유럽증시 개장: PSH LN, UMG NA 인수 제안 제출; PUIG SM, EL과 미국서 거래 협상; ASML NA, 삼성으로부터 약 20대 EUV 장비 수주; 삼성, 1분기 잠정 실적 추정치 상회; 트럼프 데드라인 임박

유럽증시 개장: 유럽 증시는 혼조세를 보이고 있으나, 에너지 가격 상승에 힘입어 FTSE 100이 우위를 점하고 있다. 전날 밤, APAC 주식은 월가의 긍정적 흐름에도 불구하고, 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협 재개방 또는 발전소와 교량에 대한 미국의 공격이라는 화요일 저녁(현지시각) 데드라인을 앞두고 지정학적 이슈로 인해 신중하게 거래됐다. 트럼프는 그럼에도 불구하고 협상이 잘 진행 중이라고 했으며, 이란이 합의에 도달하기를 바란다고 언급했다. 원자재 시장에서 유가는 트럼프가 20:00 EDT(수요일 01:00 BST) 데드라인을 앞두고 이란 인프라에 대한 위협 수위를 높이면서 3거래일 연속 상승했다; 6월 브렌트유는 배럴당 111달러를 상회했고, 5월 WTI는 2022년 6월 이후 최고치에서 마감한 뒤 115달러를 넘어섰다; 블룸버그에 따르면, 호르무즈 해협의 공급 차질 사태가 수주간 지속된 후 아시아와 유럽 정제업체들이 접근 가능한 원유 확보를 위해 경쟁하면서 북미 원유 가격도 상승했고, 미국 셰일오일 생산업체들도 가격 강세에 대응해 생산 확대를 모색 중이다. 금은 미국이 이란에 새로운 조치를 취할 가능성을 저울질하던 중 일시적으로 오름세를 보였으나, 이후 방향을 틀며 최근 이틀 간의 손실을 추가하며 하락했다; 금값은 유럽장에서는 온스당 4,640달러 이상에서 거래되고 있다. 가상화폐 시장에서 비트코인은 중동 회담 불확실성에도 불구하고 숏포지션 청산세에 힘입어 3월 이후 처음으로 7만 달러를 일시적으로 상회했으나, 곧 다시 그 이하로 하락했다. 중앙은행 발언과 관련해, ECB의 Radev는 인플레이션이 지속적일 경우 정책입안자들이 대응할 준비가 되어 있어야 함을 강조하며, 인플레이션 기대가 지나치게 빠르게 오를 위험을 경고했다. 다만, 4월 금리 인상 여부를 판단하기에는 아직 이르다는 입장을 밝혔다. 종목별 주요 이슈: 통신 부문에서는 Bill Ackman의 퍼싱 스퀘어(PSH LN)가 유니버설 뮤직 그룹(UMG NA) 전체 주식을 인수하는 비구속적 제안을 제출했다; UMG 주주들은 총 94억 유로(주당 5.05유로) 현금과 UMG 주당 0.77주 신주를 받게 되며, 퍼싱은 이 패키지가 총 30.40유로/주로 78% 프리미엄에 해당하고, 발행주식의 17%가 소각될 것이라고 밝혔다. 기술 부문에서 LG전자(066570 KS)는 1분기 실적이 전년 동기 대비 33% 증가할 것으로 전망했으며, 이는 가전·TV·차량 부품 부문의 수익성 개선과 사상 최대 매출에 기인한다. 삼성전자(005930 KS)는 AI기반 반도체 수요로 인해 가격이 상승하면서 1분기 잠정 영업이익과 매출이 예상을 상회했다고 발표했다. 또 다른 소식으로, 삼성은 P5 1단계용으로 약 70대의 리소그래피 장비를 주문했으며, 그 중 20대 가량은 네덜란드 반도체 장비업체 ASML(ASML NA)로부터의 EUV 시스템으로, 총 10조원 이상에 달하는 것으로 전해졌다. 소비재 부문에서 푸이그(PUIG SM) 측은 미국을 방문해 에스티로더(EL)와 통합 관련 협상을 진행하고 있다고 Expansion이 보도했다; 협상은 현금과 주식 결합 매수 제안을 중심으로 진행되며, 양가문이 강력한 의결권을 계속 유지하는 상황에서 거버넌스, 주주 협정, 교환비율 등이 논의 중이다. H&M(HMB SS)은 CEO Daniel Erver가 투자자 신뢰 확보를 위해 회사를 재건하려 애쓰고 있음에도 불구하고 그 반등 스토리의 설득력이 약하다고 블룸버그가 신중하게 평가했다. 에너지 부문에서는 ISS가 BP(BP/ LN)의 일부 기후 보고 관련 결의안 폐기 계획에 전례 없고 불충분한 정당화라며 반대표를 권고했다, 이는 표준화된 공시 전환 움직임에도 불구한 권고다. 산업 부문에서는 이탈리아 정부가 이번주 새로운 Leonardo(LDO IM) CEO를 발표할 예정이다. 스타들러 레일(SRAIL SW)은 SBB(SBBB SS)의 최대 200대 2층 열차 프레임워크 계약을 Siemens(SIE GY)에 수주토록 한 결과에 대한 이의제기를 4월 7일부로 철회했다; 스타들러는 법원이 제공한 자료가 지나치게 검열되어 추가 절차가 어렵다고 했으며, SBB의 평가도 비판했다; Siemens는 해당 계약을 2025년 11월에 따냈으며, 투자 규모는 20억 스위스프랑이다. 헬스케어 부문에서는, 미국이 민간 보험사들의 2027년 평균 메디케어 어드밴티지 지급액을 2.48% 인상하기로 결정했다는 소식에 UnitedHealth(UNH), Humana(HUM), CVS(CVS) 주가가 미국 시간 시간외 거래에서 급등했다. 위험평가 조정 2.5%가 더해져 총 인상률은 5% 내외다; CMS는 이로 인해 130억 달러 이상 지급액이 추가될 것이라고 밝혔다. AbbVie(ABBV)와 Roche의 Genentech(ROP SW)은 TrumpRx에 합류하며, AbbVie는 Humira를 86% 할인된 950달러(무보험가 기준, 이전 6,900달러 이상)에, Genentech는 Xofluza를 약 50달러(종전 168달러)에 제공한다. 사노피(SAN FP)는 lunsekimig가 천식 및 CRSwNP 2상 연구에서 주요 및 주요 이차 목표를 달성했다고 밝혔으며, AIRCULES 2b상에서 유의미한 악화 감소 및 폐기능 개선이 나타났다. 주요 증권사 등급 변동으로는, Yara(YAR NO)는 Pareto Securities에서 상향, Coloplast(COLOB DC)는 골드만삭스에서 하향, Keefe Bruyette는 AJ Bell(AJB LN)에 '아웃퍼폼', IG(IGG LN)에 '시장수익률', Nordnet(SAVE SW)에 '언더퍼폼', Plus 500(PLUS LN)에 '시장수익률' 등급을 신규 부여했다. 오늘의 의제: 오늘의 주요 일정: JD Vance 미국 부통령이 4월 7~8일 헝가리 방문 중 부다페스트에서 오르반 헝가리 총리와 회담 및 공개발언을 가진다. 유럽에서는 3월 서비스 및 종합 PMI 최종치 발표가 대기 중이다. 미국에서는 주간 ADP 고용지표(이전 4주 평균 1만명), 2월 내구재 주문(전월 0.0%→예상 -0.5% MoM), RCM/TIPP 경제 심리지수(이전 47.5→예상 48.1)가 공개될 예정이다. 애틀랜타 연준은 1분기 GDP 추정치를(현재는 1.6% 성장 모델링 중) 공개한다. 주 후반 인플레이션 지표를 앞두고 뉴욕 연준은 소비자 기대 심리 조사를 발표할 예정(2월 1년 기대 인플레 중앙값 -0.1%p 하락, 1년·3년·5년 모두 3.0% 기록). 이후 무역에서는 2월 미국 소비자신용 지표가 발표된다. 에너지부문에선 장 마감 후 API가 주간 재고 지표를, 조만간 EIA가 월간 단기 에너지 전망 보고서를 공개한다. 오늘 주요 연설로는 Fed Goolsbee(2027년 투표권, 비둘기파)의 정책 및 경제 전망 연설, Fed 부의장 Jefferson(투표권, 비둘기파)의 경제전망 및 노동시장 관련 연설이 예정됐다. 채권 발행에서는 독일이 2035년·2050년 만기 그린본드 15억 유로, 미국 재무부가 3년물 국채 580억 달러를 발행한다. 오늘 주요 기업 실적 발표로는 LEVI가 있다.