뉴스콕 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 13일

파키스탄의 주요 중재자가 이란 외무장관 아락치와 두 번째로 회담했으며 60일간의 휴전을 연장하려 하고 있다고 알 아라비야가 인용한 정보통이 전했다. 호르무즈 해협 당국은 미국의 주장을 거부하며, 이란의 조건이 충족될 때까지 수로가 계속 봉쇄될 것이라고 프레스 TV가 전했다. 원유 선물은 초반 하락했으나 최저점에서 반등했으며, 밤 사이 주요 지정학적 뉴스 부재로 방향성 없는 가격 흐름이 이어졌다. USD/JPY는 블룸버그 소스에 따르면 다카이치 정부가 일본은행의 금리 인상을 더 빠르게 지원하는 것으로 알려지면서 세션 후반 약간의 압박을 받았다. APAC 증시는 지역이 월가의 약한 긍정적 기조 전달을 받아 대체로 오름세를 보였으며, 유럽 주식 선물도 긍정적인 현금 시장 출발을 예고한다. 주요 예정 일정으로는 영국 GDP(6월/2분기), 무역수지(6월), 스웨덴/스페인 최종 인플레이션(7월), EU 산업생산(6월), 미국 신규 실업수당청구(8월 8일 기준), PPI(7월), 노르웨이 중앙은행 정책발표(8월), 미 연준 Hammack 및 Barkin, 노르웨이 중앙은행 Bache 연설 등이 있다. 미국 공급 및 Applied Materials, RWE, Antofagasta, Maersk 실적 발표도 예정돼 있다. 스냅샷 주식 Nikkei 225 +1.6% ASX 200 -0.4% Hang Seng +0.3% Shanghai Comp +0.5% Euro Stoxx 50 9월물 +0.5% DAX 9월물 +0.3% ES 9월물 +0.1% NQ 9월물 +0.2% FX DXY 보합(99.96) EUR/USD 보합(1.1525) USD/JPY -0.1%(159.27) GBP/USD 보합(1.3495) 채권 미국 T-Note 9월물 +2틱 Bund 9월물 -4틱 미 10년물 금리 4.68% 독일 10년물 금리 3.17% 에너지 & 금속 WTI 9월물 -0.2% Brent 10월물 -0.1% 현물 금 -0.2% LME 구리 -0.3% 크립토 비트코인 +0.7% 이더리움 +0.9% (06:20BST/01:20EDT 기준) 향후 일정 주요 일정으로는 영국 GDP(6월/2분기), 무역수지(6월), 스웨덴/스페인 최종 인플레이션(7월), EU 산업생산(6월), 미국 신규 실업수당청구(8월 8일 기준), PPI(7월), 노르웨이 중앙은행 정책발표(8월), 미 연준 Hammack & Barkin, 노르웨이 중앙은행 Bache 연설. 미국 공급, Applied Materials, RWE, Antofagasta, Maersk 실적 발표 등이 있다. 이란 분쟁 백악관 관계자는 미 제재와 해상 봉쇄로 이란이 완전히 파산했다면서, 트럼프 대통령이 앞으로 몇 달간 테헤란을 압박할 많은 도구를 가지고 있다고 발표했다고 알자지라가 미디어 리포트를 인용해 전했다. 호르무즈 해협 당국은 미국의 주장을 거부하며, 이란의 조건이 충족될 때까지 수로가 계속 봉쇄될 것이라고 프레스 TV가 보도했다. 이란 정치 및 안보 소식통은 알-마야딘에 호르무즈 해협은 아직 열리지 않았으며, 이란은 정책에 아무런 변경이나 수정도 하지 않았다고 밝혔다. 소식통은 현재 이란의 규정 및 절차를 위반하는 선박에 경고하며, 대형 선박은 기존 위험으로 인해 통과할 수 없고 이란 절차를 따르지 않을 경우 기술적 문제, 안전 문제가 발생할 수 있다고 했다. 또한 해당 소식통은 호르무즈 해협이 이란의 통제 및 관리 하에 있음을 재차 확인했다. 이란 외무장관 아락치는 “프랑스 같은 국가들은 '인권', 국제법에 대해 세계에 훈계하기를 멈춰야 한다. 그 위선은 명백하며 당황스럽다. 여러분의 가자 지구 집단학살 및 이란에 대한 공격 지원은, 여러분이 상상했던 도덕적 우위를 완전히 파괴했다”고 게시했다. 이란 외무부 대변인은 한 외국 선박이 케슈므 섬 해안에서 오염을 일으켰으며, 이란은 자국 해안의 오염에 무관심할 수 없다고 밝혔다. 그리고 호르무즈 해협을 통한 상업 교통으로 이익을 얻는 모든 당사자는 걸프 내 환경 피해 해결에 기여해야 한다고 덧붙였다. 파키스탄 국방장관이 이슬라마바드 주재 이란 대사와 만나 양국의 양자 협력을 강화할 것을 촉구했다고 IRNA가 전했다. 파키스탄의 주요 중재자이자 내무장관 Naqvi 상원의원은 이란 외무장관 아락치와 두 번째로 회담했으며, 60일간의 휴전 연장을 모색 중이라고 알 아라비야가 인용한 정보통이 전했다. 파키스탄은 60일 기간 연장으로 외교 경로를 유지하려 하고 있으며, 중재자들은 미국과 이란 간 남은 쟁점 해결을 위해 추가 시간이 필요하지만, 파키스탄 중재자는 60일 연장에 대해 낙관적이라고 전했다. 이라크 총리는 자국 영토가 이웃 국가에 대한 공격 발판으로 사용되는 것을 허용하지 않을 것이라고 했다. 아랍 소식통은 예멘 무장 세력의 무인기 공격이 알무카 항구의 사우디 용병을 타깃으로 했다고 파르스가 전했다. 미국 트럼프 대통령 행정부는 이스라엘 국방장관 Katz의 남부 레바논 점령 유지 발언을 비판하며, 이 발언이 미국-레바논-이스라엘간 프레임워크 협정 하에서 이스라엘이 한 약속과 모순된다고 액시오스가 보도했다. 이스라엘 포병은 레바논 알리 알타히르 언덕 인근을 겨냥했다는 보도가 알-마야딘에서 나왔다. 이스라엘 보안 소식통은 서안지구 내 이주민 폭력 에스컬레이션을 언급하며, 이 지역이 언제든 폭발할 수 있는 화약고가 됐다고 하아레츠가 전했다. 미국 무역/주식 미국 증시는 수요일 상승했으며, 나스닥은 CoreWeave(CRWV), Lumentum(LITE), Super Micro Computer(SMCI), Nebius(NBIS) 등 AI 관련 강력한 실적 덕분에 아웃퍼폼했다. 동등가중 S&P500(RSP)은 다소 완만한 상승을, 섹터 전반은 대체로 강세였다. 부동산, 기술, 필수소비재가 강세를, 자유소비재, 소재, 커뮤니케이션 서비스가 약세를 보였다. 세션의 주요 거시이벤트는 7월 CPI 보고서였으며, 예상치 부합 결과에 따라 머니 마켓은 9월 동결 확신을 높였으나 연내 25bp 인상 기대도 유지했다. 이번 물가 데이터는 지난주 약한 7월 고용 결과와 맞물려 연준의 인내 심리를 높였으나, 연내 추가 긴축 전망을 완전히 배제할 정도로 충분히 약하지는 않았다. SPX +0.26% (7,748), NDX +0.74%(29,743), DJI -0.04%(53,775), RUT +0.61%(3,045) 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 캐나다와 미국은 아직 관세 합의 준비가 되지 않았으며, 캐나다는 미국의 최근 제안에 만족하지 않는다고 CBC가 전했다. 별도로 오타와는 미국에 유예 압력을 넣기 위해 자동차 관세 제안을 저울질 중이라고 Globe and Mail이 보도했다. 멕시코는 USMCA 재협상 논의의 일환으로 미국에 북미산 자동차 부과 관세 인하를 압박 중이라고 WSJ가 전한 관계자 발언에 따르면 알려졌다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 해외 관할지역에서 활동하는 범죄조직을 타깃으로 한 사이버 도구 사용을 미국 법 집행기관에 허용하는 각서에 서명했다. 미국 트럼프 대통령은 백악관 대변인 Leavitt이 이달 말 가족과 더 많은 시간을 보내기 위해 직을 떠난다고 발표했다. 미국 상무장관 Lutnick은 목요일 Apple(AAPL) Mac mini 공장을 텍사스에 발표할 예정이라 밝혔으며, Ford(F) 또한 관세로 인해 더 많은 제조업 및 일자리를 미국에 유치한다고 전했다. APAC 트레이드 주식 APAC 증시는 대체로 상승했으며, 이에 앞서 월가에서 실적 호조와 9월 금리인상 기대 완화(인라인 CPI 데이터)에 힘입어 긍정적 분위기를 이어받았다. ASX 200은 다양한 기업 실적으로 하락 쪽으로 움직였으며, 호주중앙은행 Kent 부총재는 극약적인 발언을 이어가며 위험이 현실화되면 추가 금리 인상 가능성을 언급하였으나, 금융정책이 다소 제약적임을 근거로 올해 초 시행한 긴축이 효과를 내고 있다고 평가했다. Nikkei 225는 기술주 상승과 예상보다 약한 일본 PPI(생산자물가지수) 데이터에 힘입어 랠리했다. KOSPI는 반도체 강세가 지수 전체를 기술적 강세장으로 끌어올렸다. 항셍 및 상하이 종합은 엇갈린 흐름을 보였는데, 홍콩은 Tencent의 혼재 실적 등 기업 실적을 반영하면서 초기 투자심리가 위축됐고, 중국 본토는 인민은행이 분기별 시행보고서에서 지지 약속을 재확인했지만 3일 연속 7일물 역RP 중단으로 상승폭이 제한됐다. 미국 주식선물은 주요 이벤트 대기 속에 밤새 박스권에서 움직였다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.5% 상승하며, 현금 시장 개장은 긍정적일 것으로 예고했다. 이는 수요일 현금시장 종가(0.3% 하락)에서 반등이다. FX DXY는 보합세였으며, 7월 CPI 인라인 발표 이후 압박에서 반등한 뒤 100선에서 횡보했다. 9월 금리 인상 기대가 다소 약화됐으나, 미국 2년물 금리 반등에 힘입어 연내 25bp 인상은 여전히 완전히 반영됐다. CPI 외에는 가격변동을 주도할 여지가 적고, 시장은 오늘 PPI 데이터에 주목 중이다. EUR/USD는 7월 CPI 발표 후의 혼조 와중에 결국 하락, 이번 주 저점 부근에 머물렀다. GBP/USD는 1.3500선 아래로 후퇴한 이후 잠잠한 모습을 보였고, 영국 GDP 데이터 발표가 예정돼 있다. USD/JPY는 어제 인트라데이 반등 후 159.00대에서 숨고르기 했으며, 약한 일본 PPI에 별다른 반응은 없었으나 세션 후반 다카이치 정부의 일본은행 조기 금리 인상 지원 보도 이후 약간 압박을 받았다. 오세아니아 통화는 최근 변동성 이후 약세를, 뉴질랜드 달러/미국 달러는 1년/2년 기대 인플레이션 약화로 부진했다. 채권 10년 미국채 선물은 약간 상승했으나, 인라인 CPI 발표 후 변동성 속에 오름폭은 제한됐다. 이날 채권 곡선은 전단기 금리 하락 주도로 불스티프닝(장단기 금리차 확대) 현상이 나타났다. 최근 10년물 입찰은 직전보다 강하진 않았으나 최근 평균보다는 양호해, 만기물 투자 수요가 건재함을 시사했다. Bund 선물은 최근 변동과 지루한 독일 CPI 발표를 반영해 방향성이 제한됐다. 10년 일본국채 선물도 최근 등락 이후 잠잠했으며, 약한 PPI가 가격을 자극하는 데 별다른 역할을 하지 않았다. 원자재 원유 선물은 초반 하락했다가 최저점에서 반등, 밤 사이 지정학 이슈 부재 및 호르무즈 해협 당국의 미국 주장 거부와 이란 조건 충족 시까지 수로 개방 불가 입장에도 불구하고 방향성이 불분명했다. 전일에는 3년 만에 최대 규모 주간 EIA 원유 재고 증가란 역풍도 있었다. 현물 금은 초기 상승을 4,450달러/온스 근처 저항에 맞아 소폭 반납했다. 구리 선물은 대체로 긍정적인 시장 분위기 속에서도 조용한 재료 속 전일 하락을 이어갔다. 크립토 비트코인은 63,500달러 부근에서 등락하며 소폭 상승했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 다카이치 총리 정부가 일본은행의 금리 인상 가속을 지원한다는 보도, 소식통에 따르면 일본은행이 9월이나 10월에 금리를 인상할 수도 있다고 블룸버그가 보도했다. 호주중앙은행 Kent는 이사회가 저인플레이션, 완전고용에 부합하는 수준으로 현금금리 목표를 정하며, 차입 비용·모기지 상환 부담이 증가하고 기존 부동산 시장 여건도 약세로 돌아섰다고 언급. 올해 초 실시한 긴축이 효과를 내고 있지만, 위험이 현실화될 경우 추가 금리 인상 가능성도 시사했다. 데이터 요약 일본 PPI 전월 대비 0.1%(예상 0.6%, 이전 0.4%) 일본 PPI 전년 대비 7.2%(예상 7.4%, 이전 7.1%) 뉴질랜드 1년 인플레이션 기대(Q3) 2.6%(이전 3.4%) 뉴질랜드 2년 인플레이션 기대(Q3) 2.3%(이전 2.5%) 지정학 중동 미국이 9월 30일까지 이라크 주둔 모든 미군을 철수할 예정이다(ABC News). 러시아-우크라이나 러시아가 우크라이나 이즈마일 항구를 타격, 공격 이후 항만 인프라에 화재 발생(현지 당국). 기타 중국과 인도네시아 함정이 대만 동쪽 해역에서 편대 기동 및 보급 등 실질적 해상 훈련을 마쳤다는 보도. 일본 외무장관 Motegi는 푸틴 러시아 대통령의 북방영토(쿠릴열도) 방문을 강하게 항의하며 이 지역이 역사적·국제법적으로 일본 고유 영토임을 강조. EU/영국 주요 헤드라인 데이터 요약 영국 RICS 주택가격 지수(7월) -30(예상 -30, 이전 -33, 수정 -32)