Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 2월 13일

APAC 주식은 대부분 하락했으며, 지역은 미국의 손실을 반영했고, 기술주가 AI 혼란 우려가 다시 부각되며 부진했고, Algorhythm Holdings(RIME)이 AI 화물 확장 도구를 출시한 후 물류/산업주 역시 압박을 받았습니다. 미국 Trump 대통령은 이란과 거래를 해야 하며, 다음 달 안에 거래를 성사시킬 수 있다고 밝혔습니다. 미국 Trump 대통령은 4월에 중국에 방문하며, 중국 Xi 대통령이 올해 후반 미국을 방문할 예정임을 재차 언급했고, 현재 중국과의 관계가 매우 좋다고 덧붙였습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.1% 하락한 채 지난 목요일 현금 시장이 0.4% 손실로 마감한 후 평온한 현금 시장 개장을 시사합니다. 전망으로는 독일 도매물가(1월), 스위스 소비자물가지수(1월), 유로존 4분기 고용 예비치, GDP 2차 추정(4분기), 미국 CPI(1월), ECB de Guindos, BoE Pill 등 연설, Moderna & NatWest 실적 발표 등이 주요 일정입니다. 스냅샷: Newsquawk 이번주 전망 보기. 미국 무역 및 주식 미국 주식은 AI 혼란 우려가 지속되며 기술주가 압박을 받았고, AI 소형주 Algorhythm Holdings(RIME)의 SemiCab 플랫폼이 고객의 화물 물량을 300~400% 확장시킨다는 업데이트에 집중하면서 물류/산업 부문이 대체로 하락했습니다. AI 혼란에 노출된 소프트웨어, 게임, 금융 부문도 부진했으며, AI 혼란에 가장 덜 노출된 소비재 부문은 오히려 강세를 보였습니다. 리스크 오프 무드는 T-노트 상승을 촉발했으며, 장기물이 주도하는 곡선 강세 평탄화가 나타났고, 탁월한 30년 만기 채권 입찰 이후 고점이 나타났으며, 원유 가격은 리스크 심리에 따라 하락했지만 저점 바로 위에서 마감했습니다. 지정학적 측면에서 Trump 대통령은 이란과 거래를 해야 하며 다음 달 안에 거래를 성사시킬 수 있다고 재차 언급했으나, 합의하지 않을 경우 이란에 매우 트라우마가 될 것이라고 경고했습니다. SPX -1.55% (6,834), NDX -2.04% (24,688), DJI -1.34% (49,452), RUT -2.15% (2,612) 자세한 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미국 Trump 대통령은 4월에 중국에 방문하며, 중국 Xi 대통령이 올해 후반 미국을 방문할 예정임을 재차 언급했고, 현재 중국과의 관계가 매우 좋다고 덧붙였습니다. 또한 Trump 대통령이 Xi 정상회담을 앞두고 중국 기술 규제를 중단했다는 보도가 있었습니다. 미국 Trump 대통령이 금속 및 알루미늄 상품에 대한 관세를 철회할 계획이라고 FT가 보도했으며, 이는 중간선거를 앞두고 미국 내 유권자의 물가 부담 우려에 따른 조치입니다. 미국과 대만은 대만산 미국 상품에 대해 99% 관세 장벽을 제거·감면하는 상호 무역협정을 체결했고, 미국은 대만산 상품에 대해 15% 관세율을 확정했습니다. 또한 미국과 북마케도니아는 15% 관세를 북마케도니아 상품에 부과하고, 북마케도니아는 미국 상품에 모든 관세를 제거하는 무역 틀에 합의한 것으로 보도되었습니다. 대만 Lai 대통령은 미국과의 무역협정이 대만 경제 및 산업에 중대한 전환점을 의미하며, 대만 산업과 경제 전체에 상당한 이익을 확보했다고 밝혔고, 대만-미국 하이테크 전략적 파트너십도 강화됐다고 언급했습니다. 일본 Akazawa 무역장관은 미국 Lutnick 상무장관과 미국 투자 추진 논의를 진행했으며, 5500억 달러 투자 펀드 출범 협상의 진전을 확인했습니다. 주요 헤드라인 Fed의 Miran(투표권자)은 노동시장에 대한 우려가 이전보다는 덜해졌다고 말했고, 경제의 공급을 확장시키고 비인플레이션적 성장을 촉진할 각종 정책이 있다고 밝혔습니다. Miran은 또한 Fed가 성장의 가장 큰 위험 중 하나이며, 통화정책이 수동적으로 긴축됐다고 보고 실제로 통화정책의 제약성이 과소평가될 수 있다고 시사했습니다. 뉴욕 Fed는 2월 13일부터 3월 12일까지 약 400억 달러의 추가 준비금 관리 매입 및 약 134억 달러의 재투자 매입을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 미국 하원은 이번 주 투표를 마쳤으며, 다음 주는 휴회이고, 내일 밤 DHS(국토안보부)가 폐쇄된다고 Punchbowl이 전했습니다. OpenAI는 DeepSeek가 미국 모델을 증류(모델 경량화)해 경쟁 우위를 얻고 있으며, 미국 기술에 무임승차하고 있다고 입법자들에게 보낸 메모에서 밝혔습니다. APAC 무역 및 주식 APAC 주식은 대부분 하락했으며, 지역은 미국의 손실을 반영했고, 기술주가 AI 혼란 우려가 다시 부각되며 부진했고, Algorhythm Holdings(RIME)이 AI 화물 확장 도구를 출시한 후 물류/산업주 역시 압박을 받았습니다. ASX 200은 기술주 손실로 하락했으며, 참가자들은 실적 발표도 소화했습니다. Nikkei 225는 최근 환율 강세와 실적 발표에 집중하며 개장 직후 하락했으며, SoftBank가 3분기 이익으로 복귀했으나 기대에는 못 미쳤고, AI 노출로 인해 주가 역시 부진했습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 지역 내 전반적인 부진 분위기를 따라 하락했으며, Trump 대통령이 4월 Xi 정상회담을 앞두고 일부 중국 기술규제 중단을 보도했음에도, 이는 춘절 연휴 직전 마지막 거래일이기도 합니다. 미국 주식 선물은 전일 저점 아래에서 약세 상태를 조금 더 이어갔습니다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 0.1% 하락한 채 지난 목요일 현금 시장이 0.4% 손실로 마감한 후 평온한 현금 시장 개장을 시사합니다. 외환 DXY(달러지수)는 전날 이중 방향 가격 움직임 이후 뚜렷한 방향성을 보이지 않았으며, 위험회피 분위기와 함께 초기 약세가 회복된 후 보합권으로 돌아갔고, 초기 실업수당 청구 건수가 예상보다 조금 높았는데도 반응은 미미했으며, 참가자들은 이제 미국 CPI 데이터를 기다리고 있습니다. EUR/USD는 최근 ECB 관계자 발언이 전망에 큰 영향을 주지 않아 촉매 부족 속에 밤새 좁은 범위 내에서 움직였습니다. GBP/USD는 전날 4분기 GDP 예비치가 예상보다 약했음에도 큰 반응을 보이지 않는 가운데 좁은 범위 내에서 움직이는 모습이었습니다. USD/JPY는 최근 153.00 근방에서 등락을 이어가며 새 촉매나 일본의 주요 데이터 부재로 인해 소폭 상승했으며, BoJ Tamura의 발언 역시 가격 움직임을 촉진하지 못했고, 그는 전망 충족 시 계속 금리 인상 의향을 재확인했으며, 봄에 BoJ 목표 달성 판단이 가능하다고 언급했습니다. 호주·뉴질랜드 달러 등은 주식의 부진 분위기와 금속시장 반등 속에서 FX 공간에서도 평온한 거래 양상을 보였습니다. PBoC(중국인민은행)는 USD/CNY 기준환율을 6.9398(예상치 6.9045, 이전 6.9457)로 설정했습니다. 채권 미국 10년 국채선물은 전날 위험회피 매수와 탁월한 30년 만기 입찰이 고점을 기록한 후 숨고르기에 들어갔습니다. 미국은 30년 만기 국채 250억 달러를 4.750% 고금리에 발행했으며, 낙찰금리와 시장금리 차는 2.1bp였습니다. Bund(독일 국채) 선물은 연중 최고치 부근에서 머물렀고, 129.00 위로 진입하며 독일 Merz 총리가 공동 유럽 채권 발행 요구를 거부한 가운데, 독일 도매물가 지표 발표가 예정되어 있습니다. 일본 10년 JGB(국채) 선물은 전날 고점을 회복하지 못하고 약간 상승했으며, 132.00 저항에서 후퇴했고, 장기·초장기 JGB 유동성 강화 입찰 공급이 있었습니다. 원자재 유가 선물은 전날 위험회피 분위기 및 달러 반등과 함께 하락한 후 평온한 상태를 보였고, Trump 대통령이 이란과 거래를 해야 하며 다음 달 안에 합의할 수 있다고 밝혔지만, 이란이 합의하지 않으면 트라우마가 될 것이라고 경고한 발언은 수요에 도움이 되지 않았습니다. 미국 Energy Secretary Wright는 10억 달러 이상의 베네수엘라산 원유 판매를 완료했다고 밝혔으며, 베네수엘라가 1년 내 생산을 30~40% 늘릴 것으로 전망했고, 러시아·중국·이란의 베네수엘라 내 영향력이 약해질 것이라고 말했습니다. Chevron이 이미 베네수엘라 투자를 확대하고 있으며, 미국이 베네수엘라산 석유를 중국에 판매할 예정이라는 보도도 있었습니다. 베네수엘라 국영기업 PDVSA는 인근 지역을 합작사(JV) 파트너에게 제공하고 있으며, 미국·유럽 석유회사와 JV 확대 논의도 진전되었습니다. 카타르는 Al Shaheen 유종 4월 계약가격을 Dubai 유종 기준 배럴당 0.87달러 인상했습니다. Druzhba 파이프라인을 통한 슬로바키아 원유 공급이 중단된 것으로 보도되었습니다. 현물 금은 원자재 전반 약세와 함께 전날 손실분 일부를 회복했습니다. 구리 선물은 최근 손실을 일부 회복했지만, 전반적인 위험회피 분위기로 상승폭은 제한됐습니다. 암호화폐 비트코인은 66,000달러 아래에서 잠깐 하락한 후 소폭 반등했습니다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 BoJ Tamura는 일본의 최근 인플레이션이 끈적끈적해지고 있다고 느꼈으며, 전망 충족시 금리를 계속 올릴 것이라고 재확인했고, 봄에 BoJ 목표 달성 판단이 가능하다고 언급했습니다. Tamura는 BoJ가 정책금리를 추가로 인상해도 통화환경은 완화적일 것이며, 1% 이상으로 올라가면 통화정책의 경기부양 효과는 점진적으로 약해질 것이라고 말했습니다. 일본 총리 Takaichi의 Honda 고문은 BoJ가 올해 후반 금리 인상을 고려할 수 있지만 3월 인상 가능성은 낮다고 밝혔습니다. 데이터 요약 중국 주택가격지수 MM(1월) 전년 -0.4%(이전 -0.4%) 중국 주택가격지수 YY(1월) 전년 -3.1%(이전 -2.7%) 뉴질랜드 1년 인플레이션 전망(Q1) 2.6%(이전 2.4%) 뉴질랜드 2년 인플레이션 전망(Q1) 2.4%(이전 2.6%) 지정학적 이슈 중동 미국 Trump 대통령은 이란과 거래를 해야 하며 다음 달 안에 거래를 성사시키고 싶다고 밝혔으며, 합의하지 않으면 이란에 매우 트라우마가 될 것이라고 덧붙였습니다. Trump 대통령은 이란이 빠르게 동의해야 하며, 원하는 만큼 이란과 대화할 것이라고 말했습니다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 Trump 대통령이 이란에 제시한 조건과, 이란이 과거 합의하지 않은 것이 실수였다는 인식이 맞물려 이번에는 좋은 합의가 이루어질 수 있다고 Axios를 통해 밝혔습니다. 미국 USS Gerald R. Ford 항공모함이 베네수엘라에서 중동으로 파견된다고 NYT 인용 관료들이 전했습니다. 미국 관료들은 Trump 대통령이 다음주 첫 평화회의에서 가자지구를 위한 수십억 달러 지원 계획을 발표할 예정이라고 전했습니다. 기타 일본은 Nagasaki 연안에서 중국 어선을 나포했다고 일본 언론이 전했습니다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 재무장 비용 절감을 위한 다국적 방위 이니셔티브를 촉구할 예정입니다. 독일 Merz 총리는 공동 유로채권 발행을 지지하지 않는다고 밝혔습니다.