Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 30일

미국 주가는 혼조세로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 100만이 상승했고, 중소형주인 러셀 2000은 실적 발표, 미국 지표, 중동 관련 발언, 최근 FOMC 회의 등으로 부진했습니다. 대부분의 섹터는 하락했으며, 에너지는 미국과 이란이 어떠한 돌파구에도 가까워지지 않은 상황에서 양측 모두 수요일에 강경한 발언을 쏟아내며 원유 벤치마크가 크게 상승해 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 연준(Fed)은 예상대로 금리를 동결했으며, Miran만이 비둘기파적 이탈자로서 25bp 금리 인하를 선택했습니다. Hammack, Logan, Kashkari는 성명서의 완화적 성향 유지에 대해 반대했습니다. 전반적으로 성명서는 매파적으로 해석되었으며, 인플레이션 관련 정책 문구에서 "다소 높게 유지되고 있다(remains somewhat elevated)"가 "높다(elevated)"로 바뀐 것이 핵심 변화였습니다. 기자회견에서 Powell은 법무부(DoJ) 조사 종료 시까지 이사직을 유지할 것이라고 발표했습니다. 앞으로는 한국 산업생산(3월), 일본 산업생산(3월), 소매판매(3월), 중국 NBS PMI(4월), RatingDog 제조업 PMI(4월), 일본의 공급 등 주요 이벤트가 있습니다. Newsquawk 주간 전망 클릭.IRAN 충돌 미국 Trump 대통령은 호르무즈 봉쇄가 매우 뛰어나고 완벽하다고 말했습니다. 이 봉쇄는 미 해군의 우수성을 보여주며, 이란이 해야 할 일은 "항복을 선언하는 것뿐"이라고 했습니다. 그는 이란이 지금까지 많이 나아졌으나 더 멀리 갈지가 문제라고 했으며, 이란이 핵무기 보유를 포기하지 않는 한 이란과의 어떤 합의도 절대 타결되지 않을 것이라고 재확인했습니다. 미국 Trump 대통령은 "이란은 한 치도 제대로 못하고 있다. 비핵화 합의 서명 방법을 모른다. 곧 현명해지길 바란다! 대통령 DJT"라고 포스팅했습니다. 또한 Trump 대통령은 N12 뉴스에, 핵 합의 없이는 이란에 대한 봉쇄를 해제하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 미군 중앙사령부는 이란을 대상으로 한 협상 교착상태 타파를 노린 "짧고 강력한" 일련의 공격 계획을 준비한 것으로 전해졌습니다. 미국 Trump 대통령과 러시아 Putin 대통령이 전화 통화를 했다고 크렘린 미디어가 보도했습니다. 이 통화는 1시간 30분 이상 이어졌으며, Putin은 이란 핵 프로그램에 대한 아이디어를 제시하고 이란에 대한 새로운 군사 행동을 자제하라고 경고했으며, Trump는 우크라이나 분쟁 해결 합의가 가까워지고 있다고 믿는다고 밝혔습니다. 미국 Bessent 재무장관은 우리는 이란과의 협상 마무리를 위해 전력질주하고 있으며, 이란산 원유 구매자에 대해 2차 제재도 불사할 의향이 있다고 말했습니다. 백악관 관계자는 Trump 대통령과 석유회사들이 필요시 몇 달 간 이란 봉쇄를 이어가기 위한 방안을 논의했다고 전했습니다. Trump 대통령 국가안보팀은 이번 주 호르무즈 해협의 병목현상 해소 방안으로 여러 선택지를 제시했다고 NBC가 미 국방 관계자를 인용해 보도했습니다. 미국은 해상에서 압류한 이란 관련 유조선 몰수를 모색할 것으로 전해졌습니다. 파키스탄 중재자들은 CNN 소스를 인용해 이르면 오늘, 늦어도 금요일에는 이란이 수정된 평화 제안을 내놓을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이란 해군사령관은 아라비아해 측면에서 호르무즈 해협을 봉쇄했으며 적이 진격하면 신속히 대응하겠다고 밝혔습니다. 이란 최고지도자 군사 자문관은 순교한 지도자에 대한 복수 의지가 살아있다고 했습니다. 이란 고위 관계자는 Press TV에 이란이 미국의 모든 선택지를 무력화하는 데 성공했다고 말했습니다. Khamenei 군사 자문관은 새로운 외교 및 협상 라운드를 시작해야 한다고 했습니다. 이란은 미국의 해상 약탈이 계속될 경우 곧 "실질적이고 전례 없는 군사 행동"이 따를 것이라고 고위 안보 소식통이 Press TV에 밝혔습니다. 이란 국가안보위원회 부의장 Boroujerdi는 국회의장 Ghalibaf가 협상을 직접 계속하고 있다고 했습니다. 일본 유조선들이 이란과의 협상 이후 호르무즈 해협을 통과했다고 보도됐습니다. 이는 일본 Takaichi 총리가 일본 선박의 안전한 통행을 위해 이란과 관계를 맺겠다고 발언한 데 따른 것입니다. 미 중앙사령부는 미 해군이 호르무즈 해협 봉쇄에서 42척의 선박을 우회시켰으며, 군대는 봉쇄 집행에 전념하고 있다고 밝혔습니다. Trump 대통령은 이스라엘 Netanyahu 총리에게 레바논에서는 외과적 군사행동만 할 것이며 전면전 재개는 피하라고 말했다고 Axios가 보도했습니다. 이스라엘은 미국에 이란과의 협상을 5월 중순 종료 시점까지로 한정해 달라고 요청했다고 Channel 12가 소식통을 인용해 보도했습니다. 이스라엘 외무장관은 "미국과 이란의 협상이 실패하면 군사 옵션을 재고할 것"이라고 밝혔습니다. 미국은 대표단 준비및 관련 이슈 마무리를 위해 이스라엘-레바논 휴전을 3주 더 연장하려 추진 중이라고 Kan 뉴스가 Al-Jadeed를 인용해 전했습니다. 미국 무역 미국 주가는 혼조세로 마감했으며, 기술주 중심 나스닥 100만이 상승했고, 중소형주 러셀 2000은 실적 발표, 미국 지표, 중동 발언, FOMC 회의 등으로 부진했습니다. 대부분의 섹터는 하락했고, 에너지는 미국과 이란 사이 아무런 돌파구가 없었던 가운데 원유 벤치마크가 강하게 상승하며 뚜렷한 강세를 보였습니다. AMZN, META, GOOGL, MSFT가 장 마감 후 실적을 발표해 모두 EPS 및 매출 전망을 상회했으나, 결과는 혼조세였습니다. GOOGL만이 Mag-7 중 상승을 기록했습니다. AMZN은 2분기 운영이익 가이던스가 예상치를 밑돌아 혼조세를 보였으나, 매출 가이던스에서는 상회했습니다. META는 2분기 매출 가이던스 미달로급락했고 MSFT는 변동성이 컸습니다. SPX -0.04% (7,136), NDX +0.58% (27,187), DJI -0.57% (48,862), RUT -0.60% (2,739) 상세 요약 보려면 클릭. 관세/무역 중국 외교부는 미국의 중국 칩 수출에 대해 지속적으로 입장을 밝혔으며, 미국에 공급망 안정화 관련 조치 촉구. 중앙은행 FOMC는 예상대로 금리를 3.50~3.75%로 동결; 8-4로 동결에 투표 (Miran은 25bp 인하를 주장; Hammack, Kashkari, Logan은 성명 완화적 편향에 반대). 성명서에서는 인플레이션이 "다소 높게 유지된다(remains somewhat elevated)"에서 "높다(elevated)"로 바뀌었으며, 최근 글로벌 에너지 가격 급등이 명확히 원인으로 언급돼 매파적으로 해석됨. 성장 및 노동시장 관련 문구는 거의 변화 없음. 회의 후 성명에서 Powell 의장은 정책입장이 적절하며 사전 설정된 경로는 아니라고 했음. 경제는 견조한 성장세이나 일자리 증가는 낮은 상태이며 전망은 높은 불확실성을 보임. 그는 인플레이션을 높다고 평가하며 3월 PCE를 3.5% Y/Y, 근원 PCE를 3.2% Y/Y로 봄. 리더십 교체 관련해 Powell은 의장 임기가 끝난 뒤에도 법무부 조사가 완전히 끝날 때까지 이사로 남을 것이라고 발표. 질의응답에서 Powell은 가이던스, 즉 정책 방향성에 대해 활발한 논의가 있었고, 인상과 인하를 동일하게 보는 위원이 많아져 중립적 편향으로의 전환을 지지하는 인원이 증가했다고 강조. 지금 당장 인상이 필요하다고 별도 언급은 하지 않았음. 연준은 기다려야 하며 정책입장이 적절하고 중립범위 상단에 있다고 반복. 관세에 대해선, 관세 영향은 일회성이라고 가정해 왔으며 에너지 및 관세 관련 진전을 확인해야 금리 인하 여지가 있다고 언급. 인플레이션의 경우 근원인플 상승 가능성은 명확하고 노동시장을 인플레이션 발원지로 보지는 않음. BoC(캐나다중앙은행)는 예상대로 2.25%로 금리 동결; 전쟁의 즉각적 인플레이션 영향은 간과하고 있으나, 에너지 가격 상승이 지속적 인플레이션으로 전이되지 않도록 할 방침. MPR(통화정책보고서)에 따르면 2026년에는 중동 분쟁에 따른 유가 상승으로 인플레이션이 오를 전망이며, 2027년엔 유가가 조정되며 인플레 압력이 완화될 것으로 예상. 2026~2027년 성장 전망도 대체로 예측치에 부합함. BoC Macklem 총재는 3가지 메시지를 강조: 1) 캐나다 경제는 글로벌 이슈와 지정학적 불확실성의 충격을 받고 있다, 2) 글로벌 에너지 가격 급등이 인플레이션 압력을 높이고 있다, 3) 통화정책은 에너지 가격 상승이 영속적 인플레이션으로 전이되지 않도록 집중하고 있다. 기자간담회에서 Macklem은 에너지 가격이 장기간 높게 유지되면 정책금리를 인상할 가능성도 있다고 시사. 수석 부총재 Rogers는 단일 인플레 수치로 전체 시각을 완전히 바꾸지는 않을 것이라 언급. 연준 의장 지명자 Warsh는 상원 은행위원회 13-11로 승인됨. 주요 헤드라인 FT에 따르면 OpenAI의 5천억 달러 "Stargate" 컴퓨팅 파워 확보 계획이 일부 지역에서 재조정 및 철회되고 있음.DATA 요약 Atlanta 연은 GDPNow 모델 (2026년 1분기): 1.2% (이전 1.2%). 미국 내구재주문 MoM (3월) 0.8% vs 예상 0.5% (이전 -1.4%). 미국 주택착공 (3월) 1,502,000 vs 예상 1,400,000. 미국 주택착공 (2월) 1,356,000 vs 예상 1,400,000 (이전 1,487,000, 최저 1,310,000, 최고 1,488,000). 미국 MBA 모기지 신청 (4/24) -1.6%. 미국 MBA 30년 모기지 금리 (4/24) 6.37%. FX DXY(달러지수)는 연준 성명 완화적 문구에 3명 매파적 이탈자가 등장하고, Powell이 동료 중 일부의 매파적 견해를 언급함에 따라 강세를 보였음. 금리는 예상대로 3.50-3.75%로 동결됐으며, Miran은 25bp 인하를 주장. 흥미롭게도 Hammack, Kashkari, Logan은 현시점 완화적 편향을 성명에 넣는 데 반대했으며, Powell은 비투표위원들 다수도 이 경로를 선호했으나(구체적 수치 미제시), 이번 회의에선 필요하지 않다고 봤다고 부연. Powell은 다수 위원이 인상 가능성도 인하만큼 높게 본다고 언급. 성명 발표 후 매파적으로 반응하며 Powell이 차기 의장 임기 종료 이후에도 조사가 끝날 때까지 이사회에 남는다고 발표하자 연준 독립성이 강화되면서 신규 의장인 Warsh가 완화정책 추진에 힘들어질 가능성이 커졌단 해석이 확산. DXY는 99.05까지 상승 후 약 98.91로 후퇴. EUR는 1.1700선 아래로 후퇴. 가격 흐름은 주로 지정학적 이슈와 강한 달러 영향(매파파 등장)으로 결정됐음. 예상보다 낮은 물가 지표도 유로화 약세를 부추김. 독일 HICP는 2.9% Y/Y (예상 3.1%, 이전 2.8%), 스페인 물가도 3.2% (예상 3.6%, 이전 3.4%) 기록. GBP는 약세를 보여 1.3500선 아래로 하락. 정치적 이슈가 주목받으며, 영국 Burnham 맨체스터 시장은 다시 하원의원(MP)에 출마하는 걸 배제하지 않는다고 밝혔음. Burnham은 Starmer 총리와의 지도부 경쟁에서 잠재적 후보로 여겨짐. 그러나 현 시점에서 Burnham은 하원의원이 아니며, 최근 보궐선거에서 출마를 차단당함. 이로 인해 파운드는 약보합세. JPY는 약세로, USD/JPY가 160선을 돌파하며 환시 개입권 진입. JPY 단독 뉴스는 적었고, 주요 가격 변동은 지정학적 요인 때문임. 채권 T-노트는 트럼프가 이란 제안을 거부하고 연준 내 매파적 이탈자 등장으로 수익률이 전체적으로 상승해 압박받음. 독일은 2036년 만기 2.90% 국채 38억 유로 발행(예상 50억 유로), 청약률 1.15배(이전 1.24배), 평균 수익률 3.08%(이전 2.92%), 보유 23.3%(이전 23.66%). 독일 재무장관은 아직 부채 브레이크(재정규율) 중단 논의 단계는 아니라고 밝혔음. 원자재 유가 상승세를 이어가며, 다양한 중동 이슈가 반영됨. WSJ 기사에서 트럼프가 관계자들에게 이란 봉쇄 장기화를 준비하라고 지시했다는 보도가 나오자 유가 벤치마크가 추가 상승. 백악관 관계자가 트럼프와 석유사들이 이란 봉쇄를 필요 시 수개월 유지 논의했다고 밝히며 유가가 다시 뛰었음. Press TV 보도에 따르면 이란이 미국의 “해상 약탈”이 계속되면 “전례 없는” 군사 행동에 나설 것이란 보도도 있었음. WTI와 브렌트는 각각 107.68달러, 111.50달러까지 치솟다 N12 뉴스 보도 후 한 차례 추가 상승. 한편, 로이터 소스 보도에 따르면, OPEC+는 UAE 없이 일요일 회의에서 원유 증산을 합의할 가능성이 크며, 증산량은 UAE 몫(18,000 bpd) 제외한 206,000 bpd가 유력. OPEC+는 UAE 없이 일요일 회의에서 206,000 bpd(18,000 bpd UAE 몫 제외) 증산을 합의할 전망(로이터 소스). 카자흐스탄 에너지장관은 OPEC 탈퇴 의사가 없음을 표명. 러시아 크렘린은 OPEC+ 탈퇴 계획 없으며 UAE 조치가 OPEC+ 종료 신호는 아니길 바란다고 의견. OPEC은 원자재·에너지 혼란으로 인한 경제 압박 대응 위해 15억달러 패키지 지원. 미 에너지정보청(EIA) 원유재고 변동(4/24)은 -623만 배럴(예상 30만, 이전 +192만). UAE Fujairah 항구 원유 재고 600만 배럴까지 추가 감소. 러시아는 항만 시설 복구 및 날씨 개선에 따라 5월 해상 원유 수출 증대 가능. 베네수엘라 PDVSA Cardon 정제소 FCC 유닛 화재는 통제됐음. EU 집행위원장 von der Leyen은 연료 비축 관련 EU 내 협조 필요성 강조. 아시아-태평양 주요 소식 선전시는 4월 30일부터 주택 가격 관련 구매 제한을 완화하기로 함. 홍콩은 LPG 연료 보조제 도입 예정. EU/영국 주요 소식 영국 맨체스터 시장 Burnham은 하원의원 재출마를 배제하지 않겠다고 발표. 독일 내각은 예산 청사진과 의료 개혁안을 승인함. EU는 소매세 제도 폐지 불이행 문제로 헝가리를 상대로 법적 대응에 착수함. 데이터 요약 독일 예비 HICP(4월): 2.9% Y/Y vs 예상 3.1% (이전 2.8%); 0.5% M/M vs 예상 0.8% (이전 1.2%). 독일 인플레이션율 MoM 예비(4월) 0.6% vs 예상 0.7% (이전 1.1%, 최저 0.5%, 최고 1.1%). 독일 인플레이션율 YoY 예비(4월) 2.9% vs 예상 3% (이전 2.7%, 최저 2.7%, 최고 3.3%); 근원 2.3%(이전 2.5%). 스페인 HICP 속보치(4월): 3.5% Y/Y (이전 3.4%); 근원 3.1% Y/Y (이전 2.8%); 0.7% M/M (이전 1.7%). 스페인 인플레이션율 MoM 예비(4월) 0.4%(이전 1.2%). 스페인 인플레이션율 YoY 예비(4월) 3.2% vs 예상 3.6% (이전 3.4%); 근원 2.8%(이전 2.9%). 스페인 근원 인플레이션율 YoY 예비(4월) 2.8% (이전 2.9%). EU 소비자 신뢰 최종치(4월) -20.6 vs 예상 -20.6 (이전 -16.3). 이탈리아 기업 신뢰(4월) 87.9 (이전 88.8). 이탈리아 소비자 신뢰(4월) 90.8 (이전 92.6).