Newsquawk 일간 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 9일

APAC 주식은 지난 금요일 월가의 랠리 이후 한 주를 상승세로 시작했으며, 이때 DJIA가 사상 처음으로 5만 포인트를 돌파했습니다. Nikkei 225 또한 Takaichi 총리의 압승과 절대 다수 확보 이후 사상 최고치를 경신했습니다. 블룸버그가 소스를 인용해 보도한 바에 따르면, 중국은 시장 위험에 직면하여 은행들에 미국 국채 익스포저를 억제할 것을 촉구하고 있는 것으로 전해졌습니다. 해당 가이던스는 중국의 국고 보유 미국 국채에는 적용되지 않습니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장이 긍정적으로 개장할 것을 나타내고 있으며, 유로 Stoxx 50 선물은 0.4% 상승, 지난 금요일 현금 시장은 1.2% 상승 마감했습니다. 주요 일정으로는 스위스 소비자 신뢰(1월), 노르웨이 GDP(4분기), 멕시코 인플레이션(1월), 미국 소비자 인플레이션 기대(1월), 캐나다 중앙은행 시장참여자 설문조사가 있습니다. 주요 연설자로는 유럽중앙은행의 Lane & Lagarde, 연방준비제도 이사회 Waller & Bostic, 실적 발표기업으로는 Apollo, Becton Dickinson, Loews, On Semiconductor, Cleveland-Cliffs 등이 있습니다. 스냅샷: 뉴스콱 이번 주 전망 보러가기. 미국 무역/주식 미국 주식은 금요일 기술주와 산업주 주도의 상승세로 최근의 손실 일부를 만회하며 랠리했습니다. 반도체주는 대형 기술기업들의 설비투자(CapEx) 계획 확대의 수혜주로 간주되며 강세를 보였습니다. 그러나 러셀지수가 가장 높은 수익률을 기록했고, 그 뒤를 다우가 이어 처음으로 5만 포인트를 돌파했습니다. 한편, 구글, 메타, 아마존 등 대형주는 저조했으며, 이는 통신 및 소비재 섹터에 부담을 주었습니다. SPX +1.90% (6,927), NDX +2.15% (25,076), DJI +2.52% (50,140), RUT +3.53% (2,669) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국과 인도는 금요일 상호 및 호혜적인 무역에 관한 임시 협정의 틀에 합의했다고 발표했으며, 인도는 모든 미국 산업재 및 광범위한 미국 식품 및 농산물에 대한 관세를 인하 또는 철폐하고, 미국은 18%의 상호 관세율을 적용하며 일부 항공기 및 부품에 대한 관세를 철폐합니다. 인도와 미국은 기술제품 무역을 크게 늘릴 예정이며, 인도는 앞으로 5년 간 약 5,000억 달러 규모의 미국 에너지제품, 항공기 및 부품, 귀금속, 기술제품, 코킹 석탄을 구매할 계획입니다. 또한, 인도는 미국 ICT 제품에 대한 시장 접근을 지연시키거나 정량적 제한을 두는 수입 허가 절차를 철폐하기로 합의했습니다. 미국 트럼프 대통령은 온두라스 대통령과 매우 중요한 회담을 가졌으며, 이 과정에서 양국 간 투자 및 무역 등 다양한 사안에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 중국은 대만에 대한 미국의 무기 거래가 4월로 예정된 트럼프 대통령의 중국 국빈방문에 위협이 될 수 있다고 경고했습니다. 호주는 중국산 스틸 천장 프레임에 대해 10% 관세를 부과했으며, 이는 반덤핑 조사 결과에 따른 조치입니다. 중국은 시장 위험에 직면하여 은행들에 미국 국채 익스포저를 줄이도록 촉구하고 있다는 보도가 또 다시 확인됐으며, 이는 중국 국고의 미국 국채 보유에는 적용되지 않습니다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 “사상 최고 증시와 국가 안보, 이는 위대한 관세 정책 덕분이다. 임기 말 다우 100,000을 예상한다. 기억하라, 트럼프는 모든 면에서 옳았다! 미국 연방대법원이 지켜보고 있기를 바란다”고 게시했습니다. 연준 부의장 Jefferson(의결권자)은 금요일 현행 통화정책이 향후 전개상황에 대응하기에 적절하게 위치했다고 밝혔고, 향후 연준의 조치는 데이터와 전망에 따라 결정될 것이라고 했습니다. 또한 현 정책기조는 대체로 중립적인 입장이며, 공급 측면 발전에 '여유'를 제공한다고 밝히는 한편, 노동시장 추가 약화를 원치 않는다고 말했습니다. 연준의 Daly(2027년 의결권자)는 금요일 금리에 대해 '매우 개방적'인 입장을 유지하고 있으며 2026년 추가 인하 쪽에 무게를 두고 있지만 횟수(1회 또는 2회)는 확언하기 어렵다고 밝혔습니다. 또한, 지난주 금리를 동결하기로 한 연준 결정을 지지했으나 인하에도 명분이 있다고 생각했다고 했고, 금리 인하를 하려면 인플레이션에 더 확신을 가지거나 노동시장 상황이 현행 데이터보다 더 어려워졌음을 확인해야 한다고 덧붙였습니다. 미 하원 민주당 원내대표 Jeffries는 ICE(이민세관집행국) 개혁 없이는 국토안보부 잔여 예산 법안을 통과시키지 않을 것이라고 밝혔습니다. APAC 무역/주식 APAC 주식은 지난 금요일 월가의 랠리 영향과 더불어 DJIA 5만 돌파, Takaichi 총리의 압승과 초과의석 달성 이후 Nikkei 225의 새 최고치 돌파 속에 한 주를 강세로 시작했습니다. ASX 200은 전 섹터가 상승하며 강한 랠리를 기록했으며, 기술주, 부동산, 광산, 소재, 자원 업종이 상승을 이끌었습니다. Nikkei 225는 일본 Takaichi 총리의 LDP가 하원 선거에서 절대 다수를 확보하며 상원을 무력화할 수 있게 되면서 57,000선을 상회하는 사상 최고치를 경신했습니다. 이번 결정적 승리는 정부가 추가 부양책과 소비세 인하 추진을 위해 길을 열어주었습니다. Hang Seng 및 Shanghai 종합지수도 아시아 전역의 긍정적인 분위기에 동참했으며, 중국 국무원이 민간투자 지원 확대 등 효과적 투자 증진 방안을 검토했다고 주말에 보도됐습니다. 미국 주식 선물은 금요일 랠리 후 기술주 등 위험자산 반등으로 강보합세를 이어갔습니다. 유럽 주식 선물은 현금 시장 긍정적 개장을 시사하며, 유로 Stoxx 50 선물이 0.4% 상승, 지난 금요일 현금 시장 1.2% 상승 마감됐습니다. 외환 달러지수(DXY)는 주말 사이 뚜렷한 촉매 부재 속에 등락 제한적인 가운데 소폭 약세를 보였으며, 이번 주 후반 미국 고용(NFP), 소비자물가(CPI) 등 핵심 발표가 예정되어 있습니다. 다만, 금요일 연준 Jefferson 부의장 등 당국자 발언이 일부 있었습니다. Jefferson은 현행 통화정책이 전망에 대비해 잘 정비되어 있으며, 향후 연준 조치는 데이터와 전망에 따라 결정될 것이라고 밝혔습니다. EUR/USD는 지난주 말 1.1800선을 회복한 후 소폭 추가 상승했으나, 유로권 내 추가 모멘텀 부재로 상승이 제한됐고, 주말 ECB Cipollone 위원의 발언 역시 가격 움직임에 큰 영향은 없었습니다. GBP/USD는 UK Starmer 총리의 리더십을 둘러싼 정치적 역풍 속에 1.3600선 부근에서 방향성을 잡지 못했습니다. 그의 비서실장 Morgan McSweeney가 Mandelson 스캔들로 사임하면서 정치 불확실성이 커졌습니다. USD/JPY는 일본 총리 Takaichi의 압승과 LDP 초과의석 소식에 강세로 출발했지만 결과가 예견된 데다 추가 부양책 기대로 JGB(일본국채) 금리가 상승하면서 상승분을 반납했습니다. 오세아니아 통화는 전반적인 긍정적 심리로 견고했으나 1등급(최상위) 데이터 부재로 상승폭은 제한됐습니다. 중국 인민은행은 위안/달러 기준환율을 6.9523(예상치: 6.9334, 이전: 6.9590)으로 고시했습니다. 채권 미 10년 국채선물은 금요일 소폭 하락세 이후 특별한 신규 재료가 없는 가운데 부진한 흐름을 이어갔습니다. 투자자들은 이번 주로 연기된 1월 NFP(고용) 보고서와 미국 CPI를 주시하고 있습니다. 독일 Bund(10년물) 선물은 유럽 내 특별한 촉매 부재와 ECB 연설 대기 속에 수요가 부족했습니다. 10년 일본국채(JGB) 선물은 일본 Takaichi 총리의 대승 이후 추가 부양책 기대감에 하락세를 보였으며, Takaichi 총리는 소비세 인하 검토를 가속화하겠다고 밝혔습니다. 원자재 원유 선물은 지난주 미국-이란 회담(이란 외무장관이 '좋은 출발'로 평가, 이번 주 초 회담 재개 예정) 이후 개장과 함께 하락세를 보였습니다. 현물 금은 지난 금요일 반등을 이어가며 달러 약세에 1온스당 5,000달러를 잠시 상회하기도 했으며, 최근 자료에 따르면 인민은행(PBoC)은 15개월 연속 금 보유를 늘렸습니다. PBoC는 1월 금 보유를 15개월 연속 늘려 7419만 온스(이전월 7415만 온스)로 집계됐습니다. 구리 선물은 위험 선호 강화에도 불구하고 대부분 초기 상승분을 반납하며 방향성이 미약했습니다. 미국 재무장관 Bessent는 지난주 금 시장의 급변동이 중국계 트레이더 때문이었으며, 중국이 마진 요건을 강화하는 조치를 취하고 있다고 밝혔습니다. 호주는 사이클론 Mitchell이 접근함에 따라 주요 철광석 항구를 폐쇄했습니다. 암호화폐 비트코인은 밤사이 점진적 상승세를 보이며 잠시 71,000달러 선을 상회했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 Takaichi 총리의 LDP는 NHK 출구조사 기준 하원(465석) 단독 과반(274~328석) 및 연정(LDP+이신) 기준 302~366석 획득이 예상되는 압승을 거뒀습니다. 초과의석(310석 이상) 확보 시 상원 통과 없는 법 제정이 가능합니다. 이후 확정 집계에서 LDP 316석, 연정 합산 352석을 차지한 것으로 보도됐습니다. Takaichi 일본 총리는 소비세 인하 법안 신속 검토 및 내각 승인이 날 시 제출할 것이며, 약엔(엔화 약세)에는 장단점이 있음을 거듭 강조하고, 환율 변동성에 강한 국가 건설이 목표임을 밝혔습니다. 또한 책임감 있는 적극 재정정책을 추진하며, 재정지속을 중요시하고 내각 대폭 개편도 고려 중이라고 밝혔습니다. 태국 Anutin 현 총리의 Bhumjaithai당이 선거 예비 집계에서 550석 중 194석으로 선두, 인민당이 약 116석으로 2위, 퓨타이당은 약 76석으로 3위를 기록하고 있으나 세 당 모두 과반 확보는 힘들 것으로 보입니다. 주요 지표발표 정리 일본 현금임금 전년비(12월) 2.4% vs 예상 3.0%(이전 0.5%) 일본 실질임금 전년비(1월) -0.1% vs 예상 0.8%(이전 -1.6%, 정정전 -2.8%) 지정학/중동 트럼프 미국 대통령은 이란과의 합의는 충분한 시간이 있으며, 핵 문제만 다루는 안건으로도 협상이 이뤄질 수 있고, 미국-이란은 다음 주 초 다시 만날 예정이라고 밝혔습니다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 2월 11일 트럼프 미국 대통령을 만나 이란 문제를 논의합니다. 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 우크라이나-러시아 관련 중대한 조치가 있을 수 있다고 언급했습니다. 트럼프 미국 대통령은 금요일 "러시아 연방의 미국에 대한 위협 대처" 및 "이란의 미국에 대한 위협 대처"를 위한 행정명령과 "아메리카 우선 무기 이전 전략 수립" 행정명령에 서명했습니다. 우크라이나 Zelensky 대통령은 미국이 러시아 전쟁 종식을 6월까지 목표로 협상을 추진하고 있으며, 다음 라운드 3자 회담이 약 일주일 내 있을 예정이라고 밝혔습니다. 어려운 사안을 논의할 3자 정상회담 개최 구상도 언급됐습니다. 우크라이나는 러시아 드론 및 미사일의 주요 에너지시설 공격으로 전국 대부분 지역에서 긴급 정전 조치를 시행했습니다. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 비서실장 Morgan McSweeney가 Peter Mandelson 스캔들로 사임한 후 사임 압박이 커지며 자리 유지에 애쓰고 있습니다. ECB Cipollone 위원은 유로 강세가 소비자 인플레이션에 미치는 영향 평가가 다음 분기 전망에서 이뤄질 것이라고 밝혔습니다. 포르투갈은 결선투표에서 사회당의 Antonio Jose Seguro를 대통령으로 선출했습니다. S&P는 덴마크의 신용등급을 'AAA', 전망은 안정적으로 유지했습니다.