뉴스콰크 데일리 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 25일

미국 주식은 변동성 있는 거래 속에서 결국 보합권으로 하루를 마쳤다. SPX, NDX, RUT는 보합이었고 DJI는 매도세를 보였으며 RSP는 하락했다. 업종은 전반적으로 하락했으며 유틸리티, 소재, 필수소비재가 부진한 반면 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어, 에너지는 상대적으로 강세를 보였다. 주목할 종목은 오라클(ORCL)로, 뉴멕시코 데이터센터에서 불가항력(force majeure)을 선언한 뒤 급락했으며, 해당 프로젝트에 노출된 블룸 에너지(BE)와 블루 아울(OWL)에도 부담으로 작용했다. ORCL은 손실 대부분을 만회했지만 여전히 3% 하락으로 마감했다. USD는 이번 주 4거래일 연속 주요 통화 대비 강세를 보였다. 미국 수익률과 유가가 상승세를 이어가면서 지속되는 인플레이션 우려가 다시 지지 요인으로 작용했다. 미·이란 진전 관련 보도가 계속 나오고 있지만, 아직 구체적인 진전은 관찰되지 않고 있다. 가장 최근의 시사는 로이터와 인터뷰한 이란 당국자를 통해 나왔으며, 해당 당국자는 단계적 합의를 통해 미국이 봉쇄를 해제하고 이란 자산을 동결 해제할 가능성이 있는 대가로 이란이 호르무즈 해협에서 자유로운 항행을 재개할 수 있다고 말했다. 그러나 해당 당국자는 미국의 요구가 과도하며 외교적 해결 가능성이 “극히 낮다”고 설명했고, 한 이란 기자는 해당 보도가 사실이 아니라고 주장했다. 앞으로의 주요 일정에는 영국 GfK 소비자신뢰지수, 태국 무역 데이터, BoJ 근원 CPI, 호주와 일본의 공급, 한국·대만·중국 본토의 휴장 일정이 포함된다. 스냅샷 주식 S&P 500: 보합 나스닥 종합: 보합 DJIA: -0.3% 러셀 2000: -0.1% ES 2026년 12월물: -0.2% RTY 2026년 12월물: -0.2% NQ 2026년 12월물: -0.1% YM 2026년 12월물: -0.4% 외환 DXY: +0.1%(101.26) EUR/USD: -0.1% USD/JPY: +0.4% GBP/USD: -0.2% 채권 미국 T-Note 2026년 12월물: -13.5틱 10년물 분트 2026년 12월물: -60틱 미국 10년물 수익률: 5.21% 독일 10년물 수익률: 3.61% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물: +2.38% 브렌트 2026년 11월물: +3.5% 현물 금: -0.2% LME 구리: +0.2% 암호화폐 비트코인: 보합 이더리움: +0.2% 영국 서머타임 21:50/미국 동부 서머타임 16:50 기준 향후 일정 주요 일정에는 영국 GfK 소비자신뢰지수, 태국 무역 데이터, BoJ 근원 CPI, 호주와 일본의 공급, 한국·대만·중국 본토의 휴장 일정이 포함된다. 뉴스콰크 주간 전망을 보려면 클릭. 이란 분쟁 이라크의 알 이라키야에 따르면, 백악관 소식통은 트럼프 대통령이 이란과의 대화에 여전히 열려 있다고 말했다. 로이터는 소식통을 인용해 미국과 이란이 호르무즈 해협을 재개방하고 미국의 봉쇄를 종료하기 위한 단계적 합의를 논의했다고 보도했다. 한 이란 고위 당국자는 교착 상태를 끝내는 가장 현실적인 방법은 단계적 합의라며, 이란이 호르무즈를 통한 항행을 허용하는 대가로 미국이 경제 봉쇄를 해제하고 테헤란이 동결 자산에 접근할 가능성이 있다고 말했다. 이란 기자 모하마드 가데리는 로이터 보도가 거짓이며 그 목적은 유가를 통제하는 것이라고 말했다. 그는 협상이 진행 중이지 않으며, 미국이 규정된 조건을 한 번에 이행해야 이란의 통제 아래 호르무즈 해협을 개방할 수 있다는 이란의 입장은 변하지 않았다고 말했다. 이란 대통령 페제시키안은 파키스탄 총리와 만났다고 말했으며, 추가 정보가 “곧” 발표될 것이라고 덧붙였다. 이란 대통령 페제시키안은 테헤란이 중간선거 전에 미국과 합의하기를 원한다고 말했다. NBC에 따르면 그는 “우리는 미국인들이 중간선거 전에 MOU로 돌아오기를 원한다”고 밝혔다. 이란 국가안보회의 서기 레자이는 미국의 새로운 긴장이 호르무즈 해협과 함께 밥엘만데브에서 두 번째 전선을 열 수 있다고 말했다. 이란 최고지도자의 선임 고문인 사파비 소장은 호르무즈 해협과 밥 알만다브를 포함해 페르시아만과 홍해를 연결하는 것이 전장을 바꿀 수 있다고 말했다. 그는 “전쟁의 범위가 인도양과 다른 지역으로 확대될 수 있다”고 덧붙였다. 사파비는 “미국인들이 새로운 전쟁을 시작한다면 홍해와 밥 알만다브 해협을 중심으로 한 새로운 장면(전선)이 그들 눈앞에 열릴 수 있다는 점을 여기서 분명히 밝혀야 한다”고 말했다. 이란의 사파비 소장은 Irib에 따르면 호르무즈 해협이 이전 형태로는 절대 다시 열리지 않을 것이라고 말했다. 그는 이란과 오만이 해협 관리 메커니즘을 갖고 있었지만 미국에 의해 파괴됐다고 덧붙였다. 이란이 해협을 완전히 관리하고 통제할 것이라고 말했다. 미국 상원은 트럼프의 이란 전쟁 수행 권한을 제한하는 결의안을 부결했다. 신화통신에 따르면 중국 국가주석 시진핑은 미국과 이란이 가능한 한 빨리 협상을 통해 문제를 해결하는 데 복귀할 것을 촉구했다. 프랑스 대통령 마크롱은 프랑스가 홍해 항로를 보호하기 위해 군사 수단과 병력을 보낼 것이라고 말했다. 알 하다스에 따르면 이스라엘 소식통은 이란이 레드라인을 넘을 경우 이스라엘이 이란의 핵시설을 다시 공격할 것이라고 말했다. 이는 미국의 관여 여부와 관계없이 이뤄질 것이라고 덧붙였다. 이스라엘 고위 당국자는 미국과 이란 간 합의 가능성이 “작지만” 불가능하지는 않다고 말했다. 한 미국 소식통은 혁명수비대가 중간선거 전에 트럼프에게 “승리”를 안겨주려 할지 확신할 수 없다고 말했다. 사우디아라비아 주도 예멘 연합군은 이란의 지원을 받는 후티가 발사한 탄도미사일 6기를 요격했다고 말했다. 예멘의 후티는 얀부의 사우디 아람코 시설을 공격했으며 리야드의 “민감한 목표물”을 공격했다고 말했다. 후티 대변인은 “포위에는 포위로, 긴장 고조에는 긴장 고조로”라는 방정식을 계속 적용할 것이라고 말했다. 또한 지잔에서 “수십 발의 탄도미사일과 드론을 사용한 선제적이고 질적이며 광범위한 작전”을 수행했다고 덧붙였다. 미국 무역 미국 주식은 변동성 있는 거래 속에서 결국 보합권으로 하루를 마쳤다. SPX, NDX, RUT는 보합이었고 DJI는 하락했으며 RSP는 떨어졌다. 업종은 전반적으로 하락했으며 유틸리티, 소재, 필수소비재가 부진한 반면 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어, 에너지는 상대적으로 강세를 보였다. 주목할 종목은 오라클(ORCL)로, 뉴멕시코 데이터센터에서 불가항력을 선언한 뒤 급락했고 블룸 에너지(BE)와 블루 아울(OWL)에도 부담으로 작용했다. ORCL은 손실 대부분을 만회했지만 3% 하락으로 마감했다. SPX -0.02%, 7,704; NDX +0.03%, 30,479; DJI -0.31%, 51,355; RUT -0.11%, 2,836. 상세 요약을 보려면 여기를 클릭. 관세/무역 미국 대통령 트럼프는 중국 국가주석 시진핑을 백악관에 맞이했으며 시진핑과의 관계를 “정말 훌륭하다”고 설명했다. 트럼프는 미국과 중국의 보다 균형 잡힌 무역 관계를 장려하고 있으며 안보, 기술, AI를 논의할 것이라고 말했다. 또한 오늘 내리는 결정이 평화를 촉진할 수 있다고 덧붙였다. 미국 대통령 트럼프는 중국 국가주석 시진핑과 함께하는 오늘이 중요한 날이라며, 슈퍼 인텔리전스가 논의의 큰 주제가 될 것이라고 말했다. 그러나 그는 이를 정확히 현재 상태로 두고 싶으며 중국의 입장도 같다고 말했다. 그는 “우리의 가드레일은 법무부(DoJ)”라고 밝혔다. 미국 대통령 트럼프는 중국 국가주석 시진핑과의 회담 후 훌륭한 회담이었다고 말했다. 신화통신은 양국 정상이 소규모 대화를 나눴다고 보도했다. 중국 국가주석 시진핑은 미·중 양국의 이해관계가 일치해야 하며 마약류에 대응하기 위해 협력할 의향이 있다고 말했다. 중국은 미국에 판다 두 마리를 보낼 예정이다. 미국 민주당 상원의원 슬롯킨은 목요일 중국산 자동차 금지안의 승인을 추진할 것이며 상원의원 중 단 한 명만 반대한다고 믿는다고 말했다. 폴리티코에 따르면 유럽의회 의장은 독일이 약가를 둘러싼 무역 분쟁을 해결하기 위해 트럼프 행정부와 합의를 모색해야 한다고 말했다. 주요 헤드라인 연준의 해맥(2026년 투표권 보유)은 물가 안정은 중앙은행의 책임이라고 말했다. 견조한 산출 수요 속에서 인플레이션이 여전히 높은 수준이며 인플레이션 위험은 상승 쪽으로 기울어져 있고 공급 충격은 현재 연준 정책에 주목할 만한 도전이라고 덧붙였다. 해맥은 인플레이션이 높은 상태로 오래 지속될수록 목표 수준으로 되돌리기 어려워진다고 말했다. 인플레이션 전망은 매우 불확실하며 노동시장은 완전고용에 가까운 상태라고 밝혔다. 연준의 윌리엄스(투표권 보유)는 가장 큰 도전은 인플레이션이며 이를 적시에 목표 수준으로 되돌려야 한다고 말했다. 연말까지 추가 금리 인상을 보는 것이 합리적이라고 덧붙였다. 윌리엄스는 AI에서 상당히 강한 수요를 보고 있으며 경제는 놀라울 정도로 회복력이 있고 최대고용 달성의 하방 위험은 줄었다고 말했다. 명시적이거나 매우 직접적인 선제 지침을 제시할 시기는 끝났다고 밝혔다. 연준의 바킨(2027년 투표권 보유)은 가동률이 양호하지만 과열되지는 않았다고 말했다. 올여름 인플레이션의 지속성이 더욱 분명해졌다고 덧붙였다. 바킨은 노동시장이 안정적이지만 신규 일자리 증가는 여전히 느리다고 말했다. 연준의 폴슨(2026년 투표권 보유)은 9월 인플레이션 수치가 금리 인상을 이끌었다고 말했다. 노동시장은 안정적이고 경제는 회복력이 있으며 모멘텀이 증가하는 조짐을 보이고 있다고 밝혔다. 근원 인플레이션은 여전히 완고하게 높고 AI 구축이 인플레이션 압력을 높이는 데 기여하고 있다고 덧붙였다. 재무부 바이백(유동성 지원, 20~30년 만기 명목 쿠폰채, 최대 60억 달러): 제시된 104억7,000만 달러 중 40억8,000만 달러를 인수했으며, 적격 증권 35개 중 12개를 인수했다. 데이터 요약 미국 경상수지(Q2) -2,460억 달러, 예상 -2,550억 달러(이전 -2,126억 달러) 미국 건축허가 최종치(8월) 140만3,000건, 예상 139만4,000건(이전 143만3,000건) 미국 건축허가 최종치(8월 전월 대비) -2.1%, 예상 -2.7%(이전 4.3%) 미국 신규 실업수당 청구(9월 19일) 19만7,000건, 예상 20만1,000건(이전 19만8,000건) 미국 계속 실업수당 청구(9월 12일) 171만9,000건, 예상 175만 건(이전 171만7,000건) 외환 USD는 이번 주 4거래일 연속 주요 통화 대비 상승 마감했다. 미국 수익률과 유가가 상승하면서 지속되는 인플레이션 우려가 다시 지지 요인으로 작용했다. 미·이란 진전 관련 보도가 계속 나오고 있지만 구체적인 진전은 아직 관찰되지 않고 있다. 로이터와 인터뷰한 이란 당국자는 단계적 합의를 통해 미국이 봉쇄를 해제하고 이란 자산을 동결 해제할 가능성이 있는 대가로 이란이 호르무즈 해협에서 자유로운 항행을 재개할 수 있다고 말했다. 그러나 해당 당국자는 미국의 요구가 과도하며 외교적 해결 가능성이 “극히 낮다”고 설명했고, 한 이란 기자는 해당 보도가 거짓이라고 주장했다. EUR는 1.1400선을 회복하지 못한 뒤 비교적 횡보했다. 대륙 전역에서는 여러 중앙은행의 금리 결정이 있었으며, SNB는 금리를 0%로 동결하고 “외환시장에 적극적으로 개입할 의향이 있다”고 밝혀 EUR/CHF를 지지했다. GBP는 하루 동안 완만하게 하락했지만 1.3200선 부근의 지지로 하락폭이 어느 정도 제한됐다. JPY는 계속 압박을 받았으며, 미국 수익률 상승과 유가 상승세 지속 속에서 USD/JPY는 상승 방향으로 159.00선을 시험했다. 멕시코 금리 결정 6.50%, 예상 6.50%(이전 6.50%); 만장일치 결정. 앞으로 통화정책위원회는 진행 중인 디스인플레이션 과정과 환율의 소비자물가 전가, 유휴 여건, 인플레이션 기대를 포함한 결정 요인들의 예상 행태를 고려해 결정을 내릴 예정이다. (이전: 통화정책위원회는 기준금리를 현재 수준으로 유지하는 것이 적절할 것이라고 예상.) 노르웨이은행은 금리를 25bp 인상해 4.50%로 올렸다(이전 4.25%). 노르웨이은행은 “인플레이션은 수년간 목표를 상회해 왔다. 정책금리를 인상함으로써 인플레이션을 낮추는 데 기여하고 있다. 정책금리를 일정 기간 높은 수준으로 유지할 필요가 있을 가능성이 높다”고 말했다. 바케 총재는 “합리적인 기간 안에 인플레이션을 2% 목표로 낮추기 위해 필요하다면 통화정책위원회는 정책금리를 추가로 인상할 준비가 돼 있다”고 말했다. 릭스방크는 예상대로 정책금리를 1.75%로 유지했다. 이에 따라 위원회는 인플레이션이 2% 부근에서 안정되도록 정책금리를 6월 전망보다 앞으로 더 많이 인상해야 한다고 평가했다. 금리 인상은 올해 시작될 것으로 예상된다. 스위스 SNB는 예상대로 금리를 0.00%로 유지했다(이전 0.00%). 적절한 통화 여건을 보장하기 위해 필요할 경우 외환시장에 적극적으로 개입할 의향이 있다고 밝혔다(이전 “개입 의향 증가”). SNB에 예치된 은행의 지급준비금은 일정 한도까지 SNB 정책금리로 보상된다. 고정수익 미국 국채는 매파적인 연준 발언, 불안정한 지정학적 상황, 부진한 입찰, 기대에 못 미친 바이백으로 가격 흐름이 변동성을 보인 가운데 하락 마감했다. 원자재 유가는 호르무즈 해협 재개방 및 미국 봉쇄 해제를 위한 잠재적인 미·이란 합의를 가리키는 보도에도 상승 마감했다. 여전히 많은 의문과 장애물이 남아 있으며 한 기자도 해당 보도를 부인했다. 사우디 동서 파이프라인은 원유 물량이 쌓이고 있는 것으로 전해졌지만, 얀부에서 유조선 선적은 아직 재개되지 않았다. 사우디 아람코 CEO는 원유 수출을 위한 네 번째 및 다섯 번째 경로를 검토 중이라고 말했다. 회사는 중단된 운영을 며칠 내 복구할 수 있다고 덧붙였다. 로이터는 논의에 정통한 세 명을 인용해 미국 에너지장관 라이트가 자발적인 디젤 수출 제한에 대한 지지를 파악하기 위해 여러 주요 미국 정유사 임원들과 접촉했다고 보도했다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 미국 대통령 트럼프와 러시아 대통령 푸틴 간 12월 정상회담에 대해 아직 결정된 것이 없다고 말했다. 가능한 의제를 논의하는 것은 시기상조라고 덧붙였다. 크렘린은 러시아가 일시적인 휴전이 아니라 우크라이나 문제의 평화적 해결을 추구한다고 재차 밝혔다. 프랑스 대통령 마크롱은 프랑스가 실패한 라이프치히 공격과 유사한 공격에 직면할 수 있다고 말했다. 러시아가 유럽 국가들을 상대로 적대적이고 범죄적인 행위를 확대하고 있다고 덧붙였다. 프랑스의 모든 민감 시설은 추가 보호를 받고 있다. 기타 신화통신에 따르면 중국 국가주석 시진핑은 미국이 대만 독립에 반대하는 올바른 입장을 고수하고 대만 문제를 신중하게 다루기를 희망한다고 말했다. 미국 대통령 트럼프는 조만간 새로운 대만 무기 패키지에 대한 결정을 내릴 것으로 전해졌다. WSJ가 인용한 미국 당국자들에 따르면 미국 대통령 트럼프 행정부는 중국의 급속히 확대되는 핵무기 보유량과 베이징의 30년 시험 금지 준수에 대한 의구심 속에서 중국과 조용히 협상을 진행해 왔다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국인민은행(PBoC)은 유동성을 충분히 유지하기 위해 통화정책 수단을 종합적으로 활용하고 적시에 조정하는 한편 경기 대응적 조정을 강화할 것이라고 말했다. 닛케이가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 일본은 경제안보 지출을 주로 “브리징 본드”를 통해 조달할 계획이며, 적자 국채 발행의 필요성을 줄일 예정이다. 유럽·영국 주요 헤드라인 소식통에 따르면 영국 총리 번햄은 트럼프 행정부에 디젤 수출 제한 계획을 철회하도록 압박해야 한다는 압력을 점점 더 받고 있다. 번햄 총리는 화요일 뉴욕에서 트럼프와 만났을 때 이 문제를 제기하지 않았다. BoE의 브리든은 에너지 가격을 낮출 경로가 있다는 것이 전혀 분명하지 않으며 결정은 회의별로 이뤄진다고 말했다. 에너지 가격 상승의 간접 전가는 지금까지 제한적이며 이는 경제의 유휴 여건을 시사한다고 덧붙였다. 정책은 2022년과 달리 제한적인 수준에서 시작됐다. 주요 질문은 첫 조치, 즉 금리 인상이 필요한지 여부이며, 이후 훨씬 더 많은 조치가 필요한지에 대해서는 불확실성이 더 크다고 말했다. BoE의 딩그라는 영국의 금융 여건 대부분이 이미 긴축 작업을 상당히 수행했다고 말했다. 가격 움직임에 고무되어 있으며 노동시장은 상당히 약해 보이고 겨울철 에너지 가격이 2차 효과에 결정적일 것이라고 밝혔다. 영국의 중기 인플레이션 기대는 유로존과 유사하며 이는 우려할 원인이 아니라고 말했다. BoE의 롬바델리는 높은 에너지 가격이 지속될 경우 정책을 긴축해야 할 가능성이 점점 커지고 있다고 말했다. 2차 효과의 증거가 없다는 점은 무언가를 보여주지만 많지는 않으며, 특히 간접 효과가 예상보다 느리게 나타나고 있기 때문에 데이터에서 증거를 확인하기에는 여전히 너무 이르다고 덧붙였다. 디스인플레이션이나 경기 약화에 대한 명확한 증거가 없다면 높은 에너지 가격이 지속될 경우 정책을 긴축해야 할 가능성이 점점 커진다고 말했다. ECB의 라데프는 ECB가 사전에 정해진 경로를 따르고 있지 않다고 말했으며, 성장과 인플레이션에 관한 ECB의 위험 관련 표현을 재차 강조했다. ECB의 슈나벨은 IMF에서 고위직을 맡기 위해 사임하며 2027년 1월 3일 자리에서 물러날 예정이다. 네덜란드 총리는 이 지역의 많은 국가가 클라스 노트를 ECB 총재직의 이상적인 후보로 볼 것이라고 말했다. 데이터 요약 독일 Ifo 기업환경(9월) 89.9, 예상 89(이전 88.8) 독일 Ifo 현재상황(9월) 89.5, 예상 89(이전 88.5) 독일 Ifo 기대지수(9월) 90.4, 예상 89.3(이전 89.1)