유럽 오픈: AAL LN, 50억 달러 규모 퀸즐랜드 석탄 매각 입찰자 추려; RIO LN, 필바라 자산 매각 위해 은행 고용; 캐나다/퀘벡, GLEN LN 혼 제련소 거래 임박; BX 컨소시엄, SNR LN 비상장화 논의 중

유럽 오픈: 유럽 주식은 이번 주를 거의 보합세로 시작했다. 밤사이 아시아태평양(APAC) 증시는 하락했고, 이란 지원을 받는 후티(Houthi) 세력의 분쟁 가담과 미군 증파로 긴장이 고조되면서 유가가 상승했다. 후티는 전쟁이 시작된 이후 처음으로 이스라엘을 공격했으며, 주말 동안 지역 전반에 걸쳐 공습이 발생했다. 트럼프는 이란과의 협상이 진행 중이라고 밝혔지만, FT에 따르면 그가 카르그섬을 차지하는 방안도 제시했고, WSJ는 이란의 우라늄 반출 작전을 검토하고 있다고 보도했다. CBS는 동맹국들에게 외교적 해법에는 시간이 필요하다고 통보했다고 전했다. 원자재 시장에서는 브렌트유가 한때 배럴당 117달러에 육박했다가 상승폭을 일부 반납하며 유럽장 개장 시점에는 약 108달러에서 거래됐다. 후티 무장세력의 등장과 미군 증파로 에너지 시장의 혼란 확대 우려가 커졌다. 글로벌 국채 금리는 중동 분쟁이 성장 둔화로 이어질 수 있다는 우려로 안전 자산 수요가 늘면서 상승했다. 블룸버그에 따르면 투자자들은 인플레이션이 아닌 성장 충격에 더 주목하는 분위기로 전환했다. 미국 국채 역시 유가 급등에 따른 안전 자산 선호로 상승했다. 외환시장에서는 일본의 외환 당국 고위 관계자가 현재 상황이 지속되면 과감한 조치가 필요하다며 투기적 원유선물·외환 거래에 대한 우려가 크다고 밝혀 엔화 강세가 나타났다. 이 인사는 당국이 결단력 있게 대응할 수 있다고 밝혔으며, USDJPY는 160 아래로 내려가며 추가 하락했다. 일본은행 우에다 총재는 환율 변동이 경제와 물가에 미치는 영향이 크다고 말했다. 금은 지난주 분쟁 이후 첫 주간 상승을 기록한 데 이어 온스당 4,500달러를 돌파했다. 금값은 유가 강세 및 증시 약세에도 저가 매수세로 낙폭을 만회했고, 투자자들은 분쟁 장기화에 대한 방향성 신호를 주시하고 있다. 금속시장에서는 이란이 중동 생산시설 두 곳을 공격한 후 알루미늄 가격이 상승했다. 중앙은행 관련 소식에서는 ECB의 빌르루아가 중앙은행이 인플레이션 기대치를 억제할 준비가 되어 있다고 밝혔으나, 금리 인상 시기를 점치는 것은 시기상조라고 말했다. 이란 전쟁이 공급 충격을 야기해 성장 둔화와 물가 상승을 동시에 초래할 수 있다고 언급했다. 데이터 부문에서는 로이드은행 3월 영국 비즈니스 바로미터가 44에서 55로 상승했다. 종목 별 동향: 통신 분야에서 텔레콤 이탈리아(TIT IM)는 2030년 8월 인윗과의 이동통신 타워 계약이 만료되면 갱신하지 않을 예정이며(계약은 2038년까지 연장될 수 있었음), 이에 따라 텔레콤 이탈리아는 신규 장기 타워 계약이 없는 상태가 됐다고 블룸버그가 전했다. 소재 부문에서 앵글로 아메리칸(AAL LN)은 50억 달러 이상으로 평가되는 퀸즐랜드 석탄자산 매각 관련 입찰자로 스탠모어 코얼/M 리소스, BUMA, 딜마를 최종 후보로 선정했으며, 최종 입찰은 4월 말이나 5월 초에 마감될 예정이라고 오스트레일리언이 보도했다. 스탠모어가 유력 후보로 평가되며, 얀코얼은 제외되어 대신 EMR 캐피탈의 케스트렐 지분 인수에 근접한 상태다. 리오 틴토(RIO LN)는 사이클론 영향으로 800만 톤이 영향을 받았으나 절반은 회복 가능하다며, 핵심 항만 대부분에서 출하가 재개됐고, 2026년 필바라 철광석 출하 가이던스 3억2,300만~3억3,800만 톤을 재확인했다. 또한, 리오 틴토는 오스트레일리아 서부에 위치한 필바라 발전·송전 자산 매각 준비를 위해 은행을 고용했으며, 매각 절차는 하반기 개시될 전망이다. 캐나다와 퀘벡은 글렌코어(GLEN LN)와 혼(Horne) 구리 제련소 운영 유지 방안 관련 거래에 근접한 상황으로, 오염 방지 설비에 1억5,000만 캐나다달러 지원과 규제 완화 방안이 논의되고 있다. 산업재 부문에서 블랙스톤(BX)은 시니어(SNR LN) 비상장화 추진을 위한 컨소시엄에 참여, 구체 협상이 진행 중이며 아직 최종 결정은 내려지지 않았다. 공식 입찰 마감 시한은 내주 초다. 한편, 프랑스 제조업체 소식으로 2024년 공장 폐쇄 건수는 약 121건에서 160건으로 30% 증가한 반면, 신규 개설은 115건에서 103건으로 감소했다. 금융부는 아시아 경쟁사들과 미국 관세, 에너지 가격 상승을 원인으로 언급했다. 소비재 분야에서는 네슬레(NESN SW)가 40만개 이상 킷캣(KITKAT) 도난 사건 이후 업데이트를 내놨다. 킷캣은 성명에서 운송 화물 절도가 기업들에 점점 더 심각한 문제라고 밝혔다. 테크 섹터에서는 미국 지방법원이 2018년 이후 아토스(ATO FP) 산하인 신텔과 코그니전트·트라이제토 간 소송 예비판결에서 신텔에 2억4010만 유로 지급을 명령했다. 아토스는 이번 결정이 재무에 중대한 영향은 없다고 밝혔다. 금융 부문에서는 몬테 파스키(BMPS IM)가 4월 15일 주주총회에서 이사회 명단 지지를 촉구하며, 해당 명단이 경영진과의 강력한 정렬과 통합 과정에서의 안정성을 제공할 것이라고 밝혔다. 라이파이젠(RBI AV)은 BBVA(BBVA SM)의 루마니아 가란티(Garanti) 유닛을 5억9100만 유로에 인수한다. 이 거래에는 BBVA 리스 자회사 모토랙티브 IFN도 포함되며, 라이파이젠은 루마니아 3위 은행이 된다. 헬스케어에서는 노바티스(NOVN SW)가 IgA 신증 환자 대상 파바할타(Fabhalta) 3상 최종 2년 결과에서 플라시보 대비 glomerular filtration rate 경사(신장 기능 개선)에서 통계적·임상적으로 유의미한 개선을 보였다고 밝혔다. 주요 증권가 평가로는 빅옐로우그룹(BYG LN)이 골드만삭스에서 강등됐고, 랜드 시큐리티즈(LAND LN), 클레피에르(LI FP), 소덱소(SW FP), 사토리우스 스테딤 바이오텍(DIM FP), 오스테드(ORSTED DC), 콤파스(CPG LN), 세그로(SGRO LN)는 각각 골드만삭스, 제퍼리스, BofA, BNP파리바, 켐펜 등에서 상향 조정됐다. 오늘의 주요 일정: 금일 유럽 오전에는 독일 각 주의 인플레이션 지표가 발표되며, 오후 초에 전국 자료가 공개된다. 3월 독일 CPI는 전년 동월 대비 2.6%로 (1.9%에서) 오를 것으로 예상된다. 유로존 3월 심리지수는 소폭 하락할 전망이지만, 인플레이션 및 가격 기대치는 소폭 상승할 것으로 보인다. 오늘 발표되는 ECB 주간보고서는 무역정책이 유로존에 미치는 영향을 다룬다. 미국에서는 댈러스 연은 제조업지수가 0.2에서 0.7로 상승할 것으로 예측된다. 연설 일정으로는 연준 윌리엄스(중립파)가 경제 전망을 발표하고, 연준 파월 의장이 하버드대 강연에 참석할 예정이다. 영국 리브스 재무장관은 G7 파트너들에게 에너지 공급 확대 및 유가 상승이 러시아에 이익이 된다는 점을 강조하며, 신재생·원자력 투자 확대를 촉구해 가스 의존도를 낮추자고 요청할 계획이다. 이번주 주요 일정: 미국 NFP(비농업 고용), ISM 지수 및 소매판매; 유럽 CPI; RBA 의사록; 일본은행 단칸. 이번주 주요 기업 실적은 나이키(NKE), 매코믹(MKC), 팩트셋(FDS), PVH, 콘아그라(CAG) 등이 예정되어 있다.