Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 29일

미국 주식은 위험 기조가 악화되면서 하락 마감했다. 기술주는 AI 인프라에 노출된 종목들이 월스트리트저널이 OpenAI가 목표를 달성하지 못했다고 보도한 후 크게 타격을 받으며 뚜렷한 약세를 보였다. 이로 인해 데이터 센터 지출에 대한 우려가 커졌다. 전체적으로는 업종별 혼조세로 마감됐으나, 에너지가 뚜렷한 강세를 보였고, 이어서 필수소비재가 올랐다. 이는 미국과 이란 간 진전 부족이 아랍에미리트의 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴 영향보다 더 컸기 때문에 원유 벤치마크 강세로 에너지 분야가 지지받은 것이다. 아랍에미리트는 5월 1일부터 OPEC과 OPEC+를 탈퇴한다고 발표하며, "수요와 시장 상황에 맞춘 점진적이고 신중한 방식"으로 추가 생산을 시장에 공급할 것이라고 밝혔다. 미국은 다수의 반도체 장비 기업들에게 화홍(688347 CH)의 두 생산시설로 장비 배송을 중단하라고 지시한 것으로 전해졌다. 전망으로는 호주 인플레이션(3월/1분기), RBNZ 브레만 연설 등이 있다. 상세 뉴스는 Newsquawk Week Ahead를 클릭하세요. 이란 갈등 CNN은 소식통을 인용해 이란이 조만간 수정된 평화 제안을 제출할 예정이라고 보도했다. 파키스탄 중재자들은 앞으로 며칠 내에 이란으로부터 전쟁 종식을 위한 수정 제안을 받을 것으로 기대하고 있다. 로이터는 소식통을 인용해 미국 정보기관이 미국 트럼프 대통령이 전쟁 승리를 선언할 경우 이란의 반응을 검토하고 있다고 보도했다. 미국 트럼프 대통령은 "이란이 방금 우리에게 '붕괴 상태'에 있다고 통보했다. 그들은 지도부 상황을 해결하려 애쓰며 가능한 한 빨리 '호르무즈 해협을 개방'해주길 원한다"고 말했다. 미국 트럼프 대통령은 독일 메르츠 총리가 이란의 핵무기 보유를 허용해도 된다고 생각하며, 그는 무슨 말을 하는지 모른다고 말했다. Axios는 소식통을 인용해 미국 당국자들이 이란과 전쟁도 합의도 없는 동결된 분쟁에 휘말릴 것을 우려하고 있다고 보도했다. 자문진에 따르면, 미국 트럼프 대통령은 새 군사 공격 개시와 그의 금융 제재가 이란이 핵무기 프로그램 종결 협상에 더 나서게 만들지 두고 보는 것 사이에서 우유부단하다. 블룸버그의 블라스는 "중동에서 뭔가 큰일이 벌어질 듯합니다: 여러 에미리트 논평자들이 주요 외교적 발표를 위한 준비 작업을 하고 있다"고 게시했다. 이란군 대변인은 갈등이 끝났다고 보지 않는다고 말했다. 일본 유조선이 이란의 협조하에 호르무즈 해협을 통과했다. 이데미츠는 유조선으로서 200만 배럴의 원유를 운송 중이었으며, 2월 말부터 사우디아라비아에 정박해 있었다. 위성 이미지는 이란을 출발한 선박들이 미국 해군의 봉쇄로 방향을 바꾸는 모습을 보여줬다. 미국은 이란 관련 제재를 추가로 부과했으며, 제재 우회에 관여한 35개 이란 단체와 개인을 겨냥했다. 미국 에너지장관 라이트는 정부가 이란과 올바른 합의를 이끌어내는 데 집중하고 있다고 말했다. 그는 이란이 대용량 저장 능력을 보유하고 있지 않다고 언급했다. 이어 호르무즈 해협은 모든 기뢰 제거 없이도 개방될 수 있다고 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리는 미국 트럼프 대통령에게 이스라엘-레바논 휴전이 취약하다고 알렸다고 N12가 소식통을 인용해 전했다. "네타냐후는 장관들에게 레바논에서 할 수 있는 일이 더 이상 없으며, 이것이 워싱턴이 원하는 것이라고 밝혔다"고 알자지라가 이스라엘 라디오 소스를 인용해 전했다. 미국 무역 미국 주식은 위험 기조 악화로 하락 마감했다. 기술주는 AI 인프라 노출 종목들이 월스트리트저널이 OpenAI의 목표 미달 보도를 한 후 극약세를 이어가며 뚜렷한 약체를 보였다. 전 업종은 혼조세 마감, 에너지가 강세를 보였고, 이어 필수소비재가 상승했다. 이는 원유 벤치마크 강세가 미국-이란 협상 정체가 아랍에미리트의 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴보다 더 강하게 시장에 영향을 준 결과였다. SPX -0.49% (7,139), NDX -1.01% (27,029), DJI -0.05% (49,142), RUT -1.15% (2,756). 자세한 내용은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 중국은 외교관계가 있는 20개 아프리카 국가에 대해 2026년 5월 1일부터 2028년 4월 30일까지 관세 제로를 적용한다. 최빈국은 제외다. 로이터에 따르면 중국은 최근 국내외 비료 가격 격차가 커지자 수출통제 이행을 위해 세관 검사 강도를 높였다. 중앙은행 정책 회의 후 기자회견에서 일본은행 우에다 총재는 공급 충격 수준에 따라 추가 경기 둔화에 주의해야 하지만 일본 경제는 일정한 내성이 있다고 말했다. 중동 불확실성으로 물가 및 경제 전망 실현 가능성이 낮아졌으며, 중동 정세가 일본 경제와 물가에 미치는 영향을 좀 더 시간을 두고 관찰하고 싶다고 했다. 다음 금리 인상 시점을 가늠하는 데 몇 개월이 걸릴지 언급할 수 없고, 기초 인플레이션의 상승 리스크가 명확히 드러나는지 보겠다고 덧붙였다. 리스크와 관련해 그는 인플레이션 상승 리스크가 금리 인상의 이유가 될 수 있으나 유일한 이유는 아니며, 물가에 상승 리스크가 나타나거나 경기 하방 리스크가 제한적일 경우 인상 가능성이 있다고 말했다. 6월까지는 소비자물가지수에서 큰 상방 압력은 보이지 않는다. ECB 소비자 기대 조사: 1년 후 CPI 기대치 4%(예상 2.8%, 이전 2.5%), 3년 후 CPI 기대치 3.0%(예상 2.6%, 이전 2.5%). 폴란드 NBP 금리 동결(6.25%) 주요 헤드라인 미국은 다수의 반도체 장비 회사들에게 중국 2위 반도체 업체 화홍의 두 시설로 도구 배송 중단을 명령한 것으로 전해졌다. 아마존(Amazon, AMZN) AWS CEO는 OpenAI의 AI 칩, 전력, 용량에 대한 수요가 공급을 앞서며 추가 용량 확보를 위해 노력하고 있다고 밝혔다. OpenAI는 비즈니스가 순조롭게 진행되고 있으며 엔터프라이즈 비즈니스와 광고가 성장 중이라고 밝혔다. 이는 월스트리트저널이 최근 OpenAI가 신규 사용자와 매출 목표를 미달해, 데이터센터의 방대한 투자지출을 감당할 수 있을지 우려가 커졌다고 보도한 이후다. 백악관은 기술 및 사이버 기업들과 Anthropic의 Mythos 모델 관련 우려를 논의하기 위해 비공개 회의를 개최한다고 Politico가 소식통을 인용해 보도했다. 데이터 요약 미국 4월 CB 소비자 신뢰지수 92.8 (예상 89.5, 이전 91.8, 저 80.3, 고 95.0). 미국 4월 리치먼드 연은 서비스 수익 지수 9 (이전 9) 미국 4월 리치먼드 연은 제조 출하 지수 -2 (이전 -2) 미국 4월 리치먼드 연은 제조지수 3 (예상 -4, 이전 0) FX DXY는 에너지 가격 상승이 이어지는 가운데 하이베타 통화가 후퇴하며 소폭 강세였다. 지정학적 업데이트상 트럼프 미국 대통령이 이란의 최신 제안을 수락하지 않을 가능성이 높아 보였다. 지수는 98.43-98.87 범위에서 움직였으며 FOMC가 금리를 동결할 것으로 예상되는 수요일 연방정책 발표를 앞두고 있다. 유로화는 장중 손실을 회복하며 화요일 거래를 보합선 부근에서 마감했다. 장 초반엔 CNN의 트럼프 이란 제안 거부 전망 보도와 강달러로 약세였다. ECB SCE는 매파적이었으며, 1년 후 기대 인플레이션은 4%(이전 2.5%)로 2023년 10월 이후 최고치다. 화요일 거래 종료 시점엔 EUR/USD가 20-SMA 및 200-SMA에서 지지받아 1.1700을 회복했다. 파운드는 정치 불확실성이 지속될 가운데 소폭 약세로 마감했다. 스타머 영국 총리는 맨델슨 임명 관련 의회 기만 의혹 조사 실시 표결 부결로 잠시 안도할 수 있게 됐다. 파운드는 1.3463~1.3541의 박스권에서 등락 후 1.3500선 위에서 마감했다. 엔화는 거래 초반 일본은행이 단기금리를 0.75%로 동결(예상치 부합)하자 움직였으며, 인플레 상향 위험을 근거로 25bp 인상을 주장하는 매파적 반대표가 3명 있었다. 중동 불확실성 언급과 6월 인상 가이던스 유보에 우에다 총재가 신중한 태도를 보임에 따라 엔화 강세는 제한됐다. 결정 이후 달러/엔은 158.96까지 하락했다가 곧 159.60 부근으로 소폭 반등했다. 채권 화요일 미국 국채는 전 구간에서 매도세를 보였고, 원유 가격 강세 여파로 단기물이 상대적으로 약세였다. 미국 7년물 440억달러 입찰; 테일 0.5bp. 영국 2028년 0.125% 국채 10억파운드 입찰: b/c 4.28배(이전 4.05배), 평균수익률 4.219%(이전 3.336%), 테일 0.3bp(이전 0.7bp) 블룸버그는 중국이 두 번째 그린 국채 발행을 검토 중이라고 보도했다. 상품 원유 가격은 미국-이란 간 진전 부족이 아랍에미리트 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴를 압도하며 강세를 보였다. CNN은 트럼프가 이란 측 제안에 불만을 표하며 수용 가능성이 낮다고 밝혔다. 벤치마크 가격은 WTI 101.85달러, 브렌트 105.83달러까지 올랐다가, 아랍에미리트 탈퇴 소식 직후 약 2달러 하락했다가 트럼프가 "이란이 방금 우리에게 '붕괴 상태'라고 통보했고, 가능한 한 빨리 '호르무즈 해협을 개방'해주길 바란다고 말했다"고 발언한 후 낙폭을 일부 만회했다. 아랍에미리트는 5월 1일부터 OPEC과 OPEC+를 탈퇴하며, "수요와 시장 상황에 맞춘 점진적이고 신중한 방식"으로 추가 생산을 내놓는다고 밝혔다. 이후 아랍에미리트 에너지부 장관은 석유 공급으로 시장을 충격 주지 않을 것이라고 밝혔다. 이라크 당국은 OPEC 및 OPEC+ 탈퇴 계획이 없다고 밝혔다. 사우디 아람코는 5월까지 LPG 공급 중단을 연장했다. 로이터는 사우디아라비아가 아시아에 대한 6월 공식 원유 판매가 인하를 검토 중이라고 전했다. 현물 프리미엄과 수요가 완화됐기 때문이다. ADNOC는 일부 원유 구매자들에게 호르무즈 해협 외 다른 경로에서 걸프산 원유를 인수하라고 통보했다. 산유국들은 공급 경로 다각화와 원유 시장 출시를 모색 중이다. 중국 국영 정유사들은 5월부터 연료 수출 재개를 위한 정부 허가 신청을 시작했다. 독일 경제부는 러시아가 카자흐 원유의 드루즈바 유입을 중단함에 따라, 폴란드로부터 PCK 슈베트 정유소에 대한 단기, 임시 원유공급 가능성을 논의 중이라고 밝혔다. 미국 민간 에너지 재고(배럴): 원유 -180만(예상 +30만), 중류유 -260만(예상 -230만), 휘발유 -850만(예상 -210만), 쿠싱 -80만. 코메르츠방크는 원유 가격 상승세가 이어지면 금 가격이 온스당 4,500달러까지 되돌릴 수 있다고 예측했다. 지정학적 러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령은 우크라이나가 러시아 민간 대상 공격을 강화하고 있으며, 최신 예로 투압세 공격을 들었다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국인민은행은 4월 은행 대출 확대를 유도한 것으로 전해졌다. 인도 정부 관계자는 레이온 등급 목재펄프 수입 관세 철폐 추진 중임을 밝혔다. 데이터 요약 홍콩 무역수지(3월) -891억(이전 -642억) 홍콩 수입 YoY(3월) 41.2%(이전 29.9%) 홍콩 수출 YoY(3월) 35.8%(이전 24.7%) EU/영국 주요 헤드라인 독일은 2027년 1,108억 유로 차입을 포함한 예산 초안을 준비하고 있다. 2026년은 980억 유로 증액. 특수기금 포함 총 차입 1,965억 유로로 올라간다. 유럽의회는 디지털세, 온라인 도박과 암호화폐 거래 이익세 등 신규 EU 재원 신설을 촉구했다. 영국 의원들은 스타머 영국 총리가 맨델슨 임명 관련 의회 기만 여부 조사 개최 안건을 부결했다. 파이낸셜타임스는 영국 정부가 임시 임대료 동결을 배제했다고 전했다. 데이터 요약 이탈리아 생산자물가 MoM(3월) 4.4%(이전 -0.4%) 이탈리아 생산자물가 YoY(3월) 4.2%(이전 -2.7%) 스페인 소매판매 MoM(3월) 1.2%(이전 -0.1%) 스페인 소매판매 YoY(3월) 4.1%(이전 2.2%)