목요일 상승 마감했으며, 섹터별 성과는 혼조세를 보였다. 지정학적 헤드라인이 시세 변동을 주도했다. 미국이 밤새 이란 내 여러 표적을 타격하고 이란이 보복했으나, 트럼프 대통령이 이란이 미국과 접촉해 합의를 원한다고 밝히면서 위험 심리가 개선되었고, 에너지 인프라에 위협이 될 추가 충돌에 대한 우려가 완화되었다. SPX +0.81% (7,544), NDX +1.62% (29,727), DJI +0.27% (52,492), RUT +1.22% (2,993) 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 중앙은행 연준은 통화정책 태스크포스의 지도부 및 목표를 발표했으며, 각 태스크포스는 연준 외부 전문가 3인과 연준 직원들의 지원을 받아 공동으로 이끌 예정이다. 자세한 내역은 여기를 클릭하십시오. 연준 Williams(투표권자)는 준비금 수요 조절 방식에 대한 이해가 충분하다며, 대차대조표 논의가 보유 규모의 명목적 크기에 관한 것이 되어서는 안 된다고 밝혔다. 연준 대차대조표가 얼마나 더 줄어들 수 있을지는 불분명하다고 말했다. 인플레이션에 대해 Williams는 여전히 너무 높다고 밝혔다. 영란은행 수석 이코노미스트 Pill은 올해 금리를 인상할 필요가 있을 수 있다고 말하며 "경제를 운용할 수 있는 속도는 과거보다 다소 낮은 수준"이라 밝혔다. ECB 의사록: 관계자들은 물가상승률이 내년 상반기까지 2% 목표를 크게 상회할 것으로 보고 있으며, 근원 인플레이션도 정책 긴축에도 전망기간 내내 2%를 초과할 것으로 내다봤다. 모든 위원은 물가상승 전망의 위험이 기준 전망 대비 상방에 있다고 봤다. ECB 라가르드 총재는 '약 3년 뒤 인플레이션이 필요하다'고 말했다. 멕시코중앙은행 의사록: 위원들은 전망기간 내 인플레이션 경로에 대한 위험 균형이 여전히 상방에 치우쳐 있다고 봤으며, 기준금리를 현 수준에서 유지하는 것이 적절하다고 본다. 주요 헤드라인 로이터 보도에 따르면 Meta(META)가 메모리, 네트워킹 장비, 플래시 스토리지에 대한 장기 공급계약을 체결했다. 데이터 요약 미국 신규 실업수당 청구(7/4) 21.5만명 (예상 21.9만, 이전 21.7만, 최저 21만, 최고 22.5만) 미국 계속 실업수당 청구(6/27) 181.4만명 (예상 182만, 이전 180.6만) 미국 기존주택판매 (6월) 409만건 (예상 420만, 이전 417만) 외환 DXY는 달러 관련 요인보다는 광범위한 거시 경제 및 지정학적 정서에 의해 주요 10개국 통화 대비 약세를 보였다. 이날 연준 Williams의 발언이나 신규 실업수당 통계에 대한 반응은 거의 없었다(전월대비 큰 변화 없음). 유로는 유럽 세션 초 미 트럼프 대통령이 '이란이 합의를 원한다'는 발언 이후 상승했고, 독일 무역수지 호조 및 수출 개선으로 추가 상승했다. 고점 1.1449 기록 후 EUR/USD는 1.1420 이상에서 등락을 거듭했다. ECB 의사록은 별다른 영향이 없었다. 영국 파운드도 유럽 세션 초 강세를 보였으나 미국 세션 내내 1.3400선에서 등락했다. 영란은행 Pill 수석 이코노미스트가 물가 억제를 위해 올해 금리 인상 필요성이 있을 수 있다고 언급했다. 엔화도 동료 통화들과 비슷한 수준에서 완만한 강세를 보였다. 뉴질랜드 달러는 RBNZ의 매파적 인상 이후 강세가 이어지며 두드러진 상승세를 기록했다. 채권 트럼프가 이란이 합의를 원한다고 말하고, 새로운 타격이 에너지 인프라를 피하자 미 국채가 강세를 보였다. 미국은 300억달러 규모의 30년물 국채를 발행했으며, 낙찰금리는 0.3bp 높았다. 상품 유가는 하락했으며, 유럽 오전 트럼프 발언(긍정적)이 하락에 기여했다. 미 IRGC가 "미국 군이 공격을 반복하면, 해당 지역 내 다른 미국 기지도 우리 중화기에 안전하지 못할 것"이라고 밝힌 이후 미 세션 내내 벤치마크 원유가 매도세를 보였다. 원유 벤치마크에 대한 압력은 군사 기지에 대한 위협에 기인했으나 에너지 인프라에 대한 위협은 아니었다. 참고로 WTI는 71.42-75.13달러/배럴, 브렌트는 75.58-79.25달러/배럴에서 거래되었다. 터키 에너지부 장관은 아나돌루 보도를 통해 이라크와 향후 12개월간 송유관 계약을 곧 체결할 계획이며, 이라크와의 계약은 송유관 최종 단계에 있다고 말했다. 이라크 총리는 알하다스 보도를 통해 "우리는 OPEC에서 공정한 생산 몫을 원한다"며 이라크는 OPEC에서 탈퇴하지 않을 것이라 밝혔다. 카타르에너지(QatarEnergy)는 소식통에 따르면 화요일 공격 이후 라스라판(일일 30.6만 배럴)의 증산 계획을 중단했다. 미 에너지정보청(EIA) 천연가스 재고(7/3) 61억 입방피트 증가. 폴란드중앙은행 Glapinski 총재는 은행이 약 3,080억 즈워티(PLN) 규모의 금을 보유 중이라고 밝혔다. 지정학적 이슈-러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령이 향후 수개월 내 전쟁을 확대할 '높은 가능성'이 있다고, 크렘린 인사들이 전했다. 확대는 우크라이나 국경을 넘어 나토 동맹국인 발트 3국으로 확산할 가능성이 있다. 푸틴은 돈바스 완전 장악을 필수 승리로 간주하고 있다고 한다. 러시아 사라토프 정유소는 수요일 드론 공격 이후 정유가 중단된 것으로 소식통은 전했다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 군이 러시아 트베르, 스타브로폴 지역 유류 저장소와 러시아 우파 송유장, 로스토프 지역 유류 터미널을 공격했다고 밝혔다. 우크라이나 군은 아조프 해에서 러시아 유조선 12척을 공격했다고 밝혔다. 기타 아시아-태평양 주요 헤드라인 WSJ 보도(소식통 인용)에 따르면, 중국은 AI 모델 심사 절차를 강화하는 방안을 검토하고 있다. 일부 기술 공유가 중국에 불리하게 활용될 수 있다는 우려가 있다. 일본 기하라 관방장관은 시장 상황을 높은 긴장감으로 지켜보고 있다고 밝혔다. 대만 무역수지(6월) 122억달러(이전 179.1억달러); 수출 전년대비 40.3%(이전 51.7%); 수입 전년대비 51.8%(이전 54.9%). EU/영국 주요 헤드라인 피치는 독일의 최근 개혁 패키지가 장기적으로 재정과 경제에 긍정적이지만 변혁적 수준에는 미치지 못한다고 말했다. 연금 및 의료 개혁이 공공 재정의 지속 가능성을 높여줄 수 있으나, 대규모 재정 완화가 경제 성장 전망의 획기적 개선 없이 이루어진다면 신용등급 압력이 커질 것이라고 전했다. Andy Burnham은 노동당 대표 후보로 322명의 지명(노동당 의원) 추천을 받았다. 데이터 요약 독일 무역수지(5월) 191억유로(예상 140억유로, 이전 145억유로) 독일 수출(5월) 전월대비 0.9%(예상 -0.5%, 이전 0.9%, 최저 -1%, 최고 0.5%) 독일 수입(5월) 전월대비 -2.5%(예상 0.1%, 이전 1.2%, 최저 -2%, 최고 0.8%)