뉴스콕 유럽 시장 요약 - 2026년 7월 9일

유럽 주요 증시는 전반적으로 강세를 보였고, 미국 주식 선물도 이에 따랐다; META는 AI 투자 계획으로 -2.5%. G10 통화는 소폭 약세를 보인 달러 대비 전반적으로 강세; 키위는 RBNZ 발표 이후 계속 강세를 유지. 유가 벤치마크는 이란의 재공습 속에 요동쳤으나 걸프 지역 에너지 시설은 피했다는 평가. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.6%, 유로스톡스 50 +1.3%)는 전 유럽 세션 내내 강세를 나타냈으며, 지수는 에너지 가격과 함께 움직이며 고점부근에서 장을 마칠 전망. FTSE 100(-0.4%)은 에너지 대기업과 아스트라제네카의 하락으로 하루 내내 뚜렷한 부진세를 보임; IBEX 35(+1.3%)는 수요일에 제기된 트럼프 무역 위협이 명확해지면서 주목받음. 지정학 이벤트 요약: 미국과 이란은 밤 사이 맞공격을 주고받음. 혁명수비대(IRGC)는 "공격이 계속된다면 해당 지역 내 다른 미군 기지도 안전하지 않을 것"이라고 밝혔으나 에너지 시설은 경고에서 제외함. 자세한 내용은 원자재 섹션 참고. 섹터는 세션 내내 긍정적 분위기를 유지. 기술주 및 기본자원주가 선도, 투자심리와 금속 반등이 영향. 헬스케어는 아스트라제네카(-8%)의 실험적 심장약 3상 실패가 부진 원인. 미국 시장에서도 기술주 중심 나스닥(NQ +0.9%)이 IBM(-3%), MSFT(-2%)의 하락에도 불구, SBUX 자체 개발 툴 이슈에도 강세. RTY(+0.5%)도 우호적 금리 환경에서 강세를 보임. 외환 간단히 요약하면, 달러는 중동 긴장에도 에너지 시장이 반응하지 않으면서 점점 더 압박받고 있음. CAD는 에너지 민감성으로 부진, 반면 NZD는 RBNZ 이후 계속 상승. NZD/USD는 0.5745까지 올라 6월 2일 고점(0.5741)을 돌파. 키위 강세는 RBNZ의 신중한 매파적 스탠스가 반영. RBNZ 성명: "다가오는 회의에서 추가 금리인상이 있을 가능성이 크나 시기는 매우 불확실." CAD는 에너지 벤치마크가 한때 플러스를 기록했으나 이후 약세로 미 달러 대비 거의 보합. USD/CAD는 1.4190에서 고점 후 현재는 1.4152 저점 근처. EUR, GBP, AUD, CHF 및 JPY 모두 달러 대비 비슷하게 강세, 에너지 시장 반등에 초기 고점대비 소폭 약세. 구체적 재료는 ECB 의사록 외에는 희박, 일본 Kihara 관방장관의 익숙한 코멘트. EUR/USD는 1.1414-49 범위 상단, GBP/USD는 1.34 아래지만 여전히 강세, AUD/USD는 0.6946 근처, CHF와 JPY는 좁은 범위에서 미달러 대비 소폭 강세. 채권 APAC 세션이 범위 내 움직임을 보인 후 채권은 단단한 출발. 미국과 이란의 맞공격에도 에너지 시장 영향이 없었기 때문으로, 이란의 공습도 기지에 집중되고 에너지 인프라엔 영향이 없었음. 밤새 미국채(UST)는 108-30선에 머물며 거의 변화 없음, 분트채도 125.20-30선에서 10틱 강세. 이 후 유럽 아침, 미국 트럼프 대통령이 "이란이 얼마 전 전화했다, 합의를 원한다"고 밝혀, 시장은 중재 접촉 가능성에 에너지가 반락하고 채권은 강세. 이로 인해 UST는 109-03+까지 상승, 이후 근처에서 횡보. 주간 실업수당청구는 예상치보다 소폭 낮게 발표. 이어서 연준 윌리엄스는 대차대조표 크기 축소 한계가 불분명하다며 물가가 너무 높다고 언급했으나 시장 영향 없음. 분트채는 같은 시간 125.40 고점, 주간 시작 전 약 127.00엔 못 미침. ECB 의사록은 데이터 중심, 회의별 결정 기조 유지. 길트채도 강세 시작 후 87.62 고점, 50틱 이상 상승. BoE 브리든이 이후 연설 예정, 초반 주간 Gilt 개혁 설명 기대. 노동당 대표 공식 후보 신청 시작; 번햄 단독 출마시 7월 20일경 총리 예상. 관련 업데이트는 19:00BST 예정. Vestel은 외화채 구조조정 작업을 시작. 원자재 원유 벤치마크는 오전 지정학 소식에 따라 움직임. 밤새 미군이 이란을 공격, 이어 이란 혁명수비대가 여러 미군 기지 공격. 유럽 아침 트럼프 미국 대통령이 이란과 통화했으며 이들이 합의를 원한다고 언급하여 원유시장에 하락 압력. 이후 쿠웨이트, 요르단 미군기지 추가 공격으로 WTI, 브렌트가 하락폭 만회, 추가 긴장 고조 가격 반영. 단, 이란은 걸프 에너지시설은 겨냥하지 않아, 최근 이란 국회의장 Ghalibaf의 위협과는 달리 비교적 제한적 행보로 해석. 이에 WTI, 브렌트는 런던 세션을 각각 배럴당 약 0.50달러, 0.25달러 하락선에서 마감 예정. 금(스팟골드 +1%)은 런던 내내 달러 약세와 최근 하락 반등에 힘입어 4,054-4,127달러/온스 범위에서 강세. 베이스 메탈도 위험선호 분위기에 힘입어 상승, 3M LME 구리는 1만3,500달러/톤 돌파 시도. 이라크 총리가 터키 에너지장관과 만나 석유·가스 파트너십 논의. 폴란드 NBP Glapinski 총재, 금 보유액 "약" 3,080억 즈워티 언급. 카타르에너지, 화요일 공격 이후 라스라판(306kbpd)의 증산 계획 중단, 소식통 전언. 호르무즈 해협 유조선 피습 다수 이후, 카타르는 LNG 생산 대폭 증산 계획 중단. 브라질 Durigan, 이번 주 휘발유 보조금 철회 예정이었으나 다음 주 재고려. 곧 휘발유의 에탄올 혼합비율 32%로 인상. 중동 전쟁 영향으로 결정 연기, 올해 디젤내 바이오디젤 함량도 인상 예정. 미 해군 봉쇄 재개 가능성 앞두고, 이란은 최소 1,000만 배럴의 원유 및 연료유 야간 선적, Tanker Trackers 보도. 요르단, 경보음 울림, 알 아라비야·N12 보도, 이란 미사일 발사 후 경보. 중국 국무원, 15차 5개년 탄소계획에서 2030년까지 태양광·풍력 발전 2,800GW 이상 확대 목표 설정. 벨라루스는 6월 러시아에 휘발유·디젤 월간 최대물량 공급, 총 26만톤 추정. 유럽 데이터 독일 5월 수입 MoM -2.5% (예상 0.1%, 이전 1.2%, 최저 -2%, 최고 0.8%). 독일 5월 무역수지 191억유로 (예상 140억, 이전 145억). 독일 5월 수출 MoM 0.9% (예상 -0.5%, 이전 0.9%, 최저 -1%, 최고 0.5%). 주요 헤드라인 피치, 독일 개혁 패키지가 장기적으로 재정·경제에 긍정적이나, 변혁적이지는 않다고 평가. 연금 및 의료 개혁은 지속가능한 재정 기반에 기여할 전망. 대규모 재정완화가 성장잠재력 개선 없이 이뤄질 경우 등급에 부담. 무역/관세 미국 무역대표 Greer, 스페인과 돌파구 모색, 트럼프는 멕시코와의 무역적자 축소 희망. 향후 몇 주 내 강제노동 대응 방안 발표 예정. 중국 무역 전략은 효과를 보고 있으며, 중국은 대두 수입 중. 브라질과는 여전히 협상 거리 존재. 애플(AAPL), 마이크론(MU)의 최근 제조 공장 발표 칭찬. 스페인 관련 트럼프에겐 여러 옵션, 10% 관세 종료 시 1대1 대체 관련 아직 미정. EU 집행위, 중국산 승용차 및 경트럭 타이어 수입에 반덤핑관세 부과. 중앙은행 연준 윌리엄스(투표권자), 지급준비금 수요 변화 방법 잘 이해하고 있다; 대차대조표 정책은 명목 크기 아닌 금리, 유동성 안전성 고려해 결정, 크기 축소 한계 불명확. 목표는 금리 통제. 규제가 바뀌면 대차대조표도 조정. 경제/정책 측면에서 인플레이션은 너무 높으며, 향후 6~12개월 유가 하락 기대가 합리적이라는 시장 전망. 통화정책은 에너지 가격이 인플레이션에 미치는 영향에 초점. AI 투자가 인플레이션의 한 원인, 관세도 마찬가지. 연준 의사록은 "집단 반응 함수"를 담아, 2% 인플레이션 복귀 목표. 근본적 인플레 요인 주시 필요, 정부의 기술적 조정이 PCE·CPI 차이 해소에 도움. 정책은 데이터 기반 지속. 노동시장 안정적, 위험은 인플레 쪽에 치우쳐. 하반기 월간 PCE 0.2%면 목표에 부합. 장기 중립금리 불확실성 여전. AI 투자 장기적으로 공급 충격으로 생산성 향상 기대. 연준 태스크포스는 정책 논의 기회 제공. 연준 윌리엄스, 스테이블코인 관련 아직 초기 단계, 풍부한 지급준비금 체계는 유연하게 설계됨. BOJ 오사카지점장, 지역 기업들은 실적 견조 예상 및 노동자 확보 위해 임금인상 필요성 공유, 상당한 물가상승 전망. 일본 9개 지역 경기평가 유지. 많은 지역에서 수출·생산 급락 위험 완화, 글로벌 AI 수요로 설비투자 및 반도체장비·주문 증가. 소형기업 포함 고임금 인상 지속, 다만 일부는 추가 인상 어려움 표명. ECB 의사록: 인플레가 내년 상반기까지 2% 목표를 충분히 상회할 전망, 정책 긴축에도 근원인플레도 전체 예상기간 상회. 폴란드 NBP Glapinski 총재, 현재 금리수준 적절, 올해 인하 가능성 크다고 언급; PLN/달러 환율 우려 안함. 지정학/러시아-우크라이나 러시아 푸틴 대통령이 우크라전 확대, 나토 연합국 발트 3국까지 확전할 "높은 가능성", 핵심 목표는 돈바스 완전 장악이라는 소식통 보도. 크렘린은 미국 트럼프 대통령과의 대화에 열려 있으나 아직 연락 없음. 벨라루스 6월 러시아 석유제품 최대량 수출. 우크라 군사, 아조프해서 러시아 유조선 12척 타격. 젤렌스키 우크라 대통령, 트베르·스타브로폴 러시아 석유저장소, 우파 송유 펌프장, 로스토프 석유터미널 타격 밝혀. 드니프로에서 폭발음 보도. 러시아 당국자, 아조프해에서 유조선 2척 드론공격 언급. 중동(전밤 공격 정리) 미국 중부사령부, 최근 이란에 대한 90개 목표 미군 공격 완료 발표. 반다르 아바스, 시리크, 호르모간 등지에서 폭발 보도. 아부무사섬과 부셰르에서도 폭발, 노우르뉴스는 부셰르 원전 피해 없다고 보도. IRGC, 쿠웨이트·바레인 미군기지 공격 발표, 미국 추가 공격 시 추가 보복 위협. 유럽 시간대 공격 정리: 이란, 요르단 아즈라크 기지에 탄도미사일 10발 발사; IRGC는 미국의 "테러군대가 또 다시 침공하면 지역 내 미군기지는 중화력 공격을 피할 수 없을 것"이라 경고. 알리 알살렘 기지와 쿠웨이트 항 주변서 폭발 보도. 트럼프 대통령, 이란이 "매우 강한 타격을 받았다. 승리하는 방법 많다. 이란이 합의 지킬지 모르겠으나 합의를 간절히 원한다"고 언급. 또 "이란이 얼마 전 전화했고, 합의를 원한다고 말했다"고 주장. 주요 북미 뉴스 SK하이닉스(000660 KS), 블룸버그 보도에 따르면 미국 상장가가 한국 종가 대비 3.1% 프리미엄으로 책정될 전망. 북미 데이터 미국 신규 실업수당청구(7/4) 21.5만건(예상 21.9만, 최저 21만, 최고 22.5만). 미국 계속 실업수당청구(6/27) 181.4만. 미국 신규 실업수당 4주 평균(7/4) 21.875만. 뱅크오브아메리카(BofA) 7월 4일까지 카드 소비 전주 대비 +4.8%(이전+7.0%); 주간 성장 둔화에도 견조한 소비 지속 언급.