Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 4월 27일

이란은 미국에 3단계 협상 절차를 통보했습니다. 미국은 Witkoff와 Kushner의 파키스탄 파견을 취소했으며, 트럼프 대통령은 월요일에 상황실 회의를 개최할 예정입니다. (Axios) APAC 주식은 이란 관련 소식으로 혜택을 받았고, 유럽 및 미국 선물은 제한적인 상승 출발을 가리켰습니다. DXY(달러 지수)는 압박을 받으며 주요 통화에 비해 약세를 보였고, 오세아니아 통화가 Axios 보도 이후 선도했습니다. 채권시장은 다소 약세였으나 APAC 최저치에서는 반등했습니다. 중국은 외국인 채권 발행을 연기한 것으로 보도되었습니다. 미국의 협상단 파견 취소 등으로 원유는 배럴당 2달러 이상 상승 후 최고치를 기록했으나, Axios 보도 이후에는 차익실현이 나타났습니다. 오늘 예정된 주요 일정에는 독일 GfK 소비자 신뢰지수(5월), 미국 댈러스 연은 제조업지수(4월), EU 및 미국의 공급 등이 있습니다. 자세한 일정은 Newsquawk Week Ahead를 클릭하세요. 이란 분쟁 Al Mayadeen이 인용한 이란 보도에 따르면, 이란은 중개인을 통해 미국에 3단계 협상안을 전달했습니다. 1단계는 전쟁 종식 및 재발 방지를 위한 보장 확보, 2단계는 호르무즈 해협에 초점, 3단계는 핵 이슈로 이어집니다. 이후 Axios는 유사한 보도를 했고, 미국 트럼프 대통령이 월요일 이란 관련 상황실 회의를 개최할 예정임을 덧붙였습니다. 미국 트럼프 대통령은 스티브 Witkoff, Jared Kushner의 파키스탄 파견을 취소했습니다. 그는 이란과의 협상에 "여행에 너무 많은 시간이 낭비된다"고 밝혔습니다. 트럼프는 미국이 "모든 카드를 갖고 있다", 이란은 "아무것도 없다"며, "이들이 대화하고 싶으면 그냥 전화만 하면 된다"고 말했습니다. 이어 그는 "15~16시간씩 이동해 아무도 들어본 적 없는 이들을 만나지 않을 것"이라며, 미국 협상단이 이란의 실제 지도자를 만나지 않는다고 했습니다. 트럼프는 협상단 파견을 취소한 지 10분 만에 이란으로부터 "훨씬 더 나은" 제안을 받았다고 주장했으나, 이란의 제안은 "많은 것이었지만 충분하지 않았다"고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이란이 대화와 거래를 원한다고 말했으며, 미국 협상단은 현재 실권자들과 협상하고 있다고 말했습니다. 그는 또 이란이 미국의 요구를 해결하기 위한 제안 제출을 준비 중이라고 Reuters에 밝혔습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 X(구 트위터)에 오만에서 있었던 논의가 호르무즈 해협의 안전한 운송 확보에 초점을 맞췄다고 했으며, 주변국이 우선순위라고 밝혔습니다. 그는 이후 러시아에서, 푸틴 러시아 대통령과의 회담 전 파키스탄 방문이 매우 좋았다고 밝혔으며, 미-이란 회담 지속 조건을 검토했다고 전했습니다. Araghchi 외무장관은 파키스탄 방문을 “매우 생산적”이었다고 평가했고, 이란이 “전쟁의 영구적 종식을 위한 실행 가능 프레임워크”를 공유했다고 밝혔습니다. 파키스탄 당국자 인용 보도에 따르면, Araghchi는 테헤란의 협상 요구와 미국 측 요구에 대한 우려 사항도 전달했습니다. 다른 협의에서, IRNA는 외무장관이 무스카트와 모스크바로 이동해 양자 회담을 갖고, 지역 내 현 상황 및 전쟁 현황을 논의할 것이라고 전했습니다. 미국, 이란, 파키스탄의 3자 회의는 파키스탄이 Araghchi를 만난 이후에만 고려될 예정이며, 미국과 이란의 양자 회담은 월요일까지 이뤄지지 않을 수 있다고 Axios는 전했습니다. 미국 특별대표 Witkoff와 Kushner는 일요일 파키스탄과 별도 회담을 가질 예정입니다. Axios 보도에 따르면, 한 미국 정부 관계자와 소식통은 Ghalibaf가 이란 지도부의 내분에 불만을 느낀 끝에 사임을 위협했다고 합니다. 그가 이란 협상단의 수석 대표인지 여부는 여전히 불분명합니다. 이란 F-5 전투기가 미국 방공망을 뚫고 쿠웨이트의 미군기지를 공격했다고 Press TV가 전했습니다. Bloomberg가 트래킹 데이터를 인용해 보도한 바에 따르면, 호르무즈 해협을 통과하는 교통량이 거의 전면 중단되었으며, 페르시아만에서 화학 및 석유제품 소형 유조선 한 척만이 빠져나갔습니다. 한편, 이란은 Kharg Island 단말기에서 초대형 유조선에 원유를 계속 싣고 있습니다. 미국 중부사령부는 M/V Sevan이라는 상선을 아라비아해에서 차단했다고 밝혔습니다. 이 선박은 미 해군의 유도미사일 구축함에서 이륙한 헬기에 의해 차단되었습니다. IRGC는 미국과 협력한 혐의로 의심되는 'EPAMINODES' 선박을 나포했다고 Tasnim이 보도했습니다. 이 선박은 경고를 무시하고 여러 해양 규칙을 위반했습니다. UKMTO는 소말리아 북동쪽 6해리 해상에서 미확인 인물들이 화물선 한 척을 나포해 영해로 진입시킨 사건이 있었다고 보고했습니다. 독일의 Pistorius 국방장관은 독일이 호르무즈 해협에서의 국제 작전을 대비해 지중해에 기뢰제거함을 파견할 예정이라고 밝혔습니다. 이는 독일 해군사령관의 호르무즈 해협 기뢰제거 임무 참가 의사 표명 이후 나온 발언입니다. 헤즈볼라는 남부 레바논의 Tel al-Nahas 지역에서 이스라엘 적군 차량과 병력 집결지에 유도 미사일로 타격했다고 밝혔습니다. 이스라엘과 헤즈볼라는 서로 휴전 위반을 주장했습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 IDF에 “강력히” 헤즈볼라 표적을 타격하라고 지시했습니다. 이는 이스라엘 북부에 로켓 및 드론 공격이 감행된 이후입니다. 이스라엘은 남부 레바논 전역의 헤즈볼라 인프라, 발사대 및 무기시설을 공격했다고 발표했습니다. IDF는 레바논에서 이스라엘로 2발의 발사체가 발사됐으며 하나는 요격, 하나는 공터에 떨어졌다고 밝혔습니다. 이스라엘군은 이스라엘 북부 지역에서 적대적 항공기 침입 경보가 울렸다고 보고했습니다. 이스라엘은 다시 남부 레바논을 공격했으며, 이는 야간 로켓 공격 보복이라고 알자지라가 전했습니다. 미국 거시/주식 미국 주식은 금요일, 미-이란 협상 진전 기대감으로 위험 선호가 강해지면서 강세 마감했습니다. 인텔(인텔)이 강력한 실적을 내놓으며 반도체 업종이 견인했고, 퀄컴(QCOM)의 ARM 데이터센터 CPU 6월 런칭 예정 소식도 기술주에 도움을 줬습니다. SPX +0.80% (7,165), NDX +1.95% (27,304), DJI -0.16% (49,230), RUT +0.43% (2,787) 관세/무역 미국 도널드 트럼프 대통령은 SCOTUS의 관세 판결이 미국에 1,590억달러의 손실을 안길 것이라며, 이미 지불한 금액을 미국이 다시 지급해야 하는 것이 부당하다고 주장했습니다. 1,590억달러는 대부분 국가의 가치보다 크다고도 했습니다. EU 통상담당 Sefcovic는 Lutnick 미국 상무장관과 핵심 광물 및 철강을 논의했으며, EU와 미국은 철강 파생상품 논의를 가속화하기로 했다고 밝혔습니다. 중국 상무부는 EU의 산업 가속화법을 무역에 있어 차별적이라고 표현하며, EU의 추가 조치에 대해 대응 조치를 경고하면서 가까이 모니터링하고 대화하겠다고 밝혔습니다. Bloomberg는 중국이 주요 국내 기술 기업에 대한 미국 자본 투자 제한을 검토 중이라고 보도했습니다. 중국은 Moonshot, Stepfun 등에 관련 통지를 보냈습니다. SCMP에 따르면 중국은 7개 유럽연합 기업을 수출 통제 목록에 올렸습니다. 이는 EU가 러시아 제재 20번째 패키지에 중국 기업을 추가한 뒤 나온 조치입니다. 중국은 또 필요 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 인도와 뉴질랜드는 FTA를 체결, 다양한 품목의 관세를 낮추고, 인도 수출업자에 100% 무관세 접근을 허용했습니다. 중앙은행 미국 백악관 대변인은 연준 관련 사안이 반드시 종결된 것은 아니며, 납세자 이익을 위해 진상 규명이 중요하다고 밝혔습니다. Tillis 상원 의원이 Warsh 관련 올바른 결정을 내리길 바란다고 전했습니다. Tillis 상원의원은 현 연준의장 Powell의 형사사건이 법무부에 의해 종결됨에 따라 Kevin Warsh를 연준의장 지명에 대한 거부 방침을 철회한다고 밝혔으며, Warsh 임명 지지 의사를 밝혔습니다. 미국 재무장관 Bessent는 연준의장이 되는 것을 마다하지 않겠다고 WSJ에 밝혔으며, 대통령 출마 의사는 없다고 덧붙였습니다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 백악관 기자단 만찬 중 워싱턴 힐튼에서 총성 소식이 전해져 긴급 대피했습니다. 미국 국무부는 DeepSeek 등 중국 기업의 AI IP 도용 의혹과 관련해 전세계 경고령을 내렸다고 Reuters가 소식통을 인용 보도했습니다. 저가 항공사 단체가 25억달러의 정부 원조와 전환 사채 보증을 요청했으나, 사우스웨스트 항공(LUV)은 자사는 해당 정부지원 요구에 참여하지 않는다고 밝혔습니다. APAC 거시/주식 아시아-태평양 주식은 한 주를 전반적으로 긍정적으로 시작했으며, 이는 Axios가 파키스탄 중개를 통한 이란의 미국 평화안 제안, 호르무즈 해협 재개 및 전쟁 종식을 위한 3단계 제안 보도를 상세히 소개한 데에 따른 것입니다. ASX 200은 금요일 위험 선호로 인한 에너지 가격 하락 영향으로 에너지, 유틸리티 부진 탓에 부진했습니다. 그 중 Atlas Arteria는 IFM 인수 제안(AUD 4.75/주)으로 선전했습니다. 니케이225는 초기에는 방향성 없이 거래되다, Axios 보도 이후 강세로 전환되어 60,000선을 회복하고 61,000선까지 상승했습니다. KOSPI는 미국 증시 영향을 추종하며 뚜렷한 강세를 보였습니다. 이는 인텔(인텔)의 1분기 호실적 발표가 주도했습니다. 홍콩항셍, 상하이종합은 소폭 상승했습니다. 아시아 반도체주는 대체로 강세였고, 중국 SMIC도 DeepSeek의 V4가 화웨이 칩에 적용된다는 소식에 힘입었습니다. 미국 주식 선물은 초반 약세를 뒤집고 ES가 7,200선을 유지 중입니다. 유럽 선물은(+0.5%) 현금 종가(-0.2%) 이후 소폭 강세로 개장할 전망입니다. 외환 달러지수(DXY)는 개장 초 상승했다가 즉시 압박을 받아 99.33에서 98.50 미만으로 하락했습니다. EUR/USD는 1.1705에서 지지를 받고 1.1720선을 회복했습니다. 이번 주 주요 이슈는 금리동결 예상의 ECB 정책회의, 그리고 주 후반 PMI 발표입니다. GBP/USD는 1.35선에서 출발 후 1.3548까지 상승했습니다. 영국 정치, 특히 5월 7일 지방선거가 여전히 주목받으나, 더 임박한 이벤트는 4월 30일(목)로, 영란은행(BoE)이 3.75%에서 금리를 동결할 것으로 보입니다. USD/JPY는 장초반 상승세를 반납하고 159.20 이하로 하락, 이는 일본은행(BoJ)이 0.75% 금리 동결이 예상되는 회의 전입니다. 오세아니아 통화는 Axios 보도 후 위험 선호 확산에 힘입어 다른 통화보다 강한 퍼포먼스를 보였습니다. CNH 역시 여타 통화와 마찬가지로 달러에 대해 약세로 시작했으나 손실을 회복했습니다. Axios 보도, 기대 넘는 위안화 고시로 인해 USD/CNH는 세션 최저치(0.8249)까지 하락했습니다. 채권 미국채는 에너지 가격이 시장을 좌우하는 가운데 소폭 하락했으나, 최저치보다는 반등했습니다. 111-01+ ~ 111-05+ 구간에서 등락을 보였습니다. Bund(독일국채) 선물은 125.55에서 지지를 받으며 금요일 청산가(125.63)를 향해 상승 중입니다. 독일 GfK 기대치는 -29.5로, 이전 -28 대비 하락이 예상됩니다. JGB(일본국채) 선물은 미국, 독일에 비해 뒤쳐지며 개장 즉시 130선 아래 129.75까지 밀렸다가 추가 하락했습니다. Bloomberg는 중국이 만기 1,000억달러 국채의 외국인 채권발행을 연기했다고 보도했습니다. 원자재 원유 선물은 미국의 이란 협상단 파견 취소 소식 이후 배럴당 2달러 이상 상승하며 아시아 개장과 함께 강세를 보였습니다. WTI, 브렌트는 각각 96.68, 107.97달러에 고점을 기록했습니다. 이후 Axios의 이란 제안 보도에 제한적 반응을 보이며, 에너지 가격은 하락 반전했습니다. 다른 뉴스로, 레바논-이스라엘 휴전이 사실상 붕괴되었다는 소식과 함께 양측이 계속 미사일을 발사 중입니다. 최근에는 이스라엘 포격이 가자시티 동부를 타격했고, 헤즈볼라는 남부 레바논 Tel al-Nahas에서 이스라엘군 타격을 주장했습니다. 귀금속은 달러 약세로 이전 하락에서 반전, 소폭 상승세를 보이고 있습니다. 금 현물은 4,720달러에서 4,672달러로 하락 후 개장가를 회복했습니다. 3개월 LME 구리는 부진하게 시작했으나 세션 내 최고치로 반등, 13.35천 달러의 저항을 돌파했습니다. 이는 Axios 보도 등 위험선호 강화에 따른 영향입니다. 골드만삭스는 호르무즈 해협 장기 혼란, 극단적 재고 감소를 이유로 브렌트유 전망치를 올해 2분기 100달러, 4분기 90달러로 상향했습니다. 씨티는 브렌트 평균가를 2분기 110달러, 3분기 95달러, 4분기 80달러로 올렸습니다. 가상화폐 비트코인은 위험 선호 확산에 힘입어 7.9만 달러 상회 중입니다. 아시아-태평양 주요 뉴스 DeepSeek의 V4 출시 지연은 화웨이 Ascend 칩과의 심층 통합, 중국 내수 칩 생태계와의 전략적 이동에 따른 것이라고 CCTV 계열 계정이 밝혔습니다. 중국은 배달 라이더, 라이브 방송인 등 신 고용군의 계약 표준화, 공정 임금, 근로 보호 강화를 위한 프레임워크를 발표했습니다. 중국 증권감독위원회는 2026년 4월 24일부터 적격 외국인 투자자의 국채선물 거래를 헤지 목적에 한해 허용한다고 밝혔습니다. SCMP에 따르면 중국은 재생에너지 저장 비용을 대폭 줄이고 수명을 연장할 수 있는 완전 철흐름 배터리를 공개했습니다. 호주 정부는 Thales사가 제작한 장갑차 Bushmaster 300대 구매 및 기존 트럭 업그레이드에 12억 호주달러를 투입할 계획이라고 밝혔습니다. 지표 요약 중국 3월 산업이익(YoY) 15.8%로, 2025년 9월 이후 가장 빠른 연간 성장률을 기록했습니다. 중국 누적산업이익(YTD, 3월) 15.5%(이전 15.2%). 지정학/러시아-우크라이나 러시아는 우크라이나 여러 지역에 대규모 타격을 가했으며, 탄도미사일 및 크루즈미사일 47발, 드론 619대가 투입됐습니다. 대부분 공격은 드니프로, 체르니히브, 오데사, 하르키우 등에 집중됐습니다. 우크라이나 드론이 러시아 국내 2000km 내 예카테린부르크의 주거건물을 타격했습니다. 우크라이나 군총참모본부는 러시아 볼로그다 지역 PhosAgro 단지의 비료공장 및 정유소가 우크라이나 드론 공격을 받았다고 발표했습니다. 러시아 외무장관이 러-우 해법에 대한 미국과의 협상 의사를 밝혔다고 전해졌습니다. EU/영국 주요 뉴스 영국 정부가 5월 13일 국왕 연설에서 대규모 금융 서비스 개혁 법안을 도입할 예정이라고 FT는 소식통을 인용해 보도했습니다. 목적은 규제 단순화와 경쟁력 강화입니다. 영국 재무장관 Reeves는 이란 전쟁 후폭풍에 대비한 가계·기업지원 계획, 6월 성장 촉진 위한 조치 발표 예정입니다. 영국 각료들은 총리의 EU와의 긴밀 관계 추진이 기술업계, 대미동맹에 타격을 준다며 우려를 표했다고 FT가 전했습니다. 헝가리 차기 총리 Magyar는 29일(수) 브뤼셀에서 EU 집행위원장 von der Leyen을 만나 EU 자금 재개를 논의할 예정입니다. EU 정상들은 현 에너지 부족 대책이 불충분하다고 평가하고, 재무장관들에게 추가 대책 강구를 지시했다고 블룸버그가 보도했습니다. S&P는 독일 국가신용등급을 AAA, 전망은 안정적이라고 밝혔습니다.