Newsquawk 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 2월 18일

미국 증시는 화요일에 변동성을 보였으며, 미국 투자자들이 휴일 이후 복귀했지만 결국 소폭 상승으로 마감했습니다. 미국 현금 주식 시장 개장 이후, 지수는 Mag-7이 하락을 주도하며(애플 제외) 눈에 띄는 매도세를 보였으나, 오후에 빠르게 반등했습니다. 애플의 경우, Wedbush는 최근의 기술 대기업 급락이 부당하며, 2026년은 애플이 AI 시장에 진출하는 해가 될 것이라고 밝혔습니다. 데이터는 예상을 하회한 NAHB 및 뉴욕 연방은행에서 나왔으며, 헤드라인만 소폭 상회했고 내부 지표는 안정적이었습니다. 이로 인해 T-Notes에 점진적인 압력이 더해썼으며, 이날의 주요 사건이면서 시장을 지배한 것은 미국-이란 회담, 그리고 미국-러시아-우크라이나 삼자 회담 등 지정학적 업데이트였습니다. USD는 주된 통화에 대해 혼재된 결과를 보인 후 소폭 상승했으며, 최신 미국 데이터 발표에 달러는 거의 반응하지 않았으나, 수익률은 혼조세를 보였고, 단기~중기 만기는 연말까지 연준의 금리 인하 베팅이 다소 줄어들며 견조했습니다. 연준 관계자들의 여러 발언도 있었는데, 연준 Barr 이사는 완화 재개에 급할 필요가 없다고 신호를 보내며, 전망상 중앙은행이 한동안 금리를 유지할 것으로 믿는다고 밝혔으며, 그와 Goolsbee 모두 인플레이션이 2% 목표로 수그러드는 증거를 더 보고 싶다고 말했습니다. 또한 연준 Daly는 현재 정책이 다소 제한적이며 중립까지 75bp가 남아 있다고 밝혔으며, 참가자들은 수요일 공개될 FOMC 의사록을 주목하고 있습니다. 앞으로 주목할 만한 내용으로 일본 무역 데이터, 호주 MI 선행지수 & 임금 가격 지수, RBNZ 금리 결정 및 기자회견, 호주 공급, 중국, 홍콩, 대만, 한국, 베트남, 싱가포르의 휴일 폐장 등이 있습니다. 향후 주요 내용으로 일본 무역 데이터, 호주 MI 선행지수 & 임금 가격 지수, RBNZ 금리 결정 및 기자회견, 호주 공급, 중국, 홍콩, 대만, 한국, 베트남, 싱가포르의 휴일 폐장이 포함됩니다. Newsquawk 주간 전망 클릭. 미국 거래 미국 증시는 화요일에 변동성을 보였으며, 미국 투자자들이 휴일 이후 복귀했지만 결국 소폭 상승으로 마감했습니다. 미국 현금 주식 시장 개장 이후, 지수는 Mag-7이 하락을 주도(애플 제외)하며 눈에 띄는 매도세를 보였으나, 오후에 빠르게 반등했습니다. 애플의 경우, Wedbush는 최근의 기술 대기업 급락이 부당하며, 2026년은 애플이 AI 시장에 진출하는 해가 될 것이라고 밝혔습니다. 데이터는 예상을 하회한 NAHB 및 뉴욕 연방은행에서 나왔으며, 헤드라인만 소폭 상회했고 내부 지표는 안정적이었습니다. 이로 인해 T-Notes에 점진적인 압력이 더해졌으며, 이날의 주요 사건이면서 시장을 지배한 것은 미국-이란 회담, 그리고 미국-러시아-우크라이나 삼자 회담 등 지정학적 업데이트였습니다. SPX +0.10% (6,843), NDX -0.13% (24,702), DJI +0.07% (49,533), RUT +0.00% (2,647) 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 일본과의 무역 협상이 방금 시작됐으며, 오하이오에 건설될 가스 발전소가 역사상 가장 클 것이라고 말했습니다. USTR Greer는 트럼프 대통령의 IEEPA 관세에 대한 대법원 판결에 따라 조치 및 조정을 할 것이라고 하며, 철강 및 알루미늄 관세는 유지되며 과도한 규제 준수 비용을 원하지 않는다고 덧붙였습니다.- 캐나다 Carney 총리는 캐나다가 'Golden Dome'에 미국과 가입하기 위한 협상이 잘 진행되고 있다고 밝혔습니다. EU는 Digital Services Act에 따라 Shein에 대한 전면 조사를 시작했습니다. 주요 헤드라인 연준 Barr(투표권자)는 정책 변경 전 연준이 시간을 두고 데이터를 확인하는 것이 신중하다고 말했으며, 전망상 연준이 한동안 금리를 유지할 것이라고 밝혔습니다. Barr는 인플레이션이 2% 목표로 수그러드는 추가 증거를 보고 싶다고 했으며, 인플레이션이 2% 이상 유지될 '중대한 위험'이 있다고 보지만, 가격 압력이 더 진정될 것이라 생각하는 것이 합리적이라고 덧붙였습니다. 연준 Daly(2027년 투표권자)는 인플레이션이 목표보다 높으며, 사람들이 부담을 느끼고 있다고 밝히며, 현재 정책이 다소 제한적이고 중립까지 75bp가 남았으며, 인플레이션을 낮춰야 한다고 강조했습니다. 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 인플레이션에 대해 진전 및 "경고" 신호가 있었다고 하며, 더 많은 정보가 필요하고 주거 분야에서 진전을 언급했지만, 서비스 인플레이션에 대해 여전히 우려하고 있다고 밝혔습니다. 미국 트럼프 대통령은 Great Big Beautiful Bill 덕분에 세금 환급이 이전보다 상당히 증가했다고 말했습니다. 미국 트럼프 대통령 행정부가 미국 소비자 금융 보호국에 대한 공격을 강화했다고 FT가 보도했습니다. Anthropic은 Claude Sonnet 4.6을 출시했습니다. 데이터 요약 미국 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수(2월) 7.1 vs. 예상 7.0(이전 7.7) 미국 ADP 고용 변화 주간 10.25K(이전 6.5K) 미국 NAHB 주택시장지수(2월) 36 vs. 예상 38(이전 37, 최저 36, 최고 40) FX USD는 주된 통화에 대해 혼재된 결과를 보인 후 소폭 상승했으며, 최신 미국 데이터 발표에 달러는 거의 반응하지 않았으나, 수익률은 혼조세를 보였고, 단기~중기 만기는 연말까지 연준의 금리 인하 베팅이 다소 줄어들며 견조했습니다. 연준 관계자들의 여러 발언도 있었는데, 연준 Barr 이사는 완화 재개에 급할 필요가 없다고 신호를 보내며, 전망상 중앙은행이 한동안 금리를 유지할 것으로 믿는다고 밝혔으며, 그와 Goolsbee 모두 인플레이션이 2% 목표로 수그러드는 증거를 더 보고 싶다고 말했습니다. 연준 Daly는 현재 정책이 다소 제한적이며 중립까지 75bp가 남아 있다고 밝혔으며, 참가자들은 수요일 공개될 FOMC 의사록을 주목하고 있습니다. EUR는 일중 하락에서 반등하여 결국 변동 없이 마감됐으며, 1.1800 수준에서 지지가 발생했고, EU 및 독일 ZEW 데이터 실망 이후 초반 역풍이 있었습니다. GBP는 노동시장 보고서 부진으로 부진을 보였으며, 실업률이 예상 밖으로 5.1%에서 5.2%로 상승했고, 임금상승률도 주요 지표 모두 둔화되었습니다. 수요일 영국 CPI 데이터에 관심이 쏠리고 있습니다. JPY는 달러에 대해 견조한 모습을 보였으나, 위험 선호와 함께 가격 변동성이 컸고, 일본에서는 새로운 뉴스 흐름이 거의 없었습니다. 고정 수익 T-note는 장기 연휴 이후 소폭 하락하면서 커브는 평탄화됐으며 장기 만기 수익률은 하락, 단기 만기는 상승했습니다. 상품 지정학 이슈가 시장을 지배하며 유가가 하락했고, 미국-이란 및 미국-러시아-우크라이나 회담이 제네바에서 개최됐습니다. 미국 에너지 장관 Wright는 미국 내 우라늄 농축을 재개할 것이며, 일부는 프랑스와의 협력을 통해 진행될 것이라고 밝혔습니다. Wright는 연말까지 베네수엘라산 추가 석유 생산이 수십만 배럴 증가할 것으로 생각한다고도 말했습니다. EU 집행위원회 대변인은 헝가리 및 슬로바키아 공급 정상화를 위해 긴급 석유 조정 그룹 회의를 소집할 준비가 되어 있다고 밝혔으며, 헝가리와 슬로바키아에 충분한 비상 석유 비축이 있어 단기적인 공급 또는 안보 위험은 없다고 언급했습니다. 지정학적 중동 백악관 고위 관계자는 이란과의 회담에서 진전이 있었으나 아직 논의할 세부 사항이 많으며, 이란 측은 남은 격차를 메울 구체적 제안을 2주 내 제시하겠다고 밝혔습니다. 미국 부통령 Vance는 부분적으로 이란 회담이 잘 진행되었다고 밝혔으며, 이란은 트럼프 대통령의 주요 조건을 아직 받아들일 입장이 아니며, 트럼프는 이란 관련 여러 전략을 보유하고 있다고 했습니다. 또한 트럼프는 외교적 혹은 다른 해법이든 해결책을 찾고 싶다고 말했습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 미국과 주요 원칙에 대해 합의에 도달했다고 밝혔으며, 양측이 잠재적 합의 문서를 환영하고 교환하겠지만, 이는 곧 합의에 이른다는 의미는 아니며 과정을 시작한 것뿐이라고 했고, 미국과의 차기 회담 날짜는 아직 결정되지 않았다고 밝혔습니다. Araghchi는 미국의 무력 사용 가능성에 대한 명시적 언급이 즉각, 조건 없이 끝나야 한다고 했으며, 지속 가능한 합의에는 이란의 정당한 권리 완전 인정이 포함되어야 한다고 덧붙였습니다. 또한 이란과 미국이 제네바에서 IAEA가 할 수 있는 역할에 대한 논의도 했다고 밝혔습니다. 이란 외무부는 양측 간 신뢰가 없으며 이러한 조건에서 협상을 계속해야 한다고 했고, 제재 해제 및 핵 관련 세부 사항 모두에 대해 일부 논의에 진입했으며, 합의에 도달할 때까지 계속 준비되어 있으나 복잡한 이슈임을 강조했습니다. 이란은 핵 협상에서 새로운 아이디어를 제시했으나, WSJ에 따르면 트럼프 대통령이 관심 있는 제안은 아니라고 전해집니다. 이란 관리들은 우라늄 농축 중단을 제안했으나, 농축 전면 중단 약속은 아니며, 최대 3년간 농축 중단을 제안할 수 있다고 신호를 보냈다고 합니다. 이란 측 채널은 이란이 최근 미국과의 협상에서 핵연료판 생산을 위한 지역 컨소시엄 구상 옛 아이디어를 제시했으며, 이란은 연료판 생산이 반드시 자국 내에서 이루어져야 한다고 주장한다고 보도했습니다. 이란 대통령 Pezeshkian은 테헤란이 평화적 핵 프로그램을 결코 포기하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이란 최고지도자 Khamenei는 미국에 대해 "세계 최강의 군대도 때때로 너무 세게 얻어맞아 일어설 수 없게 된다. 그들은 계속 항모를 이란 쪽으로 보냈다고 한다. 항모는 확실히 위험한 장치이지만, 항모보다 더 위험한 것은 이 항모를 바닷속으로 침몰시킬 수 있는 무기다"라고 했습니다. 또한 Khamenei는 이란 미사일의 종류와 사거리는 미국과 무관하다고 언급했습니다. 이란 IRGC는 미-이란 핵 협상과 동시에 호르무즈 해협과 오만해에서 군사훈련을 실시했으며, IRGC 사령관은 해협을 봉쇄할 문제가 생긴다면 최소한의 시간에 실행하겠다고 밝혔습니다. 별도로 러시아, 중국, 이란이 함께 호르무즈 해협에서 군사작전 연습을 위해 함정을 파견했다고 보도됐습니다. 이란과 러시아 에너지 장관이 이란에서 만나 석유, 에너지, 운송, 무역을 논의했습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 Zelensky는 우크라이나 국민들이 동부 Donbas 지역에서 우크라이나의 일방적 철수 및 러시아에 넘기는 평화협정을 거부할 것이라고 밝혔습니다. Zelensky는 러시아의 입장이 터무니없으며, 이는 모스크바가 진정한 평화에 준비되지 않았다는 신호일 수 있다고 덧붙였습니다. 우크라이나 협상 대표는 삼자 협상 첫날이 실제적 문제와 결정의 메커니즘에 집중됐다고 밝혔습니다. 러시아-우크라이나-미국 회담은 우크라이나 정착에 대해 6시간 동안 진행됐으며 긴장감이 있었으며, 수요일 계속될 예정입니다. 러시아 크렘린은 미국, 우크라이나와의 3자 회담이 제네바에서 수요일에 계속될 것이라고 밝혔습니다. 러시아 국방부는 우크라이나 내 군사 목표에 대해 대규모 공격을 가했다고 밝혔습니다. 기타 미국은 남중국해에서 중국의 공격을 억제하기 위해 필리핀에 더 발전된 미사일 시스템과 기타 무기를 배치할 계획이라고 WSJ가 보도했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 총리 Takaichi가 전략적 투자를 격리한 다년간의 예산 틀에 배치해 예측 가능성을 높이고 민간 자본을 유치하기 위해 대대적인 예산개혁을 발표할 예정이라고 Nikkei가 초안을 인용해 보도했습니다. "초안은 보충 예산 패키지가 따르는 관행에서 벗어날 것을 요구한다"고도 밝혔습니다. EU/UK 주요 헤드라인 ECB Vujcic는 중기적 정의는 ECB가 맞닥뜨린 충격에 달려 있다고 말했습니다. 데이터 요약 영국 고용 변화(12월) 52K (이전 82K) 영국 실업률(12월) 5.2% vs. 예상 5.1%(이전 5.1%, 최저 5.1%, 최고 5.2%) 영국 평균 임금(보너스 포함, 3개월/연간)(12월) 4.2% vs. 예상 4.6%(이전 4.6%, 수정 4.7%, 최저 4.4%, 최고 4.8%) 영국 평균 임금(보너스 제외, 3개월/연간)(12월) 4.2% vs. 예상 4.2%(이전 4.4%, 수정 4.5%, 최저 4.2%, 최고 4.6%) EU ZEW 경제심리지수(2월) 39.4 vs. 예상 45.2(이전 40.8) 독일 ZEW 경제심리지수(2월) 58.3 vs. 예상 65(이전 59.6, 최저 59, 최고 74.3) 독일 ZEW 현황(2월) -65.9 vs. 예상 -65.7(이전 -72.7, 최저 -71.1, 최고 -65)