Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 14일

아시아 APAC 주가는 세션 초반에 나타난 위험회피 분위기에서 점차 개선되어 결국 혼조세로 마감했다. 이 분위기는 주요 업계 경영진들이 AI 개발 속도의 둔화를 촉구한 이후 AI 관련 매도세에 의해 촉발되었다. 또한 지난주 드론 공격 이후 사우디아라비아가 동서 송유관을 폐쇄하면서 중동 분쟁에서도 역풍이 있었는데, 이는 전 세계 공급의 4% 손실 위험을 초래한다. 오만은 월요일에 열릴 예정이던 페르시아만 회의를 연기했으며, 해당 회의에서 이란은 호르무즈 해협을 위한 잠정 해상 통로 협정을 공식적으로 공개할 계획이었다. ASX 200은 방어주와 소비재 섹터의 견조함 속에 박스권 거래에서 하락을 막았다. RBA 헌터 부총재는 호주 가계 지출이 괜찮게 유지되고 있고 기업 투자도 강한 신호를 보이고 있지만, 인플레이션이 여전히 목표치를 상회한다고 언급했다. 니케이 225는 개장과 동시에 Kioxia의 두드러진 손실과 소프트뱅크의 AI 노출이 커 두 자릿수 하락세로 급락했지만, 일본 내 혼조된 수익률과 TOPIX 지수가 상승해 오늘 최저점 대비선 상당폭 반등했다. KOSPI는 반도체 대형주 약세 속에 부진했으며, 오늘은 한국거래소가 주식거래 시간을 오후 8시까지 연장한 첫날이다. 항셍과 상하이종합지수는 개장 하락분을 만회하며 상승 전환했으나, 내일 경기지표 발표를 앞두고 상승폭은 제한됐다. 미국 트럼프 대통령은 베이징이 워싱턴에 타이베이로의 새로운 무기판매가 승인된다면 예정된 정상회담을 취소하겠다고 통보했다는 보도와 관련해, 중국 시 주석이 예정된 정상회담을 취소하더라도 걱정하지 않는다고 밝혔다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스50 +0.85% (6,322), DAX 40 +0.77% (25,557), FTSE 100 +0.39% (10,650), CAC 40 +0.78% (8,180), FTSE MIB +1.36% (52,512), IBEX 35 +0.91% (19,839), PSI +0.73% (9,525), SMI +0.34% (13,787), AEX +0.50% (1,099) 섹터: 통신 1.18%, 금융 1.05%, 산업 0.86%, IT 0.81%, 소비재 0.46%, 에너지 0.38%, 유틸리티 0.10%, 소재 -0.19%, 필수소비재 -0.23%, 헬스케어 -0.64% FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - 동사는 Etcamah와 CDK 4/6 억제제 palbociclib 병용의 3상 Serena 4 임상시험에서 유방암 환자 대상 무진행 생존기간 1차 평가변수를 달성하지 못했다고 발표했다. 이 외에도, Tagrisso가 EGFRm 폐암의 표준 치료임을 강화하는 새로운 데이터 및 3상 시험에서 역대 최장 생존 데이터를 공개했다. Enhertu는 DESTINY-Lung04 3상 시험에서 NSCLC 환자 1차 치료제로서 무진행 생존 개선이 통계적으로 유의미하고 임상적으로 의미있게 나타났다고 밝혔다. (AstraZeneca) GSK (GSK LN) - 동사는 독일 드레스덴에 있는 계란 기반 독감 백신 수요 둔화로 인해 독감 백신 공장을 폐쇄할 것이라고 밝혔다. 한편, GSK 라이선서 Hansoh Pharmaceutical Group은 ARTEMIS-008 3상 시험이 재발성 소세포폐암 환자 전체 생존 1차 목표를 달성했으며, TKI-미경험 ROS1 양성 NSCLC 환자 대상 Jideytro 1/2상에서도 긍정적 결과를 보고했다. (뉴스와이어) Schroders (SDR LN) - 동사의 자산관리 부문 CEO는 아주 부유한 고객에 집중하기 위해 M&A를 모색 중이라고 FT에 밝혔다. (FT) 기타 영국 기업 증권사 평가 변경 Antofagasta (ANTO LN) '매수'로 상향(기존 보유), Berenberg HSBC (HSBA LN) '시장성과'로 하향(기존 아웃퍼폼), Keefe Bruyette Standard Chartered (STAN LN) '아웃퍼폼'으로 상향(기존 시장성과), Keefe Bruyette DAX 독일 제약업 - 독일이 미국 트럼프 행정부의 잠재적 독일산 제품 관세를 막기 위해 의약품 가격 책정 제안을 준비 중이라고 Politico가 보도. (Politico) 기타 독일 기업 Nordex (NDX1 GY) - 동사는 헤센에서 34MW 규모의 주문을 수주, 5대의 N175/6.X 터빈 공급 및 설치한다고 밝혔다. (EQS) 증권사 평가 변경 CAC Euronext (ENX FP) - 동사 CEO는 FT와의 인터뷰에서 Deutsche Boerse (DB1 GY)와의 합병 또는 증권거래소 사업간의 연계에 열려있다고 밝히며, 이는 유동성 확대와 유럽 시장의 경쟁력 제고에 도움이 될 수 있지만 규제 장애물이 상당하다고 경고했다. (FT) L’Oreal (OR FP) - 애리조나 주가 L’Oreal과 미국 자회사를 상대로 헤어 릴랙서 관련 암 위험 은폐 및 소비자보호법 위반 혐의로 소송을 제기했다는 Reuters 보도. 주정부는 벌금, 손해배상, 제품 경고를 요구 중. L’Oreal은 혐의를 부인하며 자사 제품이 안전하다고 밝혔다. 동사는 연방법원에 병합된 12,000건 이상의 유사 소송에 직면하고 있다고 한다. 기타 프랑스 기업 Capgemini (CAP FP) - 동사는 Capgemini Government Solutions를 ITC Federal에 매각하는 계약을 체결했다고 발표했으나, 조건은 비공개. (Capgemini) 증권사 평가 변경 Hermes (RMS FP) '추가'로 하향(기존 매수), AlphaValue Renault (RNO FP) '동일비중'으로 상향(기존 비중축소), Morgan Stanley 범유럽 아일랜드 위스키 관세 - 미국 트럼프 대통령은 미국이 아일랜드 위스키에 대한 관세를 철폐할 것이라고 발표. (뉴스와이어) Pernod Ricard (RI FP) 관련 이슈 이탈리아 신용등급 - Fitch, 이탈리아 'BBB+'로 재확인; 전망 안정적. Fitch는 "중기적으로 국가부채/GDP 비율 지속적 증가"가 등급 하향리스크라고 설명. 다가오는 선거와 관련, "최근 정치적 안정이 이탈리아 국가 신용등급에서 긍정적 앵커 역할을 했다"며, 비례대표 전환 법안이 안정적 정부 구성에 기여할 수 있다고 언급. (Fitch) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 동사는 프랑스에서 신형 밴 설계 및 생산에 10억 유로 이상을 투자할 계획이라고 Bloomberg 보도. 아울러, Roshel과 unused 토론토 근처 자동차공장 매각에 관한 양해각서를 체결했으며, 금액은 최대 49억 캐나다달러. 한편 Unifor는 Stellantis와의 단체교섭이 교착상태에 빠졌으며 차기 협상 카드를 적극적으로 검토중이라 밝혔다. (Bloomberg/뉴스와이어/Unifor) 증권사 평가 변경 Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) '비중축소'로 하향(기존 동일비중), Morgan Stanley SMI Roche (ROP SW) - 동사는 공동개발사 MediLink의 Tam-Peli 3상(Phase III TAISHAN-302) 임상에서 재발 소세포폐암 환자 전체 생존률 1차 평가 지표를 달성(사망 위험 54% 감소)했다고 밝혔다. Tam-Peli는 또 무진행 생존 및 반응률에서도 topotecan 대비 개선을 보였다. 중국의 NMPA가 NDA 접수를 수락했다. 기타 스위스 기업 증권사 평가 변경 Huber+Suhner (HUBN SW) 신규 '매수'(Jefferies) Straumann Holding (STMN SW) '매수'로 상향(기존 중립), Goldman Sachs 북유럽 Kesko (KESKOB FH) - 8월 매출 전년동월비 +5.4%. (Kesko) 증권사 평가 변경 Axfood (AXFO SS) '매수'로 상향(기존 보유), Handelsbanken Elisa (ELISA FH) '매도'로 하향(기존 보유), Handelsbanken Telia (TELIA SS) '보유'로 상향(기존 매도), Handelsbanken 미국 마감: SPX +0.83%(7,655), NDX +0.91%(29,368), DJI +0.98%(52,573), RUT +0.40%(2,903) 섹터: 커뮤니케이션 서비스 +1.35%, 소비재 +1.13%, 기술 +1.11%, 산업 +1.07%, 부동산 +0.88%, 금융 +0.62%, 필수소비재 +0.56%, 소재 +0.50%, 에너지 +0.34%, 헬스 -0.15%, 유틸리티 -0.33% AI 리스크 - 여러 AI 플랫폼에서 기술의 위험 증가로 인해 최첨단 모델 개발 속도에 대한 우려가 제기되고 있다. Anthropic CEO는 새로운 안전 조치를 도입할 것이며, 보다 광범위한 속도 저하 지지를 촉구했다. 또한 OpenAI CEO Altman은 자사 우려로 인해 올해 IPO를 실행하지 않을 예정이고, 우선순위를 안전에 둘 것이라고 밝혔다. 이는 AI가 "용납할 수 없는" 단계에 이르렀다는 점 때문이다. Johnson & Johnson (JNJ), Apollo Global Management (APO) - Apollo가 Johnson & Johnson의 DePuy Synthes 정형외과 부문 인수를 200억 달러 수준에서 협의 중이라고 Bloomberg가 보도. 거래는 수주내 체결될 수 있으나, 협상 결렬 혹은 신규 인수자가 등장할 가능성도 있다. J&J는 공개 분사를 추구할 수도 있음. Nvidia (NVDA), Anthropic - Anthropic이 Nvidia의 IPO 앵커 투자 유치를 논의 중이며, 최대 1,000억 달러(기업가치 약 2조달러) 규모 자금 모집 목표라고 Reuters가 보도. Nvidia가 최대 100억 달러 투자 검토. 상장은 11월 미 중간선거 전이 될 전망이나 계획은 유동적.