Newsquawk 미 증시 요약: 트럼프가 다음 선택지를 저울질하며 유가는 상승, 반도체주가 기술주 상승 주도

스냅샷: 주식 상승, 미 국채 하락, 유가 상승, 달러 상승, 금 상승. 전망: 트럼프가 이란의 답변을 "완전히 용납할 수 없다"고 거부; 트럼프가 국가안보팀과 이란 전쟁 관련 향후 방안(군사행동 재개 포함) 논의; 영국 스타머 총리 극심한 압박; 이란이 호르무즈 해협에 장거리 잠수함 배치; 3년물 국채입찰 부진. 예정: 데이터: 독일 HICP 최종치(4월), ZEW(5월), 미국 인플레이션(4월), ADP 고용 변화 주간 이벤트: 일본은행 BOJ SOO(4월), EIA STEO(5월), 유럽연합 에너지장관 비공식회의(5월 12-13일) 연설: 뉴질랜드중앙은행 브레멘, 캐나다중앙은행 매클렘, 유럽중앙은행 엘더슨, 연준 윌리엄스, 굴스비. 공급: 일본, 네덜란드, 영국, 독일, 미국 실적: 언더아머. 시장 요약 월요일 주식은 상승 마감했으나 최고점에서는 다소 내려왔으며, 반도체주가 추세를 주도했고 SOXX가 2% 상승했다. 에너지는 유가 강세와 함께 시장을 주도했고, 소재 또한 금속 가격 강세의 수혜를 입었다.유가는 미국 트럼프 대통령이 이란의 진전안 답변을 "완전히 용납할 수 없다"고 거부한 이후 상승했다. 지정학적 긴장은 여전하며 보도에 따르면 트럼프가 국가안보팀과 이란 관련 군사행동 재개 가능성을 포함한 향후 방안을 논의한다는 소식이다. 한편 이란은 어떠한 침략에도 응답할 준비가 되어 있고 "모든 선택지에 열려 있다"고 경고했다.원유 상승과 지정학 리스크 프리미엄 확대로 미 국채는 약세, 수익률이 전 구간에서 오르는 약세 평탄화가 나타났다. 특히 단기물 수익률이 인플레이션 기대 상승으로 선도했다. 금과 은도 미채 금리 상승에도 동반 반등했고, 은이 특히 강세였다.외환시장에서는 G10 통화가 혼조. 안전자산인 엔화, 스위스프랑은 미 국채 수익률 상승으로 부진했고, 호주는 주식 및 금속가격 강세로 선전. 캐나다달러도 유가 강세 덕분에 강세. 파운드는 큰 변동 없으나, 80명 이상의 하원의원이 스타머 총리의 사임을 촉구하는 상황.이제 주목은 이란 협상 교착 후, 트럼프가 군사행동 재개를 결정할지에 모아진다. 다만 일부 보도에서는 이번 주 중국 방문 후 결정될 수도 있다고 전했다. 이번 주 미 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), 소매판매, 10년 및 30년물 국채 입찰에도 시장 관심이 집중된다. 금리 시장 미 국채선물(M6) 110-13에서 11틱 하락 월요일 미 국채 전 구간 하락, 유가 상승과 함께 단기물이 더 약세. 만기별로 2년물 +5.6bp(3.945%), 3년물 +5.4bp(3.968%), 5년물 +5.8bp(4.064%), 7년물 +5.2bp(4.233%), 10년물 +4.8bp(4.408%), 20년물 +4.4bp(4.972%), 30년물 +4.2bp(4.982%). 이 날: 주요 미 지표 및 연준 발언은 없었고, 시장 초점은 지정학이었다. 주말 동안 트럼프 대통령이 이란의 미 제안에 대한 답변을 거부한 것이 중대 이슈였다. 이 소식에 유가가 상승하며 미 국채는 매도압력, 특히 에너지 가격 상승이 인플레이션 기대를 자극해 약세 평탄화로 연결됐다.국채는 변동성 큰 유가 움직임에도 저점 부근에서 마감. 보도에 따르면, 트럼프가 국가안보팀과 이란 관련 군사지원 논의 예정이며, 이란 또한 어떠한 공격에도 교훈을 주는 방식으로 대응할 준비가 되어 있고 모든 선택지에 열려 있다는 입장을 밝혔다.지정학 이외에는 미 재무부의 3년물 입찰 부진, 화·수요일에 있을 10년, 30년물 입찰 대기. 이번 주 핵심 인플레이션 지표에도 관심 집중. 공급 미국 3년물 580억달러 어치 발행, 테일 0.6bp 미국 5월 11일 3년물 580억달러, 5월 12일 10년물 420억달러, 5월 13일 30년물 250억달러 발행 예정 단기채 미국 3개월물 최고금리 3.610%, 경쟁률 2.86배; 6개월물 최고금리 3.615%, 경쟁률 2.91배 미국 5월 12일 6주물 800억달러, 52주물 500억달러 발행, 5월 14일 결제 예정 단기금리/운용 연준 12월물 +6.1bp(이전 +2.9bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 5월 8일 거래량 1,230억달러(이전 1,190억달러) SOFR 3.60%(이전 3.60%), 5월 8일 거래량 3조871억달러(이전 3조1,060억달러) 뉴욕 연준 RRP 운용 수요 11억3,000만달러(이전 7억9,000만달러), 상대기관 7개(이전 5개), 5월 11일 기준 원유 WTI(M6) 2.65달러 상승, 배럴당 98.07달러 마감; 브렌트(N6) 2.92달러 상승, 104.21달러 마감주 초 원유가격 강세. 트럼프가 이란의 평화안 답변을 "완전히 용납할 수 없다"고 발표한 것이 주요 재료였다. 주말 미 대통령이 이란 평화안에 답하며, 월요일 추가 뉴스가 이어짐. 세 명의 미 관리는 Axios를 통해, 트럼프가 오늘 국가안보팀과 회동해 이란 전쟁 향후 방안(군사행동 재개 포함) 논의할 예정이라고 밝혔다. 인터뷰에 따르면 트럼프는 핵협상에서 이란에 압박을 가하기 위한 군사행동 단행을 저울질 중. 시점에 대해 두 명의 관리는, 트럼프가 수요일 중국에 출국 후 금요일 귀국 예정이라며 귀국 전에는 군사행동 지시를 내릴 가능성이 낮다고 평했다. 또 트럼프는 휴전이 "믿을 수 없을 만큼 약하다"고 했으며, 실질적으로 유효기간이 다했다고 언급. 이란은 호르무즈 해협에 장거리 잠수함 배치, 갈리바프는 이란 무장군이 어떠한 공격에도 교훈을 줄 준비가 되어 있고 모든 옵션에 열려 있다고 말했다. WTI는 96.13~100.37달러, 브렌트는 102.81~105.99달러에서 거래되었다. 증시 마감 SPX +0.18% (7,412), NDX +0.29%(29,321), DJI +0.19%(49,704), RUT +0.39%(2,872) 업종별: 에너지 +2.62%, 소재 +1.43%, 산업 +1.01%, 기술 +0.98%, 유틸리티 +0.97%, 부동산 +0.34%, 금융 -0.19%, 헬스 -0.40%, 경기소비재 -0.66%, 필수소비재 -0.76%, 통신서비스 -2.34%. 유럽 마감: Euro Stoxx 50 +1.83%(5,869), Dax 40 +1.67%(24,392), FTSE 100 -1.40%(10,219), CAC 40 +1.08%(8,062), FTSE MIB +2.27%(48,558), IBEX 35 +1.80%(17,668), PSI -0.04%(9,165), SMI +0.43%(13,059), AEX +0.95%(1,015) 종목별: 에메랄드홀딩(EEX) 아폴로(APO)가 약 10억달러에 인수 예정, 주당 5.03달러 제공(금요일 종가 4.57달러) 델(DELL) UBS에서 하향조정 루멘텀(LITE) 5월 18일부터 나스닥 100 편입 소니(SONY)·TSMC(TSM), 일본 내 차세대 이미지센서 JV MOU 체결 SK하이닉스, 인텔(INTC)과 2.5D 패키징 기술 R&D 중 소파이테크(SOFI), PrimaryBid 주요 부문 인수 계약(스카이뉴스 보도) 실적: 써클인터넷(CRCL): EPS, 조정 EBITDA 상회, 매출 미달 모자이크(MOS): 이익 부진 컨스텔레이션에너지(CEG): EPS, 매출 상회 폭스(FOXA): EPS, 매출, 조정 EBITDA 모두 월가 기대 상회 Monday.com(MNDY): 우수한 분기 보고, AI 플랫폼 출시가 전년대비 24% 매출 성장 견인 외환 달러인덱스는 중동 이슈로 G10과 혼조세로 출발. 주말 트럼프가 이란 평화안을 완전히 용납할 수 없다고 선언, 월요일 Axios 보도처럼 트럼프는 오늘 국가안보팀과 이란 군사행동 재개 포함 향후 논의. 소식통에 따르면 트럼프는 수요일 중국 방문 후 금요일 귀국 예정, 귀국 전 이란에 군사행동 명령할 가능성 낮음. 미중관계에서는 대통령이 오늘 [트럼프/시진핑] 좋은 관계를 재확인했고, 이란 관련 논의할 예정이라고 반복. 주요 지표 부재와 CPI, PPI 대기를 배경으로 무거운 흐름.언급했듯, G10은 에너지 가격 움직임에 따라 변동, 유가 강세로 캐나다달러 호조. 안전통화 JPY, CHF는 에너지 순수입국 특성상 달러 대비 약세.영국 파운드는 정치 불안 이슈 풍부. 전반적으로 파운드는 보합. 1.3547~1.3653 범위에서 거래. 영국 오전, 파운드는 스타머 총리 연설 부진에 하락세를 보였고, 노동당 하원의원 West가 퇴진 당위 주장을 위한 서한 준비, 동조 의원 수 증가. 최대 쟁점은 Burnham이 지도부 경선 전 의원 자격을 얻을지 여부. 현재 80명 이상 의원이 스타머 사임 요구, The Times는 노동당 차기 지도자 선출 핵심 의원들이 내일 내각에 기존 재정 규칙 폐기와 부유세 인상을 경제전략 대전환의 일환으로 요구할 계획임을 보도.한편 EUR/NOK는 노르웨이 인플레 지표 발표 후 약보합, 헤드라인은 이전 대비 소폭 둔화, 근원지표는 상승. 신흥국 관련해 남아공 라마포사 대통령은 사임하지 않겠다고 언급.