뉴스스쿼크 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 16일

목요일 미국 주식은 혼조세를 보였지만 결국 반등해 S&P 500은 소폭 상승했고, 나스닥 100은 소폭 하락했으며 다우와 러셀 2000은 상대적으로 강세를 보였다. 그럼에도 밤사이 KOSPI가 7.5% 하락한 뒤 AI, 반도체 및 메모리주에서 최근 매도세가 나타나면서 기술 부문은 계속 압박을 받았다. 다만 개장 종이 울린 후 투자심리는 꾸준히 개선됐고, 기술주가 낙폭을 줄이면서 주식시장은 장중 점차 회복했으며, 헬스케어, 소재 및 금융이 상승을 주도해 대부분 업종이 상승 마감했다. AI 우려가 지속되면서 달러 약세가 이어졌고, 예상보다 높은 PPI 발표가 9월 PCE 전망치 상향 조정을 촉발했음에도 기술주와 미국 수익률 모두 압박을 받았다. 한편 소매판매는 전체 수치 기준 예상을 웃돌았지만, 에너지 가격 상승 속 주유소 판매가 증가한 데 따른 것이었다. 주간 실업수당 청구는 거의 변동이 없었고, 지역 지표는 엇갈렸다(뉴욕 연은 지표는 예상 상회, 필라델피아 지표는 예상 하회). 앞으로 주목할 지표로는 한국 실업률, 싱가포르 비석유 수출이 있으며, 연사로는 베일리 영란은행 총재, 워시 연준 의장 및 맥클렘 캐나다은행 총재가 예정돼 있고, 호주의 국채 발행도 주목된다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.3% 나스닥 종합지수 +0.1% 다우존스 산업평균지수 +1.1% 러셀 2000 +1.4% ES 2026년 12월물 +0.2% RTY 2026년 12월물 +1.4% NQ 2026년 12월물 -0.4% YM 2026년 12월물 +1.1% 외환 DXY -0.5% (102.00) EUR/USD +0.5% USD/JPY +0.6% GBP/USD +0.6% 채권 미국 2026년 12월물 T-노트 +25.5틱 독일 2026년 12월물 10년물 분트 +65틱 미국 10년물 수익률 5.06% 독일 10년물 수익률 3.41% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 +2.6% 브렌트 2026년 12월물 -0.4% 현물 금 +1.5% LME 구리 -1.3% 암호화폐 비트코인 +0.8% 이더리움 +1.5% 21:50 BST/16:50 EDT 기준 앞으로 주목할 사항 주목할 지표로는 한국 실업률, 싱가포르 비석유 수출이 있으며, 연사로는 베일리 영란은행 총재, 워시 연준 의장 및 맥클렘 캐나다은행 총재가 예정돼 있고, 호주의 국채 발행도 주목된다. 뉴스스쿼크의 다음 주 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 이스라엘 총리 네타냐후는 미국 국무장관 루비오 및 안보 당국자들과 통화해 테헤란이 정신을 차리지 않으면 군사 행동은 현실적인 시나리오라고 말했다. 미국이 이란 관련 신규 제재를 발표했다. 미 중부사령부는 호르무즈 해협을 통제하고 있다는 이란 혁명수비대(IRGC)의 주장을 부인하며, 미국과 역내 파트너들이 해협을 통제하고 있고 IRGC의 부당한 공격에도 상선들이 계속 통과하고 있다고 밝혔다. 또한 싱가포르 선적 컨테이너선이 기뢰에 부딪혔다는 IRGC의 주장도 부인하며, 민간 선박 M/V GFS Pride는 IRGC의 발사체에 맞은 뒤 해안으로 예인되던 중 침몰했다고 밝혔다. 미군 수백 명이 요르단에서 사망했다는 이란의 주장도 부인했다. 이란 육군 사령관은 이란 국민의 권리가 존중될 때까지 호르무즈 해협은 폐쇄 상태로 유지될 것이라고 말하며, 이란의 기반시설을 위협하면 몇 배 더 큰 대응을 촉발할 것이라고 경고했다. 그는 이란의 기반시설에 대한 위협에는 적대 세력의 기반시설과 이해관계에 여러 배의 피해를 입히는 방식으로 대응한다는 방정식을 테헤란이 세웠다고 말했다. 적대 세력에는 “범죄적인 시온주의 정권”과 그에 협력하는 모든 이들이 포함된다고 했다. 외교관들은 테헤란이 미국의 공격이 곧 있을 것으로 예상해 헤즈볼라에 전쟁에 대비하라고 경고했다고 예루살렘 포스트에 전했다. 타스님에 따르면 이란의 고위 외교관은 NPT 탈퇴를 검토하고 있다고 말했으며, 레바논 문제는 향후 가능한 모든 합의에서 필수적인 부분이라고 밝혔다. 이란 PGSA는 여러 선박을 블랙리스트에 올려 블랙리스트에 포함된 선박 수를 총 120척으로 늘렸다. 파르스 통신에 따르면 이란 해군 감시팀은 호르무즈 해협 동부의 제한 구역에 진입한 뒤 불이 난 유조선을 확인했다고 밝혔다. 해군은 해당 선박이 추적 시스템을 끈 뒤 오만해의 제한 구역을 통과하려 했다고 밝혔다. 또한 호르무즈 해협은 이란 해군과 IRGC 해군의 완전한 통제 및 감독 아래 있다고 덧붙였다. IRIB 뉴스에 따르면 이후 호르무즈 해협 동쪽에서 또 다른 유조선에 화재가 발생한 것으로 전해졌다. 사베린에 따르면 호르무즈 해협에서 선박들이 공격 대상이 됐고, 해당 지역에서 폭발음이 들렸다. 사우디 주도 연합군은 후티가 사우디아라비아의 공항, 석유 시설 및 항구 수십 곳을 공격하려 했다고 밝혔다. 또한 예멘 산악 지역에서 무기고 120곳 이상과 다수의 발사대를 파괴했다고 덧붙였다. 사우디 주도 연합군은 사우디아라비아 남부 지역으로 향하던 후티 발사 드론을 요격해 파괴했다고 밝혔다. 알자지라에 따르면 연합군 대변인은 별도로 카미스무샤이트에서 드론 한 대를 요격해 파괴했다고 밝혔다. 아랍권 소식통들은 예멘 사나에서 폭발음이 들렸다고 전했다. 사우디아라비아는 잠재적 위험을 알리기 위해 자잔주 국가 조기경보 플랫폼을 통해 경보를 발령했으며, 제다에서 폭발음 여러 차례가 들렸다는 보도도 별도로 나왔다. 알 아크바르가 소식통을 인용해 보도한 내용에 따르면 사우디아라비아는 후티와 리야드가 지원하는 예멘 정부 간 새로운 협상 라운드를 주선해 달라고 오만에 요청한 것으로 전해졌다. 보도에 따르면 사나는 앞서 제안을 거부하며, 리야드는 중재자가 아니라 분쟁의 주요 당사자로서 의무를 이행해야 한다고 주장했다. 타스님은 AFP를 인용해 사우디아라비아가 별도로 후티가 최근 몇 주간 오만에서 만나자는 요청을 거부했다고 밝혔다고 전했다. 카이로 뉴스에 따르면 예멘 국방차관은 모든 전선에서 전투가 격렬하게 벌어지고 있으며 후티 민병대는 패배할 것이라고 말했다. 그는 후티가 평화 계획을 갖고 있지 않으며 이란 혁명수비대가 이들에게 상당한 자원을 제공했다고 밝혔다. 미국 거래 목요일 미국 주식은 혼조세를 보였지만 결국 반등해 S&P 500은 소폭 상승했고, 나스닥 100은 소폭 하락했으며 다우와 러셀 2000은 상대적으로 강세를 보였다. 그럼에도 밤사이 KOSPI가 7.5% 하락한 뒤 AI, 반도체 및 메모리주에서 최근 매도세가 나타나면서 기술 부문은 계속 압박을 받았다. 다만 개장 종이 울린 후 투자심리는 꾸준히 개선됐고, 기술주가 낙폭을 줄이면서 주식시장은 장중 점차 회복했으며, 헬스케어, 소재 및 금융이 상승을 주도해 대부분 업종이 상승 마감했다. SPX +0.34% 7,745, NDX -0.05% 29,936, DJI +1.08% 51,178, RUT +1.37% 2,767. 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하세요. 관세/무역 소식통에 따르면 중국 국영 무역업체는 수요일 미국산 대두 화물 10~13개를 추가로 구매했으며, 선적 시기는 12월부터 3월 사이다. 블룸버그 TV는 EU가 중국산 수입품에 대한 잠재적 무역 할당량 적용을 위해 추가 업종을 검토하고 있다고 보도했다. EU는 중국이 단일 시장에 진입하지 못하도록 막을 수 있는 무역 수단도 계획하고 있다. EU는 중국의 단일 시장 진입을 막을 수 있는 무역 수단을 계획하고 있다. 폴리티코에 따르면 아나스 사와르 영국 무역장관은 영국이 중국산 전기차에 대한 EU 관세에 동조할 준비가 돼 있을 수 있음을 시사했다. 파이낸셜타임스는 초안을 인용해 앞서 프랑스와 독일이 영국이 EU의 대중국 관세에 동조한다면 영국을 EU의 ‘메이드 인 유럽’ 정책에 포함하는 데 동의할 의향이 있다고 보도했다. 인도 무역장관은 미국과의 협상이 올바른 방향으로 진전되고 있으며, 1단계 협상이 마무리돼 법률 문안 작성 단계에 있다고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 재무부의 20~30년물 유가증권 유동성 지원 매입에서 408억4천만 달러의 응찰 가운데 60억 달러가 낙찰됐으며, 적격 유가증권 42종 중 3종을 매입했다. 구글(GOOG) 퀀텀 AI가 양자 컴퓨팅 분야의 획기적인 성과를 발표했다. 경제지표 요약 미국 PPI(9월 전월 대비) 1.3% 대 예상 0.5% (이전 0.5%) 미국 PPI(9월 전년 대비) 6.3% 대 예상 5.3% (이전 5.6%) 미국 근원 PPI(9월 전월 대비) 0.7% 대 예상 0.3% (이전 0.2%) 미국 근원 PPI(9월 전년 대비) 5.0% 대 예상 4.4% (이전 4.8%) 미국 소매판매(9월 전월 대비) 0.8% 대 예상 0.3% (이전 1.3%) 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(10월) 25.50 대 예상 10.3 (이전 7.60) 미국 필라델피아 연은 제조업지수(10월) 20.9 대 예상 28.4 (이전 37.8) 미국 필라델피아 연은 고용(10월) 9.1 (이전 11.8) 미국 필라델피아 연은 경기 여건(10월) 33.0 (이전 52.9) 미국 필라델피아 연은 자본지출지수(10월) 34.90 (이전 37.10) 미국 필라델피아 연은 신규 주문(10월) 4.3 (이전 29.2) 미국 필라델피아 연은 지불 가격(10월) 43.20 (이전 48.60) 미국 신규 실업수당 청구(10월 10일) 199.0K 대 예상 200K (이전 198.0K) 미국 계속 실업수당 청구(10월 3일) 1,710.0K 대 예상 1,710K (이전 1,714.0K) 외환 AI 우려가 지속되면서 달러 약세가 이어졌고, 예상보다 높은 PPI 발표가 9월 PCE 전망치 상향 조정을 촉발했음에도 기술주와 미국 수익률 모두 압박을 받았다. 한편 소매판매는 전체 수치 기준 예상을 웃돌았지만, 에너지 가격 상승 속 주유소 판매가 증가한 데 따른 것이었다. 주간 실업수당 청구는 거의 변동이 없었고, 지역 지표는 엇갈렸다(뉴욕 연은 지표는 예상 상회, 필라델피아 지표는 예상 하회). 유로화는 앞선 아시아·태평양 거래 시간 내내 강세를 보인 뒤 달러 대비 상승했으며, 유럽 및 미국 거래 시간의 움직임은 불안정했다. 파운드화는 10월 예산안을 앞두고 상대적으로 강한 통화 중 하나였다. 가디언은 영국 재무장관이 은행에 대한 세금을 인상할 예정이며, 은행 할증세에 대한 이전 감면을 되돌릴 가능성이 있고, 이로 인해 연간 20억 파운드 이상을 거둘 수 있다고 보도했다. 또한 영국 GDP는 8월에 0.1% 증가해 예상치 -0.1%를 웃돌았다. 그린 영란은행 정책위원은 2차 파급 효과의 위험이 “상당히 크다”고 본다고 재차 밝혔고, 브리든은 에너지 충격이 사라진 것인지 아니면 단지 지연된 것인지 의문을 제기했다. 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였지만 이날 고점에서는 물러났으며, USD/JPY는 158.00선을 오갔다. 채권 T-노트는 상승 마감했고 수익률은 예상보다 높은 물가 지표에도 계속 하락했다. 시장은 처음에 예상보다 높은 PPI와 강한 소매판매에 주목하며 미 국채 수익률이 잠시 급등했다. 그러나 기술주, 특히 나스닥의 압박이 이어지면서 안전자산 수요를 뒷받침했을 가능성이 있어 T-노트 선물의 하락은 곧바로 매수세에 흡수됐고 선물 가격은 장중 최고치로 상승했다. 이후 기술 부문이 회복하기 시작하자 T-노트에는 다시 매도 압력이 가해져 결국 장중 고점보다 낮은 수준에서 마감했다. 예상보다 높은 물가 지표가 또 나왔음에도 머니마켓의 10월 연준 금리 인상 반영 정도는 수요일 수준에서 낮아졌다. 당시 시장은 25bp 인상 가능성을 약 50%로 반영했으나 이후 약 30%로 떨어졌다. 원자재 유가는 혼조세를 보여 WTI가 브렌트보다 강세를 보이며 배럴당 2달러 넘게 상승했고, 브렌트는 소폭 하락했다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 10월 9일로 끝난 주간 미국 원유 재고는 855만7천 배럴 감소했다. 예상 감소 폭 30만 배럴, 이전 감소 폭 318만6천 배럴과 비교된다. 전략비축유는 2억8,300만 배럴로 변동이 없었다. 미국은 계획된 비상 석유 방출에 불만을 표하며 이를 추가 1억 배럴로 보충할 것을 제안했다고 IEA 회원국들에 전한 것으로 알려졌다. IEA는 남은 1억 배럴 방출을 완료하기로 합의했으며 가능한 한 빨리 디젤 2천만 배럴 방출을 추진하고 있다. 워싱턴이 비상 방출에 불만을 표시하고 추가 1억 배럴을 제안했다는 보도도 별도로 나왔다. 타스님에 따르면 시리아 석유회사의 언론실은 하사카 외곽의 주요 가스 송전선에서 폭발과 화재가 발생했다고 밝혔다. 샤다디에서 약 60km 떨어진 알 아라비디 지역의 얍사 가스 수출 파이프라인이 공격을 받은 것으로 전해졌다. 프랑스 외무부는 사우디아라비아의 석유 기반시설 보호를 지원하기 위한 작전 협정을 이행하기 시작했다고 밝혔다. 지정학 러시아-우크라이나 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 10월 9일로 끝난 주간 미국 원유 재고는 855만7천 배럴 감소했다. 예상 감소 폭 30만 배럴, 이전 감소 폭 318만6천 배럴과 비교된다. 전략비축유는 2억8,300만 배럴로 변동이 없었다. 미국은 계획된 비상 석유 방출에 불만을 표하며 이를 추가 1억 배럴로 보충할 것을 제안했다고 IEA 회원국들에 전한 것으로 알려졌다. IEA는 남은 1억 배럴 방출을 완료하기로 합의했으며 가능한 한 빨리 디젤 2천만 배럴 방출을 추진하고 있다. 워싱턴이 비상 방출에 불만을 표시하고 추가 1억 배럴을 제안했다는 보도도 별도로 나왔다. 타스님에 따르면 시리아 석유회사의 언론실은 하사카 외곽의 주요 가스 송전선에서 폭발과 화재가 발생했다고 밝혔다. 샤다디에서 약 60km 떨어진 알 아라비디 지역의 얍사 가스 수출 파이프라인이 공격을 받은 것으로 전해졌다. 프랑스 외무부는 사우디아라비아의 석유 기반시설 보호를 지원하기 위한 작전 협정을 이행하기 시작했다고 밝혔다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국인민은행 총재는 중국이 적당히 완화적인 통화정책을 유지할 것이라고 재차 밝혔다. 일본 재무성 관계자는 최근 주식시장 움직임이 G7 및 G20 회의에서 구체적으로 논의되지 않았다고 말했다. 당국은 시장 움직임을 면밀히 주시하고 있지만 주식, 외환 또는 채권시장의 모든 움직임에 대해 논평하지는 않을 것이라고 덧붙였다. EU/영국 주요 헤드라인 힐리 영국 재무장관은 예산안이 재정 규칙을 준수하고 영국에 어느 정도 숨통을 틔우며 경제의 회복력을 강화할 것이라고 말했다. 그는 예산안 발표를 앞두고 세금 정책에 대한 언급을 거부했으며 은행은 영국에 매우 중요하다고 밝혔다. 별도로 가디언에 따르면 힐리는 10월 예산안에서 은행 세금을 인상할 것으로 전해졌다. 브리든 영란은행 정책위원은 정책당국자들이 에너지 충격이 지나갔는지 아니면 단지 지연됐는지를 평가하고 있다고 말했다. 노동시장이 완화되면 2022년에 나타난 것과 같은 임금·물가 압력을 막는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다. 그린 영란은행 정책위원은 2차 파급 효과의 위험이 상당히 크다고 말했다. 한델스블라트에 따르면 메르츠 독일 총리와 마크롱 프랑스 대통령은 유럽 자동차 정책에 대한 광범위한 개혁에 합의했다. 카자크스 ECB 정책위원은 물가 상승 압력이 단기적으로 강하게 남아 있지만 금리를 당장 변경할 필요는 없다고 말했다. ECB 관계자들은 라가르드 총재에게 계획을 명확히 밝힐 것을 촉구하며 인내심을 잃어가고 있는 것으로 전해졌다. 경제지표 요약 영국 GDP(8월 전월 대비) 0.1% 대 예상 -0.1% (이전 0.4%) 영국 GDP(8월 전년 대비) 2.1% 대 예상 1.7% (이전 1.8%) 영국 GDP 3개월 평균(8월) 0.7% 대 예상 0.5% (이전 0.5%) 영국 산업생산(8월 전년 대비) 1.6% 대 예상 0.7% (이전 0.8%) 유럽 산업생산(8월 전월 대비) -0.5% 대 예상 0% (이전 -0.3%) 유럽 산업생산(8월 전년 대비) -1.1% 대 예상 -0.1% (이전 -0.3%)