장전 대만 및 싱가포르 주식 뉴스: 치명적 사고 후 TSMC 신규 팹 부지의 철골 작업 중단; 무디스, TSMC 신용등급 Aa2로 상향; 파워칩, 추가 10~20% 가격 인상 추진; OUE REIT 3분기 순임대수익 +4.6%

미국 기술 부문 정규장: 미국 시장이 강세를 보인 가운데 기술주가 시장을 웃돌았으며, NDX는 1.20% 상승한 29,845를 기록했다. 대형주 가운데 NVIDIA(NVDA)는 2.5%, AMD(AMD)는 3.4%, Micron(MU)은 2.0%, TSMC(TSM)는 1.6%, Apple(AAPL)은 1.3% 상승했고 Alphabet(GOOGL)은 1.6% 하락했다. SpaceX(SPCX)는 실적 및 전망 발표 후 7.8%, Super Micro Computer(SMCI)는 9.6% 상승했다. (서울경제) AI/반도체 뉴스: NVIDIA 최고경영자의 GTC 기조연설에서 여러 파트너십이 발표됐다. 여기에는 Google Cloud(GOOGL)가 NVIDIA Vera Rubin 인프라를 GPU 96만 개 규모로 확대하는 내용이 포함됐다. NVIDIA는 공급망 파트너들과 기판 및 패키징 생산능력을 확대할 계획도 밝혔다. Micron의 최고기술책임자는 CXMT의 진전에도 불구하고 4F-squared 메모리 칩을 개발하지 않을 것이라고 밝혔다. (닛케이 아시아) Lam Research(LRCX): 2027회계연도 1분기 조정 EPS 2.20(예상 2.18), 매출 82억2천만 달러(예상 81억3천만 달러). 실적 발표 전화회의에서 DRAM, NAND 및 파운드리/로직 수요에 힘입어 2027년 WFE 전망치가 2,000억 달러를 웃돌 것이라고 밝혔다(2026년 전망치 1,500억 달러). LRCX는 시간외 거래에서 6% 하락했다. Texas Instruments(TXN): 3분기 EPS 2.62(예상 2.42), 매출 60억6천만 달러(예상 59억2천만 달러). 다음 분기 매출 전망은 58억~63억 달러(예상 57억5천만 달러)다. TXN은 시간외 거래에서 1.5% 상승했다. Meta(META): 3분기 매출 646억 달러(예상 633억1천만 달러), EPS 3.83(예상 6.67). 4분기 매출 전망은 730억~760억 달러(예상 736억4천만 달러), 2026회계연도 자본지출 전망은 1,350억~1,450억 달러(종전 1,300억~1,450억 달러)다. 주가는 시간외 거래에서 한때 7.4% 상승했으나 이후 상승폭이 약 4%로 줄었다. IBM(IBM): 3분기 영업 EPS 2.95(예상 2.86), 매출 171억 달러(예상 168억1천만 달러). 연간 잉여현금흐름 전망을 상향했다. IBM은 시간외 거래에서 5.1% 상승했다. Tesla(TSLA): 3분기 조정 EPS 0.48(예상 0.45), 매출 280억 달러(예상 281억 달러). 주가는 시간외 거래에서 2% 상승한 뒤 실적 발표 전화회의 중 하락했으며, 마지막으로 1.3% 하락했다. 대만 Leadtek Research(2465 TT) - 회사는 3분기 매출이 사상 최고치인 33억2천만 대만달러(전년 동기 대비 +70%)를 기록한 데 이어, 올해 매출이 지난해 44억4천만 대만달러의 두 배로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상한다. 회사 관계자에 따르면 연말까지 고급 NVIDIA(NVDA) 제품의 공급 물량을 충분히 확보했다. (타이베이 타임스) Powerchip Semiconductor Manufacturing(6770 TT) - 회사는 지난 분기 가격을 전분기 대비 23% 인상했고 이번 분기에는 추가로 30% 인상할 것으로 예상하는 가운데, 내년 가격을 추가로 10~20% 인상하기 위해 고객들과 협상 중이다. AI 성장세가 강하게 유지될 경우 2027년 매출 및 수익성 전망을 매우 낙관한다고 밝혔으며, 대만·일본·싱가포르 중 한 곳에서 소규모 첨단 패키징 관련 시설 부지를 물색하고 있다. (타이베이 타임스) TSMC(2330 TT) - 화요일 가오슝 TSMC 팹 22 건설 현장에서 발생한 사고의 사망자 수가 4명으로 늘었다. TSMC는 가오슝 부지와 대만 전역의 신규 팹 건설 현장에서 철골 작업을 중단했으며, 시공업체의 개선 계획이 심사를 통과한 후에만 작업을 재개할 것이라고 밝혔다. (포커스 타이완/타이베이 타임스) - 별도로, 무디스는 TSMC의 신용등급을 Aa3에서 Aa2로 상향하고 등급 전망을 긍정적에서 안정적으로 조정했다. (타이베이 타임스) 기타 뉴스 Micron(MU) - Micron Memory Taiwan과 타이중 노조가 노사협약에 서명했으며, 양측은 오늘 예정된 조정 절차에서 물러났다. 협약 조건은 공개되지 않았다. 타오위안 노조는 오늘 파업을 진행하겠다고 밝힌 바 있다. (타이베이 타임스/포커스 타이완) Grab(GRAB) - 대만 공정거래위원회는 Grab이 Delivery Hero(DHER GY)로부터 푸드판다의 대만 사업을 6억 달러에 인수하는 것을 차단했다. Grab과 Uber(UBER)의 지분 관계를 이유로 들었다. (포커스 타이완) 싱가포르 Credit Bureau Asia(TCU SP) - Credit Bureau Singapore가 Moneylenders Credit Bureau 운영권을 2회 연속 입찰에서 확보했다. (SGX 공시) ESR-REIT(J91U SP) - 싱가포르 30 Pioneer Road의 매각을 완료했다. (SGX 공시) Frasers Centrepoint Trust(J69U SP) - 연간 실적을 발표했다. 별도로 FCT는 자산 개선 계획의 일환으로 Causeway Point의 옛 영화관 공간을 National Library Board와 함께 3만2천 평방피트 규모의 독서 공간으로 전환할 예정이다. 공사는 2027년 2분기부터 2029년 말까지 진행된다. (SGX 공시/비즈니스 타임스) LHN(41O SP) - 노인 돌봄 서비스인 Jubiliv를 출시했으며, 우선 Boon Lay에 노인 친화형 주택 5채를 마련하고 별도 시설을 운영할 계획이다. (SGX 공시/비즈니스 타임스) OCBC(O39 SP) - 10월 23일부터 고객들이 싱가포르 소재 예금 계좌에서 말레이시아 링깃을 보유할 수 있도록 할 예정이다. 이 서비스를 제공하는 최초의 비말레이시아계 은행이 된다. (비즈니스 타임스) OUE REIT(TS0U SP) - 3분기 순임대수익은 전년 동기 대비 4.6% 증가한 5,960만 싱가포르달러, 매출은 3.1% 증가한 7,260만 싱가포르달러를 기록했다. 호텔 부문의 강세가 상업 부문의 부진을 상쇄했으며, 금융비용은 전년 동기 대비 12.4% 감소했다. 별도로 Crowne Plaza Changi Airport 매각 관련 업데이트를 발표했으며, 스폰서 OUE Ltd(LJ3 SP)는 호텔 인수를 위한 콜옵션을 행사한다고 발표했다. (비즈니스 타임스/SGX 공시) 기타 뉴스 First Sponsor Group(ADN SP) - 유상증자 결과를 발표했다. (SGX 공시) Olam Group(VC2 SP) - SGX RegCo의 질의에 답변했다. (SGX 공시) 연무 - 싱가포르 국가개발부 장관 Chee Hong Tat은 국경을 넘는 연무를 유발하는 불법 행위에 연루된 상장기업이 법적·재정적 처벌을 받을 수 있다고 경고했다. (스트레이츠 타임스)